前言
短劇具有篇幅短小、內(nèi)容精煉、情節(jié)緊湊等特點(diǎn)，與中長(zhǎng)劇集、微短劇、短視頻等優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。網(wǎng)絡(luò)視頻尤其是短視頻的快速發(fā)展，為短劇成長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著用戶網(wǎng)絡(luò)娛樂時(shí)間碎片化，短劇整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2028年我國(guó)微短劇市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1013.9億元。當(dāng)前，我國(guó)短劇行業(yè)快速發(fā)展，但整體內(nèi)容質(zhì)量水平較低。2022年10月至2023年8月上線的759部微短劇作品中豆瓣開分7分以上的占比不足1%。隨著國(guó)家將短劇納入行業(yè)監(jiān)管，短劇精品化趨勢(shì)凸顯。短劇產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，市場(chǎng)參與者眾多，其中抖音旗下紅果短劇憑借完全免費(fèi)模式及字節(jié)產(chǎn)品流量支撐反超四大長(zhǎng)視頻平臺(tái)。國(guó)內(nèi)短劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，相關(guān)平臺(tái)向海外市場(chǎng)拓展，短劇出海高速增長(zhǎng)。從地區(qū)發(fā)展情況看，美國(guó)為我國(guó)短劇主要出口目的地。根據(jù)數(shù)據(jù)，美國(guó)短劇應(yīng)用下載量、應(yīng)用收入量均排名第一位；頭部出海短劇APP商店美國(guó)地區(qū)收入占比均超50%。
一、短視頻快速發(fā)展利好短劇成長(zhǎng)，行業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)短劇行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，短劇，通常采用單集時(shí)長(zhǎng) 15-30 分鐘的系列劇、集數(shù)在 6 集內(nèi)的系列單元?jiǎng) ?0 集以內(nèi)的連續(xù)劇、周播劇等多種形式，具有篇幅短小、內(nèi)容精煉、情節(jié)緊湊等特點(diǎn)，與中長(zhǎng)劇集、微短劇、短視頻等優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
網(wǎng)絡(luò)視頻尤其是短視頻的快速發(fā)展，為短劇成長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)數(shù)據(jù)，在中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)用戶使用總時(shí)長(zhǎng)占比中，短視頻用戶使用時(shí)長(zhǎng)占比在歷經(jīng) 2019-2021 年快速增長(zhǎng)階段后達(dá)到了 2023 年 5 月的 28%，視頻類作品對(duì)用戶時(shí)長(zhǎng)的占據(jù)趨于穩(wěn)中向上的態(tài)勢(shì)。而短劇作為影視類作品拓展領(lǐng)域的主要表現(xiàn)形式之一，更接近于當(dāng)下“短、平、快”的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)傳輸模式，即“單集時(shí)長(zhǎng)短、制作成本平、制作周期短”的特點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
隨著用戶網(wǎng)絡(luò)娛樂時(shí)間碎片化，短劇整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2023年我國(guó)微短劇市場(chǎng)規(guī)模由2.1億元增長(zhǎng)至358.6億元，預(yù)計(jì)2028年我國(guó)微短劇市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1013.9億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、國(guó)內(nèi)短劇整體內(nèi)容質(zhì)量水平較低，政策監(jiān)管下行業(yè)精品化趨勢(shì)凸顯
我國(guó)短劇行業(yè)快速發(fā)展，但整體內(nèi)容質(zhì)量水平較低。數(shù)據(jù)顯示， 2022 年 10 月至 2023 年 8 月上線的 759 部微短劇作品中，豆瓣開分率僅 3.8%，7 分以上作品也只有 6 部。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
為保障短劇行業(yè)穩(wěn)健健康持續(xù)性發(fā)展，國(guó)家將短劇納入行業(yè)監(jiān)管。2022 年 12 月 27 日印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)微短劇管理，實(shí)施創(chuàng)作提升計(jì)劃工作》和《關(guān)于國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)劇片發(fā)行許可服務(wù)管理有關(guān)事項(xiàng)》，核心在于加大精品扶持力度、強(qiáng)化內(nèi)容審核、嚴(yán)格許可證發(fā)放等方法措施的實(shí)行。政策監(jiān)管下短劇精品化趨勢(shì)凸顯。
我國(guó)短劇相關(guān)監(jiān)管政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 重點(diǎn)內(nèi)容 |
| 2022.12 | 《關(guān)于推動(dòng)短劇創(chuàng)作繁榮發(fā)展的意見》 | 國(guó)家廣播電視總局 | 堅(jiān)持正確創(chuàng)作方向、加強(qiáng)現(xiàn)實(shí)題材短劇創(chuàng)作、提升短劇創(chuàng)新創(chuàng)造能力、培育壯大短劇創(chuàng)作主體等 |
| 2022.12 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)微短劇管理 實(shí)施創(chuàng)作提升計(jì)劃》 | 國(guó)家廣播電視總局 | 對(duì)網(wǎng)絡(luò)微短劇創(chuàng)作傳播各主體包括微短劇類“小程序”在內(nèi)的各網(wǎng)絡(luò)微短劇服務(wù)的開辦主體，須取得《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》或依規(guī)納入廣播電視行政管理部門規(guī)范管理；網(wǎng)上傳播的包括“小程序”類網(wǎng)絡(luò)微短劇在內(nèi)的所有微短劇，須通過廣播電視行政管理部門內(nèi)容審查并取得《網(wǎng)絡(luò)劇片發(fā)行許可證》或按照網(wǎng)絡(luò)劇片管理有關(guān)規(guī)定完成網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目備案 |
| 2022.12 | 《關(guān)于國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)劇片發(fā)行許可服務(wù)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》 | 國(guó)家廣播電視總局 | 符合以下一項(xiàng)或多項(xiàng)條件的網(wǎng)絡(luò)劇、網(wǎng)絡(luò)微短劇、網(wǎng)絡(luò)電影、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫片，應(yīng)依法取得廣播電視主管部門頒發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)劇片發(fā)行許可證》：1.投資額較大的，具體數(shù)額由國(guó)務(wù)院廣播電視主管部門根據(jù)網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)發(fā)展和管理工作實(shí)際，適時(shí)調(diào)整并通報(bào)；2.網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)招商主推的；3.在網(wǎng)站（客戶端）首頁首屏、專題版塊或?qū)^(qū)專欄中推薦播出的；4.優(yōu)先提供會(huì)員觀看或以付費(fèi)方式提供觀看服務(wù)的；5.網(wǎng)絡(luò)劇片制作發(fā)行主體自愿按照重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)劇片申報(bào)的。 |
| 2023.07 | 微信公眾平臺(tái)運(yùn)營(yíng)中心《小程序類目調(diào)整匯總公告》 | 微信公眾平臺(tái)運(yùn)營(yíng)中心 | 1. 應(yīng)國(guó)家廣播電視總局要求，小程序主體提供網(wǎng)絡(luò)短劇播出服務(wù)，需在廣電系統(tǒng)完成信息備案登記，針對(duì)同一個(gè)主體僅支持一個(gè)賬號(hào)申請(qǐng)備案登記，超出備案登記數(shù)量的申請(qǐng)將被駁回；2、提交《微短劇“小程序”信息登記表》申請(qǐng)后，平臺(tái)預(yù)計(jì)于 7 個(gè)工作日內(nèi)為小程序主體完成資質(zhì)備案登記；現(xiàn)資質(zhì)要求 4 選 1：1、提供《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》或《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目備案》（業(yè)務(wù)類別均需含“網(wǎng)絡(luò)?。ㄆ┑闹谱?、播出服務(wù)”）2、同時(shí)提供①與②：①《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》或《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目備案》 ②《廣播電視播出機(jī)構(gòu)許可證》3、同時(shí)提供①與②：①《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》或《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目備案》②《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證》4、同時(shí)提供①與②與③：①《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證》②《微短劇“小程序”信息登記表》excel 文件（可在申請(qǐng)類目詳情頁下載登記表)③《微短劇“小程序”信息登記表》掃描件（加蓋公章后的掃描件版本) |
資料來源：觀研天下整理
三、短劇產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，抖音旗下紅果短劇反超四大長(zhǎng)視頻平臺(tái)
短劇主要參與方包括短劇內(nèi)容版權(quán)方、制作拍攝方、短劇版權(quán)商、短劇分銷商以及下游用戶。短劇拍攝制作方通過購(gòu)買內(nèi)容 IP 或者自創(chuàng)劇本方式完成拍攝后將短劇提供給短劇版權(quán)商，而后通過流量分發(fā)平臺(tái)/內(nèi)容社區(qū)等平臺(tái)方式實(shí)現(xiàn)短劇流量分發(fā)去觸達(dá) C 端用戶。
資料來源：觀研天下整理
從2022年6月到2024年9月，網(wǎng)絡(luò)微短劇發(fā)行許可數(shù)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。抖音、快手、騰訊視頻、芒果TV、優(yōu)酷、愛奇藝、嗶哩嗶哩等各大長(zhǎng)短視頻平臺(tái)紛紛加大微短劇內(nèi)容的投入。其中抖音旗下紅果短劇憑借完全免費(fèi)模式及字節(jié)產(chǎn)品流量支撐，實(shí)現(xiàn)了對(duì)愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻、芒果 TV 四大長(zhǎng)視頻平臺(tái)的反超。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024 年 3 月，紅果的人均單日使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到約 1.38 小時(shí)，2024 年 9 月，紅果月活躍用戶達(dá)到 1.2 億，同比增長(zhǎng) 1045.9%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、短劇積極出海，美國(guó)為主要出口目的地
國(guó)內(nèi)短劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，相關(guān)平臺(tái)向海外市場(chǎng)拓展，短劇出海高速增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022 年 11 月-2024 年 10月期間，有超過 100 款短劇應(yīng)用在海外市場(chǎng)上活躍。排除三個(gè)月沒有下載數(shù)據(jù)的應(yīng)用后，83 款海外短劇應(yīng)用在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)累計(jì)下載量超過 2.87 億，應(yīng)用內(nèi)購(gòu)收入 4.90 億美元（折合人民幣 35.47 億元）。
美國(guó)為我國(guó)短劇主要出口目的地。 根據(jù)數(shù)據(jù)，海外短劇應(yīng)用下載量 TOP10 的核心地區(qū)市場(chǎng)依次為 美國(guó)、印度尼西亞、巴西、菲律賓、墨西哥、印度、泰國(guó)、日本、英國(guó)、哥倫比亞。海外短劇應(yīng)用收入量 TOP10 的核心地區(qū)市場(chǎng)依次為美國(guó)、日本、澳大利亞、英國(guó)、加拿大、印度尼西亞、韓國(guó)、菲律賓、馬來西亞、泰國(guó)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從具體短劇APP看，2024年Q1，ReelShort、DramaBox、ShortMax、GoodShort、FlexTV頭部出海短劇APP商店美國(guó)地區(qū)收入占比均超過50%，分別為65%、52%、53%、64%、66%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題，煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
