我國拖拉機行業(yè)產(chǎn)量整體下滑 但大型拖拉機產(chǎn)量上升 進口均價不斷上漲

前言：

近年來，我國拖拉機總產(chǎn)量整體下滑，但大型拖拉機產(chǎn)量整體上升，且其產(chǎn)量在拖拉機總產(chǎn)量中的占比不斷提升。同時我國拖拉機出口市場總體向好，出口量和凈出口量均呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢。值得一提的是，近年來我國拖拉機進口均價遠(yuǎn)超過出口均價，且不斷上漲，由2019年的56.71萬元/臺增長至2024年的104.77萬元/臺。此外，隨著馬太效應(yīng)凸顯，我國拖拉機市場份額不斷向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度不斷上升。

1.拖拉機在我國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)中占有重要地位

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國拖拉機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來投資研究報告（2025-2032年）》顯示，拖拉機是一種用于牽引和驅(qū)動作業(yè)機械完成各項移動式作業(yè)的自走式動力型農(nóng)業(yè)機械，通常用于耕作、種植、收割、挖掘和其他任務(wù)。拖拉機在我國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)中占有重要地位，是我國農(nóng)業(yè)機械中占比最大、應(yīng)用最廣的機械設(shè)備。從銷售額來看，2021年其銷售額在我國農(nóng)業(yè)機械市場中的占比約為33.96%，在所有農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品中排名第一。其分類方式多樣，如按照功率大小分類，其可以分為小型拖拉機、中型拖拉機和大型拖拉機；若按照按結(jié)構(gòu)類型分類，其又可以分為輪式拖拉機、履帶式拖拉機等。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

拖拉機分類情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.拖拉機總產(chǎn)量整體下滑，但大型拖拉機產(chǎn)量整體上升

自2015年起，我國拖拉機行業(yè)逐步邁入存量市場階段，市場需求逐漸從剛性需求轉(zhuǎn)向以更新?lián)Q代為主。受市場逐漸飽和、剛性需求不足、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，自2019年起我國拖拉機總產(chǎn)量整體下滑，2024年降至48.93萬臺，同比下降10.96%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

從細(xì)分產(chǎn)品來看，受國家補貼、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素影響，近年來我國大型拖拉機逆勢增長，產(chǎn)量由2019年的4萬臺整體上升至2024年的11.18萬臺，年均復(fù)合增長率約為22.82%。同時其產(chǎn)量在我國拖拉機總產(chǎn)量中的占比不斷提升，由2019年的6.48%上升至2024年的22.85%。中型拖拉機產(chǎn)量呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢，2024年約為23.65萬臺，同比下降13.43%；同時自2020年起，其成為我國拖拉機市場第一大品種，產(chǎn)量占比維持在45%以上，2024年約為48.33%。小型拖拉機產(chǎn)量則呈現(xiàn)整體下降態(tài)勢，由2019年的34萬臺減少至2024年的14.1萬臺；同時其在我國拖拉機總產(chǎn)量中的占比整體縮減，由2019年的55.06%下降至2024年的28.82%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

3.拖拉機出口量和凈出口量整體上升

我國是拖拉機凈出口國，近年來出口量占產(chǎn)量的比重整體提升，由2019年的19.26%上升至2024年的31.53%。從進出口量來看，近年來我國拖拉機進口量始終很小，不超過1萬臺；同時隨著國產(chǎn)拖拉機國際競爭力提升和出口市場開拓，其出口量整體上升，由2019年的11.89萬臺增長至2024年的15.43萬臺。金額方面。自2021年起，我國拖拉機進口額不斷上升，2024年達(dá)到11.48億元，同比增長14.46%。其出口額則在2024年出現(xiàn)下滑，約為66.88億元，同比下降2.96%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

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此外，我國拖拉機凈出口量也呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢，由2019年的11.78萬臺增長至2024年的15.32萬臺；同時其貿(mào)易順差額呈現(xiàn)先擴大后縮小態(tài)勢，2024年約為55.4億元，同比下降5.93%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

4.拖拉機進口均價不斷上漲

值得一提的是，我國出口的拖拉機產(chǎn)品以單軸拖拉機（手扶拖拉機）、發(fā)動機功率≤18千瓦等中功率、中低端拖拉機為主，產(chǎn)品附加值相對低；而進口產(chǎn)品以發(fā)動機功率＞130千瓦等大功率、高端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品附加值相對高。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國拖拉機進口均價遠(yuǎn)超過出口均價，是其的15倍以上。且我國拖拉機進口均價不斷上漲，由2019年的56.71萬元/臺增長至2024年的104.77萬元/臺，年均復(fù)合增長率約為13.06%。其出口均價則始終低于5萬元/臺，2024年約為4.33萬元/臺。由此可見，我國拖拉機在高端領(lǐng)域仍存在一些短板，制造能力相對不足，存在一定進口替代空間。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

5.我國拖拉機市場份額不斷向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度提升

隨著馬太效應(yīng)凸顯，我國拖拉機市場份額不斷向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度不斷上升。數(shù)據(jù)顯示，我國拖拉機行業(yè)CR3由2019年的27%左右上升至2024年的60%左右；CR5則由2019年的37%左右上升至2024年的71%左右。中國一拖和濰柴雷沃的市場份額位列我國拖拉機市場第一梯隊，2023年均超過20%；其余企業(yè)市場份額均在10%以下。

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)機360網(wǎng)、四季為農(nóng)等、觀研天下整理（WJ）