軟飲料行業(yè)：無糖化理念滲透 電商渠道崛起釋放消費潛力 市場將不斷向頭部傾斜

前言：

我國軟飲料工業(yè)起步相對較晚但發(fā)展快速，產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。軟飲料作為日常消費品，其需求具有高度穩(wěn)定性，但與發(fā)達(dá)市場相比，我國軟飲料人均消費量較低，行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。

近年來，隨著消費者健康意識提升，軟飲料無糖化理念盛行，在此背景下，包裝飲用水、茶飲料、果汁類飲料成為國內(nèi)軟飲料三大品類。從銷售渠道看，我國軟飲料銷售主要集中于傳統(tǒng)、現(xiàn)代和餐飲渠道，隨著冷藏技術(shù)以及配送服務(wù)的不斷發(fā)展，以天貓、京東、抖音為代表的電商銷售渠道逐漸崛起，將進(jìn)一步釋放消費潛力。

目前。我國軟飲料行業(yè)相對集中，為寡占IV型市場。隨著市場進(jìn)入成熟發(fā)展期，行業(yè)競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動，頭部企業(yè)通過構(gòu)建差異化優(yōu)勢，未來有望占據(jù)更多市場份額。

一、我國軟飲料工業(yè)發(fā)展速度快，產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢

軟飲料主要是指飲料中的乙醇含量在0.5%以下的非酒精飲料。我國軟飲料工業(yè)起步相對較晚，但發(fā)展快速，1994年我國軟飲料總產(chǎn)量已達(dá)到628萬噸，較20世紀(jì)80年代初增長了20倍。近年來，市場需求增多刺激軟飲料產(chǎn)能進(jìn)一步擴張，至2024年我國軟飲料產(chǎn)量已達(dá)1.82億噸左右。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、國內(nèi)軟飲料需求具備穩(wěn)定性特征，人均消費量仍待提高

軟飲料作為日常消費品，其需求具有高度穩(wěn)定性，在經(jīng)濟波動時期，飲料行業(yè)往往能夠保持相對穩(wěn)定的銷售業(yè)績。2019-2024年我國軟飲料銷售額由7784億元增長至9663億元。2023年，在國內(nèi)快速消費品整體銷售規(guī)模增速下滑0.5%的背景下，軟飲料逆勢增長，銷售額增速為6.3%。

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目前我國軟飲料人均消費量仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)市場，行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國軟飲料人均消費量為124.7升，而中國香港達(dá)172.3升、日本達(dá)195.7升、美國達(dá)402.2升。

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三、軟飲料無糖化理念盛行，包裝飲用水、茶飲料、果汁類飲料成三大細(xì)分品類

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國軟飲料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2025-2032年）》顯示，從銷售產(chǎn)品看，根據(jù)制作原料，軟飲料可分為包裝飲用水、果蔬汁類及其飲料、蛋白飲料、碳酸飲料（汽水）、特殊用途飲料、風(fēng)味飲料、茶（類）飲料、咖啡（類）飲料、植物飲料和固體飲料。

近年來，隨著消費者健康意識提升，軟飲料無糖化理念盛行，無糖飲料在軟飲料市場中的滲透率由2014年的0.3%提升至2024年的13%左右。在此背景下，包裝飲用水、茶飲料、果汁類飲料成為國內(nèi)軟飲料三大品類，2023年總占比為53.14%，分別占比23.65%、15.77%、13.72%；碳酸飲料、功能飲料占比下降至13.55%、13.33%；此外，咖啡飲料占比相對較小，為1.73%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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四、我國軟飲料銷售主要集中于傳統(tǒng)、現(xiàn)代和餐飲渠道，電商渠道崛起將進(jìn)一步釋放消費潛力

從銷售渠道看，我國軟飲料主要銷售渠道包括傳統(tǒng)渠道、現(xiàn)代渠道和餐飲渠道，2024年總占比達(dá)80.25%。

傳統(tǒng)渠道主要指小型非連鎖雜貨店及送水站，通常由個體商販或家庭擁有及經(jīng)營，2024年占比42.49%；現(xiàn)代渠道主要包括大型超市、商超及連鎖便利店，2024年占比22.39%；餐飲渠道主要指餐廳及其他餐飲服務(wù)提供商，2024年占比15.37%。

隨著冷藏技術(shù)以及配送服務(wù)的不斷發(fā)展，以天貓、京東、抖音為代表的電商銷售渠道逐漸崛起，2019-2024年銷售額由484.2億元增長至748.9億元，銷售額占比由6.22%提升至7.75%，將進(jìn)一步釋放軟飲料消費潛力。

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五、我國軟飲料競爭格局為寡占IV型，未來市場份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中

軟飲料行業(yè)相對集中。2023年我國軟飲料CR4為37.9%，根據(jù)美國經(jīng)濟學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國軟飲料競爭格局為寡占IV型。

隨著市場進(jìn)入成熟發(fā)展期，行業(yè)競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動，頭部企業(yè)通過無糖化（康師傅無糖茶系列）、功能化（電解質(zhì)水）、高端化（農(nóng)夫山泉玻璃瓶水）產(chǎn)品矩陣構(gòu)建差異化優(yōu)勢，未來有望占據(jù)更多市場份額。預(yù)計2025年我國軟飲料行業(yè) CR5 將突破 45%。

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