一、全球聚烯烴產(chǎn)業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能高速擴(kuò)張階段，中國(guó)在聚乙烯和聚丙烯方面產(chǎn)能增長(zhǎng)尤為顯著
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)聚烯烴行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，聚烯烴通常指由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烴以及某些環(huán)烯烴單獨(dú)聚合或共聚合而得到的一類熱塑性樹脂的總稱。
全球聚烯烴產(chǎn)業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能高速擴(kuò)張階段，中國(guó)在聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）方面的產(chǎn)能增長(zhǎng)尤為顯著。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年全球聚乙烯新增產(chǎn)能515.5 萬噸，其中中國(guó)新增 340 萬噸，占比66%；全球聚丙烯新增產(chǎn)能528萬噸，其中中國(guó)新增375萬噸，占比 71%。預(yù)計(jì)2025-2026年我國(guó)聚乙烯產(chǎn)能分別新增747萬噸、512萬噸，產(chǎn)能同比增長(zhǎng)21.8%、12.3%；我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能分別新增408萬噸、378萬噸，產(chǎn)能同比增速17.1%、10.0%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、我國(guó)聚烯烴供應(yīng)端面臨較大競(jìng)爭(zhēng)壓力，市場(chǎng)需求增速有所回落
隨著產(chǎn)能擴(kuò)張，我國(guó)聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2018-2024年我國(guó)聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)量年復(fù)合增速分別為10.06%、8.71%，增長(zhǎng)速度相對(duì)較快，市場(chǎng)面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。而聚乙烯、聚丙烯需求增速有所回落，2018-2024年間聚乙烯、聚丙烯表觀消費(fèi)量年復(fù)合增速分別為5.56%、6.69%，增長(zhǎng)速度相對(duì)較慢，我國(guó)聚烯烴需求隱憂猶存。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、工藝技術(shù)升級(jí)下高端聚烯烴成我國(guó)聚烯烴產(chǎn)業(yè)突破口，帶動(dòng)進(jìn)口材料依賴度下降
聚烯烴同質(zhì)化愈發(fā)嚴(yán)重，高端聚烯烴成產(chǎn)業(yè)突破口。聚烯烴工業(yè)是中國(guó)新材料工業(yè)的重要分支，是推動(dòng)中國(guó)新材料工業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要力量。2021年中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《化工新材料產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展指南》提出要攻克一批面向重大需求的“卡脖子”技術(shù)，如開發(fā)高碳α-烯烴、聚烯烴彈性體(POE)、茂金屬聚烯烴等，提高高端聚烯烴塑料國(guó)產(chǎn)化能力，目標(biāo)是2025年自給率提升至70%。在政策端發(fā)力下，2024年以來，我國(guó)聚烯烴工藝技術(shù)持續(xù)突破，這不僅提升了中國(guó)在高端聚烯烴材料領(lǐng)域的自主創(chuàng)新能力，還有助于減少對(duì)進(jìn)口材料的依賴。
2024年以來我國(guó)聚烯烴技術(shù)迭代升級(jí)情況一覽
| 時(shí)間 | 技術(shù)迭代升級(jí)情況 |
| 2024年1月 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)在制備能夠?qū)崿F(xiàn)多重刺激響應(yīng)的功能化聚烯烴材料方面取得了重要進(jìn)展，這些材料展現(xiàn)出光致變色、熱致變色和力致變色的性能，并具有形狀記憶功能。 |
| 2024年3月 | 唐勇院士/高彥山研究員團(tuán)隊(duì)在《自然·通訊》上發(fā)表研究，利用乙烯等單體從頭設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了可循環(huán)聚烯烴材料的合成，這是高分子領(lǐng)域的一大難題的重要突破。 |
| 2024年4月 | 東明中油燃料石化有限公司“5000噸/年乙烯基聚烯烴彈性體中試項(xiàng)目”備案，標(biāo)志著東明石化成為布局E-POE產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之一。E-POE工藝是一種成本較低的POE制備技術(shù)，有望實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代和技術(shù)上的換道超車。 |
| 2024年5月 | 中國(guó)石化新聞網(wǎng)報(bào)道，中石化北京化工研究院烯烴溶液聚合技術(shù)攻關(guān)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，成功開發(fā)了具有中國(guó)石化自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的聚烯烴彈性體（POE），和均相本體法聚丁烯-1成套技術(shù)及產(chǎn)品。團(tuán)隊(duì)在催化體系、聚合工藝及裝備、聚合物產(chǎn)品方面進(jìn)行了創(chuàng)新，并在茂名石化和鎮(zhèn)海煉化建成了相應(yīng)的中試和工業(yè)示范裝置。 |
| 2024年5月 | 獨(dú)山子石化成功開發(fā)了聚烯烴彈性體系列新產(chǎn)品，這是國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)氣相法生產(chǎn)聚烯烴彈性體技術(shù)的新突破。產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)到市場(chǎng)同類改性及光伏用聚烯烴彈性體（POE）水平，在國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)氣相法生產(chǎn)聚烯烴彈性體技術(shù)新突破。 |
| 2024年6月 | 中國(guó)科學(xué)院上海高等研究院的研究團(tuán)隊(duì)在費(fèi)托合成制烯烴（FTO）技術(shù)方面取得了重要進(jìn)展。他們創(chuàng)制了堿金屬調(diào)控的金屬Ru納米催化劑，顯著提升了烯烴收率，并降低了甲烷和CO2等副產(chǎn)品的生成，這一技術(shù)革新對(duì)于解決中國(guó)α-烯烴對(duì)外依存度高的問題具有重要意義。 |
| 2024年8月 | 中石油新建10萬噸/年P(guān)OE等高端聚烯烴項(xiàng)目，該項(xiàng)目將利用中國(guó)石油天然氣有限公司系統(tǒng)內(nèi)沿海煉化項(xiàng)目的乙烯資源，生產(chǎn)POE、FDPE、乙丙橡膠和1-己烯/1-辛烯等新材料產(chǎn)品，技術(shù)以中石油自主技術(shù)為主，將會(huì)替代進(jìn)口POE、POP、乙丙橡膠等高端新材料。 |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，2018-2024年我國(guó)聚乙烯進(jìn)口依存度由47.57%下降至33.79%，2018-2024年我國(guó)聚丙烯進(jìn)口依存度在9.92%-13.91%之間，總體保持低位穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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