前言：
2015-2021年我國(guó)冷藏車銷量不斷上升，但到了2022年其銷量出現(xiàn)大幅下降。不過，自2023年起，其銷量恢復(fù)增長(zhǎng)，2024年同比增長(zhǎng)16.29%。同時(shí)我國(guó)冷藏車保有量不斷上升，由2015年的9.34萬輛上升至2024年的49.5萬輛。未來，在政策與需求雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)冷藏車行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿?，市?chǎng)空間依然廣闊。
從細(xì)分市場(chǎng)來看，2019-2024年我國(guó)新能源冷藏車這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。同時(shí)其滲透率不斷上升，2024年突破30%。此外，我國(guó)冷藏車市場(chǎng)正處于寡占型格局，行業(yè)集中度較高，且呈現(xiàn)以北汽福田為領(lǐng)頭羊的“一超多強(qiáng)”格局。
1.冷藏車銷量逐漸回升，保有量持續(xù)增長(zhǎng)
冷藏車?是一種專門用于運(yùn)輸冷凍或保鮮貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車，具有密封性、制冷性、輕便性和隔熱性等特點(diǎn)，常用于運(yùn)輸冷凍食品、奶制品、蔬菜水果、疫苗藥品等多種產(chǎn)品。冷藏車是我國(guó)冷鏈物流的重要組成部分，是其重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，決定了冷鏈物流的運(yùn)力。自2015年起，在冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)下，我國(guó)冷藏車銷量不斷攀升，2021年達(dá)到歷史頂峰，為79895輛，同比增長(zhǎng)18.88%；但在2022年，受疫情反復(fù)、燃油等成本高位、公路貨運(yùn)運(yùn)價(jià)低迷等因素影響，我國(guó)冷藏車購置需求萎縮，銷量出現(xiàn)大幅下降，約為52010輛，同比下降34.90%；不過，自2023年起，在補(bǔ)貼政策和冷鏈物流需求帶動(dòng)下，其銷量恢復(fù)增長(zhǎng)，2024年回升至62956輛，同比增長(zhǎng)16.29%。此外，我國(guó)冷藏車保有量不斷上升，由2015年的9.34萬輛上升至2024年的49.5萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為20.36%。
數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委等、觀研天下整理
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2.輕卡冷藏車/柴油冷藏車銷量位于冷藏車市場(chǎng)首位
從車型來看，目前我國(guó)冷藏車有重卡、中卡、輕卡、微卡、輕客等幾類車型。其中，輕卡冷藏車是我國(guó)冷藏車“銷量王”，銷量常年位于冷藏車各車型銷量首位，2024年銷量占比61.84%；其次為重卡冷藏車，銷量占比20.28%。根據(jù)動(dòng)力源類型，目前我國(guó)冷藏車可以分為傳統(tǒng)燃油冷藏車和新能源冷藏車。前者包括柴油冷藏車、汽油冷藏車等；后者又可以分為純電動(dòng)冷藏車、燃料電池冷藏車和混合動(dòng)力冷藏車。目前，我國(guó)冷藏車市場(chǎng)仍以柴油冷藏車為主，2024年銷量占比超過50%；純電動(dòng)冷藏車銷量快速上升，躍居第二，占比約為26.91%。
數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、觀研天下整理
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3.新能源冷藏車發(fā)展勢(shì)頭迅猛，銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，滲透率快速上升
值得一提的是，近年來隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)推動(dòng)和冷鏈物流行業(yè)向綠色化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)冷藏車新能源化進(jìn)程不斷推進(jìn)。再加上電池等技術(shù)進(jìn)步、新能源冷藏車相關(guān)補(bǔ)貼政策出臺(tái)、配套基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善以及其在路權(quán)、成本、環(huán)保上的優(yōu)勢(shì)凸顯，新能源冷藏車這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2024年達(dá)到21368輛，同比增長(zhǎng)350.8%。其中，純電動(dòng)冷藏車（不含換電式）為新能源冷藏車主流，2024年銷量達(dá)到16835輛，同比增長(zhǎng)505.14%，占比約為78.79%。同時(shí)我國(guó)新能源冷藏車滲透率不斷上升，由2019年的不足1%快速提升至2024年的33.9%，未來有望成為未來冷藏車市場(chǎng)的主力軍。
數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、電車資源、觀研天下整理
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4.冷藏車市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局，北汽福田冷藏車銷量一馬當(dāng)先
我國(guó)冷藏車市場(chǎng)正處于寡占型格局，行業(yè)集中度較高，2024年CR4 52.47%、CR8約為67.57%，且呈現(xiàn)以北汽福田為領(lǐng)頭羊的“一超多強(qiáng)”格局。數(shù)據(jù)顯示，北汽福田冷藏車銷量一馬當(dāng)先，2024年為18114輛，市場(chǎng)份額為28.77%，比第二名的中國(guó)一汽（9.20%）高出19.58%，龍頭地位穩(wěn)固。從細(xì)分市場(chǎng)來看，北汽福田新能源冷藏車市場(chǎng)份額依舊位列第一，2024年約為18.77%，但與第二名的吉利新能源（17.67%）相差不大。
數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委等、觀研天下整理
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5.政策+需求推動(dòng)下，未來我國(guó)冷藏車行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿?/strong>
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)冷藏車行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，未來，在政策與需求雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)冷藏車行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿?，市?chǎng)空間依然廣闊。一方面，《商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》等政策，為冷藏車行業(yè)提供了政策紅利和發(fā)展空間。另一方面，我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為35%、57%、69%，而美國(guó)果蔬、肉類和水產(chǎn)品冷鏈流通率在97%以上，日本果蔬、水產(chǎn)品的冷鏈運(yùn)輸率也高達(dá)95%、90%以上，肉禽類冷鏈流通率已達(dá)到100%。與之相比，我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率偏低，未來提升空間大。隨著果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率上升，也將帶來大量冷鏈貨物運(yùn)輸需求，拉動(dòng)冷藏車市場(chǎng)需求上升。
我國(guó)冷藏車行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年8月 | 商務(wù)部等9部門 | 商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年） | 加強(qiáng)冷鏈物流規(guī)劃，布局建設(shè)一批國(guó)家骨干冷鏈物流基地，支持大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、進(jìn)出口口岸等建設(shè)改造冷凍冷藏倉儲(chǔ)設(shè)施，推廣應(yīng)用移動(dòng)冷庫、恒溫冷藏車、冷藏箱等新型冷鏈設(shè)施設(shè)備。 |
| 2021年11月 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | “十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃 | 冷鏈物流技術(shù)裝備水平顯著提升，冷庫、冷藏車總量保持合理穩(wěn)定增長(zhǎng)，區(qū)域分布更加優(yōu)化、功能類型更加完善。提高冷藏車發(fā)展水平。嚴(yán)格冷藏車市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，加大標(biāo)準(zhǔn)化車型推廣力度，統(tǒng)一車輛等級(jí)標(biāo)識(shí)、配置要求，推動(dòng)在車輛出廠前安裝符合標(biāo)準(zhǔn)要求的溫度監(jiān)測(cè)設(shè)備等，加快形成適應(yīng)干線運(yùn)輸、支線轉(zhuǎn)運(yùn)、城市配送等不同需求的冷藏車車型和規(guī)格體系。研究制定標(biāo)準(zhǔn)化冷藏車配置方案，引導(dǎo)和規(guī)范不同容積車輛選型。有計(jì)劃、分步驟淘汰非標(biāo)準(zhǔn)化冷藏車。加強(qiáng)冷藏車生產(chǎn)、改裝監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊非法改裝。加快推進(jìn)輕型、微型新能源冷藏車和冷藏箱研發(fā)制造，積極推廣新型冷藏車、鐵路冷藏車、冷藏集裝箱。推動(dòng)末端冷鏈配送服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)改造，完善新能源冷藏車充電設(shè)施布局，擴(kuò)大城市冷鏈網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。 |
| 2022年4月 | 交通運(yùn)輸部 鐵路局、民航局等4部門 | 關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見 | 加快鐵路機(jī)械冷藏車更新升級(jí)，加大貨車軸端發(fā)電、機(jī)車供電、電網(wǎng)取電等技術(shù)攻關(guān)力度，研發(fā)和制造適應(yīng)小批量、多批次、高時(shí)效運(yùn)輸需求的鐵路冷藏車型。 |
| 2022年5月 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | “十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃 | 推廣蓄冷箱、保溫箱等單元化冷鏈載器具和標(biāo)準(zhǔn)化冷藏車，促進(jìn)冷鏈物流信息互聯(lián)互通，提高冷鏈物流規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化水平。 |
| 2022年12月 | 中共中央 國(guó)務(wù)院 | 擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年 | 完善物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。統(tǒng)籌國(guó)家物流樞紐、國(guó)家骨干冷鏈物流基地、示范物流園區(qū)等布局建設(shè)，優(yōu)化國(guó)家層面的骨干物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，提高跨區(qū)域物流服務(wù)能力，支撐構(gòu)建“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”的現(xiàn)代物流運(yùn)行體系。優(yōu)化以綜合物流園區(qū)、專業(yè)配送中心、末端配送網(wǎng)點(diǎn)為支撐的商貿(mào)物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。加快建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地倉儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施，提高城鄉(xiāng)冷鏈設(shè)施網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平，推動(dòng)食品產(chǎn)銷供的冷鏈全覆蓋。 |
| 2023年7月 | 商務(wù)部辦公廳等9部門 | 縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年） | 支持標(biāo)準(zhǔn)果蔬周轉(zhuǎn)箱（筐）等物流載具在冷鏈物流的全程應(yīng)用，鼓勵(lì)積極應(yīng)用新能源城市配送冷藏車，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈各環(huán)節(jié)有序銜接和信息互聯(lián)互通。 |
| 2024年11月 | 商務(wù)部等9部門 | 關(guān)于完善現(xiàn)代商貿(mào)流通體系推動(dòng)批發(fā)零售業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的行動(dòng)計(jì)劃 | 到2027年，基本建成聯(lián)通內(nèi)外、貫通城鄉(xiāng)、對(duì)接產(chǎn)銷、高效順暢的現(xiàn)代商貿(mào)流通體系。城鄉(xiāng)商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò)更加完備，構(gòu)建分層分類的城市商業(yè)布局，完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流配送體系，果蔬和肉類冷鏈流通率分別達(dá)到25%和45%。 |
| 2025年1月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 財(cái)政部 | 國(guó)家發(fā)展改革委 財(cái)政部關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知 | 擴(kuò)圍支持老舊營(yíng)運(yùn)貨車和農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新。在落實(shí)2024年支持政策基礎(chǔ)上，將老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大至國(guó)四及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)貨車，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知》（交規(guī)劃發(fā)〔2024〕90號(hào)）執(zhí)行。 |
資料來源：觀研天下整理（WJ）
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