前言:
2025年3月9日,國家衛(wèi)健委主任雷海潮在民生主題記者會上表示:實(shí)施“體重管理年”3年行動(dòng),普及健康生活方式,加強(qiáng)慢性病防治。此行動(dòng)一旦實(shí)施,我國體重管理行業(yè)將迎來巨大的市場發(fā)展機(jī)遇,尤其是代餐輕食、健身器材、運(yùn)動(dòng)APP、減肥藥與減重手術(shù)等細(xì)分領(lǐng)域需求將得到極大的釋放。
1、肥胖已經(jīng)成為威脅全球健康的核心問題,國家實(shí)施體重管理行動(dòng)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國體重管理行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告(2025-2032年)》顯示,2025年3月9日,國家衛(wèi)健委主任雷海潮在民生主題記者會上表示:實(shí)施“體重管理年”3年行動(dòng),普及健康生活方式,加強(qiáng)慢性病防治。實(shí)際上事實(shí)上,關(guān)于體重管理問題,國家在2024年就密集出臺了政策。
2024年我國關(guān)于體重管理相關(guān)政策
時(shí)間 |
頒布部門 |
政策名稱 |
要點(diǎn) |
2024年6月 |
國家衛(wèi)健委、教育部等16個(gè)部門 |
《“體重管理年”活動(dòng)實(shí)施方案》 |
計(jì)劃通過三年左右時(shí)間,提升全民體重管理意識和技能,預(yù)防和控制超重肥胖。 |
2024年7月 |
國家衛(wèi)健委 |
《居民體重管理核心知識(2024年版)》 |
倡導(dǎo)和推廣文明健康生活方式。 |
2024年10月 |
國家衛(wèi)健委 |
《肥胖癥診療指南(2024年版)》 |
規(guī)范我國肥胖癥臨床診療,為患者提供個(gè)性化診療方案,不斷提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)肥胖癥診療同質(zhì)化水平。 |
2024年12月 |
國家衛(wèi)健委 |
《體重管理指導(dǎo)原則(2024年版)》 |
進(jìn)一步落實(shí)《“體重管理年”活動(dòng)實(shí)施方案》,指導(dǎo)醫(yī)療衛(wèi)生人員科學(xué)開展體重管理工作。 |
資料來源:觀研天下整理
那么為什么國家如此重視體重管理呢?其主要原因是肥胖已成為我國重大公共衛(wèi)生問題。肥胖是“萬病之源”,可誘發(fā)糖尿病、腦卒中、冠心病、高血壓、睡眠呼吸暫停等多種疾病,且肥胖還是我國第六大致死致殘主要危險(xiǎn)因素。根據(jù)數(shù)據(jù),2019年,我國11.98%的心血管疾病死亡歸因于高BMI(身體質(zhì)量指數(shù)偏高,即肥胖);中國2019年因超重/肥胖而死于非傳染性疾病的病例高達(dá)76.5萬人。
不同BMI人群的常見慢性病指標(biāo)異常檢出率
BMI |
﹤24(正常) |
24-28(超重) |
≥28(肥胖) |
高血壓 |
4.7% |
14.5% |
28.3% |
高血糖 |
3.5% |
8.8% |
17.1% |
高膽固醇 |
28.1% |
34.6% |
35.3% |
高甘油三酯 |
13% |
38% |
54.9% |
高LDL-L |
25.6% |
23.3% |
24.6% |
高尿酸 |
23.2% |
56.2% |
73.5% |
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
其次,我國肥胖人群正在飛速上漲。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年我國肥胖患病人數(shù)為2.3億人,同比增長4.5%;2022年我國肥胖人數(shù)達(dá)到約2.4億人。估計(jì)2023年我國肥胖人數(shù)將增至2.5億人。同時(shí),我國18歲及以上居民超重率約34.3%,肥胖率約16.4%,且呈逐年遞增趨勢。有研究預(yù)測,若該趨勢得不到有效遏制,2030年我國成人超重肥胖率將達(dá)到70.5%,兒童超重肥胖率將達(dá)到31.8%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
最后,肥胖也可導(dǎo)致社會和心理問題,增加居民衛(wèi)生保健服務(wù)成本,造成醫(yī)療衛(wèi)生體系的負(fù)擔(dān)加重。衛(wèi)健委發(fā)布的報(bào)告顯示:有研究預(yù)測,到2030年,歸因于超重肥胖的醫(yī)療費(fèi)用可能為4180億元,約占全國醫(yī)療費(fèi)用總額的21.5%。
因此,肥胖防控已刻不容緩。
2、我國體重管理行業(yè)將涌現(xiàn)出哪些機(jī)會?
體重管理涉及細(xì)分市場眾多,如體重秤、體成分儀等體重監(jiān)測設(shè)備,健身器材及提供健身服務(wù)的健身房(健身主題公園),運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品,健康管理服務(wù),減肥藥物,手術(shù)治療器械,減肥專用食品及飲品等。此次《“體重管理年”3年行動(dòng)》的實(shí)施,我國體重管理行業(yè)將涌現(xiàn)出哪些機(jī)會?
《“體重管理年”活動(dòng)實(shí)施方案》指出,要加強(qiáng)科學(xué)普及和宣傳倡導(dǎo),提高全民體重管理意識。具體包括:強(qiáng)化體重管理科學(xué)指導(dǎo),加強(qiáng)體重管理權(quán)威信息編制和發(fā)布;創(chuàng)新體重管理科普形式;提升體重管理科普能力。預(yù)計(jì)這方面內(nèi)容將推動(dòng)體重管理科普,并刺激、擴(kuò)容包含減肥藥、減重手術(shù)、體重管理服務(wù)在內(nèi)的整個(gè)體重管理大市場。
3、我國代餐輕食市場規(guī)模超千億,湯臣倍健、Keep、鯊魚菲特等企業(yè)投入
減肥關(guān)鍵是三份靠動(dòng),七分靠吃。目前,我國居民的飲食結(jié)構(gòu)存在高鹽、高油、高糖、脂肪攝入過多、蔬菜和水果攝入不足等問題,這也是國內(nèi)居民肥胖率持續(xù)攀升的主要因素。因此,《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確提出了減鹽、減油、減糖的“三減”政策;衛(wèi)健委編制的《成人肥胖食養(yǎng)指南(2024年版)》對成人肥胖患者的日常食養(yǎng)提出6條原則和建議。
而減肥人群可通過蒸煮等方式烹飪推薦的食材,也可直接選擇市場上出現(xiàn)的輕食、代餐等健康飲食方式和產(chǎn)品。
面對千億級代餐市場,湯臣倍健、雀巢、薄荷健康、Keep、鯊魚菲特、蒙牛、旺旺、王飽飽、田園主義等企業(yè)均在加大投入,推出多種代餐輕食產(chǎn)品。例如,薄荷健康推出燕麥面、魔芋飯、便當(dāng)?shù)葴p脂預(yù)制菜;溫氏食品與昆明中藥廠聯(lián)合推出參苓白切雞等藥膳預(yù)制菜;湯臣倍健推出營養(yǎng)奶昔、樂多乳清蛋白棒等代餐食品……
值得一提的是,近幾年,中式輕食等套餐主要在盒馬、羅森、7-11等零售渠道銷售;雞胸肉、全麥面包等主要在天貓、京東、抖音等電商平臺售賣;低卡調(diào)味品、飯團(tuán)、健康預(yù)制菜、養(yǎng)生水等渠道銷售。
根據(jù)數(shù)據(jù),2025年1月,0糖/低糖食品銷售額達(dá)2.53億元,同比增長約20%;低卡烘焙產(chǎn)品同比增長883%,增長顯著。伴隨“體重管理年”3年行動(dòng)落地實(shí)施,預(yù)計(jì)輕食行業(yè)市場規(guī)模將加速突破。數(shù)據(jù)顯示,我國代餐市場規(guī)模則由2018年的108億元上升至2023年的1750億元,年復(fù)合增長率達(dá)到59.08%;預(yù)計(jì)到2027年其市場規(guī)模將突破3500億元,2023-2027年的年復(fù)合增長率達(dá)到15.1%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
4、我國健身器材、運(yùn)動(dòng)APP市場迎來發(fā)展機(jī)遇
除了飲食之外,運(yùn)動(dòng)也是減重的重要措施?!斗逝职Y診療指南》指出:對于肥胖癥患者,運(yùn)動(dòng)干預(yù)方案應(yīng)以注重患者安全為原則,在運(yùn)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上,根據(jù)患者的BMI(身體質(zhì)量指數(shù))、體能、基礎(chǔ)疾病和肥胖癥相關(guān)疾病制定個(gè)體化運(yùn)動(dòng)處方。通常建議肥胖人群進(jìn)行有氧耐力運(yùn)動(dòng),如跑步、游泳、騎車等有氧運(yùn)動(dòng)。
近年來,隨著國家大力推動(dòng)更高水平的全民健身公共服務(wù)體系建設(shè),人均可支配收入增長以及健身意識提升,居民對運(yùn)動(dòng)健康的支付意愿提高,國內(nèi)健身器材迎來增長機(jī)遇,行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2013-2023年我國健身器材市場規(guī)模由不足300億元增長至708億元,2024年我國健身器材市場規(guī)模約為780億元,增速為10.2%。此外,鍛煉教學(xué)軟件也有望迎來新一輪用戶增長。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
5、減肥版“外掛”,我國減肥藥市場及減重手術(shù)器械市場或?qū)⒖焖僭鲩L
而對于自律性較差、生活方式干預(yù)不起效的人來說,藥物治療、手術(shù)治療兩種“外掛”成為這類人群追捧的方式。根據(jù)《肥胖癥診療指南》,對于BMI(身體質(zhì)量指數(shù))大于32.5kg/㎡的肥胖癥患者,推薦減重與代謝手術(shù)治療;對于BMI在32.5-37.5之間的患者,推薦減重藥物治療或藥物聯(lián)合營養(yǎng)治療、手術(shù)治療……
資料來源:觀研天下整理
藥物方面,目前,我國有5種藥物獲批用于成年原發(fā)性肥胖癥患者減重治療,包括奧利司他、利拉魯肽、貝那魯肽、司美格魯肽及替爾泊肽。其中,GLP-1類藥物由于臨床效果好,受到廣泛關(guān)注。
我國獲批的減肥藥簡介
產(chǎn)品名稱 |
企業(yè)名稱 |
上市時(shí)間 |
靶點(diǎn) |
給藥途徑 |
給藥頻率 |
概況 |
利拉魯肽 |
華東醫(yī)藥 |
2023年7月 |
GLP-1R |
皮下 |
1次/日 |
肥胖或超重患者的減重治療 |
貝那魯肽 |
仁會生物 |
2023年7月 |
GLP-1R |
皮下 |
1次/日 |
配合飲食控制和運(yùn)動(dòng),用于成年人的體重管理 |
司美格魯肽 |
諾和諾德 |
2024年6月 |
GLP-1R |
皮下 |
1次/周 |
適用于在控制飲食和增加體力活動(dòng)的基礎(chǔ)上,對成人患者的長期體重管理 |
替爾泊肽 |
禮來 |
2024年7月 |
GLP-1R/GIPR |
皮下 |
1次/周 |
適用于在低熱量飲食和增加運(yùn)動(dòng)基礎(chǔ)上,成人的長期體重 |
資料來源:觀研天下整理
目前,國內(nèi)GLP-1相關(guān)減重創(chuàng)新藥物研發(fā)管線豐富,其靶點(diǎn)主要集中于GLP-1、GCG、GIP等受體,其中,仁會生物的貝那魯肽進(jìn)展最快,于2023年7月實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。先為達(dá)生物/凱因科技合作開發(fā)的伊諾格魯肽、石藥集團(tuán)/天鏡生物合作開發(fā)的GX-G6、勃林格殷格翰的survodutide、恒瑞醫(yī)藥的HRS9531均已進(jìn)入國內(nèi)III期臨床階段。
我國GLP-1減肥適應(yīng)癥創(chuàng)新藥上市及后期在研管線情況
藥物名稱 |
公司 |
靶點(diǎn) |
國內(nèi)研發(fā)進(jìn)展 |
開始/申報(bào)/獲批時(shí)間節(jié)點(diǎn) |
用法 |
貝那魯肽 |
仁會生物 |
GLP-1 |
上市 |
2023.7 |
注射,3次/日 |
司美格魯肽 |
諾和諾德 |
GLP-1 |
上市 |
2024.6 |
注射,1次/周 |
司美格魯肽片劑(Rybelsus) |
GLP-1 |
III期臨床 |
2021.9 |
口服,1次/日 |
|
利拉魯肽 |
GLP-1 |
III期臨床 |
2011.1 |
注射,1次/日 |
|
替爾泊肽 |
禮來 |
GLP-1/GIP |
NDA |
2023.8 |
注射,1次/周 |
orforglipron |
GLP-1 |
III期臨床 |
2023.5 |
口服,1次/日 |
|
retatrutide |
GLP-1/GCG/GIP |
III期臨床 |
2023.7 |
注射,1次/周 |
|
瑪仕度肽 |
信達(dá)生物 |
GLP-1/GCG |
NDA |
2024.2 |
注射,1次/周 |
伊諾格魯肽 |
先為達(dá)生物/凱因科技 |
GLP-1 |
III期臨床 |
2023.3 |
注射,1次/周 |
GX-G6 |
石藥集團(tuán)/天鏡生物 |
GLP-1 |
III期臨床 |
2023.8 |
注射,1次/周 |
survodutide |
勃林格殷格翰 |
GLP-1/GCG |
III期臨床 |
2023.10 |
注射,1次/周 |
HRS9531 |
恒瑞醫(yī)藥 |
GLP-1/GIP |
III期臨床 |
2024.5 |
注射,1次/周 |
資料來源:觀研天下整理
手術(shù)治療方面,減重手術(shù)是利用外科手術(shù)使胃容積、胃腸道吸收減少,并改變胃腸道激素水平,是公認(rèn)的可以達(dá)到長期有效降低體重的治療方法。腹腔鏡袖狀胃切除術(shù)和腹腔鏡胃旁路術(shù)是臨床目前主要推薦的兩種減重手術(shù)。另外,市場上還出現(xiàn)多種微創(chuàng)創(chuàng)新醫(yī)療器械,無需切割患者的胃部或搭建胃旁路便可實(shí)現(xiàn)減重。
例如,糖吉醫(yī)療推出胃轉(zhuǎn)流支架系統(tǒng),該產(chǎn)品借鑒胃轉(zhuǎn)流手術(shù)原理,將支架置入十二指腸及空腸上段,減少消化系統(tǒng)對食物的吸收,從而達(dá)到治療肥胖的目的。胃轉(zhuǎn)流支架一般在人體內(nèi)留置時(shí)間3-6個(gè)月,此后需要通過胃鏡經(jīng)口再次取出。
長遠(yuǎn)來看,隨著便捷、易用的創(chuàng)新減肥藥、減重器械上市以及手術(shù)技術(shù)不斷成熟,體重管理理念推廣,預(yù)計(jì)將有更多人選用藥物治療及手術(shù)治療,這也將推動(dòng)減肥藥市場及減重手術(shù)器械市場快速增長。(WYD)

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