一、全球分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)持續(xù)向好，裝機(jī)容量及市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國??分布式燃機(jī)發(fā)電??????行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，分布式燃機(jī)發(fā)電是以天然氣或其他可燃?xì)怏w為燃料，利用小型燃?xì)廨啓C(jī)（通常功率范圍在2MW至50MW之間）或內(nèi)燃機(jī)進(jìn)行的發(fā)電方式。這種發(fā)電模式具有靈活性高、安裝快速、運(yùn)行維護(hù)簡(jiǎn)便等特點(diǎn)，能夠有效補(bǔ)充集中式電網(wǎng)，滿足特定區(qū)域或用戶的電力需求。
21世紀(jì)以來，發(fā)達(dá)國家在先進(jìn)的分布式發(fā)電基礎(chǔ)上推動(dòng)智能電網(wǎng)建設(shè)，為各種分布式能源提供自由接入的動(dòng)態(tài)平臺(tái)，能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。同時(shí)，發(fā)展中國家也逐漸開始借鑒發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)推進(jìn)分布式燃機(jī)項(xiàng)目建設(shè)，全球分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。
2023年全球分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)裝機(jī)容量約113吉瓦。2020年全球分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)249億美元，并以每年約10.9%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年全球分布式燃機(jī)發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模超過337億美元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、“雙碳”目標(biāo)下電力系統(tǒng)低碳變革勢(shì)在必行，我國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)將迎來黃金發(fā)展期
從國內(nèi)市場(chǎng)看，2020年，中國提出力爭(zhēng)于2030年前碳達(dá)峰，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。這意味著，中國從碳達(dá)峰過渡到碳中和的時(shí)間只有短短30年，遠(yuǎn)低于歐美、日本等發(fā)達(dá)國家。且由于全球溫室氣體排放量的41%來自電力行業(yè)，因此，中國要實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，電力系統(tǒng)的低碳變革勢(shì)在必行。
作為未來新型電力系統(tǒng)的重要支撐，燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電的地位愈發(fā)突出，其發(fā)展受到國家的重點(diǎn)關(guān)注。如《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出重點(diǎn)發(fā)展煤電多能耦合及風(fēng)光水儲(chǔ)多能互補(bǔ)發(fā)電、燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電、碳捕集利用與封存、煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電及煤氣化燃料電池發(fā)電等技術(shù)及裝備?！都訌?qiáng)綠色電力證書與節(jié)能降碳政策銜接大力促進(jìn)非化石能源消費(fèi)的通知》提出到2024年6月底，全國集中式可再生能源發(fā)電項(xiàng)目基本完成建檔立卡，分布式項(xiàng)目建檔立卡規(guī)模進(jìn)一步提升。
我國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2024.02 | 《關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用"千村示范、萬村整治"工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》 | 中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳 | 推動(dòng)農(nóng)村分布式新能源發(fā)展，加強(qiáng)重點(diǎn)村鎮(zhèn)新能源汽車充換電設(shè)施規(guī)劃建設(shè)。 |
| 2024.02 | 《加強(qiáng)綠色電力證書與節(jié)能降碳政策銜接大力促進(jìn)非化石能源消費(fèi)的通知》 | 國家發(fā)改委 | 到2024年6月底，全國集中式可再生能源發(fā)電項(xiàng)目基本完成建檔立卡，分布式項(xiàng)目建檔立卡規(guī)模進(jìn)一步提升。 |
| 2024.01 | 《關(guān)于深入實(shí)施"東數(shù)西算"工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》 | 工信部、能源局、通信管理局 | 探索分布式新能源參與綠電交易，提升數(shù)據(jù)中心集群電力供給便利度，充分利用數(shù)據(jù)中心閑時(shí)電力資源，降低用電損耗及算力成本。 |
| 2024.01 | 《浦東新區(qū)綜合改革試點(diǎn)實(shí)施方案(2023-2027年) | 中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳 | 在特定區(qū)域開展增量配電試點(diǎn)和分布式可再生能源就近消納。 |
| 2023.09 | 《電力負(fù)荷管理辦法(2023年版)》 | 國家發(fā)改委 | 發(fā)電企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)和燃料儲(chǔ)運(yùn)，提高機(jī)組頂峰發(fā)電能力。電力用戶應(yīng)加強(qiáng)節(jié)電管理，合理安排檢修計(jì)劃。 |
| 2022.08 | 《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》 | 國家工信部、財(cái)政部等 | 加快推進(jìn)燃?xì)廨啓C(jī)研究開發(fā)。重點(diǎn)發(fā)展煤電多能耦合及風(fēng)光水儲(chǔ)多能互補(bǔ)發(fā)電、燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電、碳捕集利用與封存、煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電及煤氣化燃料電池發(fā)電等技術(shù)及裝備。 |
| 2022.08 | 《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案(2022一2030年)》 | 國家科技部 | 研究摻氫天然氣、摻燒生物質(zhì)等高效低碳工業(yè)鍋爐技術(shù)、裝備及檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù);研發(fā)推廣生物航空煤油、生物柴油、纖維素乙醇、生物天然氣、生物質(zhì)熱解等生物燃料制備技術(shù)，研發(fā)生物質(zhì)基材料及高附加值化學(xué)品制備技術(shù)、低熱值生物質(zhì)燃料的高效燃燒關(guān)鍵技術(shù)。 |
資料來源：觀研天下整理
政策利好，我國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)將迎來黃金發(fā)展期。截至2020年，我國分布式燃機(jī)發(fā)電項(xiàng)目數(shù)量達(dá)632個(gè)，裝機(jī)容量達(dá)22742MW。2024年，國內(nèi)分布式燃機(jī)發(fā)電新建項(xiàng)目不斷獲批投產(chǎn)，我國分布式燃機(jī)發(fā)電總裝機(jī)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)。
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2024年我國分布式燃機(jī)發(fā)電部分新建項(xiàng)目
| 時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目介紹 | 項(xiàng)目進(jìn)度 |
| 2024.04 | 博羅縣樺陽環(huán)保工業(yè)園天然氣分布式能源項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)九潭新興工業(yè)區(qū)樺陽大道博羅縣樺陽環(huán)保工業(yè)園區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目新建1臺(tái)7MW 級(jí)燃?xì)?蒸汽熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組(配套1臺(tái)14t/h余熱鍋爐)和1臺(tái)15MW級(jí)燃?xì)?蒸汽熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組(配套1臺(tái)26t/h余熱鍋爐)。項(xiàng)目總投資估算20348.15萬元。 | 獲批 |
| 2024.04 | 上海原能細(xì)胞產(chǎn)業(yè)園然氣分布式能源項(xiàng)目 | - | 獲批 |
| 2024.03 | 廣東江門臺(tái)山燃機(jī)項(xiàng)目 | 江門恒建項(xiàng)目是由恒建能源環(huán)保集團(tuán)投資興建的臺(tái)山工業(yè)新城分布式綜合能源站項(xiàng)目，一期工程規(guī)模為2*70MW級(jí)燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組。該項(xiàng)目選用了杭汽和西門子聯(lián)合供貨的兩臺(tái)SGT-800燃機(jī)、汽輪機(jī)、余熱鍋爐和發(fā)電機(jī)等主要設(shè)備。 | 已投產(chǎn) |
| 2024.02 | 興文縣天然氣分布式能源項(xiàng)目 | 總投資約18 億元、占地面積約80畝的興文縣天然氣分布式能源項(xiàng)目分三期建設(shè)，總裝機(jī)容量30萬千瓦，建成后預(yù)計(jì)年發(fā)電量4.13億度，產(chǎn)生蒸汽19.3萬噸。 | 建設(shè)中 |
| 2024.02 | 萬源市中心醫(yī)院天然氣分布式能源項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目位于萬源市中心醫(yī)院羅家灣新建院區(qū)負(fù)一層，新建分布式能源站，包括設(shè)置1臺(tái)400kw等級(jí)的燃?xì)鈨?nèi)燃發(fā)電機(jī)組、1臺(tái)額定制冷量 480kw等級(jí)的煙氣溴化鋰機(jī)組、冷水機(jī)組、燃?xì)鉄崴仩t機(jī)組、蒸汽發(fā)生器機(jī)組等，為萬源市中心醫(yī)院羅家灣新建院區(qū)進(jìn)行冷熱電三聯(lián)產(chǎn)供應(yīng)。 | 項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件獲批 |
| 2024.01 | 武漢漢能電力發(fā)展有限公司二期分布式能源項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建設(shè)2臺(tái)50兆瓦級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組(杭州汽輪機(jī)股份有限公司SGT-800 型)、2臺(tái)75噸/小時(shí)余熱鍋爐(東方菱日鍋爐有限公司)、2臺(tái) 23.5兆瓦抽凝式汽輪機(jī)(杭州汽輪機(jī)股份有限公司)，總供熱能力108.5噸/小時(shí)，年供熱量248.8萬吉焦，年發(fā)電量9億千瓦時(shí)，項(xiàng)目總投資9.766億元(含配套熱網(wǎng)工程)。 | 已投產(chǎn) |
| 2024.01 | 艾地盟生物科技(天津)有限公司天然氣分布式能源站項(xiàng)目 | - | 獲批 |
| 2024.01 | 京東方B8 工廠天然氣分布式能源站 | 目前重慶最大的天然氣分布式項(xiàng)目之一，主要建設(shè)5臺(tái) 4500kW燃?xì)鈨?nèi)燃發(fā)電機(jī)組、5臺(tái)4000kW余熱型溴化鋰機(jī)組及附屬相關(guān)設(shè)施設(shè)備，投資約1.5億元，投產(chǎn)后年發(fā)電量將超過一億千瓦時(shí)。 | 建設(shè)中 |
資料來源：觀研天下整理
三、我國分布式燃機(jī)發(fā)電市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局
截至2024年10月，我國分布式燃機(jī)發(fā)電相關(guān)企業(yè)在400家左右，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量尚未形成大規(guī)模體系，市場(chǎng)集中度較高。
按營業(yè)收入，我國分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局。第一梯隊(duì)營收超800億元，代表包括華能國際和國電電力；第二梯隊(duì)營收處于300-800億元之間，代表包括大唐發(fā)電、華電國際、中國核電等；第三梯隊(duì)營收規(guī)模較小，代表包括中國電力、哈爾濱電氣、申能股份和皖能電力等。
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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