前言：近年來，在國家大力發(fā)展新基建、5G通信技術(shù)與人工智能的快速應(yīng)用與普及，我國智能家居行業(yè)迎來發(fā)展機遇，預(yù)計2023年市場規(guī)?？蛇_7157億元。在財政貨幣雙寬松背景下，以舊換新等補貼政策有望持續(xù)并擴大范圍，有效支撐并加快智能家居市場發(fā)展。
1、智能家居定義經(jīng)歷從1.0至3.0的變化
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能家居行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，智能家居的定義經(jīng)歷了從1.0至3.0的變化，1.0時期智能家居通過感知技術(shù)與家居設(shè)備相連，幫助用戶減少勞務(wù)量;2.0時期智能家居綜合利用多項技術(shù)，通過家庭設(shè)施創(chuàng)造高效、安全、便捷的居住環(huán)境;3.0時期智能家居以人的需求為核心，隨時提供個性化服務(wù)。根據(jù)功能不同，智能家居可以分為智能照明、智能安防、智能控制、智能影音、智能傳感、智能家電、智能設(shè)備、智能網(wǎng)絡(luò)、智能遮晾、環(huán)境控制十類。
不同時期智能家居的定義及特征
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時期 |
定義 |
特征 |
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智能家居1.0 |
通過各種感知技術(shù)，接收探測信號并予以判斷后，給出指令讓家庭中各種與信息相關(guān)的通信設(shè)備、家用電器、家庭安防、照明等裝置做出相應(yīng)的動作，以便更加有效服務(wù)用戶且減少用戶勞務(wù)量。 |
開始標(biāo)配Wi-Fi、APP和云 |
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智能家居2.0 |
綜合利用計算機、網(wǎng)絡(luò)通訊、家電控制等技術(shù)，將家庭智能控制、信息交流及消費服務(wù)等家居生活有效地結(jié)合起來，保持這些家庭設(shè)施與住宅環(huán)境的和諧與協(xié)調(diào)，并創(chuàng)造出高效、舒適、安全、便捷的個性化家居生活。 |
更多細分場景和子系統(tǒng)，并通過組合進行全屋智能的構(gòu)建 |
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智能家居3.0 |
智能家居可以感知用戶在家中做的任何事情，隨時能夠通過智能化的功能，給予用戶生活上的支持，同時，針對用戶的及時性需求，提供智能化的服務(wù)。智能家居的價值本質(zhì)，是一切都是圍繞人的需求，而非圍繞聯(lián)動控制與空間場景而生。 |
基于大量設(shè)備AoT化底層與云端互聯(lián)進一步加深，實現(xiàn)主動智能 |
資料來源：觀研天下整理
2、我國智能家居行業(yè)規(guī)模不斷擴大，智能家電占比約80%
近年來，在國家大力發(fā)展新基建、5G通信技術(shù)與人工智能的快速應(yīng)用與普及，萬物互聯(lián)互通已成為經(jīng)濟社會的發(fā)展趨勢下，我國智能家居行業(yè)迎來發(fā)展機遇。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國智能家居行業(yè)規(guī)模達到6516億元，2018-2022年CAGR為12.99%，預(yù)計2023年市場規(guī)?？蛇_7157億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
從使用功能來看可以分為六類：智能家電、智能安防、智能連接、智能光感、智能能源管理、智能娛樂。根據(jù)相關(guān)資料可知，預(yù)計2023年智能家電占比約80%，智能連接占比約10%，智能安防占比約5%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、“以舊換新”推動智能家居行業(yè)發(fā)展，各地紛紛擴增補貼范圍
同時，2024年，國家推出以舊換新等一系列促消費政策落地。2024年7月25日，國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，明確各方面以舊換新的支持。政策核心如下：支持地方提升消費品以舊換新能力。重點支持汽車報廢更新和個人消費者乘用車置換更新，家電產(chǎn)品和電動自行車以舊換新，舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造、居家適老化改造所用物品和材料購置，促進智能家居消費等。支持資金按照總體9:1的原則實行央地共擔(dān)。政策實施期限截止至2024年12月31日。
以舊換新政策的核心思想是通過鼓勵消費者更換淘汰舊家電，以提升其生活質(zhì)量，并促進新產(chǎn)品的銷售。而具體品類的規(guī)定交給地方政府來確定，當(dāng)前各地政府普遍把智能家居的相關(guān)產(chǎn)品納入到補貼范圍。
部分當(dāng)?shù)卣畬χ悄芗揖友a貼范圍
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省市名稱 |
補貼范圍 |
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北京市 |
重點支持家電換“智”、家裝“煥新”26類綠色智能商品，其中包含10類提升家庭生活智能化的智能家居商品：包括掃地機器人、智能馬桶蓋、吸塵器、電烤箱、洗地機、垃圾處理器、音響（箱）、智能門鎖、智能沙發(fā)、智能床。 |
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安徽省 |
家裝廚衛(wèi)（智能家居）類補貼產(chǎn)品范圍增加以下品類：2級及以上能效（水效）標(biāo)準(zhǔn)的電飯煲、電壓力鍋、微波爐、飲水機，沒有規(guī)定能效（水效）標(biāo)準(zhǔn)的蒸烤箱（含蒸箱、烤箱、蒸烤一體機、微蒸烤復(fù)合機）、破壁機、消毒柜、浴霸、取暖器、新風(fēng)機、洗地機、茶吧機等12類。 |
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浙江省 |
智能家居產(chǎn)品增加以下品類：智能門鎖（含智能防盜門）、智能窗簾、智能晾衣架、智能家用監(jiān)控、智能照明、智能馬桶（含智能馬桶蓋）、智能床（含智能床墊）、智能桌椅（含智能按摩椅、智能沙發(fā)）、智能健身設(shè)備、智能語音設(shè)施（含智能音箱）、智能服務(wù)機器人（含智能掃地機、拖地機）、智能洗碗機、智能蒸（烤）機等。 |
資料來源：觀研天下整理
4、補貼極大刺激消費者換新熱情，我國智能家居市場國補效果立竿見影
這一補貼政策極大刺激了消費者換新熱情，對推動智能家居行業(yè)發(fā)展的效果十分顯著。根據(jù)相關(guān)資料可知，2024年，3600多萬名消費者使用補貼資金，購買8大類家電產(chǎn)品超6000萬臺，帶動銷售額超2600億元；2024年1-11月，限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額9189億元，已超過2023年水平。商務(wù)部全國家電以舊換新數(shù)據(jù)平臺顯示，截至2024年11月8日24時許，2025.7萬名消費者購置8大類家電產(chǎn)品3045.8萬臺，帶動銷售達1377.9億元。此外，截至2024年11月10日，全國已補貼廚衛(wèi)局改相關(guān)產(chǎn)品1038萬件，家具家裝相關(guān)產(chǎn)品820萬件。
數(shù)據(jù)顯示，2024年三季度，中國家電市場零售規(guī)模1979億元，同比增長7.5%。從品類表現(xiàn)看，彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機、油煙機、燃氣灶、熱水器七大統(tǒng)補品類受益顯著，9月零售額均保持20%以上的同比增長。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
5、2025年我國智能家居行業(yè)補貼范圍進一步擴大
2025年1月8日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》，2025年將微波爐、凈水器、洗碗機、電飯煲等4類家電納入家電補貼范圍。補貼標(biāo)準(zhǔn)維持2024年的情況，二級能效補貼15%，一級能效補貼20%。每位消費者每類產(chǎn)品可補貼1件，但空調(diào)產(chǎn)品最多可補貼3件，每件補貼不超過2000元。
與2024年度實施的家電“國補”政策相比，2025年新政有兩個新變化。一是，品類擴容，在原有空調(diào)、冰箱、洗衣機、電視機、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類基礎(chǔ)上，增加了微波爐、凈水器、洗碗機、電飯煲等4個新品類；二是，空調(diào)擴量，在國家層面確定的12個品類中，每位消費者每類產(chǎn)品可享受1件產(chǎn)品的財政補貼，即每件補貼不超過2000元。但是在2025年度的政策中，空調(diào)產(chǎn)品每人最多可補貼3件，最高補貼額度最高可達6000元。
2024年、2025年家電以舊換新政策對比
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政策 |
發(fā)布日期 |
補貼品類 |
補貼力度 |
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關(guān)于進一步做好家電以舊換新工作的通知 |
2024-8-24 |
冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機 |
二級能效補貼15%，一級能效補貼20%。每位消費者每類產(chǎn)品可補貼1件，每件補貼不超過2000元。 |
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關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知 |
2025-1-8 |
冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機、微波爐、凈水器、洗碗機、電飯煲 |
二級能效補貼15%，一級能效補貼20%。每位消費者每類產(chǎn)品可補貼1件，但空調(diào)產(chǎn)品最多可補貼3件，每件補貼不超過2000元。 |
資料來源：觀研天下整理
6、待更新的家電數(shù)量龐大，2025年智能家電換新需求有支撐
綜合對2025年各品類新房需求、添置需求、更新需求的計算，假設(shè)2025年空調(diào)渠道庫存變化量為500萬臺，估算2025年空調(diào)、冰箱、洗衣機、彩電的內(nèi)銷量為10936萬臺、4483萬臺、4591萬臺、3677萬臺，相比2024年的同比增速分別為5%、1%、2%、-3%。若無以舊換新補貼，則估算2025年空調(diào)、冰箱、洗衣機、彩電的內(nèi)銷量為9799萬臺、4423萬臺、4325萬臺、3523萬臺，相比2024年的同比增速分別為-6%、-1%、-4%、-7%。
我國空調(diào)、冰箱、洗衣機、彩電內(nèi)銷量和更新需求測算(單位:萬臺)
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類別 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年E |
2025年E |
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內(nèi)銷量 |
空調(diào) |
6046 |
8875 |
9280 |
9216 |
8028 |
8796 |
8754 |
9960 |
10451 |
10936 |
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冰箱 |
4731 |
4480 |
4310 |
4338 |
4270 |
4265 |
4123 |
4348 |
4460 |
4483 |
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洗衣機 |
4115 |
4414 |
4533 |
4493 |
4291 |
4453 |
4077 |
4200 |
4483 |
4591 |
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彩電 |
5615 |
5393 |
5392 |
5343 |
4877 |
4141 |
4083 |
3880 |
3800 |
3677 |
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更新需求 |
空調(diào) |
959 |
3308 |
3911 |
3633 |
3567 |
4204 |
3422 |
4550 |
5988 |
6975 |
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冰箱 |
2156 |
1837 |
1861 |
2365 |
2735 |
2848 |
2543 |
3184 |
3538 |
3737 |
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洗衣機 |
1924 |
2103 |
2357 |
2707 |
2910 |
3084 |
2549 |
3074 |
3592 |
3870 |
|
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彩電 |
4091 |
3789 |
3911 |
3843 |
3374 |
2651 |
2420 |
2655 |
2831 |
2892 |
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資料來源：觀研天下整理（WYD）
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