一、螢石儲(chǔ)量豐富、產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)氟化工資源優(yōu)勢(shì)顯著
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)氟化工行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，氟化工是以螢石（氟化鈣）為資源基礎(chǔ)，通過(guò)氫氟酸等中間體，生產(chǎn)含氟無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的產(chǎn)業(yè)。
作為世界螢石資源大國(guó)，我國(guó)擁有發(fā)展氟化工得天獨(dú)厚的條件，這使得我國(guó)在全球氟化工行業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的地位。從儲(chǔ)量看，我國(guó)螢石儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的比重達(dá)23.9%，僅次于墨西哥（24.3%）。從產(chǎn)量看，我國(guó)螢石產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2020-2024年由430萬(wàn)噸增長(zhǎng)至660萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)螢石產(chǎn)量達(dá)690萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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2020-2024年我國(guó)氟化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量由390.4萬(wàn)噸增長(zhǎng)至410.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)氟化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量將達(dá)435.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%。
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二、含氟聚合物及含氟精細(xì)化學(xué)品等成核心發(fā)展領(lǐng)域，我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈向高端轉(zhuǎn)型
改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。從無(wú)機(jī)氟化鹽的突破，到聚四氟乙烯、氟橡膠等氟聚合物的成功研發(fā)與生產(chǎn)，我國(guó)氟化工行業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。進(jìn)入新世紀(jì)，受益于國(guó)家眾多政策的扶持，我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)更是迎來(lái)了高速發(fā)展的黃金時(shí)期，技術(shù)取得重要突破，含氟聚合物以及含氟精細(xì)化學(xué)品等已逐漸成為核心發(fā)展領(lǐng)域，我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈向高端轉(zhuǎn)型。
我國(guó)氟化工行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2024.07 | 《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2024一2027年)》 | 重點(diǎn)加強(qiáng)氟、硅、磷等礦產(chǎn)資源的高值利用，發(fā)展超凈高純氫氟酸，特種含氟單體，第四代含氟制冷劑等含氟化學(xué)品，高品質(zhì)氟樹(shù)脂、高性能氟橡膠等含氟新材料。 |
| 2023.08 | 《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案(2023一2035年)》 | 研制高端聚烯烴、工程塑料、氟硅材料、聚氨酯材料、高性能合成橡膠、合成樹(shù)脂、熱塑性彈性體、高性能纖維專用料等先進(jìn)高分子材料標(biāo)準(zhǔn)，研究性能表征與測(cè)試方法標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 2023.08 | 《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》 | 開(kāi)展品牌宣傳周、行業(yè)質(zhì)量管理小組等活動(dòng)，發(fā)布行業(yè)品牌發(fā)展報(bào)告，推動(dòng)化肥、涂料、染料、輪胎、氟硅材料等量大面廣的產(chǎn)品提品質(zhì)、創(chuàng)品牌。 |
| 2022.03 | 《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 加快推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，大力發(fā)展化工新材料和精細(xì)化學(xué)品，加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)水平，加速化工行業(yè)質(zhì)量變革。 |
| 2021.12 | 《關(guān)于嚴(yán)格控制第一批氫氟碳化物化工生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的通知》 | 涉及的HFC產(chǎn)品主要有HFC-32、HFC-134a、HFC125、HFC-143a及HFC-245fa，自2022年1月1日開(kāi)始不得新增HFC產(chǎn)能。環(huán)境影響報(bào)告書(表)已通過(guò)審批的除外。 |
| 2021.12 | 《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021年版)》 | 將光學(xué)級(jí)氟樹(shù)脂、燃料電池全氟質(zhì)子膜、全氟離子膜交換膜、甲烷氟化物、六氟乙烷、三氟化氯、八氟環(huán)丁烷、氟化氫、氟氮混合氣體、光學(xué)級(jí)氟樹(shù)脂等產(chǎn)品列為鼓勵(lì)類。 |
| 2021.11 | 《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》 | 鼓勵(lì)使用綠色低碳高效制冷劑和保溫耗材，提高制冷設(shè)備規(guī)范安裝操作和檢修水平，最大限度減少制冷劑泄漏，推動(dòng)制冷劑、保溫耗材等回收和無(wú)害化處理。 |
| 2021.11 | 《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》 | 加強(qiáng)磷礦石中氟資源等共伴生礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)。加強(qiáng)非二氧化碳溫室氣體管控，啟動(dòng)聚氨酯泡沫、擠出基苯乙烯泡沫、工商制冷空調(diào)等重點(diǎn)領(lǐng)域含氫氯氟烴淘汰管理計(jì)劃，加強(qiáng)生產(chǎn)線改造、替代技術(shù)研究和替代路線擇，推動(dòng)含氫氯氟烴削減。 |
| 2021.10 | 《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》 | 實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳工程，推動(dòng)電力、鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業(yè)開(kāi)展節(jié)能降碳改造，提升能源資源利用效率。 |
| 2020.07 | 《“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)政策展望》 | 在“十四五”期間，針對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)的政策將根據(jù)2020年新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成度，進(jìn)一步加強(qiáng)先進(jìn)基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵戰(zhàn)略材料的保障力度及擴(kuò)大前言新材料的布局和應(yīng)用領(lǐng)域，著力發(fā)展精細(xì)化工材料。 |
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含氟聚合物又稱含氟高分子材料，是指以C-C鏈為主鏈，在側(cè)鏈或枝鏈上接有一個(gè)或一個(gè)以上的氟原子的聚合物。2023年我國(guó)四大含氟聚合物PTFE、PVDF、FEP和FKM總產(chǎn)能達(dá)約50.7萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約32.3萬(wàn)噸。目前國(guó)內(nèi)含氟聚合物市場(chǎng)參與企業(yè)已超20家，其中東岳集團(tuán)市占率達(dá)20.4%，居市場(chǎng)首位。
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含氟精細(xì)化學(xué)品包括含氟有機(jī)中間體、含氟電子化學(xué)品、含氟表面活性劑、鋰電用含氟精細(xì)化學(xué)品等。自20世紀(jì)80年代中期尤其是90年代以來(lái)，我國(guó)在含氟精細(xì)化工領(lǐng)域的研究活動(dòng)異?；钴S，至今我國(guó)已成功研發(fā)出數(shù)百種含氟精細(xì)化學(xué)產(chǎn)品，含氟精細(xì)化學(xué)品因此成為國(guó)內(nèi)化工行業(yè)的新興熱點(diǎn)和重要增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)含氟精細(xì)化學(xué)品在氟化工中的產(chǎn)值占比達(dá)27%，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)含氟精細(xì)化學(xué)品仍存在較大發(fā)展空間。
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三、氟化工中含氟制冷劑龍頭受益，“非冷”相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)承壓
氟化工市場(chǎng)經(jīng)歷了巨大的變革，受益于政策驅(qū)動(dòng)、供需格局的優(yōu)化以及下游市場(chǎng)的旺盛需求，第三代制冷劑（HFCs）配額制的實(shí)施成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，也推動(dòng)了行業(yè)龍頭企業(yè)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和業(yè)績(jī)提升。2024年我國(guó)第三代制冷劑開(kāi)始實(shí)施配額制，第二代制冷劑配額持續(xù)縮減，各工廠年度制冷劑配額有限，導(dǎo)致供應(yīng)持續(xù)緊張。這種供需結(jié)構(gòu)的改善推動(dòng)了制冷劑價(jià)格的持續(xù)攀升，巨化股份及三美股份等企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收與凈利潤(rùn)的顯著增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年巨化股份營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)18.43%，歸屬凈利潤(rùn)同比激增107.69%；三美股份營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)21.17%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)178.40%；永和股份營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)5.42%，歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了36.83%的同比增長(zhǎng)。
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氟化工中含氟制冷劑市場(chǎng)繁榮，而“非冷”業(yè)務(wù)遭受沖擊。在市場(chǎng)供過(guò)于求、競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈、價(jià)格持續(xù)下滑的大背景下，“非冷”相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)承壓，如多氟多2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82.07億元，同比減少31.25%。
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