一、政策紅利釋放，我國冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度加快
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032）》顯示，冷鏈物流一般指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。
冷鏈物流是保障食品安全、醫(yī)藥安全及農(nóng)產(chǎn)品流通效率的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，其發(fā)展受到國家的重點(diǎn)關(guān)注。國家制定《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》等政策，明確提出2035年應(yīng)全面建成現(xiàn)代冷鏈物流體系，設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)裝備、服務(wù)質(zhì)量達(dá)到世界先進(jìn)水平。政策紅利加速釋放，推動冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施向縣域市場下沉。
我國冷鏈物流行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2021.08 | 《商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動計(jì)劃(2021-2025年)》 | 商務(wù)部等9部門 | 加快推進(jìn)冷鏈物流發(fā)展。加強(qiáng)冷鏈物流規(guī)劃，布局建設(shè)一批國家骨干冷鏈物流基地，支持大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、進(jìn)出口口岸等建設(shè)改造冷凍冷藏倉儲設(shè)施，推廣應(yīng)用移動冷庫、恒溫冷藏車、冷藏箱等新型冷鏈設(shè)施設(shè)備。改善末端冷鏈設(shè)施裝備，提高城鄉(xiāng)冷鏈設(shè)施網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平。鼓勵有條件的企業(yè)發(fā)展冷鏈物流智能監(jiān)控與追溯平臺，建立全程冷鏈配送系統(tǒng)。 |
| 2021.11 | 《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》 | 國務(wù)院 | 到2035年全面建成現(xiàn)代冷鏈物流體系。重點(diǎn)任務(wù):建設(shè)“四橫四縱”國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò)。聚焦肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品及醫(yī)藥產(chǎn)品冷鏈服務(wù)。推動冷鏈物流企業(yè)兼并重組，培育龍頭企業(yè)。 |
| 2021.12 | 《國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)實(shí)施方案》 | 國家發(fā)展改單委 | 圍繞支撐構(gòu)建“四橫四縱”的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通空間格局、大型消費(fèi)市場以及冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域分布，依托國家骨干冷鏈物流基地承載城市開展基地建設(shè)。 |
| 2022.05 | 《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》 | 國務(wù)院 | 完善冷鏈物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。發(fā)揮國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地的資源集聚優(yōu)勢，引導(dǎo)商貿(mào)流通、農(nóng)產(chǎn)品加工等企業(yè)向樞紐、基地集聚或強(qiáng)化協(xié)同銜接。提高冷鏈物流質(zhì)量效率。大力發(fā)展鐵路冷鏈運(yùn)輸和集裝箱公鐵水聯(lián)運(yùn)，對接主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)和集散地，創(chuàng)新冷鏈物流干支銜接模式。 |
| 2022.05 | 《關(guān)于支持加快農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈物流發(fā)展的通知》 | 財(cái)政部、商務(wù)部 | 提高冷鏈物流重點(diǎn)干支線配送效率。在銷地支持農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)、冷鏈物流企業(yè)等改擴(kuò)建冷鏈集配中心和低溫配送中心，集成流通加工、區(qū)域分撥、城市配送等功能，提高冷鏈干線與支線銜接效率。推廣可循環(huán)標(biāo)準(zhǔn)化周轉(zhuǎn)箱，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流各環(huán)節(jié)有序銜接。完善農(nóng)產(chǎn)品零售終端冷鏈環(huán)境。在城市供應(yīng)鏈末端支持連鎖商超、農(nóng)貿(mào)市場、菜市場、生鮮電商等流通企業(yè)完善終端冷鏈物流設(shè)施，進(jìn)一步增強(qiáng)冷藏保鮮等便民惠民服務(wù)能力。推動建設(shè)改造前置倉等末端冷鏈配送站點(diǎn)，鼓勵配備移動冷庫(冷箱)等產(chǎn)品，提高冷鏈物流終端配送效率。 |
| 2023.03 | 《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》 | 工業(yè)和信息化部等11部門 | 瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)上下游配套要求，擇優(yōu)引進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品預(yù)處理、冷鏈物流、包裝印刷、電子商務(wù)等企業(yè)，推動生產(chǎn)要素優(yōu)化升級，形成若干有競爭力的先進(jìn)制造業(yè)集群。加強(qiáng)預(yù)冷、貯藏、保鮮等農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊食品原料“最先一公里”短板。 |
| 2024.01 | 《城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞組建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)管理辦法》 | 國家發(fā)展改革委 | 重點(diǎn)支持已納入年度建設(shè)名單的國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地內(nèi)的公共性、基礎(chǔ)性設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目，包括多式聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施項(xiàng)目，高標(biāo)準(zhǔn)公共倉儲設(shè)施新建、改擴(kuò)建及智能化改造項(xiàng)目，保稅倉儲設(shè)施項(xiàng)目，公共物流信息平臺和信息化提升項(xiàng)目等。冷鏈物流設(shè)施項(xiàng)目。重點(diǎn)支持服務(wù)于肉類屠宰加工及流通的冷鏈物流設(shè)施項(xiàng)目(不含屠宰加工線等生產(chǎn)設(shè)施)，公共冷庫新建、改擴(kuò)建、智能化改造及相關(guān)配套設(shè)施項(xiàng)目。 |
| 2024.11 | 《有效降低全社會物流成本行動方案》 | 中共中央、國務(wù)院 | 促進(jìn)物流企業(yè)向?qū)＞匦路较虬l(fā)展，鼓勵中小物流企業(yè)重點(diǎn)在多式聯(lián)運(yùn)、智慧物流、冷鏈物流、商品車物流等領(lǐng)域培育特色競爭優(yōu)勢。支持鐵路貨運(yùn)、內(nèi)河水運(yùn)、物流樞紐等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)支持大宗商品物流、冷鏈物流、鐵路物流、農(nóng)村物流等領(lǐng)域和中西部地區(qū)設(shè)施補(bǔ)短板，加快形成現(xiàn)代化物流基礎(chǔ)設(shè)施體系。 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)顯示，2020-2024年我國冷庫總?cè)萘坑?.77億立方米增長至2.53億立方米，預(yù)計(jì)2025年我國冷庫總?cè)萘繉⑦_(dá)2.82億立方米，同比增長11.5%。2020-2024年我國冷藏車保有量由28.67萬輛增長至49.50萬輛，預(yù)計(jì)2025年我國冷藏車保有量將達(dá)56.60萬輛，同比增長14.3%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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截至目前，國家發(fā)展改革委已累計(jì)發(fā)布5批國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單，共105個(gè)基地，實(shí)現(xiàn)全國31個(gè)?。▍^(qū)、市）全覆蓋。其中，新疆、山東國家骨干冷鏈物流基地均為8個(gè)，廣東7個(gè)，浙江6個(gè)，江蘇、河南、河北、安徽各5個(gè)。
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二、冷鏈物流需求向“多極增長”轉(zhuǎn)型，行業(yè)總收入穩(wěn)中有升
冷鏈物流產(chǎn)業(yè)升級，冷鏈需求從“生鮮主導(dǎo)”向“多極增長”轉(zhuǎn)型。在醫(yī)藥冷鏈領(lǐng)域，生物制劑、疫苗等溫敏藥品需求激增，倒逼企業(yè)構(gòu)建專業(yè)化溫控體系;預(yù)制菜賽道崛起，催生“中央廚房+冷鏈干線+社區(qū)微倉”新模式;跨境冷鏈方面，中歐班列“冷鏈專列”與跨境電商保稅倉結(jié)合，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口生鮮48小時(shí)直達(dá)餐桌。此外，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推動縣域冷鏈需求爆發(fā)，農(nóng)產(chǎn)品上行與工業(yè)品下行雙向流通加速。
冷鏈物流需求多元化，近年來我國冷鏈物流行業(yè)收入穩(wěn)中有升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2024年我國冷鏈物流總需求量由2.65億噸增長至3.65億噸，預(yù)計(jì)2025年我國冷鏈物流總需求量達(dá)3.85億噸。2020-2024年我國冷鏈物流總收入由3832億元增長至5361億元，預(yù)計(jì)2025年我國冷鏈物流總收入達(dá)5523億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、順豐冷運(yùn)長期處于我國冷鏈物流行業(yè)領(lǐng)先地位，智能化與綠色化發(fā)展趨勢下“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局深化
由于冷鏈物流行業(yè)天然特征為非標(biāo)化強(qiáng)（乳制品、紅酒、冷鮮肉、冷藏肉、蔬菜、水果運(yùn)輸溫度差異較大，且液體和固體不可同車運(yùn)輸、溫度要求不同的品類也不可以同車運(yùn)輸），國內(nèi)冷鏈物流企業(yè)基本都是較大型生產(chǎn)方根據(jù)自身產(chǎn)品所需冷鏈特征自己建設(shè)專業(yè)冷鏈。2022年全國冷鏈物流TOP10企業(yè)中，有8 家是主要服務(wù)于自身業(yè)務(wù)（肉制品、食品企業(yè)旗下、電商平臺旗下），獨(dú)立第三方只有順豐冷運(yùn)和鄭明現(xiàn)代，其中順豐冷運(yùn)充分發(fā)揮現(xiàn)有冷藏車、冷庫等資源，向客戶提供生鮮寄遞、食品冷運(yùn)、醫(yī)藥物流服務(wù)，連續(xù)六年榮登中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)榜首。
2022年全國冷鏈物流TOP10企業(yè)定位
| 排名 | 公司 | 定位 |
| 1 | 順豐速運(yùn)有限公司 | 獨(dú)立第三方 |
| 2 | 成都運(yùn)荔枝科技有限公司 | 新希望集團(tuán)旗下 |
| 3 | 京東物流 | 服務(wù)自身平臺 |
| 4 | 榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 | 服務(wù)壽光蔬菜基地 |
| 5 | 漯河雙匯物流投資有限公司 | 雙匯集團(tuán)旗下 |
| 6 | 上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司 | 獨(dú)立第三方 |
| 7 | 傳勝供應(yīng)鏈 | 百勝中國旗下 |
| 8 | 萬科物流發(fā)展有限公司 | 萬科集團(tuán)旗下 |
| 9 | 上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司 | 光明乳業(yè)旗下 |
| 10 | 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司 | 南京衛(wèi)崗乳業(yè)旗下 |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年順豐食品冷庫數(shù)量達(dá)137個(gè)、醫(yī)藥冷庫數(shù)量達(dá)12個(gè)，2024年順豐冷運(yùn)及醫(yī)藥板塊收入達(dá)98億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
智能化與綠色化技術(shù)是行業(yè)降本增效的核心驅(qū)動力。物聯(lián)網(wǎng)傳感器實(shí)現(xiàn)冷鏈車輛、倉儲、包裝的“溫濕度-位置-狀態(tài)”實(shí)時(shí)監(jiān)控，損耗率降低至3%以下;區(qū)塊鏈溯源平臺覆蓋全國80%進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称?，清關(guān)效率提升60%;新能源冷藏車?yán)m(xù)航突破600公里，運(yùn)營成本下降40%。頭部企業(yè)通過AI算法優(yōu)化配送路線，將車輛空駛率降至10%以下，并構(gòu)建“倉儲+運(yùn)輸+配送+科技”的一體化服務(wù)能力。在此背景下，我國冷鏈物流行業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局持續(xù)深化。
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