前言:
近年來,我國輪轂軸承行業(yè)快速增長,成為全球主要市場之一。從細(xì)分市場看,我國輪轂軸承市場中后裝市場占比較大,隨著汽車市場持續(xù)增長、高品質(zhì)輪轂軸承需求增多以及輪轂軸承性能和耐用性提升,前裝市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)容。輪轂軸承裝配技術(shù)迭代,受益汽車行業(yè)四化趨勢,第三代成市場主流。近年來國內(nèi)廠商快速崛起,產(chǎn)品各方面與海外差距不斷縮小,市場份額有所提升。隨著汽車消費(fèi)進(jìn)入存量時(shí)代,整車市場價(jià)格不斷下降,上游生產(chǎn)企業(yè)降本壓力不斷增大,輪轂軸承市場進(jìn)一步向國內(nèi)廠商傾斜。
一、我國是全球輪轂軸承主要市場之一,前裝市場前景廣闊
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國輪轂軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告(2025-2032年)》顯示,輪轂軸承是汽車關(guān)鍵零部件,主要作用是承載重量和為輪轂的轉(zhuǎn)動(dòng)提供精確引導(dǎo),在汽車行駛中扮演著至關(guān)重要的角色。近年來,我國輪轂軸承行業(yè)快速增長,成為全球主要市場之一。
根據(jù)數(shù)據(jù),2024年全球輪轂軸承市場規(guī)模為759.4億元,我國輪轂軸承市場規(guī)模達(dá)227.6億元,占比29.95%。預(yù)計(jì)2026年全球輪轂軸承市場規(guī)模為850億元,我國輪轂軸承市場規(guī)模達(dá)270億元,占比31.76%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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從細(xì)分市場看,我國輪轂軸承市場中后裝市場占比較大,前裝市場前景廣闊。2024年我國汽車輪轂軸承單元后裝市場規(guī)模為125.9億元,占比55.32%;單元前裝市場規(guī)模為101.7億元;占比44.68%。隨著汽車市場持續(xù)增長,尤其是電動(dòng)汽車和智能汽車興起;汽車制造商對(duì)汽車安全性和性能要求提高,帶動(dòng)高品質(zhì)輪轂軸承需求增多;以及軸承材料、潤滑技術(shù)等領(lǐng)域不斷創(chuàng)新,輪轂軸承性能和耐用性提升,我國汽車輪轂軸承單元前裝市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容,預(yù)計(jì)2026年將達(dá)118.6億元,占比43.93%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、輪轂軸承裝配技術(shù)迭代,第三代為現(xiàn)階段市場主流
轎車輪轂軸承過去多是成對(duì)使用單列圓錐滾子或球軸承。隨著技術(shù)發(fā)展,轎車開始廣泛使用轎車輪轂單元。輪轂軸承單元使用范圍和使用量日益增長,目前已經(jīng)發(fā)展到了第三代。
一代軸承結(jié)構(gòu)簡單,僅包含內(nèi)圈、外圈及鋼球,成本也相對(duì)較低。但由于一代軸承與轉(zhuǎn)向節(jié)和輪轂是相互獨(dú)立的,因此在生產(chǎn)線裝配時(shí),過程較繁瑣,需要分別將軸承內(nèi)圈壓裝到輪轂上,以及將軸承外圈壓裝到轉(zhuǎn)向節(jié)內(nèi),這對(duì)設(shè)備和工藝控制都提出了較高的要求。此外,由于安裝時(shí)的工藝誤差難以避免,導(dǎo)致壓裝后的軸承性能存在顯著偏差,整體性能也因此受到降低。鑒于一代軸承存在上述不足之處,其產(chǎn)量已逐漸減少。
二代軸承在一代基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn),將輪轂與軸承集成在一起,從而簡化了裝配過程,無需再將軸承內(nèi)圈壓裝到輪轂上。但由于二代軸承仍存在性能方面的不足,目前僅有部分車廠仍堅(jiān)持在后輪轂上使用二代軸承。
在集成度上,三代軸承進(jìn)行了顯著改進(jìn),其內(nèi)圈集成了輪轂,而外圈則集成了與轉(zhuǎn)向節(jié)相連的法蘭,使得裝配過程更為簡便,只需通過螺栓即可與轉(zhuǎn)向節(jié)連接,從而大大提高了裝配精度。此外,由于所有關(guān)鍵尺寸都在供應(yīng)商處進(jìn)行了精確控制,使得三代軸承性能達(dá)到最優(yōu)水平。
汽車行業(yè)智能化、輕量化、共享化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢下,第三代輪轂軸承迎來發(fā)展機(jī)遇,目前已成輪轂軸承市場主流,2023年占比已達(dá)42.7%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、汽車整車市場價(jià)格不斷下降,國內(nèi)輪轂軸承廠商有望占據(jù)更多市場份額
我國輪轂軸承行業(yè)起步較晚,高端產(chǎn)品各方面性能與海外巨頭相比仍存在一定差距。但近年來國內(nèi)廠商快速崛起,目前已有少數(shù)自主品牌廠商具備大批量、規(guī)模化生產(chǎn)輪轂軸承單元的能力,其通過完善生產(chǎn)加工工藝以及不斷自主創(chuàng)新,提高其輪轂軸承單元產(chǎn)品密封、重量、扭矩等方面設(shè)計(jì)及研發(fā)水平,產(chǎn)品素質(zhì)已經(jīng)和外資接近,亦深受各大主機(jī)廠的青睞。如萬向錢潮的產(chǎn)品已全面進(jìn)入國內(nèi)國際中高端主機(jī)廠配套,雙林股份、兆豐股份和雷迪克等廠商均積極推動(dòng)前裝+后裝賽道雙布局。根據(jù)數(shù)據(jù),在輪轂軸承單元市場中,萬向、雙林、兆豐、雷迪克總占比達(dá)23.5%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國輪轂軸承廠商市場客戶
國內(nèi)廠商 | 市場客戶 |
萬向精工 | 奔馳、寶馬、大眾、福特、馬自達(dá)、一汽、上汽、廣汽、比亞迪等 |
雙林新火炬 | 大眾、日產(chǎn)、夫特、標(biāo)志、雪鐵龍、上汽通用五菱、菲亞特、長安、吉利、東風(fēng)、一汽、北汽、長城、奇瑞等 |
兆豐股份 | 長安汽車、奇瑞汽車、吉利汽車、北汽越野、北汽等國內(nèi)多家主流汽車廠商 |
雷迪克 | 長安汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、江鈴汽車、吉利汽車以及上汽、廣汽、零跑、小鵬等主流新能源汽車品牌 |
資料來源:觀研天下整理
汽車消費(fèi)進(jìn)入存量時(shí)代,整車市場價(jià)格不斷下降,這將使輪轂軸承市場進(jìn)一步向國內(nèi)廠商傾斜。2023年以來,國內(nèi)汽車市場打響價(jià)格戰(zhàn),燃油車市場終端成交價(jià)由2022年的19.87萬元下降至2023年的19.64萬元,新能源車市場終端成交價(jià)由2022年的19.45萬元下降至2023年的18.79萬元。這導(dǎo)致車企對(duì)于整車生產(chǎn)制造各個(gè)環(huán)節(jié)的成本控制愈發(fā)強(qiáng)勢,加大了上游生產(chǎn)企業(yè)的降本壓力。而國內(nèi)廠商憑借原材料的本地化采購以及輪轂軸承制造產(chǎn)業(yè)集群的區(qū)位優(yōu)勢,具備一定的采購成本優(yōu)勢,符合車企的降本要求,未來有望占據(jù)更多的市場份額。
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