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“一起一落”因素驅(qū)動 我國低度酒行業(yè)市場規(guī)模超千億 “輕量化”等或成發(fā)展方向

前言:

目前,我國低度酒行業(yè)建設(shè)和市場教育工作均已完成。近年來,在年輕人逐漸成為、主要消費人群以及傳統(tǒng)酒業(yè)市場持續(xù)低迷的背景下,我國低度酒行業(yè)快速發(fā)展,市場規(guī)模已經(jīng)超過千億。那么我國低度酒行業(yè)品牌們該如何抓住這波市場機遇,在市場上更具競爭力呢?

1、低度酒一般指酒精度數(shù)在20%vol以下的酒精飲品

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國低度酒行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告(2025-2032年)》顯示,低度酒一般指酒精度數(shù)在20%vol以下的酒精飲品(具體標準因地區(qū)略有差異),具有口感友好、飲用場景廣、健康風險較低等。

我國低度酒行業(yè)特點

特點

簡介

口感友好

酒味較淡,果香或麥香突出,適合新手或不喜烈酒者。

飲用場景廣

佐餐(如啤酒配燒烤)、聚會微醺、下午茶搭配甜品。

健康風險較低

適量飲用(如每日1杯葡萄酒)可能有益心血管,但過量仍有害。

資料來源:觀研天下整理

2、我國低度酒行業(yè)市場規(guī)模超千億,滲透率提升空間巨大

經(jīng)過半個世紀積累,我國低度酒行業(yè)建設(shè)和市場教育工作均已完成。在2020年期間,梅見、貝瑞甜心、落飲等低度酒明星產(chǎn)品相繼涌現(xiàn),并且借助社交媒體大幅提升品類熱度。根據(jù)京東報告顯示,2020年低度酒在社交媒體中的討論聲量翻3倍。同期,“小酒館”作為低度酒核心渠道起勢,連鎖酒館海倫司門店數(shù)在2018-2021年間實現(xiàn)100.3%的復(fù)合增長率,2023年海倫司再次推出“嗨啤合伙人計劃”,僅半年時間成功開設(shè)132家“嗨啤合伙人”酒館。據(jù)報道,截至2024年8月,被稱為“嗨啤合伙人”的加盟店已經(jīng)超過了直營店,達到327家,在整體業(yè)績承壓的背景下,特許經(jīng)營收入同比增長了2倍多,占公司整體收入的近三成。

經(jīng)過半個世紀積累,我國低度酒行業(yè)建設(shè)和市場教育工作均已完成。在2020年期間,梅見、貝瑞甜心、落飲等低度酒明星產(chǎn)品相繼涌現(xiàn),并且借助社交媒體大幅提升品類熱度。根據(jù)京東報告顯示,2020年低度酒在社交媒體中的討論聲量翻3倍。同期,“小酒館”作為低度酒核心渠道起勢,連鎖酒館海倫司門店數(shù)在2018-2021年間實現(xiàn)100.3%的復(fù)合增長率,2023年海倫司再次推出“嗨啤合伙人計劃”,僅半年時間成功開設(shè)132家“嗨啤合伙人”酒館。據(jù)報道,截至2024年8月,被稱為“嗨啤合伙人”的加盟店已經(jīng)超過了直營店,達到327家,在整體業(yè)績承壓的背景下,特許經(jīng)營收入同比增長了2倍多,占公司整體收入的近三成。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

在新營銷、新渠道共同作用下,2022-2023年我國低度酒行業(yè)基本完成市場教育。近年來,我國低度酒行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率一直保持在25%以上,2023年將達到6341.74億元。同時,我國低度酒滲透率提升空間巨大,僅以精釀啤酒為例,該品類在美國市場的滲透率已達到13%以上,而國內(nèi)滲透率僅有不足3%。

在新營銷、新渠道共同作用下,2022-2023年我國低度酒行業(yè)基本完成市場教育。近年來,我國低度酒行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率一直保持在25%以上,2023年將達到6341.74億元。同時,我國低度酒滲透率提升空間巨大,僅以精釀啤酒為例,該品類在美國市場的滲透率已達到13%以上,而國內(nèi)滲透率僅有不足3%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

而整體來看從市場增速驅(qū)動因素分析來看,低度酒行業(yè)高速增長則需要新變量作為核心引擎——整體總結(jié)為“一起一落”。

3、我國低度酒行業(yè)驅(qū)動因素分析:“一起一落”

“起”指的是年輕人逐漸成為低度酒行業(yè)主要消費人群。數(shù)據(jù)顯示,當前,我國潛在年輕酒飲人群高達4.9億,年輕人酒飲市場規(guī)模高達4000億。而且,有平臺數(shù)據(jù)顯示,低度酒消費者40歲以下人群占比高達76.4%,其中18-26歲人群占41%。

“落”指的是傳統(tǒng)酒業(yè)市場表現(xiàn)低迷。近幾年,曾經(jīng)銷量霸占中國酒飲市場超90%的兩大品類——白酒和啤酒雙雙進入下行期。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國啤酒產(chǎn)量3411萬噸,同比下降7.04%,2024年再次下降到3108.0萬噸。2024年,我國白酒市場受庫存高企影響出現(xiàn)產(chǎn)品倒掛;到2025春節(jié)檔,名酒整體銷量同比下滑約10%。

“落”指的是傳統(tǒng)酒業(yè)市場表現(xiàn)低迷。近幾年,曾經(jīng)銷量霸占中國酒飲市場超90%的兩大品類——白酒和啤酒雙雙進入下行期。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國啤酒產(chǎn)量3411萬噸,同比下降7.04%,2024年再次下降到3108.0萬噸。2024年,我國白酒市場受庫存高企影響出現(xiàn)產(chǎn)品倒掛;到2025春節(jié)檔,名酒整體銷量同比下滑約10%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

緊隨其后的是紅酒及其他果酒市場持續(xù)萎縮。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2012-2022年,我國葡萄酒產(chǎn)量從138.2萬千升降至21.4千升,這期間總降幅達84.5%,2024年全年國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)量累計約為11.8萬千升,同比下降14.5%。而除葡萄酒外,近年來其他果酒的產(chǎn)量也從17.56萬千升攀升到148.6萬千升,增長率高至746.2%。

緊隨其后的是紅酒及其他果酒市場持續(xù)萎縮。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2012-2022年,我國葡萄酒產(chǎn)量從138.2萬千升降至21.4千升,這期間總降幅達84.5%,2024年全年國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)量累計約為11.8萬千升,同比下降14.5%。而除葡萄酒外,近年來其他果酒的產(chǎn)量也從17.56萬千升攀升到148.6萬千升,增長率高至746.2%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

4、“輕量化”、聚焦女性用戶、產(chǎn)品創(chuàng)新等成低度酒行業(yè)未來發(fā)展方向

那么我國低度酒行業(yè)品牌們該如何抓住這波市場紅利,在市場上更具競爭力呢?首先,在消費者行為方面,各大低度酒品牌可以采用“輕量化”策略,包括精簡配方、度數(shù)輕、口感清爽、品牌設(shè)計輕快等,旨在與傳統(tǒng)酒的文化厚重感區(qū)隔。整體做“輕”之后,再精細化定位人群與場景。

人群方面,低度酒消費群體中女性用戶更具成長性,這是當前“大女主”敘事潮流在消費領(lǐng)域的實證。

場景方面,近年來酒類超過60%的商務(wù)消費場景逐漸消失,這也說明被權(quán)力結(jié)構(gòu)附著的傳統(tǒng)酒品類風光成為過去。而比起常規(guī)的家庭宴飲、轟趴派對及獨酌場景,以戶外旅游、“搭子”聚會為代表的新型社交場景將會成為未來低度酒行業(yè)的主陣地。

產(chǎn)品方面,在“大健康”產(chǎn)業(yè)背后隱藏著萬億級的市場機遇,這讓本身就主打健康的低度酒飲具有得天獨厚的創(chuàng)新空間。根據(jù)相關(guān)調(diào)研結(jié)果顯示,“天然無添加”是消費者購買酒飲料偏好的首要因素,影響力占比高達78%;傾向于“低糖低脂低卡”和“低酒精度”的用戶占比則分別高達56%和54%。

渠道方面,在推進低度酒“年輕化”進程中,企業(yè)需在品牌營銷時轉(zhuǎn)變話語體系,運用新媒體工具、體驗營銷等手段,以契合年輕消費者喜好的方式開展營銷活動。如此更易引發(fā)群體傳播與裂變效應(yīng),達成低度酒內(nèi)容向當代創(chuàng)新輸出的轉(zhuǎn)變,進而贏得年輕消費群體的青睞。(WYD)

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“一起一落”因素驅(qū)動 我國低度酒行業(yè)市場規(guī)模超千億 “輕量化”等或成發(fā)展方向

“一起一落”因素驅(qū)動 我國低度酒行業(yè)市場規(guī)模超千億 “輕量化”等或成發(fā)展方向

目前,我國低度酒行業(yè)建設(shè)和市場教育工作均已完成。近年來,在年輕人逐漸成為、主要消費人群以及傳統(tǒng)酒業(yè)市場持續(xù)低迷的背景下,我國低度酒行業(yè)快速發(fā)展,市場規(guī)模已經(jīng)超過千億。那么我國低度酒行業(yè)品牌們該如何抓住這波市場機遇,在市場上更具競爭力呢?

2025年03月15日
我國醬酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:主銷價格帶整體下移 銷售收入和利潤總額增速放緩

我國醬酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:主銷價格帶整體下移 銷售收入和利潤總額增速放緩

自2019年起,我國醬酒產(chǎn)能不斷擴張,2023年同比增長7.14%;但進入2024年其產(chǎn)能擴張進入拐點,產(chǎn)能出現(xiàn)近6年來首次下降。同時我國醬酒行業(yè)銷售收入和利潤總額逐年遞增,但自2022年起,其增長速度均呈現(xiàn)逐漸放緩的趨勢。值得一提的是,在價格維度,我國醬酒已形成中高端、次高端、高端和超高端四個主銷價格帶。

2025年03月03日
我國預(yù)調(diào)酒行業(yè)進入規(guī)范化、健康化發(fā)展階段 長期看前景廣闊且渠道下沉空間大

我國預(yù)調(diào)酒行業(yè)進入規(guī)范化、健康化發(fā)展階段 長期看前景廣闊且渠道下沉空間大

當前我國預(yù)調(diào)酒市場洗牌已完成,行業(yè)進入規(guī)范化、健康化發(fā)展階段,市場重回增長軌道,2019-2023年CAGR 為 18.93%。從消費者偏好來看,消費群體主要為18-34歲的年輕人,口感、口味和酒精度數(shù)是消費者購買預(yù)調(diào)酒的主要影響因素。從市場格局來看,我國預(yù)調(diào)酒市場集中度高,市場呈現(xiàn)明顯的寡頭壟斷格局。

2025年02月07日
新型煙草制品行業(yè)現(xiàn)狀:歐美市場占比大且增速快 HNB集中度高于霧化電子煙

新型煙草制品行業(yè)現(xiàn)狀:歐美市場占比大且增速快 HNB集中度高于霧化電子煙

新型煙草制品在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出快速增長趨勢,尤其在北美、西歐和東歐地區(qū),新型煙草制品規(guī)模占比大且增長速度快。新型煙草制品中霧化電子煙(Vape)和加熱不燃燒電子煙(HNB)市場規(guī)模較大;隨著消費者需求趨向多樣化,以口含煙為代表的新興產(chǎn)品將迅速成長。

2025年01月24日
全球威士忌行業(yè)分析:美國市場機遇與挑戰(zhàn)并存 中國產(chǎn)區(qū)基本雛形已形成

全球威士忌行業(yè)分析:美國市場機遇與挑戰(zhàn)并存 中國產(chǎn)區(qū)基本雛形已形成

威士忌可以分為蘇格蘭威士忌、愛爾蘭威士忌、美國威士忌、加拿大威士忌、日本威士忌五大類,其中美國威士忌原料豐富,而其實施禁酒令使美國威士忌市場機遇與挑戰(zhàn)并存。在威士忌品類認知正逐步普及,自購需求逐步涌現(xiàn),我國威士忌行業(yè)市場規(guī)模不斷提升,并且產(chǎn)區(qū)規(guī)模雛形不斷完善,擠進全球產(chǎn)區(qū)前列指日可待。

2025年01月20日
控煙背景下我國煙標行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn) 市場競爭加劇 部分企業(yè)開始縮減相關(guān)業(yè)務(wù)

控煙背景下我國煙標行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn) 市場競爭加劇 部分企業(yè)開始縮減相關(guān)業(yè)務(wù)

各煙標印刷企業(yè)與各省中煙公司之間原本穩(wěn)固的合作關(guān)系出現(xiàn)松動,市場競爭趨于激烈,相關(guān)上市企業(yè)開始縮減相關(guān)業(yè)務(wù)。目前煙標行業(yè)整體較為分散,市場集中度低,CR5為10.42%。煙標頭部企業(yè)包括勁嘉股份、東風股份、陜西金葉、新宏澤等。

2024年12月12日
高端白酒市場份額提升明顯 行業(yè)品牌壁壘尤為顯著 市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局

高端白酒市場份額提升明顯 行業(yè)品牌壁壘尤為顯著 市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局

隨著對高端品質(zhì)、多元個性、體驗性消費偏好的90、00后成為酒類消費主力,高端白酒仍具備較大增長潛力,未來市場份額將不斷提升。預(yù)計2026年我國高端白酒市場規(guī)模達1664億元,市場份額達21.6%。

2024年12月09日
全球控煙潮來襲下的“?!迸c“機” 中國煙草市場逆勢上揚的背后是什么?

全球控煙潮來襲下的“?!迸c“機” 中國煙草市場逆勢上揚的背后是什么?

2024年1-8月,我國煙草制品業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為10247.2億元,營業(yè)收入累計增長2.8%;利潤總額為1420.8億元,利潤總額累計增長1.4%。這一數(shù)據(jù)顯示,雖然隨著全球健康意識的提高,煙草行業(yè)面臨越來越嚴格的監(jiān)管和限制。但由于煙草產(chǎn)品的特殊性和龐大的消費群體,我國煙草行業(yè)仍保持著一定的增長勢頭。

2024年11月19日
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