前言：
在政策端和需求端共同發(fā)力下，近年來我國中藥飲片市場規(guī)模不斷擴容。同時其營業(yè)收入也在逐年增長。但受生產(chǎn)成本上升等因素影響，2024年其行業(yè)利潤出現(xiàn)下滑。我國中藥飲片行業(yè)集中度低，2023年CR5僅為2.7%，屬于典型的分散競爭型市場。未來，隨著全國性聯(lián)盟集采落地，我國中藥飲片行業(yè)或將加速洗牌。
1.中藥飲片已經(jīng)成為我國中藥產(chǎn)業(yè)第二大市場
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢分析報告（2025-2032年）》顯示，中藥飲片是中藥材經(jīng)過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法，經(jīng)過加工炮制后的，可直接用于中醫(yī)臨床的中藥，包括經(jīng)產(chǎn)地加工的中藥切片、原形藥材飲片以及經(jīng)過切制、炮炙的飲片。我國中藥飲片發(fā)展歷史悠久，最早可以追溯到數(shù)千年前；新中國成立后，中藥飲片行業(yè)真正開始規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；經(jīng)過幾十年的發(fā)展，其已經(jīng)成為我國中藥產(chǎn)業(yè)第二大市場，同時已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。
我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為中藥材種植、采集以及中藥材初加工環(huán)節(jié)；中游為中藥飲片炮制與加工；下游為銷售渠道和消費終端，包括醫(yī)療機構、藥店、電商平臺等線下和線上渠道，終端為消費者。
資料來源：觀研天下整理
2.政策端：政策暖風頻吹，為中藥飲片行業(yè)發(fā)展保駕護航
一方面，近年來我國相繼發(fā)布《國家藥監(jiān)局關于促進中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”中醫(yī)藥信息化發(fā)展規(guī)劃》《關于進一步加強中藥科學監(jiān)管促進中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》等一系列政策，聚焦中藥飲片產(chǎn)品質量提升和監(jiān)管以及完善中藥飲片相關標準等方面，推動行業(yè)規(guī)范化、可持續(xù)發(fā)展。同時其還發(fā)布《關于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》《國家醫(yī)療保障局 國家中醫(yī)藥管理局關于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導意見》《基層中醫(yī)藥服務能力提升工程“十四五”行動計劃》等政策，將符合條件的中藥飲片按規(guī)定納入醫(yī)保支付范圍，進一步推動中藥飲片行業(yè)發(fā)展。
我國中藥飲片行業(yè)相關政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
| 2020年12月 | 國家藥監(jiān)局 | 國家藥監(jiān)局關于促進中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施意見 | 鼓勵中藥飲片企業(yè)將質量保障體系向種植加工環(huán)節(jié)延伸，從源頭加強中藥材、中藥飲片質量控制。加強和規(guī)范中藥新藥用中藥材、中藥飲片的質量管理，明確質量控制研究相關技術要求。組織中藥專項檢查，持續(xù)加大中成藥和中藥飲片抽檢力度，持續(xù)排查化解風險隱患，依法處置違法違規(guī)企業(yè)。聚焦摻雜使假、染色增重、非法添加、非法渠道購入中藥飲片等問題，開展中藥飲片質量集中整治，嚴厲打擊違法違規(guī)行為。 |
| 2021年1月 | 國務院辦公廳 | 關于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施 | 醫(yī)療機構炮制使用的中藥飲片、中藥制劑實行自主定價，符合條件的按規(guī)定納入醫(yī)保支付范圍。探索將具有獨特炮制方法的中藥飲片納入中藥品種保護范圍。 |
| 2021年12月 | 國家醫(yī)療保障局 國家中醫(yī)藥管理局 | 國家醫(yī)療保障局 國家中醫(yī)藥管理局關于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導意見 | 按規(guī)定將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫(yī)療機構中藥制劑等納入醫(yī)保藥品目錄。各地應根據(jù)基金承受能力和臨床需要，按程序將符合條件的民族藥、醫(yī)療機構中藥制劑和中藥飲片納入本地醫(yī)保支付范圍，并建立動態(tài)調整機制。 |
| 2022年3月 | 國務院辦公廳 | “十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃 | 制定實施全國中藥飲片炮制規(guī)范，繼續(xù)推進中藥炮制技術傳承基地建設，探索將具有獨特炮制方法的中藥飲片納入中藥品種保護范圍。加強中藥飲片源頭監(jiān)管，嚴厲打擊生產(chǎn)銷售假劣中藥飲片、中成藥等違法違規(guī)行為。醫(yī)療機構炮制使用的中藥飲片、中藥制劑實行自主定價，符合條件的按程序納入基本醫(yī)療保險支付范圍。改善市場競爭環(huán)境，引導形成以質量為導向的中藥飲片市場價格機制。 |
| 2022年3月 | 國家中醫(yī)藥局 國家衛(wèi)生健康委等十部門 | 基層中醫(yī)藥服務能力提升工程“十四五”行動計劃 | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心中藥飲片、中醫(yī)非藥物療法診療能力，擴大中醫(yī)藥服務規(guī)模。醫(yī)療保障部門要將符合條件的中藥（含中藥飲片、中成藥、中藥制劑）和中醫(yī)診療項目按規(guī)定納入基本醫(yī)療保險基金支付范圍，制定和推廣適合中醫(yī)特點的支付政策，開展中醫(yī)優(yōu)勢病種按病種付費等。 |
| 2022年11月 | 國家中醫(yī)藥管理局 | “十四五”中醫(yī)藥信息化發(fā)展規(guī)劃 | 推進中藥材、中藥飲片、中成藥信息化追溯體系建設，基本實現(xiàn)中藥重點品種來源可查、去向可追、責任可究。加快中藥制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化建設，提升中藥飲片、中成藥自動化、智能化生產(chǎn)水平。 |
| 2023年1月 | 國家藥監(jiān)局 | 關于進一步加強中藥科學監(jiān)管促進中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的若干措施 | 加強中藥飲片審批管理、完善中藥飲片炮制規(guī)范、規(guī)范中藥飲片生產(chǎn)和質量追溯、推動改進中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營模式等。 |
| 2023年2月 | 國務院辦公廳 | 中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實施方案 | 圍繞中藥種植、生產(chǎn)、使用全過程，充分發(fā)揮科技支撐引領作用，加快促進中藥材種業(yè)發(fā)展，大力推進中藥材規(guī)范種植，提升中藥飲片和中成藥質量，推動中藥產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。 |
| 2024年6月 | 國家中醫(yī)藥管理局 | 中醫(yī)藥標準化行動計劃（2024—2026年） | 制定中藥藥事服務規(guī)范，完善中藥飲片調劑、煎煮規(guī)范，建立中藥臨床應用標準體系。健全中藥全產(chǎn)業(yè)鏈標準體系建設，推進中藥材種子種苗、種植養(yǎng)殖、倉儲、物流、初加工規(guī)范以及中藥飲片炮制規(guī)范的制定。研制中醫(yī)特色診斷、治療、治未病智能化裝備標準，開展中藥材生產(chǎn)、中藥飲片炮制、中成藥制造等器械裝備的核心技術、工藝以及應用的標準研制。 |
| 2024年12月 | 國務院辦公廳 | 國務院辦公廳關于全面深化藥品醫(yī)療器械監(jiān)管改革 促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的意見 | 按照省級炮制規(guī)范炮制的中藥飲片可按規(guī)定跨省銷售，按照國家藥品標準生產(chǎn)的中藥配方顆?？芍苯涌缡′N售。 |
| 2025年3月 | 國務院辦公廳 | 國務院辦公廳關于提升中藥質量 促進中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的意見 | 加強中藥炮制技術傳承創(chuàng)新，依法依規(guī)對特殊飲片實施批準文號管理。推動實施中成藥全過程賦碼監(jiān)測，并探索應用于中藥飲片管理，促進道地藥材、中藥創(chuàng)新藥、中藥改良型新藥和古代經(jīng)典名方中藥復方制劑的配備使用。 |
資料來源：觀研天下整理
3.需求端：中醫(yī)藥服務擴容、人口老齡化提升等共驅中藥飲片市場增長
一方面，近年來我國不斷加強中醫(yī)藥服務體系建設，推進中醫(yī)藥服務擴容，中醫(yī)藥服務能力持續(xù)提升，為中藥飲片行業(yè)創(chuàng)造強勁需求支撐。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量達92531個，較2019年增長40.6%，年均增速超9%；總診療人次同步上升至15.4億人次，四年間復合增長率達7.3%。與此同時，基層中醫(yī)藥服務網(wǎng)絡加速覆蓋，中醫(yī)館數(shù)量從2015年的3000余個躍升至目前超4萬個，推動中藥飲片在慢病管理、康復調理等場景的應用空間持續(xù)拓寬。
數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委、觀研天下整理
另一方面，人口老齡化加深與健康理念升級進一步強化需求動能。截至2024年末，我國60歲及以上人口突破3.1億人，占總人口比重達22%。人口老齡化加速催生慢病防治、養(yǎng)生保健等需求。疊加居民健康意識提升，中藥飲片在治未病、個性化調理等領域的消費黏性逐漸增強，逐步從醫(yī)療場景向日常健康管理延伸。
數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委、觀研天下整理
4.中藥飲片市場規(guī)模持續(xù)擴容，2030年或將突破4000億元
在政策端和需求端共同發(fā)力下，近年來我國中藥飲片市場規(guī)模不斷擴容，由2020年的2007億元上升至2023年的2788億元，年均復合增長率約為11.58%。未來，隨著人口老齡化加劇、中醫(yī)藥服務體系完善及公眾認可度提升，疊加政策紅利釋放，預計中藥飲片行業(yè)將保持穩(wěn)健發(fā)展，2030年市場規(guī)模有望突破4000億元，2023-2030年間年均復合增長率約為5.65%。
數(shù)據(jù)來源：新荷花招股說明書、沙利文、觀研天下整理
5.中藥飲片行業(yè)營業(yè)收入上升，但利潤下滑
同時，在政策端和需求端共同驅動下，近年來我國中藥飲片行業(yè)營業(yè)收入也在逐年增長，2024年增速約為6.6%。其利潤則呈現(xiàn)波動下滑態(tài)勢。2024年受中藥飲片生產(chǎn)成本上升（規(guī)上企業(yè)同比增長7%）等因素影響，行業(yè)利潤空間被壓縮。數(shù)據(jù)顯示，其利潤出現(xiàn)下滑，增速約為-6.9%，呈現(xiàn)營收與利潤走勢分化的特征。
數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會、觀研天下整理
6.中藥飲片行業(yè)集中度低，或將加速洗牌
近年來，我國中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)（指擁有生產(chǎn)許可證的中藥飲片公司）數(shù)量整體上升，由2020年的2197家增長至2023年的2334家。同時其行業(yè)集中度持續(xù)低位運行，2023年CR5僅為2.7%，屬于典型的分散競爭型市場。區(qū)域分布上，華東地區(qū)是我國中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)最為集中的區(qū)域，2023年底數(shù)量占比約為27.63%，其中安徽省以12%的占比（280家）成為我國中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)分布最集中的省份。
數(shù)據(jù)來源：國家藥品監(jiān)督管理局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家藥品監(jiān)督管理局、觀研天下整理
值得一提的是，2024年11月全國中藥飲片聯(lián)盟集采正式拉開序幕。當月29日全國中藥飲片聯(lián)盟采購辦公室發(fā)出《全國中藥飲片采購聯(lián)盟集中采購文件（ZYYPLM-2024-1）》的公告，并公布中藥飲片聯(lián)盟集采方案，以及聯(lián)盟各地區(qū)首年采購需求量及協(xié)議采購量。這也是我國中藥飲片領域首個全國性聯(lián)盟集采。據(jù)悉，本次全國聯(lián)采覆蓋黃芪、黨參等45個臨床常用品種，近3.2萬家醫(yī)藥機構需求量合計達9700多萬公斤。12月26日公示的擬中選結果顯示，598家企業(yè)從千余家競爭者中勝出。據(jù)國家醫(yī)保局預計，本次中選結果將于2025年4月正式執(zhí)行。隨著本此全國性聯(lián)盟集采落地，我國中藥飲片行業(yè)或將加速洗牌。具備規(guī)?；a(chǎn)能力、全產(chǎn)業(yè)鏈布局及完善質控體系的大型企業(yè)，依托成本優(yōu)勢與質量控制能力，在集采競價中更具競爭力，市場份額將加速向頭部企業(yè)集聚；而中小型企業(yè)在集采壓價、質量標準提升、成本控制壓力等多重壓力下，生存空間將進一步被壓縮，面臨著較大的淘汰風險，行業(yè)尾部出清速度或將加快。（WJ）
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