一、全球TWS耳機(jī)出貨量龐大，已成為個人智能音頻設(shè)備市場核心增長點(diǎn)
2016 年之前，耳機(jī)市場以有線耳機(jī)為主，2016 年下半年，隨著蘋果發(fā)布 Airpods，藍(lán)牙耳機(jī)進(jìn)入“TWS”時代。TWS耳機(jī)即真無線立體聲耳機(jī)，作為消費(fèi)電子領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)物，TWS耳機(jī)憑借徹底擺脫線纜束縛的便攜性、智能化交互體驗及持續(xù)優(yōu)化的音質(zhì)表現(xiàn)，已成為全球個人智能音頻設(shè)備市場核心增長點(diǎn)。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2024 年全球個人智能音頻設(shè)備（包括 TWS耳機(jī)、無線頭戴式耳機(jī)和無線頸掛式耳機(jī)）出貨量達(dá)到 4.55 億臺，同比增長11.2%；其中TWS耳機(jī)出貨量達(dá)到 3.30億臺，同比增長 13.0%，占比72.5%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、全球TWS耳機(jī)市場滲透率仍有較大提升空間，新興市場將給行業(yè)注入活力
2023年全球智能手機(jī)出貨量為 11.7 億部，TWS 耳機(jī)出貨量為 3.8 億對，保守估計每臺智能手機(jī)搭配一對 TWS 耳機(jī)使用，由此估算 2023 年 全球TWS 耳機(jī)市場滲透率為 32.48%，仍有較大提升空間。
經(jīng)過多年發(fā)展，TWS耳機(jī)發(fā)達(dá)市場已逐漸飽和，但新興市場仍處在功能手機(jī)向智能手機(jī)轉(zhuǎn)換過程中，將給TWS耳機(jī)行業(yè)注入活力。西歐、北美、大中華區(qū)TWS耳機(jī)市場愈發(fā)成熟，2023年總規(guī)模已超270億元。印度、非洲、巴西等新興國家和地區(qū)人口不斷上漲，人均收入水平持續(xù)提升，智能手機(jī)滲透，TWS 耳機(jī)受到相應(yīng)需求拉動。以印度為例，2023 年印度藍(lán)牙耳機(jī)市場滲透率為 25%，預(yù)計 2027 年印度藍(lán)牙耳機(jī)市場滲透率將提升至37%。中東非洲將成為全球增長最快的市場，2023年中東非洲TWS 耳機(jī)市場規(guī)模為54億美元，2023-2026年CAGR將達(dá)25%。
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三、蘋果市場份額領(lǐng)先、白牌產(chǎn)品銷量增長，全球TWS耳機(jī)行業(yè)“頭部主導(dǎo)、多元并存”競爭格局凸顯
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國TWS耳機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，全球TWS耳機(jī)市場呈現(xiàn)“頭部主導(dǎo)、多元并存”競爭格局。國際品牌如蘋果、三星憑借技術(shù)積淀和品牌溢價占據(jù)高端市場，其中蘋果市場份額領(lǐng)先，2024年達(dá)23.1%;國內(nèi)頭部企業(yè)如華為、小米、等依托本土化創(chuàng)新與智能生態(tài)協(xié)同，在中端市場形成強(qiáng)力滲透。新興品牌則通過細(xì)分功能(如運(yùn)動防水、低延遲游戲模式)切入垂直領(lǐng)域。此外，白牌 TWS 出貨量不斷上升。TWS 藍(lán)牙技術(shù)的不斷改進(jìn)，以及連接穩(wěn)定性、音頻延遲等方面的顯著提升使得白牌 TWS 也能提供接近有線耳機(jī)的音質(zhì)體驗，契合大批價格敏感的消費(fèi)者的購買需求，推動 TWS 白牌產(chǎn)品銷量增長。
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