前言：
2020-2025年上半年，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量波動(dòng)調(diào)整，但新能源重卡銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，2025年上半年滲透率突破20%。值得一提的是，我國(guó)重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，近年來(lái)“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的馬太效應(yīng)日益凸顯，市場(chǎng)份額持續(xù)向頭部企業(yè)集聚。中國(guó)重汽持續(xù)鞏固其行業(yè)龍頭地位，市場(chǎng)份額從2022年的23.64%穩(wěn)步提升至2025年上半年的27.59%。
1.重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)初步回暖信號(hào)，銷量回升
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)重卡行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，重卡即重型卡車，指的是車和貨物總質(zhì)量14噸以上的載貨汽車，或用于牽引貨物的半掛牽引車，主要用于物流運(yùn)輸和工程建設(shè)等領(lǐng)域。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要生產(chǎn)資料，重卡在社會(huì)生產(chǎn)建設(shè)中占有重要地位。其也是一個(gè)典型的周期行業(yè)，市場(chǎng)波動(dòng)受到政策、經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及市場(chǎng)需求等因素影響。
2016-2020年，我國(guó)重卡市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，銷量由73.29萬(wàn)輛增長(zhǎng)至161.9萬(wàn)輛。這一階段的高增長(zhǎng)主要受益于基建投資加大、物流需求擴(kuò)張以及治超政策帶來(lái)的置換需求。其后，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)切換、前期需求透支等因素疊加影響，2022年銷量驟降至67.16萬(wàn)輛，同比跌幅達(dá)51.8%。
隨著宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、物流運(yùn)輸需求增長(zhǎng)，2023年重卡行業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇期，全年銷量強(qiáng)勁反彈至91.09萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.63%。但在2024年，在物流運(yùn)力相對(duì)飽和、油氣價(jià)格波動(dòng)影響購(gòu)車決策的背景下，全年銷量微調(diào)1.01%至90.17萬(wàn)輛。2025年上半年，重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)初步回暖信號(hào)：1-6月累計(jì)銷量53.93萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.96%。這一增長(zhǎng)主要得益于兩方面驅(qū)動(dòng)：一方面，老舊營(yíng)運(yùn)貨車淘汰更新補(bǔ)貼政策效果加速顯現(xiàn)，刺激了重卡置換需求；另一方面，基建領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力與物流運(yùn)輸上升，形成了對(duì)重卡市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)性需求支撐。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、商用車專業(yè)委員會(huì)、觀研天下整理
2.重卡出口市場(chǎng)保持良好發(fā)展勢(shì)頭
隨著“一帶一路”倡議的深入實(shí)施和國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)全球化戰(zhàn)略的加速推進(jìn)，我國(guó)重卡出口量整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2020年的6.1萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2024年的14.2萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)23.52%。這一增長(zhǎng)主要得益于中國(guó)重卡產(chǎn)品在性價(jià)比、適應(yīng)性及售后服務(wù)等方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)力提升，以及海外基建項(xiàng)目需求持續(xù)釋放。進(jìn)入2025年，出口市場(chǎng)繼續(xù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，1-5月累計(jì)出口量達(dá)5.9萬(wàn)輛，較2024年同期的5.6萬(wàn)輛增長(zhǎng)5.36%，在復(fù)雜多變的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境下仍保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。值得注意的是，隨著中國(guó)重卡企業(yè)在重點(diǎn)海外市場(chǎng)本地化布局的深化和新能源產(chǎn)品的加速出海，未來(lái)重卡出口市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)及其他資料、觀研天下整理
3.重卡行業(yè)加速向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型，新能源重卡銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，滲透率突破20%
重卡作為道路交通領(lǐng)域的“排碳大戶”，其低碳轉(zhuǎn)型對(duì)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)至關(guān)重要。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)交通領(lǐng)域碳排放量達(dá)9.2億噸，占全國(guó)排放總量的8.1%。其中，僅占汽車保有量3%的重卡，卻貢獻(xiàn)了道路交通43%的碳排放。在“雙碳”戰(zhàn)略深入實(shí)施和汽車產(chǎn)業(yè)全面新能源化的背景下，重卡行業(yè)加速向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型，新能源重卡已成為行業(yè)發(fā)展的必然選擇。
相比傳統(tǒng)燃油重卡，新能源重卡不僅具有顯著的環(huán)保低碳優(yōu)勢(shì)，在全生命周期成本（TCO）方面也展現(xiàn)出更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性。以能耗成本為例，純電動(dòng)重卡每公里運(yùn)營(yíng)成本可控制在1元以內(nèi)，僅為傳統(tǒng)燃油重卡（2-3元/公里）的30%-50%。這種成本優(yōu)勢(shì)在運(yùn)營(yíng)里程越長(zhǎng)、使用年限越久的情況下體現(xiàn)得越明顯。
近年來(lái)，在利好政策持續(xù)加碼、技術(shù)進(jìn)步和成本下降，疊加基礎(chǔ)設(shè)施加速完善等多重因素驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，銷量（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同）由2020年的0.26萬(wàn)輛激增至2024年的8.2萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)136.98%；進(jìn)入2025年，我國(guó)新能源重卡銷量延續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1-6月累計(jì)達(dá)到7.92萬(wàn)輛，相較2024年同期的2.77萬(wàn)輛增長(zhǎng)185.92%。
我國(guó)新能源重卡行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素
| 動(dòng)因 | 詳情 |
| “雙碳”戰(zhàn)略深入推進(jìn) | 在“雙碳”戰(zhàn)略深入實(shí)施的背景下，道路交通領(lǐng)域作為碳排放的關(guān)鍵領(lǐng)域之一，綠色低碳轉(zhuǎn)型需求日益迫切。新能源重卡憑借其顯著的低碳、減排和環(huán)保優(yōu)勢(shì)，高度契合道路交通領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展方向，因此迎來(lái)前所未有的市場(chǎng)機(jī)遇。 |
| 利好政策持續(xù)加碼 | 近年來(lái)，我國(guó)及各地政府相繼發(fā)布《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》《關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知》《交通運(yùn)輸部等十部門關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸與能源融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列政策，支持新能源重卡推廣和應(yīng)用。 |
| 技術(shù)進(jìn)步和成本下降 | 近年來(lái)動(dòng)力電池技術(shù)取得重大突破，能量密度顯著提升，使得新能源重卡的續(xù)航能力得到明顯改善。同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和制造工藝改進(jìn)，動(dòng)力電池等核心零部件的成本持續(xù)下降，新能源重卡購(gòu)置成本降低，帶動(dòng)市場(chǎng)接受度提升。 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速完善 | 充電、換電等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速完善，覆蓋范圍越來(lái)越廣。這解決了用戶的后顧之憂，更加利于新能源重卡普及。 |
資料來(lái)源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理
注明：此數(shù)據(jù)為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍品
與此同時(shí)，我國(guó)新能源重卡滲透率也在不斷攀升，成為拉動(dòng)重卡市場(chǎng)發(fā)展的重要引擎。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新能源重卡滲透率已由2020年的0.2%躍升至2025年上半年的22.4%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：商用車專業(yè)委員會(huì)及其他資料、觀研天下整理
4.重卡行業(yè)馬太效應(yīng)突顯，集中度持續(xù)上升，頭部陣營(yíng)格局已基本穩(wěn)定，中國(guó)重汽領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大
我國(guó)重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，近年來(lái)“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的馬太效應(yīng)日益凸顯，市場(chǎng)份額持續(xù)向頭部企業(yè)集聚。數(shù)據(jù)顯示，重卡行業(yè)CR5從2021年的85.82%提升至2025年上半年的90.92%，反映出頭部企業(yè)在核心技術(shù)、渠道網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)等關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素上的綜合優(yōu)勢(shì)不斷增強(qiáng)。
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從具體企業(yè)來(lái)看，中國(guó)重汽持續(xù)鞏固其行業(yè)龍頭地位，市場(chǎng)份額從2022年的23.64%穩(wěn)步提升至2025年上半年的27.59%，較第二名的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)從4.77個(gè)百分點(diǎn)擴(kuò)大到9.32個(gè)百分點(diǎn)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。一汽解放在2023年超越東風(fēng)集團(tuán)后穩(wěn)居行業(yè)第二，2025年上半年保持18.27%的市場(chǎng)份額。東風(fēng)集團(tuán)2022年市場(chǎng)份額排名第二，但在2023年接連被一汽解放和陜西汽車超過(guò)，自此位居第四。福田汽車則穩(wěn)居第五，且2025年上半年市場(chǎng)份額提升至12.34%。整體而言，雖然頭部陣營(yíng)格局已基本穩(wěn)定，但各企業(yè)間的市場(chǎng)份額仍在持續(xù)動(dòng)態(tài)調(diào)整，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將更加聚焦于新能源轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)等方面。
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