前言:
近年來(lái),我國(guó)新能源汽車(chē)、光伏等新興領(lǐng)域快速發(fā)展,為碳化硅行業(yè)帶來(lái)廣闊的應(yīng)用空間。同時(shí)利好政策相繼發(fā)布,聚焦碳化硅技術(shù)研發(fā)、性能提升發(fā)展等方面,推動(dòng)碳化硅行業(yè)發(fā)展。在這兩大因素推動(dòng)下,2020-2023年我國(guó)碳化硅產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。此外,近年來(lái)我國(guó)碳化硅出口規(guī)模始終大于進(jìn)口規(guī)模,維持凈出口和貿(mào)易順差局面。同時(shí)其進(jìn)口量不斷增長(zhǎng),但進(jìn)口均價(jià)整體下跌。
1.新能源汽車(chē)為碳化硅下游最大應(yīng)用市場(chǎng)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)碳化硅行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2025-2032年)》顯示,碳化硅也稱為SiC,是一種半導(dǎo)體基礎(chǔ)材料,也是第三代半導(dǎo)體材料,具有化學(xué)性能穩(wěn)定、導(dǎo)熱系數(shù)高、熱膨脹系數(shù)小、耐磨性能好等優(yōu)點(diǎn)。其產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),涉及較多工藝流程。從產(chǎn)業(yè)鏈看,碳化硅通常用于制作碳化硅襯底,其后通過(guò)外延生長(zhǎng)形成外延片,再經(jīng)過(guò)光刻、刻蝕、離子注入、沉積等多道工序制造成射頻和功率等碳化硅器件,最后應(yīng)用于新能源汽車(chē)、光伏、5G通信、風(fēng)電、數(shù)據(jù)中心、軌道交通、消費(fèi)類(lèi)電源等多個(gè)領(lǐng)域。其中,新能源汽車(chē)為我國(guó)碳化硅下游最大應(yīng)用市場(chǎng),占比超過(guò)30%。
資料來(lái)源:觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下整理
2.新能源汽車(chē)、光伏等新興領(lǐng)域蓬勃發(fā)展為碳化硅行業(yè)帶來(lái)廣闊的應(yīng)用空間
近年來(lái),我國(guó)新能源汽車(chē)、光伏等新興領(lǐng)域快速發(fā)展,為碳化硅行業(yè)帶來(lái)廣闊的應(yīng)用空間。一方面,近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)量和銷(xiāo)量不斷上升,2024年分別達(dá)到1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)分別34.4%和35.5%。在新能源汽車(chē)中,碳化硅器件可以應(yīng)用于電機(jī)控制器(電驅(qū))、車(chē)載充電機(jī)OBC、DC/DC變換器以及充電樁等方面。相比傳統(tǒng)硅基器件,其性能更優(yōu),具有功率大、體量小、節(jié)能高效、耐用、低損耗等多方面優(yōu)勢(shì),更符合新能源汽車(chē)輕量化、增加續(xù)航里程、高壓快充、提升加速度、降低系統(tǒng)成本等需求。憑借著這些優(yōu)勢(shì),碳化硅器件越來(lái)越受到新能源汽車(chē)廠商的青睞,近幾年來(lái)蔚來(lái)、吉利、比亞迪、小米等企業(yè)紛紛發(fā)布碳化硅車(chē)型,助力碳化硅器件在新能源汽車(chē)中的滲透率不斷提升,有力地拉動(dòng)了碳化硅市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
2020-2025年我國(guó)部分碳化硅車(chē)型
上市時(shí)間 |
企業(yè)簡(jiǎn)稱 |
車(chē)型 |
價(jià)格段 |
類(lèi)型 |
2023年 |
蔚來(lái) |
ET5T |
29.8萬(wàn)元-35.6萬(wàn)元 |
純電動(dòng) |
吉利 |
極氪001FR |
76.9萬(wàn)元 |
純電動(dòng) |
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比亞迪 |
仰望U8 |
109.8萬(wàn)元 |
純電動(dòng)/插電式混動(dòng) |
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吉利 |
極氪 X |
18.98萬(wàn)元-22.98萬(wàn)元 |
純電動(dòng) |
|
2024年 |
華為/奇瑞 |
智界R7 |
24.98萬(wàn)元-33.98萬(wàn)元 |
純電動(dòng) |
比亞迪 |
海獅07EV |
18.98萬(wàn)元-23.98萬(wàn)元 |
純電動(dòng) |
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吉利 |
極氪7X |
22.99萬(wàn)元起 |
純電動(dòng) |
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小米 |
SU7 |
21.59萬(wàn)元-29.99萬(wàn)元 |
純電動(dòng) |
|
2025年 |
小米 |
SU7 Ultra |
52.99萬(wàn)元起 |
純電動(dòng) |
小鵬 |
G9 |
24.88/25.88/27.88萬(wàn)元 |
純電動(dòng) |
|
小鵬 |
G6 |
17.68 萬(wàn)元起 |
純電動(dòng) |
資料來(lái)源:觀研天下整理
另一方面。在光伏領(lǐng)域,碳化硅主要應(yīng)用于光伏逆變器中,能顯著提升光伏逆變器系統(tǒng)轉(zhuǎn)化效率。近年來(lái),我國(guó)光伏行業(yè)迅速發(fā)展,新增裝機(jī)容量和累計(jì)裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng),2024年分別達(dá)到277.2GW和886.66GW,同比分別增長(zhǎng)27.80%和45.47%。這有利于推動(dòng)碳化硅在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用,提振其有效需求。
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家能源局、觀研天下整理
3.政策暖風(fēng)頻吹,推動(dòng)碳化硅行業(yè)發(fā)展
碳化硅是我國(guó)重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的第三代半導(dǎo)體材料,并在政策層面給予有力支持與引導(dǎo)。近年來(lái),《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《工業(yè)和信息化部等六部門(mén)關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策相繼發(fā)布,聚焦碳化硅技術(shù)研發(fā)、性能提升發(fā)展等方面,推動(dòng)碳化硅行業(yè)發(fā)展。如《工業(yè)和信息化部等六部門(mén)關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出面向光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)、半導(dǎo)體照明等,發(fā)展新能源用耐高溫、耐高壓、低損耗、高可靠IGBT器件及模塊,SiC、GaN等先進(jìn)寬禁帶半導(dǎo)體材料與先進(jìn)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和封裝技術(shù),新型電力電子器件及關(guān)鍵技術(shù)。
我國(guó)碳化硅行業(yè)相關(guān)政策
發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
2020年7月 | 中共中央、國(guó)務(wù)院 | 長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要 | 面向量子信息、類(lèi)腦芯片、第三代半導(dǎo)體、下一代人工智能、靶向藥物、免疫細(xì)胞治療、干細(xì)胞治療、基因檢測(cè)八大領(lǐng)域,加快培育布局一批未來(lái)產(chǎn)業(yè)。 |
2020年12月 | 科技部 | 長(zhǎng)三角科技創(chuàng)新共同體建設(shè)發(fā)展規(guī)劃 | 聚焦量子信息、類(lèi)腦芯片、物聯(lián)網(wǎng)、第三代半導(dǎo)體、新一代人工智能、細(xì)胞與免疫治療等領(lǐng)域,努力實(shí)現(xiàn)技術(shù)群體性突破,支撐相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè),建設(shè)一批國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范基地,打造若干具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)制造業(yè)集群。 |
2021年3月 | 全國(guó)人民代表大會(huì) | 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要 | 集成電路設(shè)計(jì)工具、重點(diǎn)裝備和高純靶材等關(guān)鍵材料研發(fā),集成電路先進(jìn)工藝和絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)、微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)等特色工藝突破,先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)升級(jí),碳化硅、氮化家等寬禁帶半導(dǎo)體發(fā)展。 |
2022年10月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 | 鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版) | 將碳化硅(SiC)超細(xì)粉體(純度>99%,平均粒徑<1μm)納入《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》。 |
2023年1月 | 工業(yè)和信息化部等六部門(mén) | 工業(yè)和信息化部等六部門(mén)關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | 面向光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)、半導(dǎo)體照明等,發(fā)展新能源用耐高溫、耐高壓、低損耗、高可靠IGBT器件及模塊,SiC、GaN等先進(jìn)寬禁帶半導(dǎo)體材料與先進(jìn)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和封裝技術(shù),新型電力電子器件及關(guān)鍵技術(shù)。 |
2023年6月 | 工業(yè)和信息化部等五部門(mén) | 制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn) | 重點(diǎn)提升電子整機(jī)裝備用 SoC/MCU/GPU 等高端通用芯片、氮化鎵/碳化硅等寬禁帶半導(dǎo)體功率器件、精密光學(xué)元器件、光通信器件、新型敏感元件及傳感器、高適應(yīng)性傳感器模組、北斗芯片與器件、片式阻容感元件、高速連接器、高端射頻器件、高端機(jī)電元器件、LED 芯片等電子元器件的可靠性水平。 |
2023年8月 | 工業(yè)和信息化部?國(guó)家發(fā)展改革委等8部門(mén) | 建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案 | 聚焦新能源、寬禁帶半導(dǎo)體等領(lǐng)域需求,加強(qiáng)上下游協(xié)同,加快鈣鈦礦、功能性金剛石、大尺寸碳化硅、氮化鎵等前沿材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。支持開(kāi)展碳化硅、石墨烯等材料系列推廣應(yīng)用活動(dòng),以應(yīng)用促進(jìn)產(chǎn)品迭代升級(jí)。 |
2023年12月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本 | 將制動(dòng)系統(tǒng)及核心元器件(含IGCT、IGBT、SiC元器件)、SiCMOSFET等納入鼓勵(lì)類(lèi)目錄。 |
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4.碳化硅產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)
在終端新能源汽車(chē)和光伏等新興領(lǐng)域快速發(fā)展以及政策推動(dòng)下,我國(guó)碳化硅產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng),分別由2020年的71.92萬(wàn)噸和20.96億元上升至2023年的104.46萬(wàn)噸和48.09億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為13.25%和31.89%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:Mysteel及其他公開(kāi)資料、觀研天下整理
5.碳化硅進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng),進(jìn)口均價(jià)整體下跌
近年來(lái),我國(guó)碳化硅出口規(guī)模始終大于進(jìn)口規(guī)模,維持凈出口和貿(mào)易順差局面。具體來(lái)看,近年來(lái)我國(guó)碳化硅進(jìn)口量始終不超過(guò)2萬(wàn)噸,但自2020年起,進(jìn)口量持續(xù)上升,2024年達(dá)到1.85萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)19.75%。其出口量則呈現(xiàn)先增長(zhǎng)和下滑態(tài)勢(shì),2024年約為34.58萬(wàn)噸,同比下降1.73%。同時(shí)我國(guó)碳化硅凈出口量和貿(mào)易順差額也先升后降,2024年分別為32.73萬(wàn)噸和21.22億元,同比分別下降2.73%和25.07%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署、觀研天下整理
值得一提的是,2022年之前我國(guó)碳化硅進(jìn)口均價(jià)和出口均價(jià)相差較大,但隨著其進(jìn)口均價(jià)整體下滑,兩者之間的差距也進(jìn)一步被縮小。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國(guó)碳化硅進(jìn)口均價(jià)下跌至0.74萬(wàn)元/噸,相較2020年減少2.63萬(wàn)元/噸;其出口均價(jià)則呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì),2024年約為0.65萬(wàn)元/噸;同時(shí)2024年其進(jìn)口均價(jià)和出口均價(jià)價(jià)差約為0.09萬(wàn)元/噸,相較于2020年的2.74萬(wàn)元/噸,減少2.65萬(wàn)元/噸。
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