我國磁共振成像設(shè)備采購量快速上升 市場(chǎng)呈現(xiàn)“三足鼎立”格局

1.磁共振成像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)平穩(wěn)低速增長(zhǎng)特征，采購量快速上升

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國磁共振成像設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，磁共振成像設(shè)備（MRI）是一種利用核磁共振原理生成人體內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖像的醫(yī)療設(shè)備，具有分辨率高、對(duì)比度好、無輻射損傷等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛用于臨床醫(yī)學(xué)診斷。近年來，在人口老齡化程度加深、居民生活水平提升、健康意識(shí)增強(qiáng)以及醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步等多重因素推動(dòng)下，我國磁共振成像設(shè)備行業(yè)總體保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。其市場(chǎng)規(guī)模從2020年的150.6億元增長(zhǎng)至2024年的166.0億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.46%，整體呈現(xiàn)平穩(wěn)低速增長(zhǎng)特征。

數(shù)據(jù)來源：健信超導(dǎo)招股書、觀研天下整理

值得注意的是，2023年行業(yè)出現(xiàn)短暫調(diào)整，市場(chǎng)規(guī)模有所回落，這主要與當(dāng)年醫(yī)療反腐工作深入開展有關(guān)，部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)備招投標(biāo)項(xiàng)目出現(xiàn)暫?；驎壕?，導(dǎo)致采購需求受到抑制。數(shù)據(jù)顯示，2023年全國磁共振成像設(shè)備采購量降至621臺(tái)，同比下滑3.87%。進(jìn)入2024年后，隨著招投標(biāo)工作恢復(fù)正常運(yùn)行，疊加前期被壓制的需求集中釋放，以及各地醫(yī)療設(shè)備更新政策的陸續(xù)出臺(tái)，行業(yè)采購需求呈現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，全年采購量大幅攀升至853臺(tái)，同比增幅高達(dá)37.36%，展現(xiàn)出良好的恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來源：比地招標(biāo)網(wǎng)、觀研天下整理

2.超導(dǎo)型磁共振成像設(shè)備為國內(nèi)市場(chǎng)主流產(chǎn)品，1.5T及3.0T機(jī)型呈現(xiàn)明顯的市場(chǎng)下沉趨勢(shì)

磁共振成像設(shè)備根據(jù)主磁場(chǎng)產(chǎn)生方式可分為常導(dǎo)型、永磁型和超導(dǎo)型三大類。其中，超導(dǎo)型磁共振成像設(shè)備憑借其卓越的磁場(chǎng)穩(wěn)定性、高信噪比、優(yōu)異分辨率和成像質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)，已成為國內(nèi)市場(chǎng)絕對(duì)主流，2024年裝機(jī)量占比超過90%。在該類型設(shè)備中，1.5T和3.0T機(jī)型構(gòu)成市場(chǎng)主力，2024年分別占據(jù)全國磁共振成像設(shè)備裝機(jī)量的53.9%和38.3%。

數(shù)據(jù)來源：健信超導(dǎo)招股書、觀研天下整理

值得一提的是，自2023年起，國家衛(wèi)健委取消對(duì)1.5T及以上磁共振成像設(shè)備的配置管理后，疊加優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉政策推動(dòng)，1.5T及3.0T磁共振成像設(shè)備均呈現(xiàn)明顯的市場(chǎng)下沉趨勢(shì)。3.0T磁共振成像設(shè)備原本主要服務(wù)于三甲醫(yī)院和科研機(jī)構(gòu)，現(xiàn)已逐步向其他三級(jí)醫(yī)院滲透；而更具性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的1.5T磁共振成像設(shè)備，目前在三級(jí)醫(yī)院和二級(jí)醫(yī)院已實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用，同時(shí)正在向縣級(jí)醫(yī)院等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)推廣普及。

3.磁共振成像設(shè)備市場(chǎng)高度集中，呈現(xiàn)“三足鼎立”格局，國產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)占有率提升

磁共振成像設(shè)備作為高端醫(yī)學(xué)影像裝備，具有顯著的技術(shù)壁壘。長(zhǎng)期以來，西門子、GE醫(yī)療和飛利浦醫(yī)療等國際巨頭憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)積累，在我國市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，隨著國產(chǎn)替代戰(zhàn)略的縱深推進(jìn)，以聯(lián)影醫(yī)療、萬東醫(yī)療、東軟醫(yī)療等為代表的本土企業(yè)通過持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，顯著提升了國產(chǎn)磁共振成像設(shè)備的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在此過程中，國產(chǎn)磁共振成像設(shè)備的市場(chǎng)占有率從2021年的21.42%提升至2024年的31.20%。特別值得注意的是，國產(chǎn)設(shè)備已從最初的中低端市場(chǎng)逐步向高端領(lǐng)域拓展，技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)。

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目前我國磁共振成像設(shè)備市場(chǎng)高度集中，2024年CR3超過70%。其中，西門子以25.9%的市占率位居榜首，國產(chǎn)龍頭聯(lián)影醫(yī)療以24%的占比緊隨其后，GE醫(yī)療則以21.8%的份額排名第三，形成“三足鼎立”之勢(shì)。作為國產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè)，聯(lián)影醫(yī)療表現(xiàn)亮眼，其通過自主研發(fā)突破超導(dǎo)磁體設(shè)計(jì)、梯度線圈制造等關(guān)鍵技術(shù)，成功開發(fā)出1.5T、3.0T、5.0T等多款超導(dǎo)型磁共振成像設(shè)備產(chǎn)品，滿足從基礎(chǔ)臨床診斷到高端科研等不同細(xì)分市場(chǎng)的需求。憑借突出的技術(shù)創(chuàng)新能力和本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，從2020年的11.8%躍升至2024年的24%，市場(chǎng)排名從第四位強(qiáng)勢(shì)上升至第二位，相繼超越飛利浦醫(yī)療和GE醫(yī)療兩大國際巨頭。

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4.磁共振成像設(shè)備普及水平偏低，2028年市場(chǎng)規(guī)模有望突破200億元

我國磁共振成像設(shè)備普及水平與發(fā)達(dá)國家相比仍存在顯著差距，這一差距恰恰預(yù)示著廣闊的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Α?shù)據(jù)顯示，2021年我國每百萬人磁共振成像設(shè)備配置量?jī)H為13.2臺(tái)，遠(yuǎn)低于美國、日本等發(fā)達(dá)國家30臺(tái)以上的配置水平。隨著國民健康意識(shí)提升、醫(yī)療投入持續(xù)增加，疊加國產(chǎn)設(shè)備技術(shù)進(jìn)步帶來的成本優(yōu)化，未來我國磁共振成像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展空間可觀。根據(jù)預(yù)測(cè)，2024-2028年我國磁共振成像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將以5.66%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)擴(kuò)張，到2028年有望突破200億元大關(guān)。值得注意的是，在分級(jí)診療政策深入實(shí)施和縣域醫(yī)療中心建設(shè)加速的背景下，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)磁共振成像設(shè)備的潛在需求將逐步釋放，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

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