我國車規(guī)級芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：單車平均使用量增加 國產(chǎn)替代進程逐步推進

前言：

近年來，隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)不斷朝著電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等方向發(fā)展，車規(guī)級芯片在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用場景日益廣泛，進一步拓展車規(guī)級芯片增長空間，帶動單車車規(guī)級芯片平均使用量增加。同時受益于新能源汽車快速發(fā)展、單車車規(guī)級芯片平均使用量增加以及利好政策助力等因素推動，我國車規(guī)級芯片市場規(guī)模不斷擴大。此外，我國車規(guī)級芯片行業(yè)起步較晚，市場競爭格局主要由英飛凌（德國）、恩智浦（荷蘭）和瑞薩（日本）等國外廠商主導(dǎo)，國產(chǎn)替代空間廣闊。不過，近年來我國車規(guī)級芯片國產(chǎn)替代進程逐步推動，國產(chǎn)化率由2020年的5%左右上升至2023年的10%左右，提升空間仍然很大。

1.車規(guī)級芯片概述及分類

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國??車規(guī)級芯片???行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，車規(guī)級芯片是指專門為汽車應(yīng)用設(shè)計和制造的芯片，滿足嚴(yán)格的汽車行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。與消費級和工業(yè)級芯片相比，其需要滿足更高的工作溫度范圍、工作穩(wěn)定性、不良率和使用壽命等要求，以確保在汽車的全生命周期中能夠穩(wěn)定運行，避免因芯片故障導(dǎo)致的安全隱患?。根據(jù)功能劃分，車規(guī)級芯片主要分為計算及控制芯片、功率芯片、傳感器芯片及其他芯片。

車規(guī)級芯片分類情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.政策持續(xù)加碼，利好車規(guī)級芯片行業(yè)發(fā)展

車規(guī)級芯片是汽車產(chǎn)業(yè)核心關(guān)鍵零部件之一，對汽車產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。因此，我國十分重視車規(guī)級芯片行業(yè)的發(fā)展，近年來相繼發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》《關(guān)于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2021—2035年）》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》等多項政策。這些政策聚焦車規(guī)級芯片技術(shù)研發(fā)、推廣應(yīng)用、性能提升等多個方面，為其行業(yè)發(fā)展提供了堅實的政策保障和有力的支持。

我國車規(guī)級芯片行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

3.新能源汽車快速發(fā)展為車規(guī)級芯片行業(yè)帶來新增量

近年來我國汽車產(chǎn)量和銷量總體維持在2500萬輛以上，且自2021年起逐年上升，2024年分別達(dá)到3128.2萬輛和3143.6萬輛 ，同比分別增長3.7%和4.5%，為車規(guī)級芯片行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。值得一提的是，相較傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車新增了“三電系統(tǒng)”，且智能化程度更高。因此，新能源汽車對車規(guī)級芯片需求也更大，搭載車規(guī)級芯片的數(shù)量約為傳統(tǒng)燃油車的1倍以上。近年來我國新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)量和銷量不斷攀升，2024年分別達(dá)到1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，為車規(guī)級芯片行業(yè)發(fā)展帶來了新增量。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

4.單車車規(guī)級芯片平均使用量增加，車規(guī)級芯片市場規(guī)模也在持續(xù)擴容

近年來，隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)不斷朝著電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等方向發(fā)展，車規(guī)級芯片在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用場景日益廣泛，進一步拓展車規(guī)級芯片增長空間，帶動單車車規(guī)級芯片平均使用量增加。數(shù)據(jù)顯示，我國傳統(tǒng)燃油汽車單車使用車規(guī)級芯片的平均數(shù)量由2012年的438顆增長至2022年的934顆；新能源汽車單車使用車規(guī)級芯片的平均數(shù)量則從2012年的567顆增長至2022年的1459顆。

數(shù)據(jù)來源：芯旺微招股說明書、德勤、觀研天下整理

受益于新能源汽車快速發(fā)展、單車車規(guī)級芯片平均使用量增加以及利好政策助力等因素推動，我國車規(guī)級芯片市場規(guī)模不斷擴大，2022年達(dá)到150億美元，同比增長10.49%。未來，在汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢推動下，預(yù)計我國車規(guī)級芯片市場規(guī)模還將進一步增長，到2025年有望突破200億美元。

數(shù)據(jù)來源：比亞迪半導(dǎo)體招股說明書、Omdia、觀研天下整理

5.車規(guī)級芯片國產(chǎn)化率提升，但仍然偏低

我國車規(guī)級芯片行業(yè)整體進入門檻高，技術(shù)、認(rèn)證、資金和人才等壁壘高企，新玩家入局難度大。同時我國車規(guī)級芯片行業(yè)起步較晚，行業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，在技術(shù)水平、人才儲備、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面與發(fā)達(dá)國家相比還存在一定差距。因此，我國車規(guī)級芯片市場競爭格局主要由英飛凌（德國）、恩智浦（荷蘭）和瑞薩（日本）等國外廠商主導(dǎo)，國產(chǎn)替代空間廣闊。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

不過，隨著本土企業(yè)自主研發(fā)及創(chuàng)新水平不斷提升以及政策推動，我國車規(guī)級芯片國產(chǎn)替代進程逐步推進，國產(chǎn)化率由2020年的5%左右上升至2023年的10%左右，提升空間仍然很大。其中計算和控制類芯片國產(chǎn)化率不足1%；傳感器芯片國產(chǎn)化率達(dá)到4%。提升車規(guī)級芯片國產(chǎn)化率對保障我國汽車供應(yīng)鏈安全、推動汽車產(chǎn)業(yè)升級具有重要意義。因此，國產(chǎn)替代仍是未來車規(guī)級芯片行業(yè)發(fā)展的主流趨勢，其國產(chǎn)化率仍將不斷提升，預(yù)計到2025年提升至25%左右，其后將繼續(xù)保持上升態(tài)勢。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）