1.煤化工行業(yè)正從傳統(tǒng)煤化工為主，向傳統(tǒng)與現(xiàn)代煤化工協(xié)同發(fā)展的新階段轉(zhuǎn)變
煤化工是以煤為原料，經(jīng)過化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體、固體產(chǎn)品或半產(chǎn)品，而后進(jìn)一步加工成化工、能源產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)煤綜合利用的工業(yè)過程。作為我國化學(xué)工業(yè)的重要組成部分，其涵蓋傳統(tǒng)與現(xiàn)代兩大領(lǐng)域，是我國化學(xué)工業(yè)的重要組成部分。傳統(tǒng)煤化工以煤焦化為主要生產(chǎn)方式，產(chǎn)品體系包括煤制合成氨（尿素）、焦炭、煤焦油、電石和焦?fàn)t煤氣等?，F(xiàn)代煤化工則以以煤氣化、液化為核心工藝，主要產(chǎn)品包括煤制油、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制烯烴等，代表了煤炭清潔高效利用的發(fā)展方向。
傳統(tǒng)和現(xiàn)代煤化工對比情況
| 對比項(xiàng)目 | 傳統(tǒng)煤化工 | 現(xiàn)代煤化工 |
| 生產(chǎn)方式 | 以煤焦化為主要生產(chǎn)方式 | 以煤氣化、液化為核心工藝 |
| 主要產(chǎn)品 | 焦炭、煤焦油、電石和焦?fàn)t煤氣等 | 煤制油、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制烯烴等 |
| 特點(diǎn) | 傳統(tǒng)煤化工技術(shù)發(fā)展較早，投資成本相對較低，適合大規(guī)模應(yīng)用；主要產(chǎn)品集中在焦炭、 合成氨、甲醇等基礎(chǔ)化工原料，下游延伸產(chǎn)品較少，產(chǎn)業(yè)鏈較短。 | 工藝及產(chǎn)品技術(shù)含量較高；聚焦清潔轉(zhuǎn)化與高附加值產(chǎn)品 |
| 環(huán)保性能 | 能耗高，碳排放量大，廢水廢氣治理難度大 | 清潔轉(zhuǎn)化技術(shù)先進(jìn)，資源利用率高，碳排放控制較好 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 主要應(yīng)用于化肥、鋼鐵冶煉、通用塑料、燃料等領(lǐng)域 | 交通運(yùn)輸、生物醫(yī)藥、高端化工、新能源材料、生物醫(yī)藥、航空航天等 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
當(dāng)前，我國煤化工行業(yè)正從傳統(tǒng)煤化工為主，向傳統(tǒng)與現(xiàn)代煤化工協(xié)同發(fā)展的新階段轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)煤化工由于技術(shù)成熟度高、投資門檻相對較低，曾長期占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。然而，隨著產(chǎn)能過剩問題日益突出和環(huán)保要求不斷提高，傳統(tǒng)煤化工的市場占比正逐步下降。與此同時(shí)，現(xiàn)代煤化工憑借其技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，通過采用先進(jìn)的清潔轉(zhuǎn)化技術(shù)和高效環(huán)保裝備，聚焦清潔轉(zhuǎn)化與高附加值產(chǎn)品。以煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴和煤制乙二醇四大核心產(chǎn)品為例，2015-2024年間產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)顯著增長：煤制油從318萬噸增至931萬噸，煤制天然氣從31.03億立方米提升至74.55億立方米，煤制烯烴由514萬噸擴(kuò)張到1972萬噸，煤制乙二醇則從230萬噸增長到1143萬噸。這一系列數(shù)據(jù)充分展現(xiàn)了現(xiàn)代煤化工強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
2.煤化工行業(yè)加速向綠色低碳方向發(fā)展，正經(jīng)歷深度調(diào)整
煤化工行業(yè)作為典型的高能耗、高水耗產(chǎn)業(yè)，是我國工業(yè)領(lǐng)域碳排放的重點(diǎn)管控對象。近年來，國家層面密集出臺了一系列政策文件，包括《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見》《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實(shí)施指南（2022年版）》《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》等，從能效約束、技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)升級等多個(gè)維度推動行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。在政策引導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)提升的雙重驅(qū)動下，全行業(yè)加速向綠色低碳方向發(fā)展，煤耗、能耗、水耗等關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化，資源利用效率顯著提升。例如：2019年到2024年，煤制油單位煤耗從4.9噸下降到3.7噸，單位水耗從8.8噸下降到6.6噸；煤制烯烴單位煤耗從6.1噸下降到4.7噸，單位水耗從15.8噸下降至15.0噸。
我國煤化工行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年10月 | 國家發(fā)展改革委等五部門 | 國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見 | 到2025年，通過實(shí)施節(jié)能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點(diǎn)行業(yè)和數(shù)據(jù)中心達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強(qiáng)度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。 |
| 2022年2月 | 國家發(fā)展改革委等四部門 | 高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實(shí)施指南（2022年版） | 發(fā)布的《現(xiàn)代煤化工行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實(shí)施指南》明確：到2025年，煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇行業(yè)達(dá)到能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例分別達(dá)到30%、50%、30%，基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提高。 |
| 2022年3月 | 工業(yè)和信息化部等六部門 | 關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，按照生態(tài)優(yōu)先、以水定產(chǎn)、總量控制、集聚發(fā)展的要求，穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工。 |
| 2022年12月 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展改革委 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 水利部 | 關(guān)于深入推進(jìn)黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 以黃河流域鋼鐵、鐵合金、焦化、現(xiàn)代煤化工等行業(yè)企業(yè)為重點(diǎn)，開展工業(yè)節(jié)能監(jiān)察，加強(qiáng)節(jié)能法律法規(guī)、強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。圍繞黃河流域煤化工、有色金屬、建材等重點(diǎn)行業(yè)，通過流程降碳、工藝降碳、原料替代，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程降碳。加強(qiáng)綠色低碳工藝技術(shù)裝備推廣應(yīng)用，提高重點(diǎn)行業(yè)技術(shù)裝備綠色化、智能化水平。落實(shí)“十四五”用水總量和強(qiáng)度控制、能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度控制、碳排放強(qiáng)度控制等要求，推動重化工集約化、綠色化發(fā)展，嚴(yán)格控制現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)能。 |
| 2023年6月 | 國家發(fā)展改革委等六部門 | 關(guān)于推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知 | 加快綠色低碳技術(shù)裝備推廣應(yīng)用，引導(dǎo)現(xiàn)有現(xiàn)代煤化工企業(yè)實(shí)施節(jié)能、降碳、節(jié)水、減污改造升級，加強(qiáng)全過程精細(xì)化管理，提高資源能源利用效率，強(qiáng)化能效、水效、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和約束作用，穩(wěn)步提升現(xiàn)代煤化工綠色低碳發(fā)展水平。 |
| 2023年6月 | 國家發(fā)展改革委等五部門 | 工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版） | 對此前明確的煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇、燒堿、純堿、電石、乙烯、對二甲苯、黃磷、合成氨、磷酸一銨、磷酸二銨、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、煉鐵、煉鋼、鐵合金冶煉、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉、電解鋁等25個(gè)領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出；對本次增加的乙二醇，尿素，鈦白粉，聚氯乙烯，精對苯二甲酸，子午線輪胎，工業(yè)硅，衛(wèi)生紙?jiān)垺⒓埥碓?，棉、化纖及混紡機(jī)織物，針織物、紗線，粘膠短纖維等11個(gè)領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2026年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。 |
| 2024年5月 | 國務(wù)院 | 2024—2025年節(jié)能降碳行動方案 | 到2025年底，煉油、乙烯、合成氨、電石行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。 |
資料來源：觀研天下整理
與此同時(shí)，在日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策要求下，煤化工行業(yè)正經(jīng)歷深度調(diào)整。一方面，中小型煤化工企業(yè)面臨日益加大的環(huán)保合規(guī)壓力，廢水、廢氣、廢渣等污染物的治理標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提高，使得這些企業(yè)在環(huán)保設(shè)施投入和運(yùn)行維護(hù)上面臨較大資金壓力，部分中小企業(yè)可能因難以承擔(dān)高昂的環(huán)保成本而被迫退出市場。另一方面，行業(yè)正加速推進(jìn)落后產(chǎn)能淘汰工作，通過提高準(zhǔn)入門檻、強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法等方式，促使能效水平低、環(huán)保設(shè)施不達(dá)標(biāo)的生產(chǎn)裝置有序退出。這一調(diào)整過程雖然給部分企業(yè)帶來生存壓力，但從長遠(yuǎn)來看，有利于優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，推動產(chǎn)業(yè)向更綠色、更可持續(xù)的方向發(fā)展。
3.煤化工行業(yè)正不斷向高附加值領(lǐng)域延伸
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國煤化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，我國煤化工行業(yè)正不斷向高附加值領(lǐng)域延伸，通過產(chǎn)業(yè)鏈深度拓展持續(xù)向精細(xì)化工、化工新材料和高端化學(xué)品方向升級演進(jìn)，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。例如，以電石為原料，經(jīng)乙炔→BDO（1,4-丁二醇）→PTA等工藝路線，可生產(chǎn)PBAT可降解塑料、TPU彈性體、NMP鋰電池溶劑等高附加值產(chǎn)品。煤制乙二醇則可進(jìn)一步加工為高性能聚酯、生物可降解材料等。這種產(chǎn)業(yè)鏈延伸不僅提升了產(chǎn)品附加值，更有效增強(qiáng)了行業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場競爭力。2024年7月，工業(yè)和信息化部等九部門聯(lián)合出臺《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》，在煤化工領(lǐng)域：重點(diǎn)支持發(fā)展煤基可降解塑料、聚萘二甲酸乙二酯（PEN）等新型材料，推動甲醇、烯烴等基礎(chǔ)化工原料的高值化利用。同時(shí)強(qiáng)調(diào)推進(jìn)費(fèi)托合成油、煤焦油中環(huán)烷烴、含氧化合物、芳烴等高值組分的綜合利用，發(fā)展特種油品、高端碳材料、橡膠助劑以及農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥中間體。該方案的出臺不僅為煤化工行業(yè)未來三年的高質(zhì)量發(fā)展提供了政策保障，還將有力推動產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值精細(xì)化工領(lǐng)域縱深拓展。
4.煤化工行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)效益存在明顯差異
我國煤化工行業(yè)呈現(xiàn)顯著的結(jié)構(gòu)性分化特征，各細(xì)分領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)效益存在明顯差異。例如：2019-2024年煤制油實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢逆轉(zhuǎn)，從虧損1億元轉(zhuǎn)為盈利58.9億元；煤制天然氣同樣扭虧為盈，利潤總額由-21億元提升至17.5億元；煤制乙二醇明顯改善，利潤從-17億元增長到7.6億元；而煤制烯烴則出現(xiàn)利潤回調(diào)，從58億元降至35.3億元。這種分化態(tài)勢反映出不同技術(shù)路線的市場適應(yīng)性和成本競爭力差異。
數(shù)據(jù)來源：石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院、觀研天下整理（WJ）
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