我國掃地機器人滲透率偏低 頭部企業(yè)加速拓展海外布局

前言：

自2024年起，我國掃地機器人零售量和零售額快速增長，但滲透率偏低，仍蘊含著廣闊的增長空間。展望未來，供給端和需求端的協(xié)同演進將有效推動掃地機器人市場滲透率的提升，為行業(yè)發(fā)展注入持續(xù)動力。

當前我國掃地機器人市場呈現(xiàn)高度集中化特征，CR5從2019年的70%提升到2023年的93%。值得一提的是，無人機巨頭大疆即將正式進軍掃地機器人市場，或?qū)⑦M一步加劇市場競爭。此外，面對國內(nèi)市場的激烈競爭，科沃斯、石頭科技、云鯨智能等頭部掃地機器人廠商正加速拓展海外布局。

1.我國掃地機器人零售量和零售額快速增長

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國掃地機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2025-2032）》顯示，掃地機器人又稱自動打掃機、智能吸塵、機器人吸塵器等，是清潔電器的一種，能夠憑借人工智能，自動在房間內(nèi)完成地板清理工作。隨著“懶人經(jīng)濟”興起和人們生活水平提高，掃地機器人憑借其智能化操作體驗和解放雙手的便捷性，市場接受度不斷提升。在此背景下，自2013年起，我國掃地機器人市場進入高速增長階段，零售量快速上升，到2020年達到654萬臺的歷史頂峰，2013-2020年年均復(fù)合增長率超過40%。

然而，自2021年起我國掃地機器人市場需求開始轉(zhuǎn)向疲軟，2022年零售量降至441.4萬臺，同比下降23.77%。雖然2023年其市場需求回暖，但零售量同比增速僅有3.76%，行業(yè)呈現(xiàn)弱復(fù)蘇跡象。2024年掃地機器人市場新品迭出，加之各地以舊換新政策高效執(zhí)行，其市場需求迅速釋放，零售量大幅增長至603.6萬臺，同比增長超過30%。從金額來看，我國掃地機器人零售額持續(xù)上升。特別在2021-2022年期間，雖然零售量大幅下滑，但得益于市場均價的上漲，其零售額還是實現(xiàn)正向增長。到2024年，其零售額增長至193.6億元，同比增長超過40%。2025年1-3月我國掃地機器人市場繼續(xù)延續(xù)快速增長態(tài)勢，零售量和零售額分別達到122萬臺和38億元，相較2023年同期同比分別增長42%和52%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）、觀研天下整理

2.我國掃地機器人滲透率偏低，供需兩側(cè)協(xié)同演進將為行業(yè)發(fā)展注入持續(xù)動力

目前，我國掃地機器人滲透率偏低。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國掃地機器人滲透率約為5.5%，與發(fā)達國家普遍超過10%的水平相比仍存在較大差距。這表明國內(nèi)掃地機器人市場遠未達到飽和狀態(tài)，蘊含著廣闊的增長空間。展望未來，供給端和需求端的協(xié)同演進將有效推動掃地機器人市場滲透率的提升，為行業(yè)發(fā)展注入持續(xù)動力。

在供給端，頭部廠商正持續(xù)推進產(chǎn)品升級迭代，通過技術(shù)創(chuàng)新不斷拓展掃地機器人的功能邊界。隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)和機器人技術(shù)的深度融合，新一代產(chǎn)品將在精準避障、語音控制和深度清潔等功能上實現(xiàn)不斷突破。這種持續(xù)的技術(shù)升級不僅將進一步完善產(chǎn)品功能體系，更將通過優(yōu)化用戶體驗，推動市場接受度提升。

在需求端，多重因素將推動掃地機器人市場增長潛力不斷釋放：

首先，隨著居民可支配收入持續(xù)提升和生活品質(zhì)需求升級，掃地機器人將逐步成為更多家庭的標配清潔工具；其次，智能化生活方式加速普及，年輕消費群體對掃地機器人的接受度將不斷提升，使用頻率和產(chǎn)品升級意愿也將同步增強；再次人口老齡化趨勢將推動掃地機器人市場細分發(fā)展，針對老年用戶開發(fā)的具備大字體界面、一鍵操作和緊急呼叫等功能的產(chǎn)品需求將形成新的增長點；最后，寵物經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，具備寵物毛發(fā)清理、自動避障等特色功能的產(chǎn)品也將日益受到養(yǎng)寵家庭青睞。

3.掃地機器人市場高度集中，無人機巨頭大疆即將正式入局

我國掃地機器人市場參與者主要可以分為外資企業(yè)（iRobot等）、專業(yè)清潔電器廠商（科沃斯、石頭科技等）、傳統(tǒng)家電企業(yè)（美的、海爾等）、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)（小米等）四大陣營。當前市場呈現(xiàn)高度集中化特征，科沃斯、石頭科技、云鯨智能、追覓科技等頭部企業(yè)占據(jù)了大部分的市場份額。數(shù)據(jù)顯示，隨著馬太效應(yīng)顯現(xiàn)，近年來，我國掃地機器人市場份額不斷向頭部企業(yè)集中，CR5從2019年的70%提升到2023年的93%。

我國掃地機器人市場參與者情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

據(jù)多家媒體報道，無人機巨頭大疆即將正式進軍掃地機器人市場，首款掃地機器人DJI ROMO或?qū)⒂诮衲臧l(fā)布，目前相關(guān)產(chǎn)品的官方微博賬號已正式上線。值得關(guān)注的是，大疆在無人機領(lǐng)域長期積累的空間感知、自主導(dǎo)航和智能避障等核心技術(shù)，與掃地機器人的技術(shù)需求高度契合。這種技術(shù)協(xié)同效應(yīng)使大疆能夠快速實現(xiàn)技術(shù)遷移，在掃地機器人產(chǎn)品智能化水平和用戶體驗方面建立差異化優(yōu)勢。在渠道布局方面，大疆可充分發(fā)揮其全球化渠道優(yōu)勢，依托現(xiàn)有的成熟銷售網(wǎng)絡(luò)和零售終端，快速實現(xiàn)產(chǎn)品市場覆蓋。這種“技術(shù)+渠道”的雙重優(yōu)勢，將顯著提升其市場競爭力?？梢灶A(yù)見，大疆的入局或?qū)⑦M一步加劇掃地機器人市場競爭，更可能促使現(xiàn)有廠商加速產(chǎn)品創(chuàng)新迭代。不過，考慮到當前市場高度集中的特性以及頭部廠商已構(gòu)建的規(guī)模壁壘及用戶忠誠度，大疆作為新進入者在短期內(nèi)較難撼動現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)廠商的市場主導(dǎo)地位。市場格局的重塑仍需經(jīng)歷一個漸進的過程。

4.頭部掃地機器人廠商加速拓展海外布局

面對國內(nèi)市場的激烈競爭，科沃斯、石頭科技、云鯨智能等頭部掃地機器人廠商正加速拓展海外布局。相較于國內(nèi)，歐美等成熟市場憑借更高的產(chǎn)品溢價和消費成熟度，正成為企業(yè)戰(zhàn)略布局的重點方向，為行業(yè)發(fā)展提供新的增長空間。

例如：科沃斯專門針對海外用戶推出X8、T50等掃地機器人產(chǎn)品的海外版本，重點布局亞太和歐洲等海外市場。石頭科技則通過“本地化運營+精細化渠道”雙輪驅(qū)動，目前已在美國、英國、日本、荷蘭、波蘭、德國、韓國、加拿大等地設(shè)立了海外公司。2024年其實現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入的大幅提升，境外營業(yè)收入達到63.88億元，同比增長51.06%。值得一提的是，2024年石頭科技智能掃地機器人出貨量和銷售額首次超過美國iRobot，登頂全球掃地機器人市場榜首，標志著中國企業(yè)在全球掃地機器人市場確立領(lǐng)導(dǎo)地位。

我國部分掃地機器人企業(yè)出海布局情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）