前言：
隨著智能手機(jī)持續(xù)取代功能機(jī)，其更多使用容量更大、成本更具優(yōu)勢(shì)的NAND Flash，導(dǎo)致2006-2016年全球NOR Flash市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)萎縮。2017 年以來(lái)，TWS耳機(jī)、AMOLED、物聯(lián)網(wǎng)等新型應(yīng)用逐漸拉動(dòng)市場(chǎng)需求，NOR Flash行業(yè)復(fù)蘇。隨著自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)汽車以及工業(yè)4.0的快速發(fā)展，大容量存儲(chǔ)已成為標(biāo)配，有望進(jìn)一步推動(dòng) NOR Flash 市場(chǎng)向大容量方向發(fā)展。
NOR Flash市場(chǎng)絕大部分由少數(shù)幾家大企業(yè)控制，呈現(xiàn)寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著美光和賽普拉斯等國(guó)際大廠縮減NOR Flash 業(yè)務(wù)或退出了部分市場(chǎng)，而中國(guó)本土廠商如兆易創(chuàng)新等抓住機(jī)遇，迅速崛起，全球NOR Flash市場(chǎng)正不斷向中國(guó)企業(yè)傾斜。
一、TWS耳機(jī)等新型應(yīng)用逐漸拉動(dòng)市場(chǎng)需求，全球NOR Flash行業(yè)復(fù)蘇
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)NOR Flash行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來(lái)投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，NOR Flash是非易失閃存技術(shù)之一。
在功能機(jī)時(shí)代，由于其功能簡(jiǎn)單、對(duì)存儲(chǔ)容量要求不高、擦寫(xiě)需求相對(duì)較少，因此使用 NOR Flash 來(lái)存儲(chǔ)代碼和數(shù)據(jù)，而隨著智能手機(jī)持續(xù)取代功能機(jī)，其更多使用容量更大、成本更具優(yōu)勢(shì)的NAND Flash，導(dǎo)致2006-2016年全球NOR Flash市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)萎縮。
2017 年以來(lái)，TWS耳機(jī)、AMOLED、物聯(lián)網(wǎng)等新型應(yīng)用逐漸拉動(dòng)市場(chǎng)需求，NOR Flash行業(yè)復(fù)蘇。2021年全球NOR Flash市場(chǎng)規(guī)模約為29億美元，預(yù)計(jì)2028 年全球NOR Flash市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒃鲩L(zhǎng)至 40.3億美元。
NOR Flash新興應(yīng)用情況
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 應(yīng)用情況 |
| TWS 耳機(jī) | NOR Flash 作為存儲(chǔ)固件和程序代碼的關(guān)鍵元件，其低功耗和小體積的特性非常適合TWS 耳機(jī)的需求。隨著功能的增加，對(duì) NOR Flash 的容量和性能也提出了更高的要求。隨著蘋(píng)果推出 AirPods 產(chǎn)品并取消有線耳機(jī)的插口，自 2019 年開(kāi)始TWS耳機(jī)迎來(lái)了迅速增長(zhǎng)。TWS 耳機(jī)擺脫了連接線的束縛，便攜性大大提升，同時(shí)增加了各類功能（如主動(dòng)降噪、手勢(shì)控制等）。TWS 耳機(jī)一般采用 2Mb-256Mb 容量的 NOR Flash，中高端TWS耳機(jī)采用低功耗（主要為 1.8V）NOR Flash。 |
| AMOLED | 由于 AMOLED 屏幕存在亮度均勻性和殘像等問(wèn)題，外部補(bǔ)償成為解決這些問(wèn)題的重要手段。而外部補(bǔ)償需要外掛 NOR Flash 來(lái)存儲(chǔ)補(bǔ)償數(shù)據(jù)和程序代碼，這直接帶動(dòng)了 NOR Flash 的市場(chǎng)需求。為了應(yīng)對(duì) AMOLED 屏幕技術(shù)的不斷升級(jí)和更高精度補(bǔ)償?shù)男枨螅琋OR Flash 廠商也在不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品迭代，以滿足市場(chǎng)需求。 |
| 汽車電子 | 汽車電子對(duì) NOR Flash 的壽命和可靠性要求極高，這是確保車輛長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。汽車電子對(duì)產(chǎn)品 10 年以上的使用壽命周期要求 NOR Flash 能夠承受長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)工作和頻繁的讀寫(xiě)操作，而不出現(xiàn)性能下降或失效。NOR Flash 在汽車電子中的工作環(huán)境溫度范圍廣泛，可達(dá)-40℃～125℃。這一溫度范圍涵蓋了從寒冷的冬季到炎熱的夏季，以及車輛在不同氣候條件下的運(yùn)行場(chǎng)景。隨著車載娛樂(lè)系統(tǒng)和 ADAS 系統(tǒng)對(duì)高清圖像、視頻處理能力的需求提升，或?qū)⑿枰笕萘康?NOR Flash 來(lái)存儲(chǔ)啟動(dòng)代碼、操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序以及高清地圖數(shù)據(jù)等。 |
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二、車用及工控領(lǐng)域需求增多，全球NOR Flash市場(chǎng)向大容量方向發(fā)展
得益于車用及工控領(lǐng)域?qū)Υ笕萘看鎯?chǔ)的強(qiáng)勁需求，256Mb 及以上的大容量 NOR Flash 正在逐漸成為市場(chǎng)主流。
隨著自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)汽車以及工業(yè)4.0的快速發(fā)展，大容量NOR Flash的需求或?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)。大容量存儲(chǔ)已成為標(biāo)配，有望進(jìn)一步推動(dòng) NOR Flash 市場(chǎng)向大容量方向發(fā)展。
全球代表廠商N(yùn)OR Flash容量范圍
| 企業(yè) | 容量范圍 |
| 華邦 | 512Kbit-2Gbit |
| 旺宏 | 512Kbit-2Gbit |
| 兆易創(chuàng)新 | 512Kbit-2Gbit |
| 普冉股份 | 512Kbit-128Mbit |
| 復(fù)旦微電 | 0.5Mbit-256Mbit |
| 東芯股份 | 64Mb-1Gb |
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三、NOR Flash行業(yè)呈寡頭壟斷格局，市場(chǎng)正不斷向中國(guó)企業(yè)傾斜
NOR Flash市場(chǎng)絕大部分由少數(shù)幾家大企業(yè)控制，呈現(xiàn)寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。2018年，旺宏、華邦、美光、賽普拉斯和兆易創(chuàng)新五大廠商N(yùn)OR Flash市場(chǎng)份額達(dá)約90%。
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隨著美光和賽普拉斯等國(guó)際大廠逐步調(diào)整了業(yè)務(wù)策略，縮減了 NOR Flash 業(yè)務(wù)或退出了部分市場(chǎng)，而中國(guó)本土廠商如兆易創(chuàng)新等抓住機(jī)遇，迅速崛起，在 NOR Flash 市場(chǎng)中占據(jù)了越來(lái)越大的市場(chǎng)份額。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2021 年，兆易創(chuàng)新NOR Flash銷售規(guī)模同比 2020 年增長(zhǎng) 100%，2021 年市場(chǎng)份額為 23.2%，位居全球第三。
全球NOR Flash代表廠商基本情況
| 類別 | 華邦 | 旺宏 | 兆易創(chuàng)新 | 普冉股份 | 復(fù)旦微電 | 東芯股份 |
| 成立時(shí)間 | 1987 年 9 月 | 1989 年 12 月 | 2005 年 4 月 | 2016 年 1 月 | 1998 年 7 月 | 2014 年11月 |
| 主要產(chǎn)品 | DRAM、NORFlash、NANDFlash | ROM、NORFlash 和 NANDFlash | NOR Flash、NANDFlash、MCU 及傳感器 | NOR Flash 和EEPROM | 安全與識(shí)別芯片、非揮發(fā)存儲(chǔ)器、智能電表芯片、FPGA 芯片、集成電路測(cè)試服務(wù) | NAND、NOR、DRAM以及MCP |
| 經(jīng)營(yíng)模式 | IDM | IDM | Fabless | Fabless | Fabless | Fabless |
| 2020 年NOR 市占率 | 25.4% | 22.5% | 15.6% | 2.9% | - | - |
| 2023 年?duì)I收（RMB) | 173.37 億元 | 64.05 億元 | 57.61 億元 | 11.27 億元 | 35.36 億元 | 5.31 億元 |
| 2023 年毛利率 | 29.86% | 24.48% | 34.42% | 24.29% | 61.21% | 11.89% |
| 2023 年NOR 營(yíng)收（RMB | 75.64 億元 | 32.88 億元 | 存儲(chǔ)器收入40.77 億元 | 存儲(chǔ)芯片收入10.12 億元 | 非揮發(fā)存儲(chǔ)器收入 10.72億元 | 0.38 億元 |
| 2023 年研發(fā)投入在營(yíng)業(yè)收入中占比 | 22.6% | 20.95% | 18.52% | 16.97% | 33.64% | 34.34% |
| 2023 年研發(fā)人員占比 | 68% | 40.02% | 69.06% | 62.04% | 57.6% | 62.60% |
資料來(lái)源：觀研天下整理（zlj）
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