一、微型傳動(dòng)系統(tǒng)終端市場包括汽車、通信等，新能源汽車發(fā)展為行業(yè)帶來新機(jī)遇
微型傳動(dòng)系統(tǒng)是一種用于將動(dòng)力裝置提供的動(dòng)力進(jìn)行轉(zhuǎn)換并傳遞給執(zhí)行機(jī)構(gòu)的精密裝置，其核心功能包括動(dòng)力傳遞、速度調(diào)節(jié)、方向變換和精準(zhǔn)控制。微型傳動(dòng)系統(tǒng)主要由電機(jī)和齒輪箱兩個(gè)模塊組成，其中微型電機(jī)提供動(dòng)力源，齒輪箱則通過齒輪傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力的精確輸出。其關(guān)鍵部件包括微型電機(jī)、外殼、齒輪、支架、軸承和傳動(dòng)軸等。
微型傳動(dòng)系統(tǒng)以其微小的體積、高效的動(dòng)力傳遞和靈活的適配性，被廣泛應(yīng)用于智能化、微型化設(shè)備中，主要終端市場包括汽車、通信、人形機(jī)器人等。
1.汽車
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國??微型傳動(dòng)系統(tǒng)??行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，微型傳動(dòng)系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于智能汽車系統(tǒng)。智能汽車是一個(gè)集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多等級輔助駕駛等功能于一體的綜合系統(tǒng)，其可提高汽車的安全性、舒適性，以及提供優(yōu)良的人車交互界面。
新能源汽車蓬勃發(fā)展為微型傳動(dòng)系統(tǒng)帶來機(jī)遇。近年來，隨著技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品品質(zhì)提升以及政策推動(dòng)，市場對新能源汽車的接受度日益提高。2020-2024年我國新能源汽車滲透率由5.40%提升至40.9%，銷量由137萬輛增長至1286.50萬輛。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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新能源汽車市場競爭已進(jìn)入白熱化階段，智能座艙等智能汽車配套設(shè)備將成為新能源車企的核心競爭力之一，電動(dòng)車門、電動(dòng)屏幕等微型傳動(dòng)設(shè)備的應(yīng)用將會(huì)相應(yīng)增加。根據(jù)預(yù)測，2023-2027 年我國新能源汽車用微型傳動(dòng)系統(tǒng)市場規(guī)模將由189.9億元增長至425.69億元，CAGR達(dá)22.4%。
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2.通信
5G 基站天線采用 RCU 微型傳動(dòng)模組進(jìn)行遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)調(diào)整。RCU 微型傳動(dòng)模組主要應(yīng)用于 5G 通信基站電調(diào)系統(tǒng)，其主要功能是實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)通信基站天線下傾角，快速進(jìn)行遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)調(diào) 整，提升網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的效率和質(zhì)量。RCU 微型傳動(dòng)模組一般安裝在天線外面，由控制電路、 驅(qū)動(dòng)馬達(dá)和傳動(dòng)機(jī)構(gòu)組成。驅(qū)動(dòng)馬達(dá)一般采用數(shù)控的步進(jìn)馬達(dá)；驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)主要包括一個(gè)齒 輪，該齒輪與傳動(dòng)桿咬合，齒輪在馬達(dá)驅(qū)動(dòng)下拉動(dòng)傳動(dòng)桿，從而改變天線的下傾角，快速 進(jìn)行遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)調(diào)整，提升網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的效率和質(zhì)量。
截至 2024年， 我國 5G 基站建設(shè)數(shù)量達(dá)到425.1萬個(gè)。目前宏基站建設(shè)已基本接近峰值，后續(xù)要進(jìn)一步提升 5G 網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍，實(shí)現(xiàn)深度覆蓋， 建設(shè)重點(diǎn)將以小基站為主，起到“補(bǔ)盲補(bǔ)熱”的作用。
考慮小基站市場空間后，預(yù)計(jì)我國 5G基站微型傳動(dòng)系統(tǒng)和精密注塑件市場空間有望維持穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2024-2027年我國基站領(lǐng)域微型傳動(dòng)系統(tǒng)及精密注塑件市場規(guī)模由4.98億元增長至5.16 億元，CAGR為1.2%， 其中小基站市場規(guī)模由2.10億元增長至3.60億元，CAGR為2.4%。
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3.VR
在 VR 設(shè)備中，IPD（瞳距調(diào)節(jié)）系統(tǒng)是一項(xiàng)核心技術(shù)，它通過調(diào)整鏡片間距來匹配用戶的瞳距，從而優(yōu)化視覺體驗(yàn)和佩戴舒適度。由于每位用戶的瞳距不同，精準(zhǔn)的調(diào)節(jié)功能能夠顯著提升成像質(zhì)量并減少長時(shí)間佩戴可能引起的眼部疲勞。
隨著市場對高性能 VR 設(shè)備的需求不斷增加，IPD 系統(tǒng)的市場需求也將持續(xù)擴(kuò)大。未來伴隨 VR 技術(shù)的不斷演進(jìn)成熟，產(chǎn)品市場需求有望快速擴(kuò)容,其對微型傳動(dòng)系統(tǒng)的需求也將進(jìn)一步增多。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球VR 年度銷量超1000萬臺(tái)，達(dá)近年來頂峰，預(yù)計(jì)2027年全球VR 年度銷量達(dá)3000萬臺(tái)。
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4.人形機(jī)器人
人形機(jī)器人區(qū)別于普通工業(yè)機(jī)器人的關(guān)鍵在于具備靈巧手，從而能完成多任務(wù)工作。此外目前來看，靈巧手方案眾多，特點(diǎn)各異。例如若需要靈巧手完成更加復(fù)雜的精密操作，需要增加靈巧手自由度和傳感器用量，整體價(jià)值量有望再上臺(tái)階。
靈巧手傳動(dòng)方式分類
| 類別 | 腱繩傳動(dòng) | 連桿傳動(dòng) | 齒輪傳動(dòng) |
| 傳動(dòng)方式 | 體積靈巧手前臂的電機(jī)驅(qū)動(dòng)滾珠絲杠，螺母連接腱繩，實(shí)現(xiàn)手指繞關(guān)節(jié)軸的轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)動(dòng) | 通過鉸鏈將各結(jié)構(gòu)件互相連接 | 通過齒輪將電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹本€運(yùn)動(dòng)，從而拉動(dòng)驅(qū)動(dòng)器和手指間的彈簧來驅(qū)動(dòng)手指 |
| 應(yīng)用場景&優(yōu)點(diǎn) | 節(jié)省空間，質(zhì)量輕遠(yuǎn)距離柔順運(yùn)動(dòng) | 快速反應(yīng)、精度高承載能力大、成本低 | 高可靠性、精度高壽命長、效率高 |
| 缺點(diǎn) | 剛度差，負(fù)載小 | 運(yùn)動(dòng)抓取穩(wěn)定性差傳動(dòng)位置精度低 | 體積偏大 |
資料來源：觀研天下整理
伴隨人形機(jī)器人量產(chǎn)，人形機(jī)器人用微型傳動(dòng)系統(tǒng)市場需求有望不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2025年全球機(jī)器人新增需求將達(dá)3萬臺(tái)，市場規(guī)模將達(dá)35億元，預(yù)計(jì)2030年全球機(jī)器人新增需求達(dá)116萬臺(tái)，市場規(guī)模達(dá)2903億元，2035年全球機(jī)器人新增需求達(dá)1165萬臺(tái)，市場規(guī)模16310億元。
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二、微型傳動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)壁壘高筑，兆威機(jī)電為行業(yè)龍頭
微型傳動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)壁壘高，主要體現(xiàn)在材料與加工工藝上。首先在設(shè)計(jì)上需要將尺寸控制到毫米級甚至更小，同時(shí)還要保證齒輪的強(qiáng)度和傳動(dòng)效率，6 毫米以下微型傳動(dòng)系統(tǒng)需采用 0.1 毫米以下的微模數(shù)齒輪。這種極限微小化設(shè)計(jì)對制造精度、材料選擇和裝配工藝提出了極高要求。其次，制造工藝上要求極高的精度，通常需要依賴高端設(shè)備完成注塑、研磨等精密加工。此外不同行業(yè)的多樣化需求讓每個(gè)微型傳動(dòng)系統(tǒng)都需要定制化，從而進(jìn)一步提升了研發(fā)和生產(chǎn)的難度。
總體來說，微型傳動(dòng)系統(tǒng)的研發(fā)需要跨越設(shè)計(jì)、制造、材料等多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)壁壘，因此，國內(nèi)參與到微型傳動(dòng)行業(yè)競爭的企業(yè)相對較少。
微型傳動(dòng)系統(tǒng)和傳統(tǒng)傳動(dòng)系統(tǒng)對比
| 分類標(biāo)準(zhǔn) | 微型傳動(dòng)系統(tǒng) | 傳統(tǒng)傳動(dòng)系統(tǒng) |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 小型、微型 | 中大型 |
| 主要材料 | 工程塑料、金屬粉末為主 | 齒輪鋼為主 |
| 生產(chǎn)工藝 | 模具成型為主，包括塑料注射成型、金屬粉末注射成型、粉末冶金成型 | 金屬機(jī)械加工為主，包括滾齒、銑齒、插齒、磨齒等 |
| 主要功能 | 控制調(diào)節(jié)、傳遞運(yùn)動(dòng)為主 | 傳遞動(dòng)力為主 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 通信設(shè)備、智能手機(jī)、智能家居、服務(wù)機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)和汽車電子、醫(yī)療器械等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) | 汽車變速箱、工程機(jī)械、船舶、電力設(shè)備、電動(dòng)工具等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域 |
資料來源：觀研天下整理
兆威機(jī)電技術(shù)優(yōu)勢突出，處于行業(yè)龍頭地位。兆威機(jī)電在微型傳動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域深耕 20 余年，擁有完整的研發(fā)、制造與測試能力，已從零部件供應(yīng)商逐步轉(zhuǎn)型為整體解決方案提供商。
截至 2023 年底，兆威機(jī)電累計(jì)取得 450項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá) 453 人，具備從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到規(guī)?；慨a(chǎn)的全鏈條能力。產(chǎn)品方面，兆威機(jī)電產(chǎn)品已在汽車電子、通信、智能家居等多領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，且性能優(yōu)異，如中控屏偏擺執(zhí)行器、車載雷達(dá)升降驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等產(chǎn)品，憑借其高精度、小體積、低噪音等特性，滿足了汽車電子復(fù)雜的應(yīng)用需求，產(chǎn)品質(zhì)量已具備與全球頭部企業(yè)一較高下的實(shí)力。
行星減速機(jī)領(lǐng)域，兆威機(jī)電成功研發(fā)出直徑可小至 3.4mm 的微型行星減速箱。與德國IMS Gear 相比，在同等直徑下，兆威機(jī)電的高性能行星減速箱在轉(zhuǎn)矩、最大效率等關(guān)鍵性能指標(biāo)上表現(xiàn)相當(dāng)。
兆威機(jī)電與 IMS直徑 32mm 的行星減速機(jī)對比
| 生產(chǎn)公司 | 兆威機(jī)電 | IMS Gear |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ZWBMD032032 | IMS.32Pro |
| 直徑 mm | 32 | 32 |
| 溫度°C | -20℃至+75℃ | -30℃至+120℃ |
| 轉(zhuǎn)矩 Nm | 6.5 | 6.5 |
| 最大效率 | 65% | 70% |
資料來源：觀研天下整理
國產(chǎn)產(chǎn)品將愈發(fā)受到市場青睞。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021-2023年兆威機(jī)電微型傳動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入由73930萬元增長至75331萬元，預(yù)計(jì)2024/2025/2026年兆威機(jī)電微型傳動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入達(dá)95671萬元、124372萬元、164171萬元，增速為27.0%、30.0%、32.0%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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