我國(guó)機(jī)床出口正向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變 機(jī)床數(shù)控化率持續(xù)提升且數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化加快

一、我國(guó)機(jī)床國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升，出口正向高精度加工中心等高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變

機(jī)床是指制造機(jī)器和機(jī)械的機(jī)器，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的建設(shè)中起著重大作用。自2021年以來(lái)，我國(guó)機(jī)床出口金額不斷增長(zhǎng)且貿(mào)易順差持續(xù)擴(kuò)大。2024年我國(guó)機(jī)床工具商品出口額217億美元，同比增長(zhǎng)4%；進(jìn)口金額為102億美元，同比下降8.6%，貿(mào)易順差為115億美元，同比增長(zhǎng)18.4%，標(biāo)志著我國(guó)機(jī)床產(chǎn)品已經(jīng)走向世界，且競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。而這主要是因?yàn)橐环矫妫芤嬗趪?guó)內(nèi)政策的支持以及制造業(yè)海外布局的完善一帶一路”倡議，為我國(guó)機(jī)床企業(yè)拓展海外市場(chǎng)提供了契機(jī)。另一方面，國(guó)產(chǎn)機(jī)床企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量方面取得了顯著進(jìn)步，特別是在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域。國(guó)產(chǎn)機(jī)床的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，能夠更好地滿足國(guó)際市場(chǎng)的需求。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

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另外從中國(guó)海關(guān)發(fā)布的出口均價(jià)數(shù)據(jù)來(lái)看，2020-2024年我國(guó)機(jī)床出口均價(jià)從285美元/臺(tái)漲到617美元，價(jià)格翻倍反而更搶手。2025年1-5月我國(guó)機(jī)床出口均價(jià)為746美元/臺(tái)。這一組數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前我國(guó)機(jī)床出口正從低附加值產(chǎn)品向高精度加工中心等高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，觀研天下整理

二、數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展，機(jī)床數(shù)控化率持續(xù)提升

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，近年在國(guó)家大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新等政策的助力下，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展，并逐漸成為了全球最大的機(jī)床消費(fèi)國(guó)（2023年消費(fèi)額占全球29%，產(chǎn)值占全球31%）。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床的簡(jiǎn)稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。數(shù)控機(jī)床是現(xiàn)代工業(yè)的基石，是裝備制造業(yè)最重要的“工業(yè)母機(jī)”，其技術(shù)水平是一個(gè)國(guó)家綜合實(shí)力的具體表現(xiàn)。從生活用品、消費(fèi)電子產(chǎn)品到汽車等高端重點(diǎn)領(lǐng)域，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)都離不開(kāi)數(shù)控機(jī)床，尤其是高端制造領(lǐng)域更需要高速、高精、多軸聯(lián)動(dòng)的數(shù)控機(jī)床設(shè)備。

2024年我國(guó)金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額2050億元，同比增長(zhǎng)5.1%；金屬加工機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長(zhǎng)5.5%、10.8%。2020-2024年我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模從3260億元增長(zhǎng)到4325億元。預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將超4500億元,占全球市場(chǎng)份額的30%，穩(wěn)居全球第一大生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)地位。

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機(jī)床數(shù)控化率持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2015-2024年我國(guó)機(jī)床數(shù)控率從30%增長(zhǎng)到51%。然而，與國(guó)際先進(jìn)水平相比，我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率仍存在較大差距。日本機(jī)床數(shù)控化率常年保持在80%以上，美國(guó)和德國(guó)也均超過(guò)70%。這種差距既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇，凸顯出我國(guó)機(jī)床數(shù)控化發(fā)展的巨大潛力。根據(jù)《中國(guó)制造2025》規(guī)劃提出到2025年關(guān)鍵工序數(shù)控化率需達(dá)到64%。此外，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的行動(dòng)方案》明確提出，到2027年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別要超過(guò)90%、75%。上述政策的印發(fā)，意味著在未來(lái)幾年，我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率將有顯著提升。政策的推動(dòng)、技術(shù)的進(jìn)步以及市場(chǎng)需求的升級(jí)，將共同助力我國(guó)機(jī)床數(shù)控化水平不斷邁向新臺(tái)階，逐步縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。

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三、我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)“大而不強(qiáng)”，目前發(fā)展仍面臨多方因素制約

值得注意的是，雖然經(jīng)過(guò)多年的奮勇直追，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)已經(jīng)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，形成了較完備的產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)了中低檔數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)替代，在全球市場(chǎng)上也占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，但在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革推動(dòng)工業(yè)母機(jī)向高端化、智能化、復(fù)合化快速發(fā)展的機(jī)遇面前，我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)發(fā)展仍面臨多方擠壓、平均利潤(rùn)偏低、高端產(chǎn)品供給不足等多方面的制約。

如在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)方面：由于傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域的有效需求不足，疊加中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，“內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)”加劇，使得利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入10407億元，同比下降5.2%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額265億元，同比下降76.6%；利潤(rùn)率為2.6%，同比下降7.8個(gè)百分點(diǎn)，且遠(yuǎn)低于日本企業(yè)的12%；約 70%高檔數(shù)控系統(tǒng)至今仍靠進(jìn)口，大量利潤(rùn)被國(guó)外企業(yè)獲取。

2023-2024年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

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高端產(chǎn)品供給不足方面：長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)中高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)長(zhǎng)期被歐日企業(yè)壟斷，所需的數(shù)控系統(tǒng)和功能部件主要來(lái)自國(guó)外，進(jìn)口依賴度超過(guò)90%。例如數(shù)控系統(tǒng)方面：數(shù)控系統(tǒng)是機(jī)床的核心控制部件，成本占比約30%，其性能直接決定加工精度、速度和可靠性。然而，國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)占有率不足10%，主要依賴德國(guó)西門子、日本法那科等品牌。例如，國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)的平均無(wú)故障時(shí)間僅為國(guó)外產(chǎn)品的四分之一，高速加工時(shí)誤差范圍是國(guó)外產(chǎn)品的5倍。以五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控銑床為例，國(guó)產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)速僅為國(guó)際先進(jìn)水平的三分之一。而這一差距源于軟件算法和硬件基礎(chǔ)的薄弱。國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)在高速高精算法、五軸聯(lián)動(dòng)控制、智能化補(bǔ)償?shù)确矫嫒狈Ψe累，而核心電子元器件（如芯片）的依賴進(jìn)一步加劇了技術(shù)瓶頸。

雖然，近年得益于我國(guó)制造業(yè)正處于高端化升級(jí)的關(guān)鍵階段，尤其在國(guó)家政策的大力支持下，高端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程明顯加快。但目前高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化占有率仍不足10%。尤其是在功能部件、關(guān)鍵零部件、工具量?jī)x等方面，我國(guó)技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，自我配套能力很低，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率不足5%。如果從歐洲進(jìn)口高檔功能配件，當(dāng)?shù)胤梢?guī)定必須加價(jià)16%-18%，甚至是有些重要產(chǎn)品根本不賣。由此可見(jiàn)，目前高檔數(shù)控機(jī)床制造領(lǐng)域的落后局面，嚴(yán)重制約了我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展。

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