我國(guó)休閑零食行業(yè)正處量?jī)r(jià)齊升黃金發(fā)展期 質(zhì)價(jià)比時(shí)代供應(yīng)鏈將成重要競(jìng)爭(zhēng)力

一、行業(yè)正處于“量?jī)r(jià)齊升”的黃金發(fā)展期，市場(chǎng)規(guī)模已超1.5萬(wàn)億元

根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)休閑零食行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，休閑零食主要是指在正餐之外，人們?yōu)榱朔潘?、消遣或滿(mǎn)足口腹之欲而食用的各種小吃或食品。休閑零食種類(lèi)豐富且消費(fèi)人群廣泛，其市場(chǎng)體量巨大。

目前我國(guó)休閑零食行業(yè)正處于“量?jī)r(jià)齊升”的黃金發(fā)展期，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。根據(jù)2024年天貓零食節(jié)消費(fèi)報(bào)告顯示，截止到2024年，我國(guó)零食市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)1.5萬(wàn)億元大關(guān)。

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二、市場(chǎng)產(chǎn)品豐富多樣，糖果蜜餞類(lèi)零食在市場(chǎng)中占據(jù)最大份額

休閑零食市場(chǎng)產(chǎn)品豐富多樣，涵蓋了谷物類(lèi)休閑食品糖果蜜餞堅(jiān)果炒貨、膨化食品、烘焙類(lèi)、休閑鹵味等多種產(chǎn)品，品類(lèi)豐富多。其中，糖果蜜餞類(lèi)零食在市場(chǎng)中占據(jù)最大份額。有數(shù)據(jù)顯示，2024年在休閑零食市場(chǎng)上，糖果蜜餞銷(xiāo)售占比最大，達(dá)到23.29%；其次是堅(jiān)果炒貨、膨化食品，占比分別為18.33%、11.4%。這三大品類(lèi)的市場(chǎng)份額合計(jì)已超過(guò)50%。

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三、量販零食渠道興起，已成為線(xiàn)下休閑零食銷(xiāo)售渠道的主導(dǎo)力量，相關(guān)企業(yè)積極布局

量販零食模式通過(guò)縮短采購(gòu)鏈路、大規(guī)模直采降低進(jìn)貨成本，產(chǎn)品售價(jià)低于商超賣(mài)場(chǎng)，對(duì)于消費(fèi)者而言，零食量販散裝小包、品類(lèi)豐富，單價(jià)較低；對(duì)于上游零食生產(chǎn)企業(yè)，盡管量販零食渠道毛利率相對(duì)較低，但沒(méi)有商超賣(mài)場(chǎng)的賬期，以及進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、條碼費(fèi)等費(fèi)用，在該渠道的快速發(fā)展期能為企業(yè)帶來(lái)一定的收入和利潤(rùn)增量。

近年在質(zhì)價(jià)比消費(fèi)興起、資本驅(qū)動(dòng)等多重因推動(dòng)下，我國(guó)量販零食渠道快速興起發(fā)展，并逐漸成為了線(xiàn)下銷(xiāo)售渠道的主導(dǎo)力量。有數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國(guó)量販零食市場(chǎng)規(guī)模 809 億元，同比增長(zhǎng) 75%，占休閑零食整體市場(chǎng)規(guī)模的比重約 7%。2024年我國(guó)量販零食市場(chǎng)規(guī)模1046億元。

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得益于量販零食渠道的快速發(fā)展以及質(zhì)價(jià)比消費(fèi)的興起，休閑零食領(lǐng)域相關(guān)公司以多種方式切入量販零食渠道。例如三只松鼠通過(guò)自建新店型“國(guó)民零食店”打造自有品牌量販零食店；通過(guò)收購(gòu)“愛(ài)零食”“愛(ài)折扣”擴(kuò)大量販零食和折扣超市領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力，“愛(ài)零食”和公司自有店型差異化定位、協(xié)同發(fā)展；與鳴鳴很忙、零食優(yōu)選、好特賣(mài)等量販系統(tǒng)建立正式合作。

鹽津鋪?zhàn)赢a(chǎn)品多品類(lèi)、散裝為主、極致性?xún)r(jià)比的特性天然適合零食量販渠道，與當(dāng)下熱門(mén)零食量販品牌零食很忙、趙一鳴、零食有鳴等深度合作，且公司將持續(xù)發(fā)力零食量販，積極響應(yīng)“鳴鳴很忙”等頭部零食量販企業(yè)模式創(chuàng)新要求，滿(mǎn)足“零食有鳴”“愛(ài)零食”“零食優(yōu)選”等零食量販企業(yè)的經(jīng)營(yíng)需要，深化合作力度，提升規(guī)模和市場(chǎng)占有率。

三只松鼠、鹽津鋪?zhàn)?、甘源食品渠道結(jié)構(gòu)及如何切入量販零食賽道

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截止至2023年，我國(guó)零食量販門(mén)店已逾兩萬(wàn)，達(dá)到2.5萬(wàn)家間，同比激增190%，在2017-2023年期間年均復(fù)合增速高達(dá)約108%；銷(xiāo)售規(guī)模超七百億元，躍升150%，在2017-2023年期間年均復(fù)合增速約112%。

目前主要零食量販品牌介紹

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四、優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)，探索線(xiàn)上線(xiàn)下深度融合新模式

近年來(lái)，我國(guó)休閑零食行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，傳統(tǒng)電商紅利消退，線(xiàn)下渠道成本高企，量販零食店異軍突起。在這樣的背景下，休閑零食行業(yè)已進(jìn)入“存量競(jìng)爭(zhēng)”時(shí)代，單純依靠產(chǎn)品創(chuàng)新或價(jià)格戰(zhàn)難以破局。渠道融合與創(chuàng)新成為推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。

當(dāng)前全渠道融合成趨勢(shì)。作為產(chǎn)品從生產(chǎn)者到消費(fèi)者的橋梁,渠道建設(shè)深刻影響著休閑零食品牌的產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋率、品牌知名度、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,在休閑零食品牌發(fā)展中扮演著至關(guān)重要的角色。隨著現(xiàn)代零食分銷(xiāo)渠道成為零食行業(yè)銷(xiāo)售渠道的重點(diǎn),各品牌也不再局限于一種銷(xiāo)售方式,而是積極尋求融合,以多渠道共同發(fā)展來(lái)開(kāi)拓市場(chǎng)。

從線(xiàn)下看，近年來(lái)主要服務(wù)社區(qū)用戶(hù)的便利店與零食量販店憑借更豐富的商品、更好的消費(fèi)體驗(yàn)、更高的性?xún)r(jià)比實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，成為促進(jìn)零食行業(yè)發(fā)展壯大的重要力量。貼近消費(fèi)者，圍繞目標(biāo)消費(fèi)群體密集開(kāi)店，為消費(fèi)者提供便利、多樣、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和體驗(yàn)，成為線(xiàn)下門(mén)店成長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α木€(xiàn)上業(yè)態(tài)看，即時(shí)零售平臺(tái)迅速發(fā)展，有效擴(kuò)大門(mén)店覆蓋半徑，為休閑食品牌獲取新流量、更好地服務(wù)用戶(hù)提供基礎(chǔ)；內(nèi)容化、社交化的平臺(tái)在吸引更多的年輕消費(fèi)者，為休閑零食企業(yè)提供更寬廣的與消費(fèi)者互動(dòng)的陣地?！?

目前頭部品牌三只松鼠圍繞“D+N”（短視頻+全渠道）全渠道戰(zhàn)略，以短視頻渠道為中心打造一批內(nèi)容大單品，推動(dòng)全渠道銷(xiāo)售增長(zhǎng)，特別是線(xiàn)下分銷(xiāo)市場(chǎng)獲得了較大幅度的增長(zhǎng)，在瓜子炒貨及烘焙肉食等日銷(xiāo)品中表現(xiàn)強(qiáng)勁，讓全渠道銷(xiāo)售更加均衡的發(fā)展。據(jù)三只松鼠年報(bào)披露，自2023年3月以來(lái)，公司在“高端性?xún)r(jià)比”牽引下，加速零食全品類(lèi)產(chǎn)品上新，累計(jì)上線(xiàn)超1000款SKU。此外，針對(duì)子品牌小鹿藍(lán)藍(lán)，三只松鼠進(jìn)一步完善其“零食、輔食、營(yíng)養(yǎng)品”品類(lèi)矩陣搭建。

鹽津鋪?zhàn)釉?023年年報(bào)顯示，公司在保持原有KA、AB類(lèi)超市優(yōu)勢(shì)外，重點(diǎn)發(fā)展電商、零食量販店、CVS、校園店等，與當(dāng)下熱門(mén)零食量販品牌零食很忙、趙一鳴、零食有鳴等深度合作，并在抖音平臺(tái)與主播種草引流。

良品鋪?zhàn)右矊⒗^續(xù)加大全渠道融合經(jīng)營(yíng)，同時(shí)探索更多線(xiàn)下店型：一是‘良品鋪?zhàn)?’，將創(chuàng)新品類(lèi)和產(chǎn)品植入現(xiàn)有良品鋪?zhàn)娱T(mén)店；二是‘+良品鋪?zhàn)印孕缕奉?lèi)為主開(kāi)門(mén)店，以良品鋪?zhàn)影b食品為輔的店型；三是基于以上兩種店型測(cè)試形成多品類(lèi)，多品牌的零食王國(guó)店?！睂?duì)于店型的創(chuàng)新開(kāi)拓，良品鋪?zhàn)踊貞?yīng)稱(chēng)，該類(lèi)舉措核心目標(biāo)是“提升單店經(jīng)營(yíng)效益”。

2023年，公司門(mén)店業(yè)務(wù)積極拓展與本地生活平臺(tái)的合作，調(diào)低300多款產(chǎn)品的價(jià)格，并持續(xù)探索新的品類(lèi)模式；在線(xiàn)上業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整中，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升用戶(hù)體驗(yàn)以及加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新，進(jìn)一步加強(qiáng)和新興電商的合作；在團(tuán)購(gòu)禮品分銷(xiāo)渠道方面，已建立覆蓋華中、華南、華北、華西、華東五大戰(zhàn)略區(qū)域網(wǎng)絡(luò)，為全國(guó)42個(gè)城市的代理商提供服務(wù)。

百草味始終跟隨時(shí)代潮流,不僅在線(xiàn)上構(gòu)建出多平臺(tái)銷(xiāo)量領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì),還同步打造線(xiàn)下直供分銷(xiāo)的全渠道鏈路,成功實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上線(xiàn)下同步發(fā)展。一方面通過(guò)對(duì)淘寶、京東、拼多多、唯品會(huì)等核心電商平臺(tái)全面覆蓋,逐漸建立起強(qiáng)大的線(xiàn)上銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。另一方面, 通過(guò)零售通、新通路等渠道入駐線(xiàn)下,無(wú)限觸達(dá)消費(fèi)者。截至2021年6月,百草味已經(jīng)成功進(jìn)駐50萬(wàn)家小店,覆蓋全國(guó)20個(gè)省,累計(jì)交易金額超15億元。在2024年年貨節(jié)期間,百草味已經(jīng)打造出超20萬(wàn)個(gè)線(xiàn)下終端,真正實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上線(xiàn)下全渠道發(fā)展。

目前線(xiàn)下渠道仍是中國(guó)休閑食品銷(xiāo)售的主要渠道。2023年，零食渠道結(jié)構(gòu)中，線(xiàn)下渠道仍占主導(dǎo)，占比超80%。具體而言，商超賣(mài)場(chǎng)占比最高，達(dá)36%以上；便利店與夫妻店合計(jì)占比約24%；線(xiàn)上電商渠道占比則為19.6%。然而，從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，電商占比逐年提升，自2018年的11%增至19.6%，而傳統(tǒng)商超份額則有所縮減，由40%降至36%以下，面臨一定競(jìng)爭(zhēng)壓力。不過(guò)在線(xiàn)下仍然系休閑零食主流消費(fèi)渠道的背景下，零食店型將繼續(xù)推陳出新。

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另外，在實(shí)現(xiàn)全渠道融合并進(jìn)探索的同時(shí)，產(chǎn)品品類(lèi)的開(kāi)發(fā)也左右休閑零食的發(fā)展路徑。據(jù)三只松鼠年報(bào)披露，自2023年3月以來(lái)，公司在“高端性?xún)r(jià)比”牽引下，加速零食全品類(lèi)產(chǎn)品上新，累計(jì)上線(xiàn)超1000款SKU。此外，針對(duì)子品牌小鹿藍(lán)藍(lán)，三只松鼠進(jìn)一步完善其“零食、輔食、營(yíng)養(yǎng)品”品類(lèi)矩陣搭建。

良品鋪?zhàn)釉谪?cái)報(bào)中指出，2024年公司發(fā)布全新品牌價(jià)值主張為“自然健康新零食”，并計(jì)劃推出140余款健康零食，涵蓋糕點(diǎn)餅干、素食、果干果脯等品類(lèi)。

五、“質(zhì)價(jià)比”競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代來(lái)臨，供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)將成為行業(yè)企業(yè)重要競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源之一

“質(zhì)價(jià)比”競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代來(lái)臨。近年隨著主流消費(fèi)群體收入水平的提升和消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)的積累，消費(fèi)者的消費(fèi)觀(guān)念逐漸趨于理性，同時(shí)疊加當(dāng)前收入增速放緩、外部環(huán)境不確定性增加等因素，消費(fèi)者更加謹(jǐn)慎地分配預(yù)算，對(duì)價(jià)格的敏感性與品質(zhì)的需求同步提升。消費(fèi)觀(guān)念的趨于理性和消費(fèi)習(xí)慣的趨于謹(jǐn)慎，并非導(dǎo)致消費(fèi)者追求極致的“性?xún)r(jià)比”（也就是滿(mǎn)足基本需求的前提下追求價(jià)格最優(yōu)），相對(duì)的，消費(fèi)者仍愿意為某些特征支付一定的溢價(jià)，如健康、舒適等，只是在消費(fèi)上更加趨于理性和多元，“質(zhì)價(jià)比”消費(fèi)趨勢(shì)在包含休閑零食在內(nèi)的快速消費(fèi)品領(lǐng)域日漸興起。

相對(duì)于性?xún)r(jià)比，質(zhì)價(jià)比概念下消費(fèi)者需求更加多元。消費(fèi)者不僅僅關(guān)注基本的功能性與價(jià)格的對(duì)比，而是同時(shí)關(guān)注功能、設(shè)計(jì)、體驗(yàn)、售后服務(wù)質(zhì)量、甚至情感和社交等綜合價(jià)值與價(jià)格的對(duì)比，尋求價(jià)格更優(yōu)、品質(zhì)更高的選擇，在價(jià)格敏感度提升的同時(shí)，對(duì)產(chǎn)品健康化、多元化、特色化的需求仍在。消費(fèi)者從愿意為品牌支付溢價(jià)，轉(zhuǎn)向?yàn)楦顚哟蔚臅r(shí)間、便利性、情緒價(jià)值與認(rèn)同感等支付溢價(jià)。

有相關(guān)機(jī)構(gòu)分析，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)休閑零食行業(yè)將進(jìn)入更激烈的“質(zhì)價(jià)比”競(jìng)爭(zhēng)階段，各大品牌不僅要比“低價(jià)”，比“高質(zhì)”，比“服務(wù)”，更要比“新意”。

質(zhì)價(jià)比時(shí)代，供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)成為休閑零食企業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源之一。質(zhì)價(jià)比消費(fèi)趨勢(shì)下，休閑零食企業(yè)毛利率攤薄，這對(duì)其供應(yīng)鏈提出更高的要求。各休閑零食上市企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理、自建產(chǎn)線(xiàn)、優(yōu)化區(qū)域布局等多種舉措降低產(chǎn)品成本、提升盈利能力。

例如頭部品牌三只松鼠自 2022 年 4 月以來(lái)積極加強(qiáng)供應(yīng)鏈建設(shè)，逐漸與國(guó)際國(guó)內(nèi)堅(jiān)果主產(chǎn)區(qū)、原料商建立直采合作，2023 年每日?qǐng)?jiān)果、夏威夷果、碧根果、開(kāi)心果四大示范工廠(chǎng)全部完成正式投產(chǎn)。同時(shí)，供應(yīng)鏈縱深陸續(xù)由堅(jiān)果向全品類(lèi)延伸。區(qū)域布局上，從單一基地逐步向全國(guó)五大集約基地的格局發(fā)展，華東零食產(chǎn)業(yè)園（蕪湖）、北區(qū)供應(yīng)鏈集約基地（天津）、西南供應(yīng)鏈集約基地（簡(jiǎn)陽(yáng)）逐步建設(shè)中，華東基地建成后將有效覆蓋 11 個(gè)肉食產(chǎn)品與 25 個(gè)烘焙產(chǎn)品，有效提升零食品類(lèi)整體資產(chǎn)比例，北區(qū)基地規(guī)劃建設(shè)堅(jiān)果深加工工廠(chǎng)、分裝工廠(chǎng)、組裝工廠(chǎng)及物流中心，全面覆蓋北部地區(qū)，西南基地規(guī)劃建設(shè)分裝工廠(chǎng)、組裝工廠(chǎng)及物流中心，覆蓋西南、西北，并將結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展情況適時(shí)引入深加工產(chǎn)線(xiàn)。

三只松鼠、鹽津鋪?zhàn)?、甘源食?/span>供應(yīng)鏈建設(shè)優(yōu)化情況

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