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市場(chǎng)持續(xù)火爆+上游光纖預(yù)制棒國產(chǎn)化 我國特種光纖行業(yè)迎發(fā)展機(jī)遇

一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國特種光纖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2025-2032年)》顯示,特種光纖一般是指的是在特定波長(zhǎng)上使用,并由特種材料制造、具有特殊功能的光纖。與常規(guī)通信光纖相比,特種光纖在摻雜元素、工作波長(zhǎng)等方面均展現(xiàn)出獨(dú)特性。

特種光纜行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料到設(shè)備制造、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場(chǎng)應(yīng)用的多個(gè)環(huán)節(jié),且各環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)步和協(xié)調(diào)配合對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展都至關(guān)重要。具體來看,特種光纜行業(yè)上游主要包括聚乙烯、光纖涂料、光纖預(yù)制棒、光纖束管料等原材料、生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備等;中游主要包括光纖光纜生產(chǎn)商和解決方案提供商;下游則主要應(yīng)用于通信行業(yè)、電力行業(yè)、智能電網(wǎng)、軌道交通、醫(yī)學(xué)激光、軍事傳感等領(lǐng)域。

特種光纜行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料到設(shè)備制造、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場(chǎng)應(yīng)用的多個(gè)環(huán)節(jié),且各環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)步和協(xié)調(diào)配合對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展都至關(guān)重要。具體來看,特種光纜行業(yè)上游主要包括聚乙烯、光纖涂料、光纖預(yù)制棒、光纖束管料等原材料、生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備等;中游主要包括光纖光纜生產(chǎn)商和解決方案提供商;下游則主要應(yīng)用于通信行業(yè)、電力行業(yè)、智能電網(wǎng)、軌道交通、醫(yī)學(xué)激光、軍事傳感等領(lǐng)域。

資料來源:公開資料,觀研天下整理

二、市場(chǎng)持續(xù)火爆,行業(yè)需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)

近年隨著低空經(jīng)濟(jì)和衛(wèi)星通信等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展,特種光纖市場(chǎng)持續(xù)火爆,行業(yè)需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。同時(shí),航空航天、風(fēng)能、燃料電池等新興產(chǎn)業(yè)的崛起,更為特種光纖市場(chǎng)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。 進(jìn)入2024年以來,我國三大運(yùn)營商在特種光纖招標(biāo)需求上有所增加。例如中國移動(dòng)對(duì)特種光纖的招標(biāo)量達(dá)到了720萬芯公里,單價(jià)達(dá)82.6元/芯公里,較普通光纖價(jià)格高了17個(gè)百分點(diǎn)。

2022年以來三大運(yùn)營商特種、超低損光纖光纜招標(biāo)情況(報(bào)價(jià)取中標(biāo)方份額第一報(bào)價(jià))

招標(biāo)方

中標(biāo)時(shí)間

長(zhǎng)度(萬芯公里)

類型

報(bào)價(jià)(千萬元)

單價(jià)(元/芯公里)

中國移動(dòng)浙江省分

20221

/

特種

/

/

20233

/

特種

/

/

中國移動(dòng)

20224

/

超低損

25.67

/

20231

33.24

超低損

9.13

274.67

20243

720

特種

59.48

82.61

中國移動(dòng)貴州省分

20245

/

特種

/

/

中國移動(dòng)湖北省分

20248

10

特種

/

/

中國電信

20223

/

超低損

18.1

/

20238

/

超低損

0.68

/

中國電信西安省分

20244

/

特種

0.0034

/

中國聯(lián)通

202211

/

超低損

/

/

中國聯(lián)通吉林省分

20249

/

特種

0.063

/

資料來源:公開資料,觀研天下整理

當(dāng)前國內(nèi)的5G建設(shè)已進(jìn)入到平穩(wěn)增長(zhǎng)階段,預(yù)計(jì)未來對(duì)光纖行業(yè)的需求重心將由普通光纖轉(zhuǎn)移至特種光纖。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年我國特種光纜需求量5768.3萬芯公里,其中,光通信領(lǐng)域需求量為3986萬芯公里,電力電網(wǎng)領(lǐng)域需求量為309.4萬芯公里,公路鐵路領(lǐng)域需求量為213.9萬芯公里,軍工及其他領(lǐng)域需求量為1259萬芯公里;預(yù)計(jì)2024年,我國特種光纜需求量約為6284.6萬芯公里,其中,光通信領(lǐng)域需求量為4298.7萬芯公里,電力電網(wǎng)領(lǐng)域需求量為344.3萬芯公里,公路鐵路領(lǐng)域需求量為235.7萬芯公里,軍工及其他領(lǐng)域需求量為1405.9萬芯公里。

三、上游光纖預(yù)制棒打破國外壟斷,給特種光纖帶來發(fā)展機(jī)遇

特種光纖上游原材料包括聚乙烯、光纖涂料、光纖預(yù)制棒、光纖束管料等原材料。其中光纖預(yù)制棒是特種光纖制備的核心材料,在特種光纖的整體制造成本中占據(jù)高達(dá)70%的比重。

特種光纖上游原材料包括聚乙烯、光纖涂料、光纖預(yù)制棒、光纖束管料等原材料。其中光纖預(yù)制棒是特種光纖制備的核心材料,在特種光纖的整體制造成本中占據(jù)高達(dá)70%的比重。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

據(jù)了解,特種光纖在整個(gè)制造過程對(duì)上游原材料的純度和精度等標(biāo)準(zhǔn)有著極高的要求。其中,光纖預(yù)制棒的制造工藝復(fù)雜,且受到設(shè)備、環(huán)境等多種因素的影響。不僅是預(yù)制棒的材料選擇直接能影響到特種光纖的性能,而且預(yù)制棒制備環(huán)節(jié)對(duì)化學(xué)反應(yīng)的溫度、壓力、氣體流速等關(guān)鍵參數(shù)的控制影響光纖預(yù)制棒的質(zhì)量和均勻性。

光纖預(yù)制棒也稱“光棒”,是決定光纖性能的原始棒體材料,技術(shù)難度高,一直被認(rèn)為是光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。在此前,由于沒有自制能力,國內(nèi)廠商想要造光纖只能進(jìn)口光纖預(yù)制棒,但價(jià)格十分昂貴。直到2006年,亨通光電打破了這一被動(dòng)局面,下定決心要實(shí)現(xiàn)光纖預(yù)制棒的自制。進(jìn)入2012年以來,隨著國內(nèi)光纖光纜企業(yè)通過持續(xù)自主研發(fā)以及引入國外先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn),國產(chǎn)化率不斷提升。目前我國光纖預(yù)制棒的制備技術(shù)已經(jīng)取得了顯著進(jìn)步,包括石英棒拉制機(jī)、拉伸爐及加熱爐等設(shè)備的持續(xù)優(yōu)化,使得生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量得到了雙重提升。而隨著原材料突破技術(shù)限制,將推動(dòng)國產(chǎn)特種光纖的純度和性能水平進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國光纖預(yù)制棒產(chǎn)量達(dá)到13500噸,同比增長(zhǎng)0.95%。2023年,我國光纖預(yù)制棒產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)至約13710噸。

光纖預(yù)制棒也稱“光棒”,是決定光纖性能的原始棒體材料,技術(shù)難度高,一直被認(rèn)為是光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。在此前,由于沒有自制能力,國內(nèi)廠商想要造光纖只能進(jìn)口光纖預(yù)制棒,但價(jià)格十分昂貴。直到2006年,亨通光電打破了這一被動(dòng)局面,下定決心要實(shí)現(xiàn)光纖預(yù)制棒的自制。進(jìn)入2012年以來,隨著國內(nèi)光纖光纜企業(yè)通過持續(xù)自主研發(fā)以及引入國外先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn),國產(chǎn)化率不斷提升。目前我國光纖預(yù)制棒的制備技術(shù)已經(jīng)取得了顯著進(jìn)步,包括石英棒拉制機(jī)、拉伸爐及加熱爐等設(shè)備的持續(xù)優(yōu)化,使得生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量得到了雙重提升。而隨著原材料突破技術(shù)限制,將推動(dòng)國產(chǎn)特種光纖的純度和性能水平進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國光纖預(yù)制棒產(chǎn)量達(dá)到13500噸,同比增長(zhǎng)0.95%。2023年,我國光纖預(yù)制棒產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)至約13710噸。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

雖然,近年國內(nèi)光纖預(yù)制棒行業(yè)打破了技術(shù)壟斷,實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。但由于生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜,市場(chǎng)高度集中,目前國內(nèi)能夠生產(chǎn)特種光纖用預(yù)制棒的企業(yè)相對(duì)較少,僅長(zhǎng)飛光纖等少數(shù)企業(yè)具備特種光纖生產(chǎn)制備的完整工藝。

四、市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng),2024年將進(jìn)一步達(dá)到172.82億元

隨著市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng),我國特種光纜市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國特種光纖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為155.2億元,同比增長(zhǎng)10.38%。估計(jì)2024年,我國特種光纖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步達(dá)到172.82億元,同比增長(zhǎng)11.35%。

隨著市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng),我國特種光纜市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國特種光纖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為155.2億元,同比增長(zhǎng)10.38%。估計(jì)2024年,我國特種光纖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步達(dá)到172.82億元,同比增長(zhǎng)11.35%。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

五、空芯光纖將成為下一代通信網(wǎng)絡(luò)的新型光纖技術(shù)

近年隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展,對(duì)網(wǎng)絡(luò)的低延時(shí)要求越來越高。而空芯光纖能夠提供接近真空光速的傳輸特性,能夠滿足AI算力低延時(shí)要求,有望成為下一代通信網(wǎng)絡(luò)的新型光纖技術(shù)。

與傳統(tǒng)光纖相比,空芯光纖以空氣作為傳輸介質(zhì),具有超低時(shí)延、超低非線性、潛在的超低損耗及更寬的通帶帶寬等特性,使得空芯光纖在提高數(shù)據(jù)傳輸速度、降低延遲以及增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)容量方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。

空芯光纖優(yōu)勢(shì)

優(yōu)勢(shì) 相關(guān)情況
傳輸時(shí)延低 空芯光纖內(nèi)部采用空氣或低折射率材料作為傳輸介質(zhì),接近真空光速,顯著降低信號(hào)傳輸時(shí)延??招竟饫w的時(shí)延可以從傳統(tǒng)實(shí)芯光纖的約5us/km下降至3.46us/km,減少大約30%,對(duì)于時(shí)延敏感的業(yè)務(wù)傳輸,如高速通信和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸,空芯光纖的這一特性尤為重要。
更高的帶寬 空芯光纖的特殊結(jié)構(gòu)可有效抑制高階模的傳播,減少模式色散,提高帶寬容量,支持更大的數(shù)據(jù)傳輸速率和更寬的光譜利用范圍,提升傳輸容量。
非線性效應(yīng)低 空芯光纖的非線性效應(yīng)遠(yuǎn)低于單模光纖,意味著入纖光功率可以大幅提高,從而增加傳輸距離。
靈活性 空芯光纖的光子晶體結(jié)構(gòu)可通過精確調(diào)控微結(jié)構(gòu)參數(shù)來實(shí)現(xiàn)特定的光學(xué)性能,滿足特定波段的操作、特定類型的非線性光學(xué)處理等。

資料來源:公開資料,觀研天下整理(WW)

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市場(chǎng)持續(xù)火爆+上游光纖預(yù)制棒國產(chǎn)化 我國特種光纖行業(yè)迎發(fā)展機(jī)遇

市場(chǎng)持續(xù)火爆+上游光纖預(yù)制棒國產(chǎn)化 我國特種光纖行業(yè)迎發(fā)展機(jī)遇

近年隨著低空經(jīng)濟(jì)和衛(wèi)星通信等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展,特種光纖市場(chǎng)持續(xù)火爆,行業(yè)需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。同時(shí),航空航天、風(fēng)能、燃料電池等新興產(chǎn)業(yè)的崛起,更為特種光纖市場(chǎng)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。 進(jìn)入2024年以來,我國三大運(yùn)營商在特種光纖招標(biāo)需求上有所增加。例如中國移動(dòng)對(duì)特種光纖的招標(biāo)量達(dá)到了720萬芯公里,單價(jià)達(dá)82.6元/芯公里,較普

2025年03月15日
我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)分析:終端應(yīng)用市場(chǎng)高增長(zhǎng) 6G、氣象等受益發(fā)展

我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)分析:終端應(yīng)用市場(chǎng)高增長(zhǎng) 6G、氣象等受益發(fā)展

近年來,我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)終端應(yīng)用市場(chǎng)高增長(zhǎng),滲透率過半,截至2024年上半年國內(nèi)北斗終端設(shè)備應(yīng)用超2700萬臺(tái),同比增長(zhǎng)17.4%,滲透率超過50%;重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用超2000萬臺(tái),智能手機(jī)出貨量1.39億部,超過98%支持北斗。不過,隨著衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)和6G融合,推動(dòng)空間信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,并且北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系

2024年12月23日
我國衛(wèi)星通信行業(yè)分析:多家企業(yè)布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈 手機(jī)直連衛(wèi)星高潮將來襲

我國衛(wèi)星通信行業(yè)分析:多家企業(yè)布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈 手機(jī)直連衛(wèi)星高潮將來襲

近年來,在LEO衛(wèi)星、5G技術(shù)、政策等多重因素驅(qū)動(dòng),衛(wèi)星通信行業(yè)迎來快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟,吸引多家企業(yè)布局,一場(chǎng)圍繞衛(wèi)星通信的全面“競(jìng)賽”已經(jīng)拉開帷幕。同時(shí),隨著衛(wèi)星短報(bào)文和衛(wèi)星通訊的推出、技術(shù)不斷取得新突破,手機(jī)直連衛(wèi)星的高潮即將到來。

2024年12月14日
5G 基站及數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動(dòng)我國通信連接器市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大 預(yù)計(jì)2025年規(guī)模將達(dá)360億元

5G 基站及數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動(dòng)我國通信連接器市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大 預(yù)計(jì)2025年規(guī)模將達(dá)360億元

近年我國通信連接器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國通信連接器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模294億元,同比增長(zhǎng)11.1%。預(yù)計(jì)到2025年我國通信連接器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到360億元。

2024年12月14日
5G、AI網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)帶動(dòng)我國光通信行業(yè)需求上行 多元化融合創(chuàng)新成未來趨勢(shì)

5G、AI網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)帶動(dòng)我國光通信行業(yè)需求上行 多元化融合創(chuàng)新成未來趨勢(shì)

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國光通信市場(chǎng)規(guī)模約為1311億元,預(yù)計(jì)2023年將突破1400億元。從我國光通信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況來看,光纖光纜、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營服務(wù)及光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備占據(jù)了我國光通信絕大部分市場(chǎng)份額,占比累計(jì)超過90%。其中,光纖光纜市場(chǎng)占比達(dá)37%;其次為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營服務(wù),占比達(dá)29%;再次為光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,占比達(dá)26%。

2024年06月28日
我國生成式AI手機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析:出貨量持續(xù)上升 12/16GB成主流內(nèi)存容量

我國生成式AI手機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析:出貨量持續(xù)上升 12/16GB成主流內(nèi)存容量

隨著各大手機(jī)品牌將生成式AI能力作為中高端產(chǎn)品升級(jí)的突破點(diǎn),再加上智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游從軟硬件等方面提供支持,加速生成式AI手機(jī)市場(chǎng)滲透,行業(yè)將進(jìn)入快速增長(zhǎng)賽道。其中,旗艦機(jī)型將成為AI手機(jī)發(fā)展初期的重要增長(zhǎng)動(dòng)力,預(yù)計(jì)2027年AI手機(jī)市場(chǎng)滲透率超過50%,達(dá)1.5億臺(tái)。

2024年06月13日
下游應(yīng)用多點(diǎn)開花 我國量子通信行業(yè)保密技術(shù)實(shí)際應(yīng)用走在國際前列

下游應(yīng)用多點(diǎn)開花 我國量子通信行業(yè)保密技術(shù)實(shí)際應(yīng)用走在國際前列

隨著國防、政務(wù)等下游需求不斷釋放,全球量子通信市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到196.8億美元。而我國量子通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到百億級(jí)別,截止2022年為709億元,較上年同比增長(zhǎng)14.72%。

2024年04月08日
我國二手手機(jī)行業(yè):供需兩端 “吃飽”  交易量額翻倍增長(zhǎng) 2024年規(guī)模有望超8000萬臺(tái)

我國二手手機(jī)行業(yè):供需兩端 “吃飽” 交易量額翻倍增長(zhǎng) 2024年規(guī)模有望超8000萬臺(tái)

手機(jī)回收指對(duì)功能存在問題或成色老化但沒有完全損壞的手機(jī)進(jìn)行回收再利用的過程。手機(jī)回收的主要去向包括再銷售及環(huán)保降解兩類。按成色劃分,回收的二手手機(jī)可分為99新手機(jī)、95新手機(jī)、9成新手機(jī)、8成新手機(jī)、7成新手機(jī)及其他。

2024年04月05日
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