我國棕剛玉價格上漲 產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域集中特征 出口“量增價減”

前言：

2024年我國棕剛玉產(chǎn)量、價格均上升。同時出口呈現(xiàn)“量增價減”態(tài)勢：出口量上升，但出口額和出口均價均下滑。我國棕剛玉產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中特征，高度集中在河南、貴州、山西、重慶和廣西五大產(chǎn)區(qū)。其中，2020-2024年河南棕剛玉產(chǎn)量整體下滑，2024年驟降至25萬噸，占比縮減至28.09%。與此同時，重慶產(chǎn)區(qū)異軍突起，2024年產(chǎn)量快速上升至25萬噸，占比提升至28.09%。

1.棕剛玉概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國棕剛玉行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032）》顯示，棕剛玉是一種棕褐色的人造剛玉，又名金剛砂，是以鋁礬土、焦碳（無煙煤）為主要原料，在電弧爐內經(jīng)高溫冶煉而成。因其硬度高、耐磨性強，主要應用于磨料磨具、耐火材料領域?，同時也可以用于鑄造、水處理、功能性填料等領域。

資料來源：觀研天下整理

2.棕剛玉產(chǎn)量回升，價格上漲

近年來，我國棕剛玉產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)顯著波動上升趨勢，2024年產(chǎn)量達到89萬噸，創(chuàng)下20.27%的同比增幅。這一增長主要源自貴州省、山西省、重慶市和廣西壯族自治區(qū)四大產(chǎn)區(qū)的增產(chǎn)。2024年這四大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量同比分別增長25%、13.33%、92.31%和250%。

數(shù)據(jù)來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會磨料磨具分會、觀研天下整理

從價格來看，2024年受鋁礬土供應緊張等因素影響，其價格出現(xiàn)上漲，進而帶動棕剛玉價格也隨之增長。據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會磨料磨具分會數(shù)據(jù)，2023年棕剛玉塊平均價格為4200-4400元/噸，2024年上漲至4600-4800元/噸；段砂平均價格為4750-4950元/噸，2024年增加至5100-5300元/噸。

3.我國棕剛玉產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中特征，河南產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量下滑，重慶產(chǎn)區(qū)異軍突起

我國棕剛玉產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中特征，目前已形成以河南省、貴州省、山西省、重慶市和廣西壯族自治區(qū)五大產(chǎn)區(qū)。從近年發(fā)展態(tài)勢來看，在環(huán)保政策持續(xù)收緊的背景下，各產(chǎn)區(qū)競爭格局發(fā)生深刻變革。

河南省作為傳統(tǒng)主產(chǎn)區(qū)，2020年產(chǎn)量達47萬噸，占比51.2%；但受環(huán)保限產(chǎn)等因素影響，三門峽、登封等地超半數(shù)企業(yè)停產(chǎn)/半停產(chǎn)，使得其產(chǎn)量整體下滑，2024年驟降至25萬噸，占比縮減至28.09%。與此同時，重慶產(chǎn)區(qū)異軍突起，產(chǎn)量從2020年的10萬噸快速攀升至2024年的25萬噸，年均復合增長率高達25.74%；同時其產(chǎn)量占比也由10.89%提升至28.09%，與河南省并列成為我國棕剛玉第一大產(chǎn)區(qū)。這主要得益于其完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套、先進的生產(chǎn)工藝以及便利的長江航運優(yōu)勢，使其在環(huán)保趨嚴的背景下展現(xiàn)出更強的適應能力和發(fā)展韌性。

數(shù)據(jù)來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會磨料磨具分會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會磨料磨具分會、觀研天下整理

4.棕剛玉出口呈現(xiàn)“量增價減”態(tài)勢

從貿易數(shù)據(jù)來看，2021年以來我國棕剛玉進口量持續(xù)低于0.05萬噸，進口依存度不足0.1%，充分表明行業(yè)已實現(xiàn)自給自足，國內產(chǎn)能完全能夠滿足市場需求。與此同時,其出口量占產(chǎn)量的比重始終維持在50%以上，2024年約為53.24%。這意味著我國棕剛玉超過半數(shù)的產(chǎn)量用于出口，充分彰顯我國在全球棕剛玉供應鏈中的重要地位。受海外需求影響，近年來我國棕剛玉出口量呈現(xiàn)震蕩上行趨勢。2024年海外需求回暖，使得其出口量達到47.38萬噸，同比增長10.68%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：海關總署、觀研天下整理

價格方面，受國際市場競爭加劇等因素影響，我國棕剛玉出口價格自2023年起進入下行通道。數(shù)據(jù)顯示，2024年其出口均價已跌至4901.80元/噸，較上年同期大幅下滑28.33%，降幅顯著。價格的大幅回落直接導致出口額收縮，2024年全年出口額為23.23億元，同比減少20.68%。

數(shù)據(jù)來源：海關總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：海關總署、觀研天下整理

5.我國棕剛玉行業(yè)正迎來新的增長動力

我國棕剛玉行業(yè)在穩(wěn)固磨料磨具、耐火材料等傳統(tǒng)市場的同時，正迎來新的增長動力。一是光伏產(chǎn)業(yè)鏈（硅片切割、玻璃加工）和鋰電池負極材料加工等新興領域的快速發(fā)展，正拉動對高純度棕剛玉（Al?O?≥97%）的需求；二是新型耐火材料、高性能陶瓷等高端應用的拓展，為提升棕剛玉產(chǎn)品附加值打開了空間。為把握這些新興增長點釋放的機遇并滿足其更高要求，我國棕剛玉行業(yè)或將加速技術革新，重點突破高純度提純、粒度精準控制等核心技術。與此同時，在“雙碳”目標的有力推動下，全行業(yè)向綠色低碳生產(chǎn)方式轉型的進程也將不斷提速。這些關鍵驅動因素將協(xié)同引領棕剛玉產(chǎn)業(yè)向更高價值和更可持續(xù)的發(fā)展方向邁進。（WJ）