一、行業(yè)相關(guān)概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)???????????木片?行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2031年)》顯示,木片源于森林資源采伐、造材、加工等剩余物及定向培育的木材,可用于造紙業(yè)生產(chǎn)紙漿、紡織業(yè)生產(chǎn)人造纖維、人造板業(yè)生產(chǎn)刨花板和纖維板等。我國(guó)的四大發(fā)明之一造紙術(shù)一直使用木料為原料,延續(xù)到現(xiàn)在。用木片做原料加工出的紙質(zhì)感好,包裝用紙、印刷用紙、辦公用紙、工業(yè)用紙、生活用紙等多采用木材原料。
國(guó)內(nèi)木片資源主要來自:沿海、海南、兩廣地區(qū)。國(guó)際上造紙用的木片主要是針葉樹或闊葉樹木片,如云杉、冷杉、樟木、桉木、楊木、梧桐木。我國(guó)森林資源匱乏,進(jìn)口木片逐年增長(zhǎng),緩解了國(guó)內(nèi)造紙?jiān)系墓┬杳堋?
進(jìn)口木片資源主要來自:
東南亞地區(qū):越南、泰國(guó)、馬來西亞、印尼,主要品種為相思木片、桉樹木片、闊葉雜木片;
太平洋地區(qū):澳大利亞、新西蘭、斐濟(jì),主要品種為輻射松木片、藍(lán)桉木片、加勒比松木片;
北美地區(qū):美國(guó)、加拿大,主要為花旗松、針葉雜木片;
拉美地區(qū):智利、巴西,主要品種為桉樹木片、松木片;
俄羅斯地區(qū):主要品種為俄羅斯白松木片、落葉松木片。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
木片是造紙業(yè)的重要原料之一,用于生產(chǎn)紙漿。隨著包裝用紙、印刷用紙、辦公用紙、工業(yè)用紙、生活用紙等需求的增加,造紙行業(yè)對(duì)木片的需求也相應(yīng)增長(zhǎng),從而推動(dòng)了木片市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。
目前中國(guó)的紙漿消費(fèi)量居世界首位,行業(yè)利潤(rùn)可觀,且伴隨國(guó)人生活質(zhì)量逐步提高,紙漿的消費(fèi)有持續(xù)增長(zhǎng)預(yù)期,未來紙漿和木片行業(yè)仍有相當(dāng)大的需求空間待開發(fā)。2020年受新冠疫情的影響,國(guó)內(nèi)采伐跟不上市場(chǎng)需求,導(dǎo)致木片供應(yīng)不足。2021年以來,國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)下行,導(dǎo)致木材需求下降,大量木材流入漿紙行業(yè)。2024年上半年中國(guó)木片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為435.56億元,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供應(yīng)情況
我國(guó)木片生產(chǎn)原材料供應(yīng)不足,對(duì)國(guó)際進(jìn)口市場(chǎng)依賴度較高;然而,木片中小企業(yè)眾多,資源利用率較低,市場(chǎng)集中度低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境較為復(fù)雜。2024年上半年國(guó)內(nèi)木片產(chǎn)量約為713萬噸。根據(jù)2023年國(guó)內(nèi)木片產(chǎn)量數(shù)據(jù)估算,2024年國(guó)內(nèi)木片行業(yè)產(chǎn)能規(guī)?;蛟?700~2000萬噸左右,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國(guó)木片行業(yè)的供給只能滿足造紙行業(yè)需求的 50%左右,對(duì)進(jìn)口市場(chǎng)依賴度高,木片市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。受木材資源限制,我國(guó)木片生產(chǎn)增長(zhǎng)幅度小于進(jìn)口木片的增長(zhǎng)幅度。在造紙行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下,行業(yè)發(fā)展速度較快。
2005年-2022年,中國(guó)原木、木片進(jìn)口量占全球產(chǎn)量呈上升趨勢(shì),盡管2023年我國(guó)原木進(jìn)口有所減少,但整體對(duì)外依存度依舊比較高。隨著世界原始森林?jǐn)?shù)量的減少,在國(guó)際上很多國(guó)家已把木材等森林資源作為重要戰(zhàn)略性物資,制定種種措施限制出口,因此依賴大量進(jìn)口木材會(huì)對(duì)整個(gè)造紙業(yè)產(chǎn)生嚴(yán)重的影響,如不及時(shí)解決造紙業(yè)的原料供應(yīng)問題,還將會(huì)大大阻礙造紙工業(yè)與環(huán)境的問題。
中國(guó)的木片廠主要分布在湖南、華東、華中和西南地區(qū),2022年國(guó)內(nèi)規(guī)模以上木片加工企業(yè)597家,2024年上半年國(guó)內(nèi)規(guī)模以上木片加工企業(yè)估算約為731家,全國(guó)木片加工廠數(shù)量預(yù)計(jì)已超1000家,且國(guó)內(nèi)木片加工工廠數(shù)量將持續(xù)上升。
資料來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、需求情況
近年來,中國(guó)漿紙一體化趨勢(shì)下龍頭紙企自制漿進(jìn)程顯著加快,伴隨自制漿線逐步投產(chǎn),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)木片需求快速提升。2024年上半年國(guó)內(nèi)木片需求量為1692萬噸,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
造紙業(yè)迅猛發(fā)展,我國(guó)木片消耗量迅速攀升,在一定程度上刺激了國(guó)內(nèi)木片生產(chǎn)的發(fā)展。由于國(guó)內(nèi)木片產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足市場(chǎng)需求,仍需進(jìn)口 50%左右的國(guó)外木片加以補(bǔ)充,促成了近年我國(guó)木片量?jī)r(jià)齊升。森林是國(guó)家重要的戰(zhàn)略資源,世界各國(guó)的實(shí)踐證明,經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá),對(duì)木材和木材制品的需求量就越大;隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展,我國(guó)木材和林產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng),木片行業(yè)的發(fā)展空間很大。
隨著全球林地面積的減少和原木需求的穩(wěn)定,木片市場(chǎng)供需矛盾日益凸顯。中國(guó),作為木片需求大國(guó),其造紙行業(yè)對(duì)木片的渴望正推動(dòng)進(jìn)口量快速攀升,進(jìn)一步助燃了木片價(jià)格上行的勢(shì)頭。
近年來中國(guó)造紙企業(yè)漿紙一體化進(jìn)程加快,2024年紙漿新增產(chǎn)能較多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2024年國(guó)內(nèi)新增紙漿產(chǎn)能大約680萬噸??紤]部分產(chǎn)能退出,2024年海外闊葉漿凈新增280萬噸,針葉漿凈新增25萬噸。目前,國(guó)外企業(yè)Suzano年產(chǎn)能255萬噸桉木漿巴西新工廠投產(chǎn),聯(lián)盛紙業(yè)年產(chǎn)120萬噸闊葉漿漳州工廠等項(xiàng)目已順利投產(chǎn),紙漿新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),對(duì)木片需求增加。
2024 年國(guó)內(nèi)紙漿新增產(chǎn)能(單位:萬元)
企業(yè) | 地區(qū) | 產(chǎn)能 | 產(chǎn)品 |
仙鶴股份 | 湖北 | 40 | 闊葉漿為主 |
晨鳴紙業(yè) | 湖北黃岡 | 50 | 機(jī)械漿 |
五洲特紙 | 湖北 | 155 | 闊葉漿、化機(jī)漿 |
廣西金桂紙漿 | 廣西欽州 | 75 | 化機(jī)漿 |
北海玖龍 | 廣西北海 | 170 | 闊葉漿為主 |
聯(lián)盛 | 福建 | 120 | 闊葉漿 |
華泰紙業(yè) | 山東東營(yíng) | 70 | 闊葉漿 |
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
木片加工行業(yè)的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低,中小企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,大型企業(yè)相對(duì)較少。這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,中小企業(yè)之間往往通過價(jià)格戰(zhàn)來爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,而大型企業(yè)則更注重技術(shù)創(chuàng)新、資源整合和品牌建設(shè)等方面的發(fā)展。
在大型企業(yè)方面,雖然數(shù)量不多,但大型企業(yè)憑借其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和完善的銷售渠道,在市場(chǎng)中占據(jù)了一定的份額。這些企業(yè)往往注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,能夠生產(chǎn)出高質(zhì)量、高附加值的木片產(chǎn)品,滿足高端市場(chǎng)的需求。
中小型企業(yè)方面。中小型企業(yè)數(shù)量眾多,占據(jù)了市場(chǎng)的絕大部分份額。這些企業(yè)往往規(guī)模較小,生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備相對(duì)落后,產(chǎn)品質(zhì)量和附加值較低。然而,它們通過靈活的經(jīng)營(yíng)策略、低廉的生產(chǎn)成本和快速的市場(chǎng)反應(yīng)能力,在市場(chǎng)中保持了一定的競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)木片行業(yè)主要品牌
企業(yè)名稱 | 品牌 | 簡(jiǎn)介 |
華茂林業(yè) | 重慶華茂林業(yè)科技股份有限公司成立于2007年,注冊(cè)資本2356萬元,是一家以林權(quán)管理、森林評(píng)估、林業(yè)碳匯、森林經(jīng)營(yíng)于一體的現(xiàn)代化高科技企業(yè)。公司于2011年9月被評(píng)為“重慶市重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。于2013年5月在重慶股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌,2016年8月在全國(guó)股轉(zhuǎn)中心(新三板)掛牌。2017年6月確定為重慶市第一批上市重點(diǎn)培育企業(yè)公司,自行研發(fā)有林權(quán)綜合管理系統(tǒng)、森林價(jià)值評(píng)估系統(tǒng)、碳普惠(程序)平臺(tái)等,擁有生態(tài)林、商品林以及碳匯林約500萬畝,已建成年產(chǎn)30000立方米的木材加工廠。 | |
潤(rùn)港林業(yè) | / | 廣西欽州潤(rùn)港林業(yè)股份有限公司主要從事桉樹木片的生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品為木片。2012年、2013年連續(xù)蟬聯(lián)廣西優(yōu)秀企業(yè),董事長(zhǎng)張立新被評(píng)為廣西優(yōu)秀企業(yè)家,是廣西林業(yè)系統(tǒng)唯一獲得此項(xiàng)榮譽(yù)的企業(yè)。公司是廣西林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)及廣西木片及單板分會(huì)的會(huì)長(zhǎng)單位,在2014年中國(guó)-東盟博覽會(huì)林木展人造板市場(chǎng)交流會(huì)上,廣西林業(yè)產(chǎn)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)正式確定“以潤(rùn)港林業(yè)為中心的木片及單板產(chǎn)業(yè)集群”,確立了公司在廣西木片行業(yè)的龍頭地位。 |
岳陽(yáng)林紙 | 岳陽(yáng)林紙股份有限公司為國(guó)內(nèi)大型文化用紙、工業(yè)用紙、包裝紙生產(chǎn)企業(yè),并從事林木、房地產(chǎn)開發(fā)、化工產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)。2017年5月,公司收購(gòu)了誠(chéng)通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司100%股權(quán),新增園林工程施工、園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)、綠化養(yǎng)護(hù)、生態(tài)治理等業(yè)務(wù),進(jìn)一步完善了“大生態(tài)”產(chǎn)業(yè)格局。公司林業(yè)業(yè)務(wù)主要為從事松木片、桉木片、楊木片等各類木片銷售為主的林業(yè)木材產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)。 | |
華航木業(yè) | / | 漳州市華航木業(yè)有限公司成立于2017年12月05日,注冊(cè)地位于福建省漳州市漳浦縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)路美村,法定代表人為林萬雄。經(jīng)營(yíng)范圍包括單板、膠合板、鋸木、竹木、木片、竹制藝術(shù)品、建筑用木料及木材組件的加工、銷售;木質(zhì)家具、鋼管家具的制造、銷售。 |
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)
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