一、全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)用戶基數(shù)及出貨量將持續(xù)增長
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國GNSS行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)是以衛(wèi)星為基礎(chǔ)的無線電導(dǎo)航系統(tǒng)。目前在運行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)有四大星座:美國 GPS 起步早,1994 年建成,全球覆蓋率高,應(yīng)用廣泛,軍用精度可達 1 米;俄羅斯格洛納斯系統(tǒng)(GLONASS)由蘇聯(lián)開發(fā),后俄羅斯開始自主研究,2007 年開始運營,2009 年其服務(wù)范圍已經(jīng)拓展到全球;歐洲伽利略系統(tǒng)由歐盟研制,旨在減少對美俄系統(tǒng)依賴;中國北斗系統(tǒng)為中國自行研制,2020 年全球組網(wǎng)完成,由空間段、地面段和用戶段組成,可全天候、全天時為各類用戶提供高精度、高可靠定位、導(dǎo)航、授時服務(wù),還具短報文通信能力。
主要全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)
類別 | GPS | GLONASS | Galileo | 北斗 |
所屬國家/地區(qū) | 美國 | 俄羅斯 | 歐盟 | 中國 |
建成時間 | 1994 年 | 1996 年 | 2020 年 | 2020 年 |
軌道類別 | MEO | MEO | MEO | MEO(34 顆)+GEO(12 顆)+IGSO(12 顆) |
衛(wèi)星數(shù)量 | 24 | 24 | 30 | 58 |
服務(wù)對象 | 軍民兩用 | 軍民兩用 | 主要民用 | 軍民兩用 |
定位精度 | 10m(民用),1m(軍用) | 10m | 1m | 10m(全球),5m(亞太地區(qū)),1m(軍用) |
功能 | 定位、導(dǎo)航、測量、授時 | 定位、導(dǎo)航、授時、搜索與救援 | 定位、導(dǎo)航、授時、搜索與救援 | 定位、導(dǎo)航、授時、短報文通信、國際搜救 |
資料來源:觀研天下整理
受益于消費者解決方案以及車載系統(tǒng)整合市場的強勁需求,GNSS 用戶基數(shù)及出貨量將持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示,全球 GNSS 設(shè)備的總安裝量將從 2023 年的 56 億臺增至 2033 年的近90 億臺。全球 GNSS設(shè)備的年度出貨量將從 2023 年的 16 億臺增至 2033 年的 22 億臺,CAGR 達到 3.2%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)市場規(guī)模逐漸擴大,中國主要應(yīng)用于手機和汽車兩大領(lǐng)域
在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的共同推進下,GNSS技術(shù)被應(yīng)用在了更多領(lǐng)域中,如智能交通、智慧農(nóng)業(yè)、智能手機等,市場規(guī)模逐漸擴大。根據(jù)數(shù)據(jù),全球 GNSS 的市場規(guī)模預(yù)計將從 2023 年的 20415 億元增長到2033 年的45540 億元,年復(fù)合增長率超過 8%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
國內(nèi)經(jīng)濟的復(fù)蘇以及數(shù)字化智能化的轉(zhuǎn)型也釋放了對導(dǎo)航設(shè)備的需求,2023 年我國GNSS市場規(guī)模達5362 億元,較上年同比增長 7.1%;其中智能手機、乘用車導(dǎo)航儀分別占比 31.9%、26.3%,合計占據(jù)了超55%的市場總產(chǎn)值。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、增值服務(wù)為全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)關(guān)鍵市場,占比超70%
從細分市場看,GNSS系統(tǒng)收入來源于硬件和增值服務(wù),其中增值服務(wù)包括高精度定位服務(wù)、導(dǎo)航服務(wù)、位置信息服務(wù)、安全服務(wù)等,能夠在 GNSS 接收硬件的基礎(chǔ)上,通過訂閱(如高精度定位服務(wù))、按量收費(如無人機服務(wù)或資產(chǎn)管理系統(tǒng))、軟件或應(yīng)用內(nèi)購買(如智能手機應(yīng)用和汽車導(dǎo)航)等商業(yè)模式進行收費,是GNSS產(chǎn)業(yè)鏈中空間較大、毛利率較高的環(huán)節(jié),約占總體市場規(guī)模的三分之二。
根據(jù)數(shù)據(jù),2023 年全球 GNSS 服務(wù)收入占市場總收入的 71%,硬件收入占比為 29%;中國 GNSS 服務(wù)收入的占比為 70%,硬件收入占比為 30%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、國內(nèi)外GNSS相關(guān)企業(yè)均向上下游縱向延伸,強者恒強格局明顯
GNSS 行業(yè)國內(nèi)外企業(yè)均向上下游縱向延伸,強者恒強格局明顯。海外如美國的國通、高通、天寶等企業(yè)在GNSS 布局較早,目前在芯片、天線、板卡、模組、集成及增值服務(wù)等上下游領(lǐng)域均有布局。國內(nèi)的華測導(dǎo)航、司南導(dǎo)航等企業(yè)也均采取從上到下產(chǎn)業(yè)鏈布局的模式,以獲取更廣闊的增值服務(wù)市場空間。
國內(nèi)外重點企業(yè) GNSS 產(chǎn)業(yè)布局
地 區(qū) |
企業(yè)名稱 |
上 游 |
中游 |
下游 |
||||
芯 片 |
天 線 |
模 組 |
板 卡 |
終端集成 |
系統(tǒng)集成 |
增值服務(wù) |
||
中國 |
華測導(dǎo)航 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
司南導(dǎo)航 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
中海達 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
海格通信 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
合眾思壯 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
北斗星通 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
時空道宇 |
- |
- |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
華力創(chuàng)通 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
振芯科技 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
南方衛(wèi)星導(dǎo)航 |
- |
- |
- |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
千尋位置 |
√ |
- |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
美國 |
Broadcom(博通) |
√ |
- |
√ |
- |
- |
- |
- |
Qualcomm(高通) |
√ |
√ |
√ |
- |
- |
- |
- |
|
Trimble(天寶) |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Texas Instruments(德州儀器) |
√ |
- |
√ |
- |
√ |
√ |
- |
|
瑞士 |
STMicroelectronics(意法半導(dǎo)體) |
√ |
- |
√ |
- |
√ |
- |
- |
U-Blox |
√ |
√ |
√ |
√ |
- |
- |
- |
|
Leica Geosystems(徠卡) |
- |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
加拿大 |
NovAtel(諾瓦泰) |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
日本 |
NovAtel(諾瓦泰) |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
資料來源:觀研天下整理(zlj)
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。