我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)國(guó)產(chǎn)企業(yè)出海訂單爆表 歐美、非洲等市場(chǎng)具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力

前言：

2025年上半年，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)出海訂單爆表，訂單規(guī)模163GWh，同比增長(zhǎng)246%，業(yè)務(wù)覆蓋全球50余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，涉及出海企業(yè)超50家。然而，中國(guó)儲(chǔ)能海外市場(chǎng)之所以爆火的主要原因是長(zhǎng)期存在的電力需求未被滿足，比如美國(guó)老舊電網(wǎng)問(wèn)題，歐洲光伏消納問(wèn)題，中東非洲的電力短缺問(wèn)題等等。

1、國(guó)產(chǎn)企業(yè)出海訂單爆表，比亞迪、寧德時(shí)代海外訂單規(guī)模超過(guò)10GWh

2025年過(guò)半，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)出海訂單爆表。根據(jù)相關(guān)資料，2025年1-6月，我國(guó)海外訂單規(guī)模163GWh，同比增長(zhǎng)246%，業(yè)務(wù)覆蓋全球50余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，涉及出海企業(yè)超50家。在163GWh海外訂單中，已明確地區(qū)的訂單規(guī)模達(dá)111.6GWh。從區(qū)域分布看，中東、澳大利亞、歐洲位列前三，均突破20GWh；南美、北美、南亞、東亞緊隨其后，均超3GWh。單個(gè)國(guó)家看，澳大利亞、阿聯(lián)酋、沙特、智利領(lǐng)跑，英國(guó)、美國(guó)、印度、日本超3GWh，土耳其、波蘭、希臘、巴西等訂單規(guī)模超1GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

儲(chǔ)能出海主流地區(qū)來(lái)看，中東兩個(gè)10GWh大單拉高了整體規(guī)模，分別來(lái)自寧德時(shí)代和比亞迪儲(chǔ)能；澳大利亞最大訂單來(lái)自寧德時(shí)代與Quinbrook Infrastructure Partners合作的8小時(shí)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目；歐洲單個(gè)儲(chǔ)能訂單雖然沒(méi)有中東規(guī)模大，但數(shù)量較多，超過(guò)1GWh以上的訂單有11個(gè)，其中最大訂單來(lái)自楚能新能源與英國(guó)Immersa簽署的2.5GWh戰(zhàn)略合作協(xié)議；上半年印度儲(chǔ)能訂單增長(zhǎng)較快，迄今規(guī)模最大電池儲(chǔ)能采購(gòu)項(xiàng)目花落天合儲(chǔ)能和南都電源，采購(gòu)規(guī)模超3.1GWh。從出海企業(yè)看，2025上半年，中國(guó)共有超50家企業(yè)簽約儲(chǔ)能訂單/合作，訂單規(guī)模超過(guò)10GWh的均為電池企業(yè)，其中寧德時(shí)代海外訂單規(guī)模最大，超過(guò)43GWh，占儲(chǔ)能出?？傄?guī)模的23.8%。

我國(guó)企業(yè)主要出海訂單典型案例

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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，中國(guó)儲(chǔ)能海外市場(chǎng)之所以爆火的主要原因是長(zhǎng)期存在的電力需求未被滿足，比如美國(guó)老舊電網(wǎng)問(wèn)題，歐洲光伏消納問(wèn)題，中東非洲的電力短缺問(wèn)題等等。

2、美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，短期內(nèi)搶裝需求迫切

美國(guó)電力需求基數(shù)龐大，并且持續(xù)攀升，如數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建、本土制造業(yè)回流、電車市場(chǎng)擴(kuò)張等用電需求量大。同時(shí)，美國(guó)電網(wǎng)設(shè)備老舊，輸電網(wǎng)絡(luò)投資長(zhǎng)期不足，導(dǎo)致電網(wǎng)故障和區(qū)域停電事件頻發(fā)，甚至部分地區(qū)并網(wǎng)新項(xiàng)目需要排隊(duì)數(shù)年。

老化電網(wǎng)難以及時(shí)擴(kuò)容升級(jí)，儲(chǔ)能則成了不可或缺的“剛性補(bǔ)丁”——儲(chǔ)能在美國(guó)是保障供電穩(wěn)定、緩解電網(wǎng)壓力的硬需求。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，美國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)約37.1GWh，同比增長(zhǎng)約34%，已成為全球第二大儲(chǔ)能市場(chǎng)；2025年1-4月美國(guó)大儲(chǔ)新增裝機(jī)1.73GW,同比增長(zhǎng)41%，與2024年H2增速接近。盡管特朗普上臺(tái)后頒布諸多對(duì)于儲(chǔ)能不利的政策，但由于項(xiàng)目建設(shè)流程較長(zhǎng)，近期儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模未立即出現(xiàn)負(fù)面反應(yīng)。從披露的項(xiàng)目進(jìn)度看，2025年4月建設(shè)中的儲(chǔ)能項(xiàng)目并未出現(xiàn)明顯下降，已獲審批、尚未投運(yùn)的項(xiàng)目規(guī)模錄得23.55GW,同比增長(zhǎng)59%，環(huán)比降低1%；同時(shí)美國(guó)有意向但尚未開工的儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模為44.57GW,同比增長(zhǎng)150%，環(huán)比降低1%。這些項(xiàng)目將在未來(lái)陸續(xù)投運(yùn)，帶動(dòng)新增裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)。

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此外，2026年“301關(guān)稅”實(shí)施預(yù)期（預(yù)計(jì)將對(duì)中國(guó)出美儲(chǔ)能電池的征收稅率由7.5%升至25%）+近期中美關(guān)稅戰(zhàn)反轉(zhuǎn)，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎搶裝窗口期。長(zhǎng)期來(lái)看，IRA、FERC、NEM3.0等政策激勵(lì)下儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)并網(wǎng)流程將不斷簡(jiǎn)化、盈利性有望持續(xù)提升，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力。

3、歐洲市場(chǎng)消納瓶頸與電價(jià)波動(dòng)下的剛需

歐洲市場(chǎng)雖然配電側(cè)光伏裝機(jī)規(guī)模龐大，但暴露出傳統(tǒng)電網(wǎng)在高比例分布式新能源消納上的短板，引發(fā)供需失衡和能源浪費(fèi)。這時(shí)，儲(chǔ)能就成為破解難題的最優(yōu)解法：通過(guò)在用戶側(cè)配置電池，可存儲(chǔ)白天過(guò)剩的光伏電量，削減尖峰時(shí)段向電網(wǎng)饋入的電力沖擊，并在晚高峰釋放能量以平衡負(fù)荷。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)21.9GWh、同比增長(zhǎng)15.3%。

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自2024年以來(lái)，歐洲多國(guó)頒布調(diào)整的多項(xiàng)政策，加速儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展。例如，德國(guó)在2025年1月起推行動(dòng)態(tài)電價(jià)，要求電力供應(yīng)商向所有居民和工商用戶提供與批發(fā)電價(jià)實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)的動(dòng)態(tài)電價(jià)套餐；法國(guó)大幅削減甚至取消小規(guī)模光伏的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼；意大利企業(yè)和制造部長(zhǎng)AdolfoUrso簽署了一項(xiàng)新的法令，該法令將提供3.2億歐元的能源補(bǔ)貼，支持中小企業(yè)自行投資開發(fā)利用可再生能源，其中儲(chǔ)能補(bǔ)貼額度將占30%；波蘭政府“MyElectricity6.0”補(bǔ)貼帶動(dòng)戶儲(chǔ)裝機(jī)量攀升，從2024年8月1日起提交并網(wǎng)的戶儲(chǔ)最高可以補(bǔ)貼成本50%，最高補(bǔ)貼金額為1.6萬(wàn)茲羅提，對(duì)應(yīng)3萬(wàn)人民幣。

根據(jù)相關(guān)資料，在動(dòng)態(tài)電價(jià)和補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)下，歐洲工商業(yè)儲(chǔ)能正迎來(lái)快速增長(zhǎng)拐點(diǎn)，2024-2029年CAGR有望達(dá)55%，預(yù)計(jì)2025年歐洲工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)3.6GWh，同比增長(zhǎng)62%。而俄烏沖突帶來(lái)的能源危機(jī)則讓歐洲電價(jià)一度飆升，雖然2023年起能源價(jià)格有所回落，但歐洲居民電價(jià)仍普遍較高，在動(dòng)態(tài)電價(jià)機(jī)制下波動(dòng)性更強(qiáng)。

4、極端天氣影響致電力高電價(jià)，澳大利亞政府推出補(bǔ)貼政策

近年來(lái)，澳大利亞受極端天氣影響，造成的損失巨大，這也導(dǎo)致電力基礎(chǔ)設(shè)施故障頻率升高，部分地區(qū)電力供應(yīng)緊張，引發(fā)停電和電價(jià)飆升。2025年1-5月，澳大利亞由暴雨、熱浪等極端氣候造成的保險(xiǎn)索賠事件超過(guò)32000起，已超過(guò)2024年全年總和。

2025年7月起澳全國(guó)多個(gè)地區(qū)的電力默認(rèn)批發(fā)價(jià)上漲，部分地區(qū)漲幅高達(dá)9.7%。在這樣的背景下，儲(chǔ)能的價(jià)值明顯。

澳大利亞政府大力支持儲(chǔ)能普及。2025年5月，澳政府豪擲23億澳元推出“廉價(jià)家用電池計(jì)劃”，自2025年7月起對(duì)家庭、企業(yè)和社區(qū)組織安裝小型電池系統(tǒng)（5kWh至100kWh）給予約30%的前期成本補(bǔ)貼。這一補(bǔ)貼可將典型戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的投資回收期由7-8年縮短至5-6年，最佳情況下可降至4-5年。

2025年7月，澳大利亞聯(lián)邦政府將正式推出“更便宜家用電池”（CheaperHomeBatteries）補(bǔ)貼計(jì)劃，所有通過(guò)該計(jì)劃安裝的并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)，均須具備參與虛擬電廠的能力。購(gòu)買戶儲(chǔ)電池最高享受372澳元/kWh（1720人民幣/kWh）的補(bǔ)貼，覆蓋安裝成本的30%，且可與州層面的地方補(bǔ)貼相互疊加。澳大利亞政府補(bǔ)貼下，將點(diǎn)燃居民的儲(chǔ)能安裝熱情。當(dāng)前，澳大利亞每年新增戶用光伏裝機(jī)超過(guò)30萬(wàn)套，但2024年配套儲(chǔ)能的比例僅約10%，累計(jì)戶用光伏中配儲(chǔ)率不足5%。

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5、能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)明確，沙特、南非等新興市場(chǎng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)廣闊

此外，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求正不斷從中美歐等傳統(tǒng)市場(chǎng)向沙特、南非等新興市場(chǎng)輻射。以亞非拉市場(chǎng)為例，巴基斯坦、南非、巴西等國(guó)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施陳舊、用電緊缺，各國(guó)政府通過(guò)政策激勵(lì)、設(shè)立主權(quán)基金等措施刺激光儲(chǔ)需求。

在中東地區(qū)，2025年上半年，中東地區(qū)占中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)海外訂單的23.4%，以37.55GWh規(guī)模位居各區(qū)域之首，主要源于地緣沖突后的能源危機(jī)引發(fā)的供電緊張。

當(dāng)前，許多中東國(guó)家由于戰(zhàn)火摧殘、設(shè)備老化等原因，讓大面積、長(zhǎng)時(shí)間停電成為常態(tài)。例如，伊拉克全國(guó)大部分地區(qū)每日停電時(shí)長(zhǎng)達(dá)7小時(shí)，庫(kù)爾德地區(qū)甚至高達(dá)每日19小時(shí)。在這些國(guó)家，柴油發(fā)電機(jī)廣泛用于應(yīng)急供電，但柴油成本高昂且供油不穩(wěn)。

在此背景下，儲(chǔ)能作為替代柴油發(fā)電的方案展現(xiàn)出巨大潛力。中東地區(qū)日照充足，光伏發(fā)電成本低廉，搭配儲(chǔ)能后即可形成24小時(shí)供電能力，大幅降低對(duì)柴油的依賴和成本。因此，近幾年來(lái)，各國(guó)政府開始大力扶持戶用和工商業(yè)儲(chǔ)能。

例如，伊拉克政府推出低息貸款鼓勵(lì)分布式光儲(chǔ)，利率上限僅2.5%，期限長(zhǎng)達(dá)7年，這也讓中國(guó)對(duì)伊拉克出口的相關(guān)設(shè)備上升；阿聯(lián)酋國(guó)有可再生能源投資公司Masdar與阿聯(lián)酋水電公司EWEC宣布啟動(dòng)在阿布扎比沙漠合作建設(shè)5.2GW光伏+19GWh電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，總投資60億美元，預(yù)計(jì)2027年投入運(yùn)營(yíng)，寧德成為儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年2月，中東北非地區(qū)目前已確定集成商待建設(shè)的儲(chǔ)能項(xiàng)目32.1GWh，即將確定集成商的項(xiàng)目超47GWh，后續(xù)項(xiàng)目充足持續(xù)支撐需求。

中東大儲(chǔ)項(xiàng)目制跟蹤

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在非洲地區(qū)，非洲擁有全球60%的太陽(yáng)能資源，但電力資源極度匱乏，總發(fā)電量?jī)H占全球的3%，就算有電地區(qū)也常因設(shè)備老舊、燃料不足而頻繁停電。

當(dāng)前，非洲很多國(guó)家采用柴油發(fā)電機(jī)進(jìn)行發(fā)電，但是柴油價(jià)格高昂且供應(yīng)不穩(wěn)，發(fā)電成本動(dòng)輒每度電數(shù)元人民幣，如果每天持續(xù)發(fā)電6-8小時(shí)，光燃料成本每天就高達(dá)4000-5000元人民幣，同時(shí)柴油燃燒也會(huì)產(chǎn)生多種有毒有害物質(zhì)。

相較之下，安裝儲(chǔ)能一次投入雖高，但運(yùn)行成本極低，度電成本只有0.2元，同時(shí)更加安全無(wú)害，是替代柴油發(fā)電的優(yōu)選方案。因此，非洲國(guó)家層面也紛紛將“新能源+儲(chǔ)能”納入發(fā)展藍(lán)圖。

非洲各國(guó)對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的政策支持

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