新能源牽引車熱度持續(xù)攀升 滲透率突破30% 呈現(xiàn) 市場呈“你追我趕”激烈競爭態(tài)勢

前言：

受多重因素推動(dòng)，近年來我國新能源牽引車市場發(fā)展勢頭迅猛，2020-2024年實(shí)現(xiàn)198.80%的年均復(fù)合增長率。進(jìn)入2025年后，其市場熱度持續(xù)攀升，僅1-6月累計(jì)銷量就突破5.85萬輛，超越2024年全年銷量。與此同時(shí)，其滲透率不斷攀升，2025年上半年突破30%。從細(xì)分市場來看，純電動(dòng)牽引車持續(xù)領(lǐng)跑市場，2025年上半年市場份額進(jìn)一步提升至98.29%。此外，我國新能源牽引車市場競爭格局持續(xù)動(dòng)態(tài)變化，呈現(xiàn)“你追我趕”的激烈態(tài)勢。徐工汽車市場份額于2023年躍居行業(yè)第一，其后維持領(lǐng)先地位，但差距相較第二名逐漸縮小。

1.新能源牽引車市場熱度持續(xù)攀升，銷量爆發(fā)式增長

新能源牽引車是指使用新能源作為動(dòng)力源的牽引車輛，具有環(huán)保、低碳等優(yōu)點(diǎn)。近年來我國新能源牽引車市場發(fā)展勢頭迅猛，銷量（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同）由2020年的0.07萬輛激增至2024年的5.58萬輛，年均復(fù)合增長率高達(dá)198.80%。進(jìn)入2025年后，其市場熱度持續(xù)攀升，僅1-6月累計(jì)銷量就突破5.85萬輛，不僅超越2024年全年銷量，較2024年同期更是實(shí)現(xiàn)265.63%的爆發(fā)式增長。

數(shù)據(jù)來源：第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理

注明：不含出口和軍品

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源牽引車行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，我國新能源牽引車市場能夠保持如此高速的發(fā)展態(tài)勢，主要得益于以下幾個(gè)關(guān)鍵因素的共同推動(dòng)：

其一，突出的運(yùn)營經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。新能源牽引車特別適合港口裝卸、礦山運(yùn)輸、物流園區(qū)等具有固定作業(yè)路線的應(yīng)用場景。這些場景的運(yùn)輸距離相對固定，便于精準(zhǔn)匹配續(xù)航需求，同時(shí)也為集中建設(shè)充電樁或換電站創(chuàng)造了有利條件。通過建立標(biāo)準(zhǔn)化的能源補(bǔ)給體系，可以大幅降低單次補(bǔ)能成本。再加上電力價(jià)格長期保持穩(wěn)定，使得新能源牽引車形成了顯著的成本優(yōu)勢，有力推動(dòng)了市場普及。

其二，日益嚴(yán)格的環(huán)保要求和有力的政策支持。隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，港口、礦區(qū)等重點(diǎn)領(lǐng)域的環(huán)保監(jiān)管持續(xù)加碼，新能源牽引車憑借其環(huán)保優(yōu)勢獲得更多發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，我國及地方政府出臺了一系列支持政策，為新能源牽引車的推廣應(yīng)用提供了強(qiáng)有力的保障。這些因素進(jìn)一步刺激了新能源牽引車市場需求的快速釋放。

我國新能源牽引車行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

其三，持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步和不斷下降的成本。近年來動(dòng)力電池技術(shù)取得重大突破，能量密度顯著提升，使得新能源牽引車的續(xù)航能力得到明顯改善。同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和制造工藝改進(jìn)，動(dòng)力電池等核心零部件的成本持續(xù)下降。此外，充電基礎(chǔ)設(shè)施的快速普及和換電模式的推廣應(yīng)用，也在不斷提升用戶的使用體驗(yàn)。這些技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，為新能源牽引車市場的高速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2.新能源牽引車滲透率快速提升，已突破30%

隨著新能源牽引車市場持續(xù)爆發(fā)，其滲透率也實(shí)現(xiàn)跨越式增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國新能源牽引車滲透率尚不足0.1%，到2025年上半年已快速攀升至30.45%，五年間實(shí)現(xiàn)了超300倍的增長。未來，在政策支持持續(xù)加碼、運(yùn)營成本優(yōu)勢凸顯、充電基礎(chǔ)設(shè)施日益完善、電池技術(shù)不斷突破等多重利好因素推動(dòng)下，新能源牽引車滲透率有望進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)來源：第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理

3.純電動(dòng)牽引車持續(xù)領(lǐng)跑新能源牽引車市場，市場份額進(jìn)一步提升

按照技術(shù)路線，我國新能源牽引車可以分為純電動(dòng)牽引車、混動(dòng)牽引車和燃料電池牽引車。其中，純電動(dòng)牽引車憑借技術(shù)成熟度高、基礎(chǔ)設(shè)施配套相對完善等優(yōu)勢，持續(xù)領(lǐng)跑市場。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源牽引車銷量達(dá)到1.28萬輛，此后呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢，2025年上半年銷量已達(dá)5.75萬輛，較2024年同期的1.49萬輛激增285.91%。與此同時(shí)，其市場份額由2022年的90.78%進(jìn)一步提升至2025年上半年的98.29%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場統(tǒng)治力。

數(shù)據(jù)來源：第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理

注明：不含出口和軍品

數(shù)據(jù)來源：第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理

4.新能源牽引車行業(yè)集中度先降后升，市場競爭“你追我趕”，徐工汽車份額領(lǐng)先

近年來，我國新能源牽引車行業(yè)集中度呈現(xiàn)出先降后升的發(fā)展軌跡。2020年行業(yè)CR4高達(dá)85.11%，呈現(xiàn)高度集中的市場格局。隨著市場快速發(fā)展，包括重卡制造商和工程機(jī)械企業(yè)在內(nèi)的眾多廠商紛紛進(jìn)入，2021年CR4下降至51.23%，2022年進(jìn)一步降至48.90%。此后行業(yè)集中度開始回升，2025年上半年CR4回升至57.73%。

數(shù)據(jù)來源：第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理

與此同時(shí)，我國新能源牽引車市場競爭格局持續(xù)動(dòng)態(tài)變化，呈現(xiàn)“你追我趕”的激烈態(tài)勢。例如徐工汽車場份額從2020年的3.47%快速提升至2023年的16.43%，排名從第四位躍居行業(yè)首位，較當(dāng)時(shí)第二名的三一重卡（12.43%）領(lǐng)先4個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入2024年，徐工汽車?yán)^續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，市場份額增至16.94%，但領(lǐng)先幅度收窄，僅比第二名三一重卡（16.41%）高出0.53個(gè)百分點(diǎn)；2025年上半年，徐工汽車以16.3%的市場份額維持領(lǐng)先地位，但與第二名一汽解放（15.85%）的差距進(jìn)一步縮小至0.45個(gè)百分點(diǎn)，顯示出頭部企業(yè)競爭的白熱化。

2020-2025年6月我國新能源牽引車行業(yè)市場份額排名前5的企業(yè)情況（按銷量）

資料來源：第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理（WJ）