我國圖書零售市場(chǎng)緩慢回升 教材教輔類占比提高 短視頻電商渠道銷售增長快速

圖書產(chǎn)業(yè)鏈包含出版、印刷、發(fā)行、物資貿(mào)易四大環(huán)節(jié)，其中出版、發(fā)行、印刷處于主要地位。隨著國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展和人民物質(zhì)生活水平的提高，人們對(duì)精神生活質(zhì)量的追求增加，圖書市場(chǎng)需求隨之快速增多。2018年我國圖書零售市場(chǎng)碼洋規(guī)模已超1000億元；2019年以來，隨著市場(chǎng)需求變化以及閱讀方式的轉(zhuǎn)變，圖書零售市場(chǎng)表現(xiàn)乏力；而近幾年看，市場(chǎng)則逐漸呈現(xiàn)緩慢回升跡象。從中下游發(fā)展情況看，我國圖書中教材教輔類書籍占比和短視頻電商渠道銷售提升幅度較大……

一、圖書產(chǎn)業(yè)鏈包含四個(gè)環(huán)節(jié)，其中出版、發(fā)行、印刷占據(jù)主導(dǎo)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國圖書零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，圖書是以文字或圖像的形式記錄信息的媒介，通常由許多頁（由紙莎草、羊皮紙、牛皮紙或紙制成）裝訂在一起并用封面保護(hù)。國內(nèi)圖書產(chǎn)業(yè)鏈包含“編、印、發(fā)、供”四個(gè)環(huán)節(jié)，即出版、印刷、發(fā)行、物資貿(mào)易。其中出版環(huán)節(jié)處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置，帶動(dòng)印刷、發(fā)行和物資貿(mào)易三個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展。

出版、發(fā)行、印刷占據(jù)圖書主要地位。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021 年全國出版、印刷和發(fā)行服務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 18564.7 億元，較上年同比增長10.7%，利潤總額 1085.5 億元，較上年同比增長 5.9%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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從占比來看，在收入端，圖書出版營業(yè)收入 1082.18 億元，收入占比 5.83%，印刷復(fù)印營業(yè)收入 13301.38 億元，收入占比 71.65%，出版物發(fā)行收入 3239.21 億元，收入占比 17.45%。

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在利潤端，圖書出版利潤 190.1 億元，利潤占比 17.51%，印刷復(fù)印利潤 545.17 億元，利潤占比 50.22%，出版物發(fā)行利潤 234.99 億元，利潤占比 21.65%。

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二、圖書零售市場(chǎng)表現(xiàn)乏力，短視頻電商渠道及教材教輔類書籍提升幅度較大

隨著國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展和人民物質(zhì)生活水平的提高，人們對(duì)精神生活質(zhì)量的追求增加，圖書市場(chǎng)需求隨之快速增多。2018年我國圖書零售市場(chǎng)碼洋規(guī)模已超1000億元。2019年以來，隨著市場(chǎng)需求變化以及閱讀方式的轉(zhuǎn)變，圖書零售市場(chǎng)表現(xiàn)乏力。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年國內(nèi)圖書零售市場(chǎng)碼洋 912 億元，較上年同比增長 4.7%，但整體的碼洋規(guī)模仍然低于 2019-2021 年。

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從銷售渠道看，2023 年實(shí)體店銷售碼洋同比減少18.24%，平臺(tái)電商同比減少 3.68%，垂直及其他電商同比減少10.08%，短視頻電商同比大幅增長70.1%。2024年前三季度實(shí)體書店同比減少 6.26%；平臺(tái)電商和垂直及其他電商同比分別減少 11.96%和 7.46%，短視頻電商同比增長 30.16%。

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從細(xì)分品類看，2023 年我國圖書碼洋占比排名前五的分別是少兒、教輔、文學(xué)、學(xué)術(shù)文化、經(jīng)濟(jì)管理，分別為 27.21%、17.05%、11.96%、9.91%、4.51%。2024 年前三季度排名前五的分別是少兒、教輔、文學(xué)、學(xué)術(shù)文化、語言，碼洋占比分別為 27.87%、26.47%、9.03%、7.56%、3.52%，作為學(xué)生群體的剛需類圖書，教材教輔類書籍的碼洋占比提升幅度較大。

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三、我國對(duì)于出版物監(jiān)管嚴(yán)格，公有制占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位

由于出版物涉及意識(shí)形態(tài)問題，因此我國對(duì)于出版物的出版、發(fā)行、進(jìn)口等環(huán)節(jié)均采取較為嚴(yán)格的監(jiān)管措施。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于非公有資本進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)的若干決定》明確規(guī)定，非公有資本不得投資設(shè)立和經(jīng)營出版社，因此目前公有制占據(jù)我國圖書行業(yè)主導(dǎo)地位。

我國出版物相關(guān)監(jiān)管政策

資料來源：觀研天下整理

在國內(nèi) A 股市場(chǎng)中，中信三級(jí)行業(yè)分類下出版板塊共有 31 家上市公司，其中第一大股東性質(zhì)為境內(nèi)國有法人或國家的公司共計(jì) 23 家，占比 74.19%，背后實(shí)際控制人為國家中央機(jī)關(guān)或地方政府、地方國資委等相關(guān)部門；大股東性質(zhì)為境內(nèi)自然人或境內(nèi)非國有法人的公司 8 家。從第一大股東的持股比例來看，基本都處于絕對(duì)控股狀態(tài)，持股比例較高，5 家公司持股比例高于 70%，8 家公司持股比例高于 60%。

出版板塊上市公司實(shí)控人情況（截至 2024.10.31）

資料來源：觀研天下整理（zlj）