我國鹿茸長期依賴進口且行業(yè)貿(mào)易逆差漸擴大 進出口市場均高度集中

前言：

我國鹿茸市場規(guī)模不斷擴容，由2015年的35.1億元增長至2023年的52億元，年均復(fù)合增長率約為5.04%，展現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。當前，行業(yè)已形成明顯的區(qū)域集聚特征：吉林省是全國最大鹿茸產(chǎn)區(qū)，2024年鮮鹿茸產(chǎn)量達到1139.8噸，占全國總產(chǎn)量的70%左右。

值得一提的是，我國作為全球最大的鹿茸消費市場，國內(nèi)產(chǎn)量難以滿足需求，長期依賴進口補充。2020-2024年期間，其鹿茸進口量、凈進口量和貿(mào)易逆差額均整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。此外，我國鹿茸進出口市場呈現(xiàn)高度集中特征：進口方面幾乎完全依賴新西蘭，出口市場則以韓國為主。值得一提的是，我國鹿茸加工仍以初加工為主，深加工率不足20%。

1.我國鹿茸行業(yè)已形成較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鹿茸行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2025-2032）》顯示，鹿茸是指梅花鹿或馬鹿的雄鹿未骨化而帶茸毛的幼角，乃名貴中藥材。按照原動物不同的不同，其分為花鹿茸和馬鹿茸兩大類。目前，我國鹿茸行業(yè)已經(jīng)形成較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，上游包括鹿選育、繁育和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，中游涉及鹿茸采收與加工，下游則包含通過藥店、醫(yī)院、保健品店等線下渠道及電商平臺等線上渠道銷售至終端消費者的完整流程。

資料來源：觀研天下整理

2.鹿茸市場規(guī)模穩(wěn)步擴容

鹿茸營養(yǎng)價值高，含有磷脂、糖脂、膠脂、激素、脂肪酸、氨基酸、蛋白質(zhì)及鈣、磷、鎂、鈉等成分，其中氨基酸成分占總成分的一半以上。其性溫而不燥，具有振奮和提高機體功能，對全身虛弱、久病之后患者，有較好的強身作用。近年來，隨著國民健康意識的持續(xù)增強和鹿茸加工技術(shù)的不斷創(chuàng)新，我國鹿茸市場規(guī)模不斷擴容。數(shù)據(jù)顯示，其市場規(guī)模由2015年的35.1億元增長至2023年的52億元，年均復(fù)合增長率（GAGR）約為5.04%，展現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

3.鹿茸行業(yè)已形成明顯的區(qū)域集聚特征，吉林省為全國最大鹿茸產(chǎn)區(qū)

我國鹿茸行業(yè)已形成明顯的區(qū)域集聚特征：花鹿茸主產(chǎn)區(qū)集中在吉林省、遼寧省和內(nèi)蒙古自治區(qū)等地區(qū)，是目前國內(nèi)市場主流品種；馬鹿茸則主要分布于黑龍江省、吉林省、青海省、新疆維吾爾自治區(qū)及四川省等地。其中，吉林省是全國最大鹿茸產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量常年位居全國首位。數(shù)據(jù)顯示，2024年吉林省鮮鹿茸產(chǎn)量達到1139.8噸，占全國總產(chǎn)量的70%左右。

我國兩大鹿茸主要產(chǎn)區(qū)情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

這一突出優(yōu)勢的形成源于多重因素的綜合作用：從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)來看，吉林省梅花鹿養(yǎng)殖歷史悠久，文化底蘊深厚，產(chǎn)業(yè)根基扎實，無論是種質(zhì)資源還是養(yǎng)殖規(guī)模均在全國占據(jù)絕對優(yōu)勢。2024年全省梅花鹿存欄量達86.2萬只，同樣占全國總量的70%；在全國審定的9個梅花鹿品種（系）中，吉林省獨占7個；全國僅有的兩家國家級梅花鹿保種場均落戶吉林。這些都為吉林省鹿茸產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅實的上游支撐。

從政策環(huán)境來看，近年來吉林省先后出臺《關(guān)于推進梅花鹿產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的意見》《吉林省人民政府辦公廳關(guān)于打造吉林區(qū)域品牌推動高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》《吉林省人民政府辦公廳關(guān)于加快梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》等一系列扶持政策，為鹿茸產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了強有力的制度保障。

吉林省鹿茸行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

4.鹿茸進口量整體上升，進出口市場呈現(xiàn)高度集中特征

我國作為全球最大的鹿茸消費市場，國內(nèi)產(chǎn)量難以滿足需求，長期依賴進口補充。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國鹿茸進口量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，由2020年的613.13噸增長至2024年的925.20噸，年均復(fù)合增長率達10.83%；同期出口量呈現(xiàn)波動上升趨勢，2024年達到96.01噸，同比增長8.89%。值得注意的是，我國鹿茸凈出口量和貿(mào)易逆差額均整體上升。前者由2020年的524.26噸增長至2024年的829.19噸，年均復(fù)合增長率達12.14%；后者則由0.5億元增長至2.83億元，年均復(fù)合增長率達54.24%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

當前，我國鹿茸進出口市場呈現(xiàn)高度集中特征。進口方面幾乎完全依賴新西蘭，2024年自新西蘭進口量占比高達98.76%；出口市場則以韓國為主，對韓出口占比達93.21%。新西蘭作為全球最大的鹿茸生產(chǎn)國和出口國，憑借先進的養(yǎng)殖技術(shù)、規(guī)?；a(chǎn)體系和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，在國際市場上具有顯著的價格競爭優(yōu)勢，其鹿茸平均進口價格比國內(nèi)低15%-20%。這種明顯的性價比優(yōu)勢，使得新西蘭成為我國最主要的鹿茸進口來源國。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

5.鹿茸加工以初加工為主

近年來，我國鹿茸加工技術(shù)持續(xù)升級，推動產(chǎn)品形態(tài)日趨多元化，包括鹿茸切片、鹿茸粉、鹿茸口服液、鹿茸膠囊等產(chǎn)品。然而從整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，當前我國鹿茸加工仍以初加工為主，產(chǎn)品主要包括初級切片、粉末，而深加工率不足20%。這種加工格局表明，雖然終端產(chǎn)品種類有所豐富，但產(chǎn)業(yè)整體仍處于價值鏈中低端，精深加工技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)能力有待進一步提升。展望未來，隨著加工工藝的持續(xù)改進和研發(fā)投入的加大，預(yù)計我國鹿茸產(chǎn)業(yè)將不斷向高附加值方向轉(zhuǎn)型，深加工率有望持續(xù)提升。（WJ）