我國電梯行業(yè)：需求開始復(fù)蘇 加裝及存量替換市場(chǎng)有望貢獻(xiàn)明顯增量

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國電梯行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，電梯是指服務(wù)于建筑物內(nèi)若干特定的樓層，其轎廂運(yùn)行在至少兩列垂直于水平面或與鉛垂線傾斜角小于15°的剛性軌道運(yùn)動(dòng)的永久運(yùn)輸設(shè)備。按用途的不同主要可分為乘客電梯、載貨電梯、醫(yī)用電梯、雜物電梯、觀光電梯、車輛電梯、船舶電梯和建筑施工電梯等。

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二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀

電梯需求由新建地產(chǎn)的新梯需求、加裝、存量更換、海外出口、軌交市場(chǎng)組成，2023年在多重需求向好的推動(dòng)下，電梯整機(jī)銷量同比增長(zhǎng)10.68%至121.86萬臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)8.72%至1557.77億元，未來新建地產(chǎn)電梯需求下滑，但加裝市場(chǎng)、存量替換市場(chǎng)有望貢獻(xiàn)明顯增量，可對(duì)沖一部分地產(chǎn)下滑所導(dǎo)致的需求缺口。

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三、行業(yè)供給規(guī)模

近年來，隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)及居民生活水平的提高，電梯已成為居民生產(chǎn)、生活中不可或缺的垂直交通工具。供應(yīng)情況來看，近年來，我國電梯產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢(shì)。增速情況對(duì)比來看，2019年到2023年電梯產(chǎn)量增速大致上呈現(xiàn)“N”形態(tài)增長(zhǎng)。2019年我國電梯產(chǎn)量約為98.10萬臺(tái)；到2021年，電梯產(chǎn)量隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，產(chǎn)量再次高速增長(zhǎng)至120.45萬臺(tái)，同比增速恢復(fù)至14.41%；2022年國內(nèi)電梯產(chǎn)量受到房地產(chǎn)行業(yè)影響增速放緩，電梯產(chǎn)量下降到109.38；但隨著政策支持及需求拉動(dòng)，2023年其產(chǎn)量增長(zhǎng)至122.37萬臺(tái)，同比增速飆升至11.88%，使得我國穩(wěn)居全球電梯生產(chǎn)和使用第一大國。

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四、行業(yè)需求情況

隨經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和城鎮(zhèn)化水平迅速提升，2019-2023年中國電梯保有量復(fù)合增速達(dá)8.28%。根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督總局，截止 2022 年末我國在用電梯數(shù)量達(dá)到 964.46 萬臺(tái)（其中15 年以上梯齡的電梯產(chǎn)品保有量約超過 80 萬臺(tái)），2023年電梯數(shù)量約為1057萬臺(tái)。

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需求方面，近年來我國電梯的需求呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢(shì)。從2019年到2023年我國電梯的表觀消費(fèi)量來看，2019年國內(nèi)電梯銷量增長(zhǎng)最快，銷量同比增速高達(dá)15.47%；其次便是2021年，電梯銷量為121.11，同比增速為21.4915.06%；之后隨著受到房地產(chǎn)行業(yè)影響，我國電梯的需求放緩，2022年銷量下降到110.10；2023年隨著新建地產(chǎn)整機(jī)需求量增加，以及國內(nèi)電梯更新和改造，市場(chǎng)需求開始復(fù)蘇，銷量達(dá)到了121.86萬臺(tái)。

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從細(xì)分市場(chǎng)來看，受益于城鎮(zhèn)化率快速提升、房地產(chǎn)行業(yè)迅猛發(fā)展，我國已成為全球最大電梯新裝市場(chǎng)。根據(jù) Kone 官網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022 年中國市場(chǎng)是全球最大電梯新裝市場(chǎng)，占全球電梯新裝市場(chǎng)的 62%。隨著城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)、城市集群的發(fā)展、城鎮(zhèn)化空間布局的優(yōu)化，新增城鎮(zhèn)人口以及城鎮(zhèn)人口流動(dòng)帶來的增量空間，以及改善型需求、適老化住宅等對(duì)房地產(chǎn)合理需求、建筑物電梯配比的增加，都將會(huì)促進(jìn)電梯新梯市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。伴隨城鎮(zhèn)化和城市發(fā)展而帶動(dòng)的城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、軌道交通、城市更新、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)等領(lǐng)域的投資也為電梯行業(yè)帶來較大空間。

在新建地產(chǎn)電梯市場(chǎng)，近年來，我國房地產(chǎn)進(jìn)入下行趨勢(shì)，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工房屋面積是呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。房地產(chǎn)需求出現(xiàn)明顯下滑，導(dǎo)致新建地產(chǎn)電梯市場(chǎng)增速放緩。2022年，我國電梯行業(yè)新建地產(chǎn)電梯需求量為96.91萬臺(tái)，同比下降了10.64%。而在地產(chǎn)相對(duì)下行背景下，房地產(chǎn)支持政策頻出，市場(chǎng)在2023年出現(xiàn)平穩(wěn)修復(fù)，電梯需求量增加值103.27萬臺(tái)。

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在存量替換方面，根據(jù)《電梯生命周期的階段劃分和管理改進(jìn)》文中數(shù)據(jù)顯示電梯的使用壽命一般為10-15年，超過年限后運(yùn)維成本將逐年增長(zhǎng)，舊梯更換改造或?yàn)楦行詢r(jià)比的選擇。根據(jù)電梯替換周期，存量電梯更新需求進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。我國 2005-2008 年是房地產(chǎn)擴(kuò)張周期的開始，我國大部分電梯按照日本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定，電梯報(bào)廢年限約 15 年，彼時(shí)新裝電梯在 2023 年已逐步進(jìn)入更換密集期。截至2023年，我國存量電梯替換量為4.11萬臺(tái)。根據(jù)國務(wù)院新聞顯示，截至2022年運(yùn)行15年以上的老舊電梯就達(dá)到73.68萬臺(tái)，同時(shí)預(yù)計(jì)每年新增老舊電梯數(shù)量在10%左右。前2023年保有量約為1057萬臺(tái)，預(yù)計(jì)運(yùn)行15年以上的老舊電梯已經(jīng)超過80萬臺(tái)。隨著存量電梯逐步進(jìn)入替換周期，未來存量電梯更新需求進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。

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在出口方面。2023年電梯出口達(dá)歷史新高，一帶一路沿線貢獻(xiàn)明顯。2022年，我國電梯出口量8.85萬臺(tái)，占整體產(chǎn)量比例為8%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局與中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年電梯出口超預(yù)期，達(dá)到歷史新高，出口量達(dá)9.78萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.51%。從區(qū)域來看，俄羅斯、哈薩克斯坦等一帶一路國家貢獻(xiàn)較多出口增量。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

在城軌電梯市場(chǎng)，城軌電梯需求主要受到我國城軌交通建設(shè)的影響，2019-2021年，隨著城軌建設(shè)密度提升，換乘站占比增加，進(jìn)而使得車站平均電梯數(shù)增加，2021年，城軌電梯需求量為0.94萬臺(tái)。2021年-2023年，隨著我國隨著城軌時(shí)速提升，部分項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)會(huì)減少站臺(tái)數(shù)，進(jìn)而使得車站密度有所下降。

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五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國已成為世界第一大電梯消費(fèi)市場(chǎng)，巨大的需求吸引了全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的電梯企業(yè)來華投資。外資電梯品牌通過獨(dú)資或合資方式進(jìn)入中國電梯市場(chǎng)，紛紛把生產(chǎn)重心和研發(fā)中心轉(zhuǎn)移到中國?；谕赓Y品牌帶來的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理模式、經(jīng)營(yíng)理念，中國民營(yíng)電梯企業(yè)實(shí)現(xiàn)了高起點(diǎn)發(fā)展，在技術(shù)、質(zhì)量、管理、服務(wù)上快速步入了國際化行列。截至目前，世界上知名品牌電梯企業(yè)均在國內(nèi)建立了獨(dú)資或合資企業(yè)，我國已成為全球電梯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要市場(chǎng)。

我國電梯行業(yè)集中度較高，以奧的斯、三菱、通力為代表的外資品牌技術(shù)成熟，資金雄厚，在國內(nèi)自主品牌尚未形成競(jìng)爭(zhēng)力之時(shí)，隨著改革開放后我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，迅速占領(lǐng)了市場(chǎng)，處于我國電梯行業(yè)的第一梯隊(duì)，占據(jù)了國內(nèi)一半以上的市場(chǎng)份額。以康力電梯等為代表的內(nèi)資電梯品牌經(jīng)過多年的發(fā)展，研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)能力和質(zhì)量管理體系水平都有了很大的提升，與外資品牌在技術(shù)上的差距逐漸縮小，競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，內(nèi)資品牌市場(chǎng)占有率穩(wěn)中有升。（WWTQ）