一、全球探針臺(tái)市場長期向好，中國快速成長為“消費(fèi)大國”
探針臺(tái)主要用于半導(dǎo)體制造過程中的晶圓測試環(huán)節(jié)?；谂c半導(dǎo)體整體產(chǎn)業(yè)及測試設(shè)備共同的增長邏輯，全球探針臺(tái)設(shè)備市場長期向好。2013-2023年全球探針臺(tái)銷售額由4.13 億美元增長至9.50 億美元，年復(fù)合增長率 為8.67%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
中國大陸在半導(dǎo)體專用設(shè)備行業(yè)國家戰(zhàn)略地位持續(xù)提升的背景下，探針臺(tái)進(jìn)入快速增長通道，目前已成為全球主要消費(fèi)市場之一。根據(jù)數(shù)據(jù)，2013-2023年中國大陸探針臺(tái)銷售額由0.44 億美元增長至3.27 億美元，年復(fù)合增長率達(dá) 22.28%；占全球總銷售額的比重由10.7%提升至33.2%。2025 年中國大陸探針臺(tái)銷售額有望突破 4 億美元，達(dá)到 4.59 億美元，占全球的比重約為35.9%。
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二、探針臺(tái)是資本密集型與技術(shù)密集型行業(yè)，全球市場頭部效應(yīng)顯著
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國探針臺(tái)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，探針臺(tái)是資本密集型與技術(shù)密集型行業(yè)，全球市場頭部效應(yīng)顯著。探針臺(tái)經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)創(chuàng)新需要一定時(shí)間，且供應(yīng)商認(rèn)證程序非常嚴(yán)格，認(rèn)證周期較長，對(duì)技術(shù)和服務(wù)能力、產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性和一致性等多個(gè)方面均有較高要求，新進(jìn)入者獲得認(rèn)證的難度較大。而行業(yè)頭部廠商經(jīng)過長期發(fā)展，已完成多輪技術(shù)升級(jí)迭代和形成了穩(wěn)定的客戶關(guān)系，同時(shí)在設(shè)備投入和研發(fā)投入上擁有顯著資本優(yōu)勢。
全球探針臺(tái)市場頭部優(yōu)勢
| 優(yōu)勢 | 簡介 |
| 技術(shù)研發(fā) | 經(jīng)過長期發(fā)展，行業(yè)頭部廠商已完成多輪技術(shù)升級(jí)迭代，行業(yè)技術(shù)壁壘已達(dá)較高水平。半導(dǎo)體專用設(shè)備行業(yè)屬于典型的知識(shí)密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，要求研發(fā)人員對(duì)下游半導(dǎo)體元器件的制造流程、生產(chǎn)工藝以及技術(shù)發(fā)展有深刻理解，相關(guān)人才培養(yǎng)難度較大、周期較長，主要集中于成長歷史悠久、業(yè)績規(guī)模領(lǐng)先的頭部企業(yè)，市場潛在進(jìn)入者短期內(nèi)組建一支優(yōu)秀的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售團(tuán)隊(duì)難度較大。 |
| 客戶關(guān)系 | 半導(dǎo)體專用設(shè)備的綜合性能對(duì)最終成品芯片的產(chǎn)品性能和成本具有重要的影響，故半導(dǎo)體專用設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用需要經(jīng)過長時(shí)間的功能驗(yàn)證，驗(yàn)證成本較高，產(chǎn)品驗(yàn)證周期較長，且半導(dǎo)體工藝數(shù)據(jù)屬于半導(dǎo)體廠商重要商業(yè)機(jī)密，在此背景下，芯片制造企業(yè)通常不會(huì)頻繁更換或引入設(shè)備供應(yīng)商；因此，已通過嚴(yán)格驗(yàn)證、建立穩(wěn)定合作關(guān)系的頭部設(shè)備廠商更易鞏固市場地位，形成 “認(rèn)證壁壘—客戶粘性—份額集中” 的正向循環(huán)，進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)龍頭的競爭優(yōu)勢與市場主導(dǎo)權(quán)。 |
資料來源：觀研天下整理
探針臺(tái)行業(yè)壁壘高，全球市場集中于東京電子、東京精密、旺矽科技、惠特科技等日本和中國臺(tái)灣廠商手中，其中日本東京電子、東京精密占據(jù)高端設(shè)備主要份額，屬于第一梯隊(duì)。
全球探針臺(tái)行業(yè)代表企業(yè)基本情況
| 公司名稱 | 基本情況 |
| 東京精密 | TOKYO SEIMITSU CO.,LTD.，成立于 1949 年，產(chǎn)品主要包括半導(dǎo)體制造設(shè)備和計(jì)量測試設(shè)備。半導(dǎo)體制造設(shè)備包括光刻機(jī)、CMP、探針臺(tái)等。 |
| 東京電子 | Tokyo Electron Limited，成立于 1963 年，業(yè)務(wù)涵蓋半導(dǎo)體制造設(shè)備和平板顯示器設(shè)備。半導(dǎo)體制造設(shè)備主要包括涂膠顯影設(shè)備、熱處理成膜設(shè)備、干法刻蝕設(shè)備、化學(xué)氣相沉積設(shè)備、物理氣相沉積設(shè)備、電化學(xué)沉積設(shè)備、清洗設(shè)備、測試設(shè)備等。 |
| 惠特科技 | 惠特科技股份有限公司，成立于 2000 年，主要產(chǎn)品為 LED 測試設(shè)備之探針臺(tái)及分選機(jī)，鐳射加工設(shè)備。 |
| 旺矽科技 | 旺矽科技股份有限公司，成立于 1995 年，主要業(yè)務(wù)包括晶圓探針卡、光電半導(dǎo)體自動(dòng)化設(shè)備（包括晶圓測試與分選設(shè)備、光電半導(dǎo)體晶圓與元件之測試、分選與光學(xué)檢查設(shè)備等）。 |
資料來源：觀研天下整理
三、中國大陸探針臺(tái)國產(chǎn)替代加速，龍頭廠商--矽電股份市占率持續(xù)攀升
中國大陸探針臺(tái)國產(chǎn)替代空間廣闊。2019年，東京精密、東京電子、旺矽科技和惠特科技占據(jù)國內(nèi)探針臺(tái)市場74%的份額，國產(chǎn)處于競爭弱勢地位。
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但近年半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略推動(dòng)國產(chǎn)設(shè)備加速滲透，本土企業(yè)憑借技術(shù)突破構(gòu)建的性價(jià)比優(yōu)勢與本地化服務(wù)能力，深度受益于國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下的進(jìn)口替代窗口期，形成工藝升級(jí)需求釋放與國產(chǎn)替代空間拓展的復(fù)合增長動(dòng)能。其中矽電股份作為中國大陸探針臺(tái)龍頭廠商，市占率由2019年的13.0%攀升至23.3%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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