我國智慧建筑行業(yè)發(fā)展勢頭強勁 競爭格局呈現(xiàn)出多元化和綜合化特點

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?????????智慧建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，在全球城鎮(zhèn)化與城市持續(xù)發(fā)展進程中，為了應對各類挑戰(zhàn)，人們不斷提高對建筑可持續(xù)發(fā)展的要求，由此產(chǎn)生了節(jié)能建筑（Energy Efficiency Building）、綠色建筑（Green Building）、智能建筑（Intelligent Building）等建筑設計理念。近些年，極端氣候事件頻發(fā)，應對氣候變化，控制溫室效應和溫室氣體排放成為全球共識。在我國，建筑運行能耗和碳排放約占社會能源消耗和碳排放的 22%左右，由于其基礎性、復雜性、長期性，將對我國雙碳目標的達成起到關(guān)鍵影響作用，提高建筑圍護結(jié)構(gòu)保溫隔熱性能只能被動的降低建筑采暖制冷用能，調(diào)整建筑用能結(jié)構(gòu)，推動建筑用能脫碳才是建筑部門減碳的核心關(guān)鍵。當前，我國建筑節(jié)能設計標準的節(jié)能要求已基本與發(fā)達國家對齊，受建筑保溫材料和經(jīng)濟水平制約，物理層面的建筑圍護結(jié)構(gòu)被動式節(jié)能潛力挖掘已接近極限，建筑節(jié)能需要從被動式設計、高效建筑設備以及智慧化、精細化管理等多方面著手，釋放協(xié)同節(jié)能潛力。

隨著物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、人工智能（AI）、信息通信技術(shù)（ICT）、傳感器等新技術(shù)的深入研究和廣泛應用，建筑行業(yè)的智慧化特點愈發(fā)顯著，在智能建筑的基礎上，智慧建筑（Smartbuilding）的理念逐漸形成。廣義上看的話，將通信技術(shù)、計算機技術(shù)和自控技術(shù)融合應用的建筑都是智慧建筑，狹義上來講，智慧建筑是全信息建筑，是智能建筑和全生命期管理系統(tǒng)、一體化網(wǎng)絡、使用管理者、認知及智能計算的綜合體，是智能建筑在空間、時間維度上的擴展。不同機構(gòu)發(fā)布的標準，對于智慧建筑的定義略有差異。一般認為，智慧建筑在大幅減少人為干預操作的同時，依舊能為人們提供符合預期的服務，提高人們在室內(nèi)活動的質(zhì)量，滿足安全、舒適、能源效率和健康等多方面的要求。換言之，智慧建筑較現(xiàn)有的常規(guī)建筑，具備了自動優(yōu)化管理的“大腦”，不必過多依賴人為操作就可以準確感知外在變化，并快速做出響應，實時調(diào)整運行狀態(tài)，達到一個新的需求平衡。

“BIM”、“物聯(lián)網(wǎng)”、“云計算”、“人工智能”、“傳感器”等詞匯在智慧建筑相關(guān)文獻中頻繁出現(xiàn)，凸顯出新一代數(shù)字技術(shù)對建筑從智能邁向智慧的推動作用，而這些專業(yè)詞匯，也構(gòu)成了各類機構(gòu)對于智慧建筑的理解和定義。

中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會認為智慧建筑是指利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，通過自動感知、泛在連接、及時傳送和信息整合，具有自學習、自診斷、輔助決策和執(zhí)行能力，實現(xiàn)安全可靠、綠色生態(tài)、高效便捷、經(jīng)濟節(jié)約的建成環(huán)境。

阿里巴巴集團認為智慧建筑是以客戶體驗為驅(qū)動，以物聯(lián)網(wǎng)（IOT）、云計算為支撐，以建筑內(nèi)的人、設備、環(huán)境等要素為數(shù)據(jù)源泉，將建筑數(shù)據(jù)匯聚到統(tǒng)一的平臺，并通過機器學習形成的數(shù)據(jù)智能及應用開發(fā)者形成的群體智能，服務于建筑使用者的開放生態(tài)系統(tǒng)。

微軟（中國）有限公司指出智慧建筑能對人的想法與行為進行模仿、預判、感知與響應，并通過樓宇的精確控制全面滿足人的需求，具有自適應、自學習、自協(xié)調(diào)和自尋優(yōu)的能力，實現(xiàn)環(huán)境隨心而動，用戶舒適高產(chǎn)的建筑環(huán)境。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

隨著城市快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化率不斷提高，城市中部分原有建筑功能已不能滿足時代需求，存在空置或低效利用狀況。國家為提高城市效能、提升環(huán)境品質(zhì)改善民生，陸續(xù)出臺各項政策，促進存量高效利用，建筑的再開發(fā)和再利用。通過對于存量建筑進行智能化改造，能夠完善人們的居住環(huán)境，提高生活品質(zhì)，存量建筑智能化需求十分可觀。此外，居民消費水平不斷提高，帶動住房消費的升級，居民開始追求高品質(zhì)的生活，關(guān)注住宅相關(guān)的配套設施，這也將帶動商業(yè)建筑、辦公建筑、商業(yè)綜合體、科教文衛(wèi)建筑等公共建筑市場的發(fā)展，新增的建筑市場為智慧建筑行業(yè)提供了更大的發(fā)展空間。

近年來，中國智慧建筑行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)增長，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。2019年我國智慧建筑行業(yè)市場規(guī)模為4256.92億元，2023年增長至5962.6億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應規(guī)模

供應規(guī)模方面，由于智慧建筑軟硬件產(chǎn)品種類眾多，因此觀研天下選擇代表性的網(wǎng)絡攝像機（智慧安防）和煙感報警器（智能消防）兩種產(chǎn)品作為分析對象。

網(wǎng)絡攝像機方面，近年來安裝量保持快速增長，2019年為0.87億臺，2023年已經(jīng)增長至1.53億臺。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

煙感報警器方面，隨著智能消防滲透率不斷提升，同時國家對消防產(chǎn)業(yè)不斷重視，我國煙感報警器安裝量近年來也保持快速增長，2023年行業(yè)安裝量為1.72億個。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

目前來看，我國智慧建筑行業(yè)需求規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，新建樓房中智慧建筑比例不斷提高，老舊樓房對智慧建筑的需求也在不斷增長，2023年我國具有智慧建筑屬性的樓房已經(jīng)達到0.48億棟。具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)細分市場

1、樓宇自控系統(tǒng)

樓宇自控系統(tǒng)是通過計算機智能系統(tǒng)實現(xiàn)對建筑全面的控制，它是在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的基礎上通過信息技術(shù)連接建筑內(nèi)的各種電氣設備、門窗、燃氣和安全防控系統(tǒng)。

樓宇自控系統(tǒng)是智慧建筑的核心，承載著設備、空間與使用者的銜接作用。我國樓宇自控行業(yè)發(fā)展起步較晚，當前樓宇自控市場需求主要分為兩個市場，其一為存量市場改造，其二是新增市場的樓宇智能化。數(shù)據(jù)顯示，我國樓宇自控系統(tǒng)市場規(guī)模從 2019年的 936.52 億元增長至 2023 年的 1431.02億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、樓宇能源管理系統(tǒng)

樓宇能源管理系統(tǒng)是一種綜合自動化解決方案，可實現(xiàn)樓宇能源效率的成本效益。這些解決方案包括監(jiān)測和控制樓宇的運行裝置和設備，如通風和空調(diào)系統(tǒng)、供暖、照明、監(jiān)測、檢測和其他聯(lián)網(wǎng)的電力系統(tǒng)。

樓宇能源管理解決方案還包括能源需求管理，即通過整合政府法規(guī)、經(jīng)濟激勵措施和行為改變來優(yōu)化能源。它可以對與樓宇相連的整個系統(tǒng)進行實時監(jiān)測和控制。通過不斷優(yōu)化樓宇自動化和控制系統(tǒng)，實現(xiàn)樓宇的能源性能。

近年來智慧建筑行業(yè)樓宇能源管理系統(tǒng)市場規(guī)模保持快速增長態(tài)勢，2023年市場規(guī)模已經(jīng)達到1132.89億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭格局

智慧建筑行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化和綜合化的特點，?主要涉及大型綜合企業(yè)、?專業(yè)建筑公司以及新興科技公司。

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大型綜合企業(yè)：?這些企業(yè)通常擁有雄厚的資金實力和豐富的資源，?能夠整合各種技術(shù)和服務，?提供全方位的解決方案。?它們擁有獨立的研發(fā)團隊和技術(shù)優(yōu)勢，?可以自主開發(fā)智能建筑系統(tǒng)，?并與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)進行合作，?形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。?這些企業(yè)通過品牌影響力和市場滲透能力，?獲取更多的項目和客戶資源。

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專業(yè)建筑公司：?專注于智慧建筑領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和解決方案提供，?擁有豐富的經(jīng)驗和專業(yè)的技術(shù)團隊。?他們通常與大型綜合企業(yè)合作，?提供特定的技術(shù)支持和服務。?由于專業(yè)化程度高，?這些公司在某些特定領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢，?能夠滿足客戶個性化需求。

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新興科技公司：?隨著人工智能、?物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，?一些創(chuàng)新型科技公司開始涉足智慧建筑領(lǐng)域，?并推出了一系列具有差異化競爭力的產(chǎn)品和解決方案。?這些公司通常具有敏銳的市場洞察力和快速的技術(shù)創(chuàng)新能力，?能夠迅速響應市場需求和變化。

目前來看，智慧建筑市場集中度較低，主要原因是市場細分種類較多，各細分市場的龍頭企業(yè)占總體市場份額較低。即使是BAT這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，在智慧建筑市場也僅僅是一位新手。未來隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)整合力度將會提升，行業(yè)集中度有望提升。（WWTQ）