前言：
與傳統(tǒng)采購相比，MRO集約化采購優(yōu)勢(shì)顯著。近年來，隨著工業(yè)化進(jìn)程加速，企業(yè)對(duì)設(shè)備維護(hù)、維修和運(yùn)營效率的重視程度不斷提高，我國MRO行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)萬億元級(jí)。
我國 MRO 行業(yè)主流商業(yè)模式包括橫向模式與縱向模式。與海外相比，國內(nèi)企業(yè)仍處于跑馬圈地階段，市場(chǎng)分散。但隨著《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》出臺(tái)，國網(wǎng)把線上MRO 采購權(quán)限由地方逐步向總部集中，且對(duì)供應(yīng)商的數(shù)字化集采能力要求越來越高，頭部 MRO 供應(yīng)商迎來利好，我國MRO行業(yè)格局將逐漸優(yōu)化。
一、MRO集約化采購優(yōu)勢(shì)顯著，工業(yè)化進(jìn)程加速下行業(yè)迎萬億元市場(chǎng)空間
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國MRO行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032）》顯示，MRO全稱是 Maintenance（維護(hù)）、Repair（維修）、Operation（運(yùn)行），指工廠或企業(yè)對(duì)其生產(chǎn)和工作設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維修，保證其運(yùn)行所需要的非生產(chǎn)性物料。與傳統(tǒng)采購相比，MRO 市場(chǎng)集約化采購更加適應(yīng)客戶的需求，可節(jié)省采購部門時(shí)間精力；能夠增加采購?fù)该鞫?，為客戶降本增效?
集約化采購、傳統(tǒng)采購對(duì)比
| 企業(yè)流程 | 傳統(tǒng)采購 | 集約化 |
| 采購組織機(jī)制 | 使用單位分散采購 | 使用單位需求匯總、采購部分集中采購 |
| 采購計(jì)劃 | 臨時(shí)性、零散性 | 實(shí)施庫存監(jiān)測(cè)、基于多方歷史、數(shù)據(jù)預(yù)測(cè) |
| 供應(yīng)商選擇 | 復(fù)雜詢價(jià)、報(bào)價(jià)、商業(yè)談判、招投標(biāo) | 供應(yīng)商集中審核、多方比價(jià)、一次性招投標(biāo) |
| 監(jiān)管管理 | 依賴事前核查把控 | 事前核查、事中監(jiān)管、事后追溯 |
| 支付結(jié)算 | 分散對(duì)賬、付款、開票 | 統(tǒng)一對(duì)賬、付款、開票 |
| 采購追溯 | 幾乎不可追溯 | 可追溯性強(qiáng) |
資料來源：觀研天下整理
近年來，隨著工業(yè)化進(jìn)程加速，企業(yè)對(duì)設(shè)備維護(hù)、維修和運(yùn)營效率的重視程度不斷提高，MRO行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)萬億元級(jí)。2019-2024年，我國工業(yè)增加值由31.10萬億元增長(zhǎng)至40.54萬億元，我國MRO市場(chǎng)規(guī)模由2.7萬億元增長(zhǎng)至3.7萬億元。在工業(yè)自動(dòng)化、制造智能化趨勢(shì)下，我國MRO行業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)容。預(yù)計(jì)2025-2029年我國MRO市場(chǎng)規(guī)模將由3.9萬億元增長(zhǎng)至4.5萬億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、海外龍頭商業(yè)模式成熟、全球領(lǐng)導(dǎo)地位穩(wěn)固，國內(nèi)企業(yè)則仍處于跑馬圈地階段、市場(chǎng)相對(duì)分散
美國、英國、德國等經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、工業(yè)化水平發(fā)達(dá)的國家，工業(yè)品行業(yè)的發(fā)展高度成熟，MRO 產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成成熟的商業(yè)模式，全球前四大 MRO 工業(yè)品供應(yīng)商分別為固安捷（W.W.Grainger）、歐時(shí)公司（ElectrocomponentsPlc，RSComponents）、索能達(dá)（SoneparSA）和伍爾特集團(tuán)（WürthGroup）。
全球 MRO 龍頭簡(jiǎn)介
| 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品 | 主要客戶 |
| 固安捷 | 全球領(lǐng)先的 MRO 工業(yè)品分銷商。致力于為廣大客戶提供專業(yè)的MRO 采購服務(wù)，節(jié)省客戶的時(shí)間和成本。2019 年度營業(yè)收入約合801 億元 | 包括手動(dòng)工具、電動(dòng)工具、電工器材、物料搬運(yùn)設(shè)備、安全保障用品、清潔和維護(hù)用品等 MRO，SKU 超過150 萬；自有品牌收入 21% | 客戶數(shù)量超過 350 萬個(gè)，涵蓋：制造業(yè)（重工業(yè) 17％、輕工業(yè)10％）、政府機(jī)構(gòu)（14％）、零售業(yè)、建筑業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域 |
| 快扣 | 是一家工業(yè)和建筑用品的批發(fā)零售商。主要的產(chǎn)品有：緊固件，工具，刃具，液壓系統(tǒng)和氣動(dòng)，材料處理，清潔用品，電器用品，焊接用品，安全用品和金屬。2019年度營業(yè)收入約合 372 億元。 | 包括手動(dòng)工具、電動(dòng)工具、電工器材、緊固件、安全保障用品、螺絲、螺帽等 MRO 產(chǎn)品自有品牌收入占總收入約 20% | 客戶數(shù)量約為 24.70 萬個(gè)，涵蓋：制造業(yè) 67.5%、非住宅建設(shè) 12.9%（包括電工、管道、鋼鐵和道路承包商）其他 19.6%（包括鐵路、石油勘探公司、石油生產(chǎn)和提煉公司、采礦公司、聯(lián)邦，州和地方政府實(shí)體、學(xué)校和某些零售行業(yè)） |
| 歐時(shí)公司 | 全球領(lǐng)先的高品質(zhì)服務(wù)分銷商，經(jīng)銷電子、自動(dòng)化與控制元件、工具和耗材。2019 財(cái)年?duì)I業(yè)收入約合 166 億元。 | 包括手動(dòng)工具、電動(dòng)工具、電工器材、電子元器件、安全保障用品、清潔和維護(hù)用品等 MRO 自有品牌收入占總收入 13% | 涵蓋設(shè)計(jì)公司、制造公司和維護(hù)公司 |
| 咸亨國際 | 公司為工器具、儀器儀表等類的MRO 集約化供應(yīng)商，并從事上述產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，目前業(yè)務(wù)主要服務(wù)于電力行業(yè)，并涉及鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域。 | 主要包括手動(dòng)工具、機(jī)電工具、電工器材、標(biāo)識(shí)標(biāo)簽、應(yīng)急裝備等工器具類產(chǎn)品和電工儀器、電工儀表等儀器儀表類產(chǎn)品 | 國家電網(wǎng)有限公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國國家鐵路集團(tuán)有限公司、中國石油化工集團(tuán)有限公司、中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 |
資料來源：觀研天下整理
我國 MRO 行業(yè)主流商業(yè)模式包括橫向模式與縱向模式。橫向模式是指以京東工業(yè)品為代表的平臺(tái)型企業(yè)，其銷售的產(chǎn)品以標(biāo)品居多，主要面向中小客戶。縱向模式指集約供應(yīng)商垂直深耕某特定細(xì)分行業(yè)，對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景的深度理解，通過產(chǎn)品+服務(wù)的形式滿足客戶需求，主要面向國央企大型企業(yè)。
我國MRO商業(yè)模式分類
| 商業(yè)模式 | 橫向模式 | 縱向模式 |
| 代表企業(yè) | 京東、震坤行 | 咸亨國際 |
| 市場(chǎng)與邏輯 | 平臺(tái)型、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 垂直深耕 |
| 目標(biāo)市場(chǎng) | 范圍廣 | 細(xì)分領(lǐng)域 |
| 獲客方式 | 線上為主 | 線下為主 |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為主、多品類 | 非標(biāo)產(chǎn)品為主 |
| 毛利率 | 相對(duì)低 | 相對(duì)高 |
| 能力 | 供應(yīng)鏈 | 產(chǎn)品+服務(wù) |
資料來源：觀研天下整理
與海外相比，國內(nèi)企業(yè)仍處于跑馬圈地階段。各參與者通過優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升服務(wù)質(zhì)量、創(chuàng)新產(chǎn)品等方式來增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，搶占市場(chǎng)。如京東工業(yè)通過不斷拓展產(chǎn)品品類、提升服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化物流配送等方式，鞏固其在市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位。同時(shí)，一些新興的電商平臺(tái)和供應(yīng)商也在不斷涌現(xiàn)，通過提供更具創(chuàng)新性的產(chǎn)品和服務(wù)，試圖在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。
國內(nèi) MRO行業(yè)相關(guān)企業(yè)簡(jiǎn)介
| 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù) | 下游客戶 | 市場(chǎng)規(guī)模 |
| 咸亨國際 | 公司為工器具、儀器儀表等類的MRO 集約化供應(yīng)商，并從事上述產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 | 電力行業(yè)、鐵路、城市軌道交通等多領(lǐng)域 | 2024 年收入 29.3 億元 |
| 晨光股份 | 公司是綜合文具公司，產(chǎn)品涵蓋書寫工具、學(xué)生文具、辦公文具及其他相關(guān)產(chǎn)品四大領(lǐng)域，其中科力普業(yè)務(wù)覆蓋MRO、辦公集采、員工福利等品類。 | 政府、金融、央國企、中間市場(chǎng)、外資 500 強(qiáng)企業(yè)等超過 6 萬家客戶。 | 2024 年科力普收入 138.3 億元 |
| 震坤行 | 公司為客戶提供一站式 MRO 采購和管理服務(wù)，并為行業(yè)價(jià)值鏈上的參與者提供數(shù)字化和履行解決方案。 | 企業(yè)客戶及小型客戶 | 2024 年收入 87.6 億元 |
| 齊心集團(tuán)（002301.SZ） | 公司為企業(yè)提供現(xiàn)代辦公整體解決方案的服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)圍繞大辦公產(chǎn)業(yè)鏈所涵蓋的硬件、軟件和服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。 | MRO 業(yè)務(wù)服務(wù)于政府、金融、央國企等大型客戶 | 2024 年 B2B 業(yè)務(wù)收入 113.52 億元 |
| 武漢巨精 | 公司主要從事機(jī)械設(shè)備、五金工具、機(jī)電產(chǎn)品、電器機(jī)械開發(fā)、生產(chǎn)和售后服務(wù)；五金模具、塑料模具的設(shè)計(jì)加工制作。 | 電力企業(yè)系統(tǒng) | - |
| 西域機(jī)電 | 公司致力于成為 MRO 數(shù)字供應(yīng)鏈專家，專注于數(shù)字化采購方案的技術(shù)創(chuàng)新，為客戶提供專業(yè)化、高標(biāo)準(zhǔn)的 MRO 數(shù)字化采購服務(wù)。 | 客戶包括 80%國央企以及 60%的全球 500 強(qiáng)企業(yè)在內(nèi)的 30000 余家國內(nèi)外企業(yè) | - |
資料來源：觀研天下整理
我國MRO市場(chǎng)相對(duì)分散。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022 年，中國 MRO 采購服務(wù)CR10不足1.5%，而美國MRO 采購服務(wù)CR10高達(dá)45%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、相關(guān)政策出臺(tái)利于頭部企業(yè)發(fā)展，我國MRO行業(yè)格局將逐漸優(yōu)化
2024 年 7 月，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》的通知，要求中央企業(yè)全力打造依法合規(guī)、公開透明、集約高效的供應(yīng)鏈，切實(shí)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，建立健全中央企業(yè)采購管理體系，增強(qiáng)采購價(jià)值創(chuàng)造能力，全面推動(dòng)中央企業(yè)采購管理規(guī)范化、精益化、協(xié)同化、智慧化發(fā)展。
國網(wǎng)電網(wǎng)響應(yīng)政策及時(shí)，近年來，國網(wǎng)把線上MRO 采購權(quán)限由地方逐步向總部集中，且對(duì)供應(yīng)商的數(shù)字化集采能力要求越來越高，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，有利于頭部 MRO 供應(yīng)商的份額提升。我國MRO行業(yè)格局將逐漸優(yōu)化。
《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》對(duì)我國MRO行業(yè)格局產(chǎn)生影響
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 | 影響 |
| 2024 年 7 月 | 《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 要求中央企業(yè)全力打造依法合規(guī)、公開透明、集約高效的供應(yīng)鏈，切實(shí)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，建立健全中央企業(yè)采購管理體系，增強(qiáng)采購價(jià)值創(chuàng)造能力，全面推動(dòng)中央企業(yè)采購管理規(guī)范化、精益化、協(xié)同化、智慧化發(fā)展。 | 國網(wǎng)電網(wǎng)響應(yīng)政策及時(shí)，近年來，國網(wǎng)把線上MRO 采購權(quán)限由地方逐步向總部集中，此外對(duì)供應(yīng)商的數(shù)字化集采能力要求越來越高，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，有利于頭部 MRO 供應(yīng)商的份額提升。我國MRO行業(yè)格局將逐漸優(yōu)化。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題，煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
