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我國風電運營行業(yè)分析:政策支持及下游需求上升 雙因素促進市場降本增效

1、我國風電運營行業(yè)處競爭電價與平價上網(wǎng)的階段

隨著定價機制改革,我國風電運營行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了六個階段。2019年至今,陸上風電和海上風電項目的國補陸續(xù)退坡,行業(yè)處于競爭電價與平價上網(wǎng)的階段。

我國風電運營行業(yè)發(fā)展歷程

時間

階段

階段特點

20世紀90年代初-1998

完全上網(wǎng)競爭階段

這一階段處于我國風電發(fā)展的初期,上網(wǎng)電價很低,其水平基本是參照當?shù)厝济弘姀S上網(wǎng)電價,上網(wǎng)價格水平不足0.3/kWh。

1998-2003

審批電價階段

上網(wǎng)電價由各地價格主管部門批準,報中央政府備案。

2003-2005

招標和審批電價并存階段

這一階段是風電電價的“雙軌制”階段。這一階段開啟了風電項目特許權招標,即國家從2003年開始組織大型風電場采用招標的方式確定電價,而在省、市、區(qū)級審批范圍內的項目,仍采用審批電價的方式確定電價,從而出現(xiàn)了招標電價和審批電價并存的局面。

2006-2009

招標與核準方式階段

國家政策規(guī)定風電電價通過招標方式產生,電價標準根據(jù)招標電價的結果來確定。

2009-2019

固定標桿電價方式階段

2009年,國家發(fā)改委發(fā)布《關于完善風力發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》,按風能資源狀況和工程建設條件,將全國分為四類風能資源區(qū),相應制定風電標桿上網(wǎng)電價。

2019年至今

競爭電價與平價上網(wǎng)階段

2019年,國家發(fā)改委發(fā)布《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》,將陸上、海上風電標桿上網(wǎng)電價改為指導價,規(guī)定新核準的集中式陸上風電項目及海上風電項目全部通過競爭方式確定上網(wǎng)電價。自202111日開始,新核準的陸上風電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng),國家不再補貼。2024年,國家發(fā)改委公布《全額保障性收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》,其中提到,可再生能源發(fā)電項目的上網(wǎng)電量包括保障性收購電量和市場交易電量。保障性收購電量是指按照國家可再生能源消納保障機制、比重目標等相關規(guī)定,應由電力市場相關成員承擔收購義務的電量。

資料來源:觀研天下整理

2、政策支持促進風電裝機增長,為風電運營行業(yè)發(fā)展提供驅動力

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國風電運營行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景分析報告(2024-2031年)》顯示,風力發(fā)電屬于可再生能源,清潔能源,是指把風的動能轉變成機械動能,再把機械能轉化為電力動能。因此,在雙碳目標不斷加速實施的背景下,國家也出臺了一系列相關促進風電行業(yè)發(fā)展。

20249月我國風電行業(yè)相關政策

政策名稱

部門

要點

國家能源局關于印發(fā)《可再生能源綠色電力證書核發(fā)和交易規(guī)則》的通知

國家能源局綜合

對風電(含分散式風電和海上風電)、太陽能發(fā)電(含分布式光伏發(fā)電和光熱發(fā)電)、生物質發(fā)電、地熱能發(fā)電、海洋能發(fā)電等可再生能源發(fā)電項目上網(wǎng)電量,以及202311()以后新投產的完全市場化常規(guī)水電項目上網(wǎng)電量,核發(fā)可交易綠證。對項目自發(fā)自用電量和202311(不含)之前的常規(guī)存量水電項目上網(wǎng)電量,現(xiàn)階段核發(fā)綠證但暫不參與交易。綠證有效期2年,時間自電量生產自然月()起計算。對202411(不含)之前的可再生能源發(fā)電項目電量,對應綠證有效期延至2025年底。任何單位不得采取強制性手段直接或間接干擾綠證市場,包括干涉綠證交易價格形成機制、限制綠證交易區(qū)域等。

司生態(tài)環(huán)境部辦公廳關于做好可再生能源綠色電力證書與自愿減排市場銜接工作的通知

國家能源局

設立兩年過渡期。過渡期內,適用于《溫室氣體自愿減排項目方法學并網(wǎng)海上風力發(fā)電》《溫室氣體自愿減排項目方法學并網(wǎng)光熱發(fā)電》的項目(以下簡稱深遠海海上風電、光熱發(fā)電項目)有關企業(yè),可自主選擇核發(fā)交易綠證或申請中國核證白愿減排量(以下簡稱CCER);光伏、其他風電項目暫不新納入自愿減排市場。過渡期后,綜合綠證和自愿減排市場運行等情況,適時調整綠證與自愿減排市場對于深遠海海上風電、光熱發(fā)電項目的銜接要求。對于深遠海海上風電、光熱發(fā)電項目,擬選擇參加綠證交易的,相應電量不得申請CCER

國家能源局關于印發(fā)《電力市場注冊基本規(guī)則》的通知

國家能源局

本規(guī)則適用于全國范圍內各類經(jīng)營主體的電力市場注冊,各省、自治區(qū)、直轄市統(tǒng)一按照規(guī)范執(zhí)行。分布式電源經(jīng)營主體基本條件:1、依法取得發(fā)電項目核準或者備案文件:2、與電網(wǎng)企業(yè)簽訂負荷確認協(xié)議或并網(wǎng)調度協(xié)議,根據(jù)電壓等級標準接入新型電力負荷管理系統(tǒng)或電力調度自動化系統(tǒng):3、具備相應的計量能力或者替代技術手段,滿足電力市場計量和結算的要求。

國家發(fā)展改革委辦公廳關于組織申報第二批綠色低碳先進技術示范項目的通知

國家發(fā)展改革委

對《綠色低碳先進技術示范工程實施方案》中包括的30個具體技術方向提出了具體的細化要求,其中包括:1、高效大容量風電示范項目:陸上單機容量10兆瓦左右,海上單機容量18兆瓦左右。2、柔性直流輸電示范項目:含特高壓直流工程、“背靠背”聯(lián)網(wǎng)工程、海上風電送出工程等,設計輸電容量不低于100萬千瓦,接入交流電力系統(tǒng)電壓等級500千伏及以上。對于《綠色低碳先進技術示范工程實施方案》中包含、但未列出具體要求的技術方向,項目具備技術先進性和示范性的,亦可申報。

能源法(草案二次審議稿)征求意見

中國人大網(wǎng)

國家推進風能、太陽能開發(fā)利用,堅持集中式與分布式并舉,加快風電和光伏發(fā)電基地建設,支持分布式風電和光伏發(fā)電就近開發(fā)利用,合理有序開發(fā)海上風電,積極發(fā)展光熱發(fā)電。國家推動提高能源利用效率,鼓勵發(fā)展分布式能源和多能互補、多能聯(lián)供綜合能源服務,提高終端能源消費清潔化、低碳化、高效化、智能化水平。

資料來源:觀研天下整理

隨著國家政策對可再生能源發(fā)展的大力扶持,風力發(fā)電裝機容量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢,為風電運營行業(yè)發(fā)展提供驅動力。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示,2024年1-6月,我國風電行業(yè)新增裝機容量為1410萬千瓦;全國風力發(fā)電累計裝機容量46671萬千瓦,同比增長19.9%。其中,陸上風電累計裝機容量43690萬千瓦,占全部累計裝機容量的92.1%;海上累計裝機容量3770萬千瓦,占全部累計裝機容量的7.9%。

隨著國家政策對可再生能源發(fā)展的大力扶持,風力發(fā)電裝機容量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢,為風電運營行業(yè)發(fā)展提供驅動力。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示,2024年1-6月,我國風電行業(yè)新增裝機容量為1410萬千瓦;全國風力發(fā)電累計裝機容量46671萬千瓦,同比增長19.9%。其中,陸上風電累計裝機容量43690萬千瓦,占全部累計裝機容量的92.1%;海上累計裝機容量3770萬千瓦,占全部累計裝機容量的7.9%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

3、設備端積極創(chuàng)新研發(fā)及風機價格下行,有助于風電運營行業(yè)降本

同時,近幾年來,風電設備積極推進創(chuàng)新研發(fā),研發(fā)支出總額整體上升,有助于風電運營行業(yè)降本。根據(jù)25家中國風電設備企業(yè)的數(shù)據(jù),2023年研發(fā)支出總額為85.06億元,同比增長13.22%。

同時,近幾年來,風電設備積極推進創(chuàng)新研發(fā),研發(fā)支出總額整體上升,有助于風電運營行業(yè)降本。根據(jù)25家中國風電設備企業(yè)的數(shù)據(jù),2023年研發(fā)支出總額為85.06億元,同比增長13.22%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

風機價格變動對風電項目建設成本具有明顯影響,根據(jù)文獻《海上風電建設成本趨勢分析及石化行業(yè)投資建議》,風電機組(含塔筒)費用占海上風電建設成本的比例達34%。而隨著設備端推進創(chuàng)新研發(fā),風機價格呈現(xiàn)下行趨勢,有助于風電運營行業(yè)降本。根據(jù)數(shù)據(jù),全市場風電整機商風電機組月度投標均價已從2022年1月的2070元/千瓦下降至2024年9月的1475元/千瓦。(WYD)

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我國換電站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:保有量不斷上升 多方企業(yè)積極布局 蔚來數(shù)量領先

我國換電站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:保有量不斷上升 多方企業(yè)積極布局 蔚來數(shù)量領先

按企業(yè)性質不同,目前我國換電站市場參與者主要分為四類:一是以蔚來、吉利等為代表的新能源汽車廠商;二是以奧動、伯坦科技等為代表的第三方運營商;三是以中石化、協(xié)鑫能科等為代表的能源企業(yè);四是電池制造商,主要以寧德時代為代表。其中,蔚來憑借著換電技術和豐厚的經(jīng)驗積累等優(yōu)勢,換電站數(shù)量遙遙領先其他企業(yè),領跑我國換電站市場。數(shù)據(jù)

2025年01月06日
特高壓建設推進給電力鐵塔行業(yè)帶來新增長點 角鋼塔占比最高 市場格局兩極分化

特高壓建設推進給電力鐵塔行業(yè)帶來新增長點 角鋼塔占比最高 市場格局兩極分化

近年來,我國輸配電線路建設呈現(xiàn)出迅猛的增長勢頭,這一增長趨勢帶動了電力鐵塔(輸電線路鐵塔)市場的持續(xù)繁榮。特高壓放量為電力鐵塔行業(yè)帶來新的增長點。我國特高壓投資額不斷擴大,特高壓進入建設高峰期,拉動輸電線路長度快速增長,使得電力鐵塔需求高增。

2025年01月03日
我國沼氣發(fā)電行業(yè)政策環(huán)境利好 累計裝機容量穩(wěn)升但規(guī)?;较鄬^低

我國沼氣發(fā)電行業(yè)政策環(huán)境利好 累計裝機容量穩(wěn)升但規(guī)模化水平相對較低

近年來,隨著沼氣綜合利用技術的不斷進步和政策推動,我國沼氣發(fā)電累計裝機容量不斷上升,由2015年的35萬千瓦上升至2023年的149萬千瓦,年均復合增長率達到22.99%。但由于沼氣發(fā)電普及程度遠不如生活垃圾焚燒發(fā)電、農林生物質發(fā)電,因此其在生物質發(fā)電累計裝機容量中的占比始終很小,不超過5%,2023年達到3.38%。

2024年12月31日
“十四五”期間特高壓投資熱情高漲 輸電長度及輸送電量增加 歐美市場帶來出海機遇

“十四五”期間特高壓投資熱情高漲 輸電長度及輸送電量增加 歐美市場帶來出海機遇

隨著投資力度的加大,特高壓項目建設速度加快。數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年我國特高壓線路輸電長度由34563公里增長至45324公里,預計2024年我國特高壓線路輸電長度達46872公里,較上年同比增長3.4%。

2024年11月19日
我國風電運營行業(yè)分析:政策支持及下游需求上升 雙因素促進市場降本增效

我國風電運營行業(yè)分析:政策支持及下游需求上升 雙因素促進市場降本增效

根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示,2024年1-6月,我國風電行業(yè)新增裝機容量為1410萬千瓦;全國風力發(fā)電累計裝機容量46671萬千瓦,同比增長19.9%。其中,陸上風電累計裝機容量43690萬千瓦,占全部累計裝機容量的92.1%;海上累計裝機容量3770萬千瓦,占全部累計裝機容量的7.9%。

2024年11月01日
我國核電設備行業(yè)現(xiàn)狀:三代堆基本實現(xiàn)自主可控 “雙龍出?!备窬终谛纬?></figure>
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我國核電設備行業(yè)現(xiàn)狀:三代堆基本實現(xiàn)自主可控 “雙龍出海”格局正在形成

近年來我國大力發(fā)展清潔電源,其中核電是電源結構調整的主攻方向,近五年來投資規(guī)模持續(xù)增長,從而帶動了我國核電設備行業(yè)規(guī)模增長。數(shù)據(jù)顯示,2023年由于項目審批開工提速,我國新開工核電機組5臺,核電工程建設投資完成額949億元,創(chuàng)近5年最高水平。

2024年10月30日
我國小水電行業(yè):清理整改下數(shù)量規(guī)模趨于穩(wěn)定 未來綠色發(fā)展是趨勢

我國小水電行業(yè):清理整改下數(shù)量規(guī)模趨于穩(wěn)定 未來綠色發(fā)展是趨勢

小水電市場需求主要來自于工業(yè)、商業(yè)、居民等用電需求。近年隨著國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展,工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平不斷提高,近年來我國用電總量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示,2018-2023年我國用電總量從68449億千瓦時上升至92241億千瓦時。可見目前市場下游需求強勁,為小水電行業(yè)發(fā)展來帶廣闊的市場空間。

2024年10月08日
我國水電站行業(yè):水電蓬勃發(fā)展下建設加快 目前正加速向智能化、綠色化方向轉型

我國水電站行業(yè):水電蓬勃發(fā)展下建設加快 目前正加速向智能化、綠色化方向轉型

水電站由水力系統(tǒng)、機械系統(tǒng)和電能產生裝置等組成,是實現(xiàn)水能到電能轉換的水利樞紐工程。通過水電站水庫系統(tǒng)的建設,人為地調節(jié)和改變水力資源在時間和空間上的分布,實現(xiàn)對水力資源的可持續(xù)利用。水電站按水源分類,可分為常規(guī)水電站、抽水蓄能電站、潮汐電站;按規(guī)模分類,可分為小型水電站、中型水電站、大型水電站。

2024年10月05日
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