我國輕卡整體銷量下滑但新能源輕卡逆勢(shì)增長 市場(chǎng)呈一超多強(qiáng)競爭格局

前言：

近年來，我國輕卡銷量整體呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，2024年出現(xiàn)小幅下降，同比下降0.77%。但新能源輕卡逆勢(shì)增長，銷量不斷攀升。同時(shí)其滲透率也在持續(xù)提升，不過目前仍然偏低。從出口來看，我國輕卡出口需求總體良好，出口量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì)。其中，2024年我國新能源輕卡出口量約為1.2萬輛，同比增長19900%。此外，我國輕卡行業(yè)集中度不高，2024年CR5約為61.83%，且市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超（福田汽車）多強(qiáng)（東風(fēng)集團(tuán)、長城汽車、長安汽車、江淮汽車等）”格局。

1.輕卡銷量出現(xiàn)小幅下降，占卡車銷量的比重超過五成

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國??輕卡???行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來投資分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，輕卡是指車型分類中的N類載貨車中最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量不大于4.5噸的N2類車型，主要用于物流運(yùn)輸、城市配送、環(huán)衛(wèi)清潔、冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)等領(lǐng)域。近年來，受市場(chǎng)需求變化影響，我國輕卡銷量整體呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，銷量維持在160-220萬輛之間。在2024年，受物流運(yùn)輸?shù)仁袌?chǎng)需求動(dòng)力不足等因素影響，2024年其銷量出現(xiàn)小幅下降，約為189.45萬輛，同比下降0.77%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、商用車專業(yè)委員會(huì)、觀研天下整理

輕卡是我國卡車市場(chǎng)的重要組成部分，也是我國第一大卡車品種。近年來，其銷量在卡車市場(chǎng)中的占比整體上升，由2018年的48.76%上升至2024年的56.51%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、商用車專業(yè)委員會(huì)、觀研天下整理

2.新能源輕卡市場(chǎng)強(qiáng)勁增長，但滲透率仍然偏低

近年來，隨著國家對(duì)綠色低碳、節(jié)能減排的重視程度不斷提高，我國輕卡行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷向新能源方向發(fā)展。同時(shí)在國家及各地利好政策加持、電池技術(shù)進(jìn)步等多重因素驅(qū)動(dòng)下，我國新能源輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭，銷量不斷攀升，由2020年的0.98萬輛上升至2024年的9.92萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)到85.14%。

數(shù)據(jù)來源：第一商用車網(wǎng)、電車資源、觀研天下整理

此外，我國新能源輕卡滲透率不斷提升，銷量占輕卡銷量的比重由2020年的0.45%上升至2024年的5.24%。目前，我國新能源輕卡滲透率仍然偏低，不足10%，市場(chǎng)增長潛力巨大。展望未來，隨著利好政策推動(dòng)、三電成本下降以及配套基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，預(yù)計(jì)我國新能源輕卡滲透率將不斷上升。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3.輕卡出口量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì)

近年來，隨著輕卡企業(yè)積極出海，以及國產(chǎn)輕卡性能和質(zhì)量受海外市場(chǎng)用戶青睞， 其出口需求總體良好，出口量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì)，由2020年的12.56萬輛上升至2024年的38.37萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)到32.21%。其中，2024年我國新能源輕卡出口量約為1.2萬輛，較2023年的0.006萬輛，同比增長19900%，占輕卡出口量的比重約為3.13%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會(huì)等、觀研天下整理

4.輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”競爭格局

目前，我國輕卡行業(yè)集中度不高，2024年CR5約為61.83%，低于重卡（87.91%）、中卡（80.31%）和微卡（95.89%）行業(yè)集中度，提升空間較大。同時(shí)，我國輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”競爭格局。“一超”是指福田汽車，其市場(chǎng)份額常年位居我國輕卡市場(chǎng)首位，2024年約為24.48%，持續(xù)領(lǐng)跑國內(nèi)輕卡市場(chǎng)；“多強(qiáng)”是指東風(fēng)集團(tuán)、長城汽車、長安汽車、江淮汽車等企業(yè)，其市場(chǎng)份額相差不大，2024年均低于10%。

數(shù)據(jù)來源：商用車專業(yè)委員會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：商用車專業(yè)委員會(huì)、觀研天下整理（WJ）