傳統(tǒng)和新興領(lǐng)域推動(dòng)下我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容 貿(mào)易順差額呈擴(kuò)大態(tài)勢(shì)

前言：

隨著技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)繼電器應(yīng)用范圍不斷拓展，從早期的電力電氣行業(yè)拓展至汽車、家用電器、通信設(shè)備、軌道交通、航天航空、新能源、人工智能、智能制造等多個(gè)領(lǐng)域。近年來(lái)，在傳統(tǒng)領(lǐng)域和新興領(lǐng)域共同發(fā)力下，我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容。同時(shí)我國(guó)繼電器進(jìn)出口貿(mào)易以出口為主，進(jìn)口規(guī)模不斷縮小，且貿(mào)易順差額呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。從競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，我國(guó)繼電器行業(yè)參與者主要包括以宏發(fā)股份、三友聯(lián)眾、寧波福特等為代表的本土企業(yè)陣營(yíng)和以泰科、松下、海拉電子等為代表的外資企業(yè)陣營(yíng)。其中，宏發(fā)股份為我國(guó)及全球繼電器行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，2023年其在全球的市場(chǎng)份額達(dá)到21.6%，排名第一。

?

1.繼電器應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，汽車為下游最大應(yīng)用市場(chǎng)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)繼電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，繼電器是一種當(dāng)輸入量（電、磁、聲、光、熱）達(dá)到一定值時(shí)，輸出量將發(fā)生跳躍式變化的自動(dòng)控制器件，主要起控制、保護(hù)、調(diào)節(jié)和傳遞信息的作用。我國(guó)繼電器行業(yè)發(fā)展始于1959年，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，其已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋從原材料、制造、銷售到下游應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)。具體來(lái)看，我國(guó)繼電器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原輔材料以及零部件，包括銀、銅、塑料及其加工配件等；中游為繼電器制造與銷售；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，隨著技術(shù)進(jìn)步，其應(yīng)用范圍也在不斷拓展，從早期的電力電氣行業(yè)拓展至汽車、家用電器、通信設(shè)備、軌道交通、航天航空、新能源、人工智能、智能制造等多個(gè)領(lǐng)域。其中，汽車為我國(guó)繼電器下游最大應(yīng)用市場(chǎng)，2023年占比31.6%；其次為家用電器和通信設(shè)備，分別占比21.7%和8.7%。

資料來(lái)源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：行業(yè)魔方、宏發(fā)股份年報(bào)、觀研天下整理

2.傳統(tǒng)+新興領(lǐng)域共同發(fā)力，我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容

在傳統(tǒng)領(lǐng)域：近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和人們生活水平提高，汽車、家用電器等傳統(tǒng)下游市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，為繼電器行業(yè)發(fā)展帶來(lái)可觀的市場(chǎng)容量。一方面，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量始終維持在2500萬(wàn)輛以上，且自2021年起逐漸上升，2024年分別達(dá)到3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛 ，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%，為繼電器行業(yè)帶來(lái)了良好的應(yīng)用空間。另一方面，在家電領(lǐng)域，繼電器被廣泛應(yīng)用于空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等電器控制電路中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每臺(tái)空調(diào)需要4-8個(gè)繼電器、每臺(tái)冰箱需要4-5個(gè)繼電器、每臺(tái)洗衣機(jī)需要6-7個(gè)繼電器等等。我國(guó)是全球最大的家電制造國(guó)和消費(fèi)國(guó)，近年來(lái)其零售額（不含3C）總體維持在8000億元以上，且自2023年起逐漸回升，2024年突破9000億元。我國(guó)家電市場(chǎng)龐大的銷售規(guī)模為繼電器行業(yè)發(fā)展提供了有力的支持。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)、觀研天下整理

在新興領(lǐng)域：航天航空、新能源（新能源汽車、充電樁、光伏等）、人工智能、智能制造等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，進(jìn)一步拓展了繼電器的市場(chǎng)空間，為行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。以新能源汽車為例，其除需要傳統(tǒng)汽車所需的低電壓繼電器以外，還需配備特殊的高壓直流繼電器（每臺(tái)新能源汽車約需配備5-8 只高壓直流繼電器），對(duì)繼電器的需求量更大。近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)銷量不斷攀升， 2024年分別達(dá)到1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%，對(duì)繼電器需求量持續(xù)上升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

在傳統(tǒng)領(lǐng)域和新興領(lǐng)域共同發(fā)力下，我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容，由2019年的214.45億元上升至2023年的265.25億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.46%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料、觀研天下整理

3.繼電器進(jìn)口規(guī)模持續(xù)縮小，貿(mào)易順差額擴(kuò)大

我國(guó)是全球最大的繼電器生產(chǎn)國(guó)，也是繼電器凈出口國(guó)，且長(zhǎng)期處于貿(mào)易順差狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，自2022年起我國(guó)繼電器進(jìn)口規(guī)模持續(xù)縮小，2024年進(jìn)口量和進(jìn)口額分別為11.67 億個(gè)和58.38 億元，同比分別下降20.46%和8.49%。從出口來(lái)看，2019-2024年我國(guó)繼電器出口量維持在25萬(wàn)噸以上，2024年有所上升，約為26.31萬(wàn)噸，同比下降2.86%；雖然其出口量變化幅度較大，但得益于出口均價(jià)整體上漲，其出口額也呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì)，2024年達(dá)到125.51 億元，同比增長(zhǎng)3.51%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、觀研天下整理

此外，自2021年起，我國(guó)繼電器凈出口量整體上升，2024年達(dá)到14.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.26%；同時(shí)其貿(mào)易順差額持續(xù)擴(kuò)大，由2021年的26.53億元上升至2024年的 67.13 億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、觀研天下整理

4.宏發(fā)股份為我國(guó)及全球繼電器行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)

按企業(yè)性質(zhì)不同，我國(guó)繼電器行業(yè)參與者可以分為兩大陣營(yíng)。一是以宏發(fā)股份、三友聯(lián)眾、寧波福特等為代表的本土企業(yè)陣營(yíng)，大多布局中低端市場(chǎng)，主要應(yīng)用于汽車、家電、電力等領(lǐng)域；二是以泰科、松下、海拉電子等為代表的外資企業(yè)陣營(yíng)，主要集中在中高端市場(chǎng)。其中，宏發(fā)股份為我國(guó)及全球繼電器行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，市場(chǎng)份額常年排名第一。數(shù)據(jù)顯示，2019年宏發(fā)股份在全球的市場(chǎng)份額達(dá)到14.1%，排名第一，2023年上升至21.6%，繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位。

數(shù)據(jù)來(lái)源：宏發(fā)股份年報(bào)、觀研天下整理（WJ）