前言：同城貨運(yùn)是物流領(lǐng)域的核心環(huán)節(jié),在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中發(fā)揮著不可或缺的作用。在多因素驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)同城貨運(yùn)行業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展的成長(zhǎng)期，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年，我國(guó)同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模將突破2650億美元。與此同時(shí)，近兩年來(lái)，受益于需求旺盛，市場(chǎng)存在供需直接匹配的結(jié)構(gòu)性紅利，入局的企業(yè)、平臺(tái)和資本一直是在快速地增長(zhǎng)之中，使得競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。除了貨拉拉、快狗打車、滴滴、美團(tuán)、滿幫等企業(yè)也早已跨界切入同城貨運(yùn)這個(gè)賽道外，順豐同城也瞄準(zhǔn)了同城貨運(yùn)行業(yè)，試圖分一杯羹。從目前的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，貨拉拉一家獨(dú)大，市場(chǎng)占比達(dá)到52.8%。未來(lái)個(gè)性化服務(wù)、打造差異化競(jìng)爭(zhēng)將是企業(yè)發(fā)展方向。同城貨運(yùn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起一套具有自身特點(diǎn)、符合消費(fèi)市場(chǎng)需求的物流價(jià)值服務(wù)體系。
一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)同城貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢(shì)分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，同城貨運(yùn)?是指在同一城市范圍內(nèi)，通過(guò)專門的運(yùn)輸工具將貨物從發(fā)貨地送至收貨地的物流服務(wù)，主要包括B2B模式與B2C模式?兩種模式。同城貨運(yùn)?服務(wù)范圍通常涵蓋市區(qū)、郊區(qū)以及城市周邊地區(qū)，運(yùn)輸距離一般在幾十公里以內(nèi)?，具有速度快、成本低、交貨時(shí)間準(zhǔn)確等特點(diǎn)，主要適用于短途運(yùn)輸。
同城貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為清晰。具體來(lái)看，同城物流上游需求復(fù)雜分散，主要為零售平臺(tái)、電商、消費(fèi)供應(yīng)鏈、生產(chǎn)供應(yīng)鏈以及C端個(gè)人需求。中游逐漸形成模式穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)集團(tuán)，下游為用戶交付測(cè)，主要分為B端企業(yè)或商家與C端個(gè)人消費(fèi)者。
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二、多因素驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)
同城貨運(yùn)是物流領(lǐng)域的核心環(huán)節(jié),在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中發(fā)揮著不可或缺的作用。隨著城鎮(zhèn)化率的提升、交通基礎(chǔ)設(shè)施的日益完善以及電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展,我國(guó)內(nèi)地同城貨運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。當(dāng)前我國(guó)同城貨運(yùn)行業(yè)正處高速發(fā)展的成長(zhǎng)期，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年，我國(guó)同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模從1502億美元增長(zhǎng)至2371億美元，年復(fù)增長(zhǎng)率為9.56%。預(yù)計(jì)2024年，我國(guó)同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模將突破2650億美元。
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根據(jù)觀研天下分析，近年推動(dòng)我國(guó)同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的因素主要有以下幾點(diǎn)：
一是同城貨運(yùn)是公路貨運(yùn)市場(chǎng)重要的細(xì)分領(lǐng)域之一，公路貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展為同城貨運(yùn)提供了更廣闊的市場(chǎng)空間和更多的運(yùn)輸資源。公路貨物運(yùn)輸是指利用一定的載運(yùn)工具，一般主要以載貨汽車為主要運(yùn)輸工具，通過(guò)公路使貨物產(chǎn)生空間位移的過(guò)程?；谶\(yùn)輸目的地不同，公路貨運(yùn)行業(yè)可分為同城貨運(yùn)和跨城貨運(yùn)兩大板塊。
我國(guó)是全球最大的公路貨運(yùn)市場(chǎng)。近年我國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的發(fā)展勢(shì)態(tài)。數(shù)據(jù)顯示， 2023年我國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到11895億美元，同比增長(zhǎng)7.5%。預(yù)計(jì)2024年，我國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模將可能達(dá)到13082億美元。自此背景下，隨著公路貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展也將為公路貨運(yùn)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。
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二是城鎮(zhèn)化率及居民收入提高，零售商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展，驅(qū)動(dòng)同城貨運(yùn)需求量增長(zhǎng)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年末我國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)66.16%,比1949年末提高55.52個(gè)百分點(diǎn),年均提高0.75個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2027年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到71.1%。城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)的同時(shí)，我國(guó)居民購(gòu)買力也有所提升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)居民人均可支配收入39218元,比上年名義增長(zhǎng)6.3%。與此同時(shí)，近年來(lái)線上和線下零售渠道的結(jié)合形成新型商業(yè)模式，即時(shí)性服務(wù)需求量激增，同城運(yùn)輸?shù)男枨蠛皖l次隨之提高。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
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三是電子商務(wù)快速發(fā)展也帶動(dòng)了同城貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展。同城貨運(yùn)行業(yè)在城市化進(jìn)程中起到了重要的作用。近年來(lái),隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,電子商務(wù)逐漸成為全球經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。而隨著電子商務(wù)的興起，線上購(gòu)物和電商平臺(tái)的普及，同城貨運(yùn)行業(yè)逐漸成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1—11月我國(guó)網(wǎng)上零售額14萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.4%。
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三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，貨拉拉一家獨(dú)大
相比外賣、新零售、共享經(jīng)濟(jì)等行業(yè)，同城貨運(yùn)領(lǐng)域以前一直是不太受資本與企業(yè)關(guān)注的冷門行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)滲透率也相對(duì)不高。但近兩年來(lái)，受益于需求旺盛，市場(chǎng)存在供需直接匹配的結(jié)構(gòu)性紅利，入局的企業(yè)、平臺(tái)和資本一直是在快速地增長(zhǎng)之中，使得競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。除了貨拉拉、快狗打車、滴滴、美團(tuán)、滿幫等企業(yè)也早已跨界切入同城貨運(yùn)這個(gè)賽道外，順豐同城也瞄準(zhǔn)了同城貨運(yùn)行業(yè)，試圖分一杯羹。
從目前的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，貨拉拉一家獨(dú)大。有數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月，貨拉拉業(yè)務(wù)已覆蓋約360個(gè)中國(guó)內(nèi)地市區(qū)縣，平均月活司機(jī)達(dá)97萬(wàn)，月活商戶達(dá)1140萬(wàn)，市場(chǎng)占比達(dá)到52.8%。
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個(gè)性化服務(wù)、打造差異化競(jìng)爭(zhēng)是未來(lái)企業(yè)發(fā)展方向。因此，同城貨運(yùn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起一套具有自身特點(diǎn)、符合消費(fèi)市場(chǎng)需求的物流價(jià)值服務(wù)體系。例如可以依靠大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升服務(wù)質(zhì)量與效率，高效整合B、C端的客戶與服務(wù)資源，有效降低各種物流成本，從而形成服務(wù)模式穩(wěn)定的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。雖然短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)較好盈利，長(zhǎng)期來(lái)看新業(yè)務(wù)的拓展有望進(jìn)一步提高滿幫的品牌認(rèn)可度和增量空間，并且在同城貨運(yùn)市場(chǎng)中保持優(yōu)勢(shì)。
對(duì)比同城貨運(yùn)不同企業(yè)的變現(xiàn)模式，貨拉拉傭金率根據(jù)會(huì)員等級(jí)在8%-18%不等，快狗打車傭金率為12%左右，滴滴貨運(yùn)通常在10%至20%之間，省省回頭車在8%的水平。
同城貨運(yùn)企業(yè)對(duì)比
| 指標(biāo) | 貨拉拉（截止2022年） | 快狗打車（截止2021年） | 省省回頭車 | 滴滴貨運(yùn) |
| 成立時(shí)間 | 2013年 | 2014年 | 2020年 | 2020年6月 |
| 運(yùn)營(yíng)模式 | 搶單機(jī)制 | 派單機(jī)制 | 搶單機(jī)制 | 派單模式 |
| 抽傭模式 | 非會(huì)員：18%傭全一級(jí)會(huì)員：189元月費(fèi)+14%傭金二級(jí)會(huì)員：489元月費(fèi)+11%傭金三級(jí)會(huì)員：739元月費(fèi)+8%傭金 | 12%用金 | 8%用金 | 通常在10%至20%之間；此外，每單還會(huì)收取固定的0.5元保險(xiǎn)費(fèi)和1.77%的管理費(fèi)? |
| 貨主MAU | 114萬(wàn) | 54.47萬(wàn) | / | / |
| 司機(jī)MAU | 97.32萬(wàn) | 59.44萬(wàn) | / | / |
| GTV | 67.15億美元 | 25.41億元 | / | / |
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