1、我國聚酯瓶片行業(yè)消費(fèi)量持續(xù)上升，軟飲料為最大需求市場
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國聚酯瓶片行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，聚酯瓶片是一種由聚對苯二甲酸乙二醇酯制成的塑料材料，具有輕量化、可回收利用的優(yōu)點(diǎn)。全球聚酯瓶片市場起步于20世紀(jì)70年代，經(jīng)過五十多年的發(fā)展，聚酯瓶片逐漸成為包裝行業(yè)的主流產(chǎn)品之一，廣泛應(yīng)用于食品、化妝品、藥品等行業(yè)，還有部分用于出口。
隨著食品飲料等健康發(fā)展以及包裝材料在保鮮、美觀、運(yùn)輸、環(huán)保等方面的需求升級推動下，我國聚酯瓶片市場需求保持穩(wěn)定增長，2024年國內(nèi)實(shí)際消費(fèi)量861萬噸，近五年消費(fèi)量年復(fù)合增速達(dá)10.63%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
在應(yīng)用結(jié)構(gòu)方面，我國聚酯瓶片行業(yè)需求最大的領(lǐng)域?yàn)檐涳嬃习b飲用水、功能飲料、咖啡飲料，需求具備剛性，占比約50%，瓶片直接出口占比約36%，油脂、片材及其他占比分別為5%、9%。
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2、聚酯瓶片包裝材料經(jīng)濟(jì)性突出，外賣業(yè)務(wù)推動行業(yè)應(yīng)用增長
根據(jù)相關(guān)資料，同為355ml容器，鋁罐生產(chǎn)成本是食品級PET的2.1倍左右，玻璃瓶生產(chǎn)成本是食品級PET的4.3倍左右。此外，在“雙碳”綠色循環(huán)發(fā)展背景下，PET是目前全球回收率最高的塑料包材，可實(shí)現(xiàn)100%回收利用，中國回收率高達(dá)97%。
而外賣市場快速發(fā)展，推動聚酯瓶片行業(yè)應(yīng)用增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國餐飲外賣市場規(guī)模達(dá)到約1.2萬億元，占餐飲收入的比重升至22.6%；截至2024年底，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模已達(dá)5.92億人，近五年用戶數(shù)量復(fù)合增長率達(dá)7.05%，龐大的用戶基數(shù)與市場規(guī)模為聚酯瓶片行業(yè)提供持續(xù)增長動力。2025年以來，京東、淘寶等電商巨頭紛紛入局外賣市場，引發(fā)新一輪行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，大幅補(bǔ)貼進(jìn)一步刺激消費(fèi)需求，推動外賣訂單量保持高速增長，有利于帶動聚酯瓶片在餐盒、生鮮包裝盒等片材領(lǐng)域的應(yīng)用需求持續(xù)上升。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、出口規(guī)模擴(kuò)大為聚酯瓶片行業(yè)外需重要支撐，貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)分散
我國作為全球最大的聚酯瓶片出口國，出口規(guī)模不斷上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019-2024年，我國聚酯瓶片行業(yè)出口量從290萬噸增長至585萬噸，年復(fù)合增長率約為15.04%，高于國內(nèi)需求增速，為重要外需支撐。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
從出口國來看，2024年，我國聚酯瓶片行業(yè)出口前十大國家分別為俄羅斯、印度尼西亞、越南、菲律賓、阿聯(lián)酋、印度、韓國、阿爾及利亞、尼日利亞、秘魯，合計(jì)出口量達(dá)234萬噸，占全年出口總量40%。整體來看，我國聚酯瓶片行業(yè)出口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)地域分布廣，可有效對沖部分國家和地區(qū)貿(mào)易爭端風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
事實(shí)上，近幾年，由于貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國際貿(mào)易摩擦不斷升級，我國聚酯瓶片行業(yè)多次遭到歐盟、土耳其、美國、南非、日本、韓國等經(jīng)濟(jì)體先后發(fā)起的反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查。但我國聚酯瓶片行業(yè)憑借著產(chǎn)業(yè)鏈配套完善、規(guī)模與工藝優(yōu)勢，出口規(guī)模仍保持增長韌性。
近年來部分國家或地區(qū)對我國聚酯瓶片行業(yè)實(shí)行反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查情況
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國家 |
開始時(shí)間 |
最新進(jìn)展 |
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歐盟 |
2010年及以前 |
2024年4月2日，歐盟委員會發(fā)布公告，于3月27日對原產(chǎn)于中國的聚對苯二甲酸乙二醇酯酯作出反傾銷終裁，裁定對涉案產(chǎn)品征收6.6%~24.2%的反傾銷稅。其中三家強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)的稅率為三房巷6.6%，萬凱10.7%，華潤17.2%；平均稅率11.1%；懲罰性稅率24.2%。涉案產(chǎn)品為粘度大于等于78毫升/克的聚對苯二甲酸乙二醇酯酯。涉案產(chǎn)品的歐盟CN編碼為390761.00（TARIC編碼為3907.61.00.10）。措施自公告發(fā)布次日起生效。 |
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阿根廷 |
2013年10月 |
2023年6月1日，阿根廷經(jīng)濟(jì)部發(fā)布公告，鑒于阿根廷外貿(mào)一般性政策及公共利益考慮，暫停一攬子反傾銷案件措施或調(diào)查程序，其中，暫停阿根廷經(jīng)濟(jì)部2022年第748號公告確定的對中國、韓國和印度聚對苯二甲酸乙二酯反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。 |
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土耳其 |
2014年7月 |
2023年12月13日，土耳其作出第一次保障措施日落復(fù)審終裁，建議繼續(xù)對涉案產(chǎn)品征收為期三年的保障措施稅，具體如下：2023年12月13日2024年12月12日為0.054美元/千克、2024年12月13日2025年12月12日為0.052美元/千克、2025年12月13日~2026年12月12日為0.050美元/千克，措施實(shí)施以總征稅令為準(zhǔn)。涉案產(chǎn)品的土耳其稅號為39076.00.00.00。 |
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美國 |
2015年3月 |
2022年3月10日，美國國際貿(mào)易委員會(ITC)投票對進(jìn)口自中國和印度的聚對苯二甲酸乙二酯樹脂作出第一次反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害否定性終裁、對進(jìn)口自加拿大、中國、印度和阿曼的聚對苯二甲酸乙二酯樹脂作出第一次反傾銷產(chǎn)業(yè)損害否定性終裁：裁定若取消現(xiàn)行反傾銷和反補(bǔ)貼措施，在合理可預(yù)見期間內(nèi)，涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的實(shí)質(zhì)性損害可能繼續(xù)或再度發(fā)生。根據(jù)終裁結(jié)果，本案現(xiàn)行反傾銷和反補(bǔ)貼措施繼續(xù)有效。 |
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巴西 |
2015年6月 |
2022年11月25日，巴西經(jīng)濟(jì)部外貿(mào)委員會管理執(zhí)行委員會發(fā)布2022年第419號決議，對原產(chǎn)于中國大陸和印度的特性粘度為0.700.88dL/g的PET樹脂作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，決定繼續(xù)對中國大陸和印度的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，分別為中國大陸87.23143.01美元/噸、印度193.78~468.97美元/噸。涉案產(chǎn)品的南共市稅號為3907.61.00和3907.69.00。 |
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日本 |
2016年9月 |
2023年2月4日，日本財(cái)務(wù)省發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國內(nèi)地（中國香港和中國澳門除外）的高粘聚對苯二甲酸乙二醇酯作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，決定將反傾銷措施延長至2028年2月2日，稅率為39.8%~53.0%。本案涉及日本海關(guān)編碼3907.61項(xiàng)下的產(chǎn)品。 |
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南非 |
2018年11月 |
2020年5月19日，南非政府公布對產(chǎn)自中國大陸地區(qū)的PET切片(稅則號以39076開頭)的反傾銷關(guān)稅。其中浙江萬凱征收28.26%，上海遠(yuǎn)訪26.4%，其他企業(yè)28.89%，三房巷則豁免征收反傾銷關(guān)稅。 |
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印度 |
2019年10月 |
2020年12月28日，印度商工部發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的特性粘度≥0.72分升/克的聚對苯二甲酸乙二酯樹脂作出反傾銷終裁:對涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷關(guān)稅，此次涉案產(chǎn)品不包括再生PET樹脂。其中三房巷60.92美元/噸，萬凱15.54美元/噸(后于2024年8月調(diào)整為40.41美元/公噸)，澄高146.11美元/噸，其他200.66美元/噸。 |
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韓國 |
2024年1月 |
2024年10月17日，韓國貿(mào)易委員會發(fā)布第2024-17號決議(案件調(diào)查號23-2024-1)，對原產(chǎn)于中國的PET樹脂作出反傾銷肯定性終裁，建議對涉案產(chǎn)品征收為期五年的反傾銷稅，稅率為7.00%和7.98%(詳見附表)，措施實(shí)施以韓國企劃財(cái)政部征稅令為準(zhǔn)。涉案產(chǎn)品包括對苯二甲酸(TPA)和單醇，由粘度值大于等于78毫升/克的聚合乙二醇(MEG)制成:可再生PET樹脂也在本案調(diào)查范圍:涉案產(chǎn)品的韓國稅號為3907.61.0000 |
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墨西哥 |
2024年1月 |
2025年5月29日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國的聚對苯二甲酸乙二醇酯/PET樹脂作出反傾銷終裁，決定對涉案生產(chǎn)商/出口商征收0~0.26美元/千克反傾銷稅，其中，重慶萬凱新材料科技有限公司和萬凱新材料股份有限公司為華潤化學(xué)材料科技股份有限公司為0.12美元/千克、江蘇海倫石化有限公司為0.04美元/千克、江陰興泰新材料有限公司為0.26美元/千克、江蘇興業(yè)塑化有限公司為0.14美元/千克、江陰興宇新材料有限公司為0.10美元/千克、其他出口商為0.26美元/千克。涉案產(chǎn)品為特性粘度不低于60毫升/克(或0.60分升/克)的原生聚酯樹脂，以及特性粘度不低于60毫升/克(或0.60分升/克)的原生聚酯樹脂與回收PET的混合物，不包括100%回收和再循環(huán)自PET瓶的聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂。涉案產(chǎn)品的TIGIE稅號為3907.61.01和3907.69.99。措施自公告發(fā)布次日起生效。 |
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馬來西亞 |
2024年8月 |
2025年5月6日，馬來西亞投資、貿(mào)易及工業(yè)部發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和印度尼西亞的PET樹脂作出反傾銷肯定性終裁，決定對上述國家的涉素產(chǎn)品征收反傾銷稅，具體如下:中國為2.29%-11.74%，其中涉案生產(chǎn)商/出口商遠(yuǎn)紡工業(yè)(上海)有限公司為4.58%，江蘇海倫石化有限公司、江蘇興業(yè)塑化有限公司以及江陰興泰新材料有限公司均為2.29%，其他生產(chǎn)商/出口商為11.47%;印度尼西亞所有生產(chǎn)商/出口商為37.44%。該措施有效期為5年，自2025年5月7日起生效，至2030年5月6日終止。本案涉及馬來西亞協(xié)調(diào)關(guān)稅稅號和東盟協(xié)調(diào)稅則編碼(AHTN)3907.61.00.00項(xiàng)下的產(chǎn)品。 |
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加拿大 |
2025年3月 |
2025年3月19日，加拿大邊境服務(wù)署(CBSA)發(fā)布公告稱，應(yīng)加拿大企業(yè)Compagnie Alpek Polyester Canada提交的申請，對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查、對進(jìn)口自巴基斯坦的聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂發(fā)起反傾銷調(diào)查，調(diào)查進(jìn)口商品是否存在傾銷和補(bǔ)貼行為。 |
資料來源：觀研天下整理（WYD）
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