我國寵物食品穩(wěn)居寵物經(jīng)濟(jì)第一大細(xì)分市場(chǎng) 行業(yè)集中度較低但國產(chǎn)崛起趨勢(shì)明朗

一、寵物食品是當(dāng)前我國寵物經(jīng)濟(jì)中最大細(xì)分市場(chǎng)，占比48%

寵物食品是當(dāng)前我國寵物經(jīng)濟(jì)中最大細(xì)分市場(chǎng)。有數(shù)據(jù)顯示，2024年在我國寵物經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模為3626億元。其中寵物食品市場(chǎng)規(guī)模1668億元，占比約48%，遠(yuǎn)高于寵物醫(yī)療（占比27%）、寵物用品（占比15%）等市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

二、受益于養(yǎng)寵人數(shù)增加與消費(fèi)升級(jí)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國寵物食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，寵物食品是專門為寵物提供的食物，其作用主要是為寵物提供最基礎(chǔ)的生命保障、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)，具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)由于寵物食品貫穿寵物的整個(gè)生命周期，因而還具有復(fù)購性高、價(jià)格敏感性低、黏性強(qiáng)的特點(diǎn)。因此寵物食品擁有廣闊的發(fā)展前景。

近年來我國寵物食品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。有數(shù)據(jù)顯示，2024年我國寵物食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1668億元，較上年增長7.54%。預(yù)計(jì)2025年我國寵物食品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1755億元。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

根據(jù)分析，近年推動(dòng)我國寵物食品市場(chǎng)不斷增長的因素主要有以下幾點(diǎn)：

養(yǎng)寵規(guī)模的擴(kuò)大帶動(dòng)寵物食品市場(chǎng)增長。伴隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷增長及居民人均可支配收入不斷提升，物質(zhì)生活水平不斷提高，人們?cè)桨l(fā)注重精神需求的滿足，養(yǎng)寵物作為情感寄托的需求上升，使得養(yǎng)寵規(guī)模不斷擴(kuò)大，從而帶動(dòng)寵物相關(guān)經(jīng)濟(jì)的增長。以寵物貓犬為例：2024年，我國寵物數(shù)量為12411萬只，較2023年增長2.1%。其中，寵物犬?dāng)?shù)量為5258萬只，較2023年增長1.6%，寵物貓數(shù)量為7153萬只，較2023年增長2.5%。這些數(shù)據(jù)表明，寵物已成為越來越多家庭的重要成員。而據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量已突破1.2億戶。這些寵物主對(duì)寵物的關(guān)愛度不斷提升，愿意為寵物提供更好的生活條件和營養(yǎng)保障，從而推動(dòng)了寵物食品市場(chǎng)的快速發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

與此同時(shí)，寵物主消費(fèi)觀念的升級(jí)也是推動(dòng)寵物食品市場(chǎng)增長的重要因素。一方面“精細(xì)喂養(yǎng)”在養(yǎng)寵界越來越普遍。且與以往簡單的喂養(yǎng)不同的是，年輕人更加注重食品的健康和營養(yǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國城鎮(zhèn)犬貓消費(fèi)市場(chǎng)中，寵物食品占比達(dá)到了52.8%，且從最初的剩飯剩菜，到商品干糧，再到定制化的鮮糧，養(yǎng)寵觀念、寵食認(rèn)知、消費(fèi)能力在同步提升。另一方面是居民收入的不斷增長，為寵物食品消費(fèi)提供了支撐。數(shù)據(jù)顯示，2024年居民人均可支配收入首次突破四萬元大關(guān)，達(dá)到41314元，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長5.1%；居民人均消費(fèi)支出28227元，比上年名義增長5.3%。

數(shù)據(jù)顯示：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

數(shù)據(jù)顯示：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

此外，渠道變革也為寵物食品增長注入新動(dòng)力。抖音、拼多多等新電商平臺(tái)成為重要增長點(diǎn)，銷售模式從單純的達(dá)人帶貨向"內(nèi)容+社群+電商"的全域營銷轉(zhuǎn)變。線上渠道占比已超過60%，且仍在持續(xù)提升。

三、寵物主糧占據(jù)著主導(dǎo)地位，占比達(dá)到69.63%

目前寵物食品包括寵物主糧（包括干糧和濕糧）、寵物零食以及寵物營養(yǎng)品等。其中寵物主糧在寵物食品中占據(jù)主導(dǎo)地位，占比達(dá)到69.63%。

資料顯示：公開資料，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

四、市場(chǎng)集中度仍較低，但國產(chǎn)崛起趨勢(shì)明朗

當(dāng)前我國寵物食品市場(chǎng)集中度仍較低。有數(shù)據(jù)顯示，2022年我國CR20寵物品牌集中度約為19%，集中度仍較低，產(chǎn)品市場(chǎng)碎片化。2023年美國寵物食品行業(yè)公司CR10為76.1%，日本為85.3%，我國僅為31.3%。2023年美國寵物食品行業(yè)品牌CR10為42%，日本為49.9%，我國為24.2%。預(yù)計(jì)隨著寵物食品行業(yè)市場(chǎng)不斷成熟，市場(chǎng)呈現(xiàn)集中度變高趨勢(shì)，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

不過雖然市場(chǎng)集中度仍較低，但國產(chǎn)崛起趨勢(shì)明朗。目前我國寵物食品行業(yè)國產(chǎn)替代趨勢(shì)進(jìn)行中。2014年中國寵物食品公司前5中，國外公司瑪氏和雀巢分別占據(jù)16.5%和5.9%的市場(chǎng)份額，而到了2023年寵物食品公司前5中，瑪氏和雀巢分別只占據(jù)11.2%和3.2%的市場(chǎng)份額，分別下降了5.3個(gè)百分比、2.7個(gè)百分比。相反，國內(nèi)公司在中國寵物食品市場(chǎng)中的占比在持續(xù)提升。其中乖寶寵物以及中寵股份提升幅度較大，目前分別位列第二和第四。

2014-2023年我國寵物食品前5公司及其市占率

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

另外從2024年雙十一情況看，國產(chǎn)鮮朗旗艦店、legendsandy藍(lán)氏旗艦店、fregate弗列加特旗艦店、誠實(shí)一口旗艦店、麥富迪旗艦店等5個(gè)店鋪實(shí)現(xiàn)成交破億，更有1340個(gè)寵物品牌成交同比翻倍。其中國產(chǎn)寵糧品牌鮮朗成交增長超100%，寵物食品品牌toptrees成交增長100%。此外貓狗食品天貓品牌榜TOP10中前五均是國產(chǎn)品牌，分別為麥富迪、鮮朗、藍(lán)氏、弗列加特、誠實(shí)一口。

近三年雙11天貓寵物主糧品牌銷售情況

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理（WW）