全球空氣源熱泵產(chǎn)銷雙降 亞洲主導地位強化 中國梯隊競爭顯現(xiàn)

前言：

進入2024年后，全球空氣源熱泵行業(yè)經(jīng)歷顯著的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，生產(chǎn)量和銷售量雙雙下滑。與此同時，全球空氣源熱泵行業(yè)呈現(xiàn)“亞洲主導地位強化、歐洲市場收縮、北美逆勢增長”的鮮明特征。我國作為全球最大的空氣源熱泵生產(chǎn)國，2023年產(chǎn)量占比超過50%。2024年，行業(yè)呈現(xiàn)明顯頹勢，銷售規(guī)模同比下滑7.7%。此外，我國空氣能熱泵市場呈現(xiàn)明顯的梯隊化競爭格局，海爾、中廣歐斯特、美的、格力位于第一梯隊。

1.全球空氣源熱泵行業(yè)經(jīng)歷顯著的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，生產(chǎn)量和銷售量雙雙下滑

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2025-2032年）》顯示，空氣源熱泵是一種利用高位能使熱量從低位熱源空氣流向高位熱源的節(jié)能裝置。2020-2023年期間，在全球能源轉(zhuǎn)型與碳中和目標加速推進的背景下，空氣源熱泵憑借其高效節(jié)能、清潔環(huán)保等優(yōu)勢，成為供暖與熱水供應領域的關(guān)鍵設備，迎來一輪快速增長。數(shù)據(jù)顯示，全球空氣源熱泵生產(chǎn)量由2020年的309萬臺增長至2023年的504萬臺，年均復合增長率達17.71%；與此同時，其銷售量由308.6萬臺增長至466萬臺，年均復合增長率達14.73%，呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的發(fā)展態(tài)勢。

然而，進入2024年后，全球空氣源熱泵行業(yè)經(jīng)歷顯著的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。一方面，前期市場高速增長推動產(chǎn)能快速擴張，導致全球庫存高企，供需關(guān)系趨于失衡；另一方面，受宏觀經(jīng)濟增速放緩、歐洲部分國家補貼政策退坡以及消費者需求階段性飽和等因素影響，終端市場需求疲軟。在此背景下，2024年全球空氣源熱泵生產(chǎn)量和銷售量分別回落至466萬臺和425萬臺，同比分別下降7.54%和8.80%。

數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線、觀研天下整理

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2.全球空氣源熱泵行業(yè)呈現(xiàn)“亞洲主導地位強化、歐洲市場收縮、北美逆勢增長”的鮮明特征

2024年全球空氣源熱泵行業(yè)呈現(xiàn)“亞洲主導地位強化、歐洲市場收縮、北美逆勢增長”的鮮明特征。具體來看，亞洲在全球空氣源熱泵市場的領先優(yōu)勢持續(xù)擴大，2024年生產(chǎn)量和銷售量占比分別提升至81.41%和64.24%，較2023年增長7.31和4.98個百分點。歐洲作為第二大市場則呈現(xiàn)明顯收縮態(tài)勢，2024年生產(chǎn)量和銷售量占比分別下滑至18.59%和27.29%，較上年減少3.31和5.47個百分點。

數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線、觀研天下整理

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雖然2024年亞洲和歐洲兩大空氣源熱泵市場銷售疲軟，但北美洲市場表現(xiàn)亮眼，2024年銷售量實現(xiàn)逆勢增長，達到21萬臺，同比增長6.6%。這一增長主要得益于美國、加拿大等國家實施的清潔能源補貼政策，以及為推進碳中和目標所采取的各項激勵措施。

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3.我國空氣源熱泵銷售規(guī)模萎縮

我國作為全球最大的空氣源熱泵生產(chǎn)國，2023年產(chǎn)量占比超過50%。2024年，行業(yè)呈現(xiàn)明顯頹勢：一方面，房地產(chǎn)市場持續(xù)調(diào)整導致新建住宅項目減少；另一方面，海外市場需求疲軟，出口表現(xiàn)不佳。盡管多地政府將空氣源熱泵納入以舊換新補貼范圍，但由于其產(chǎn)品單價較高，現(xiàn)有補貼對消費端的拉動作用有限。在此背景下，2024年我國空氣源熱泵銷售規(guī)模降至279.7億元，同比下滑7.7%，行業(yè)整體承壓明顯。

數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線、觀研天下整理

注：數(shù)據(jù)涵蓋采暖（含天氟地水）、熱水、烘干

4.我國空氣能熱泵市場呈現(xiàn)明顯的梯隊化競爭格局

我國空氣能熱泵市場呈現(xiàn)明顯的梯隊化競爭格局。根據(jù)2024年銷售數(shù)據(jù)，行業(yè)呈現(xiàn)三級分化態(tài)勢：第一梯隊由銷售規(guī)模超20億元的品牌主導，包括海爾、中廣歐斯特、美的、格力；第二梯隊為10-20億元陣營，涵蓋海信、天加、紐恩泰和生能；其余品牌構(gòu)成第三梯隊。值得注意的是，美的、格力、海爾等家電品牌憑借完善的渠道網(wǎng)絡和品牌優(yōu)勢，在我國空氣源熱泵市場中占據(jù)主導地位，展現(xiàn)出強大的市場掌控力。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）