智能手機(jī)是具有獨(dú)立的操作系統(tǒng)和運(yùn)行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導(dǎo)航等第三方服務(wù)商提供的設(shè)備，并可以通過移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)接入的手機(jī)類型的總稱。智能手機(jī)具有優(yōu)秀的操作系統(tǒng)、可自由安裝各類軟件、完全大屏的全觸屏式操作感三大特性。
從發(fā)展歷程看，智能手機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、探索期、快速發(fā)展期和存量期四個(gè)階段。20世紀(jì)90年代世界上第一部智能手機(jī)—西蒙個(gè)人通訊設(shè)備面世；2000年智能手機(jī)行業(yè)進(jìn)入探索期，摩托羅拉研制出全球首部帶觸摸屏的手機(jī)天拓A6188；2003年蘋果發(fā)布iPhone 3G開啟智能手機(jī)新時(shí)代，此后在科技發(fā)力下，手機(jī)行業(yè)大變革，由功能機(jī)向智能機(jī)轉(zhuǎn)變。近十年智能手機(jī)快速發(fā)展，各地手機(jī)廠商紛紛布局，各式手機(jī)不斷上市、更新?lián)Q代，智能手機(jī)用戶規(guī)模逐漸飽和。如今智能手機(jī)行業(yè)已進(jìn)入存量階段；與此同時(shí)智能手機(jī)積極向5G方向推進(jìn)。
智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程
資料來源：觀研天下整理
一、市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、出貨量恢復(fù)增長(zhǎng)，但市場(chǎng)整體疲軟
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2022-2029年）》顯示，近年來智能手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)處于飽和狀態(tài)，以及疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)放緩從而使智能手機(jī)消費(fèi)需求萎縮，智能手機(jī)市場(chǎng)整體疲軟。從全球智能手機(jī)出貨量看，2017-2020年全球出貨量逐年下滑，從14.72億部降到12.92億部；2021年全球智能手機(jī)出貨量恢復(fù)增長(zhǎng)，達(dá)到13.50億部。從我國(guó)智能手機(jī)出貨量看，其變化趨勢(shì)與全球出貨量同步跟進(jìn)；2020年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量跌落為近五年最低值3.26億部，2021年出貨量較上年增長(zhǎng)0.03億部。
目前智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)狀況不佳，2022年地緣政治局勢(shì)緊張、全球通貨膨脹嚴(yán)峻，且智能手機(jī)出現(xiàn)芯片嚴(yán)重短缺問題，疊加國(guó)內(nèi)疫情多地傳播不僅抑制了智能手機(jī)供應(yīng)鏈生產(chǎn)，也降低了用戶購買需求。
數(shù)據(jù)來源：IDC、觀研天下整理
我國(guó)擁有全球第一大規(guī)模智能手機(jī)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量嚴(yán)重影響全球出貨量。2017-2021年我國(guó)智能手機(jī)占全球出貨量的比重從30.16%下跌到24.37%，也從側(cè)面反映出智能手機(jī)行業(yè)不景氣。不過就我國(guó)智能手機(jī)占全國(guó)手機(jī)出貨量比重而言，智能手機(jī)以其智能化、功能化、便捷化特性使得占比穩(wěn)健上升，2021年比重達(dá)到97.70%，幾乎霸占國(guó)內(nèi)整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2、用戶規(guī)模穩(wěn)中上升，滲透率偏低
隨著國(guó)家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善升級(jí)，我國(guó)智能手機(jī)用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢(shì)，2020年國(guó)內(nèi)用戶達(dá)8.74億人，2021年用戶突破9億人，同比增長(zhǎng)9.2%。我國(guó)人口基數(shù)龐大，能為智能手機(jī)用戶規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大提供增量基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)智能手機(jī)滲透率日趨增長(zhǎng)，截至2021年滲透率為66.1%，比2017年的51.7%高出14.4個(gè)百分點(diǎn)。但是作為智能手機(jī)用戶數(shù)量最多的國(guó)家，我國(guó)智能手機(jī)滲透率偏低；反觀英國(guó)、阿聯(lián)酋等國(guó)家滲透率達(dá)到80%以上。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（PY）
二、競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀
1、主要品牌
現(xiàn)階段智能手機(jī)品牌眾多，全球主要智能手機(jī)廠商有蘋果、三星、華為、OPPO、榮耀等，不同品牌產(chǎn)品、性能等方面各有千秋。比如蘋果與三星均有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，此外三星產(chǎn)品還全面覆蓋高低端全機(jī)型，蘋果專注于中高端產(chǎn)品。華為智能手機(jī)芯片嚴(yán)重依賴美國(guó)供應(yīng)商，為解決當(dāng)前窘境，華為調(diào)整供應(yīng)鏈布局，逐步提高智能手機(jī)核心部件國(guó)產(chǎn)化水平。vivo針對(duì)不同系列手機(jī)產(chǎn)品給予不同戰(zhàn)略定位：Reno系列定位為中高端，K系列定位為中低端等……
全球智能手機(jī)主要品牌
|
企業(yè) |
營(yíng)銷渠道 |
代表機(jī)型 |
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蘋果 |
零售店、代理商、線上官網(wǎng)/經(jīng)銷商等 |
iPhone系列 |
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三星 |
零售商、代理商、自營(yíng)店、線上官網(wǎng)/商城/經(jīng)銷商等 |
三星 Galaxy系列 |
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華為 |
代理商、專賣店、直營(yíng)店、線上官網(wǎng)/商城等 |
華為 Mate系列、華為 P系列 |
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vivo |
代理商、體驗(yàn)店、線上官網(wǎng)等 |
vivo X系列 |
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OPPO |
代理商、體驗(yàn)店、線上官網(wǎng)等 |
OPPO Find系列、Oppo Reno系列 |
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小米 |
代理商、旗艦店、體驗(yàn)店、線上官網(wǎng)/商城等 |
小米系列、紅米K系列 |
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榮耀 |
代理商、旗艦店、線上官網(wǎng)等 |
榮耀 X系列、榮耀Magic系列 |
資料來源：觀研天下整理（PY）
2、競(jìng)爭(zhēng)格局
放眼全球，智能手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)多寡之爭(zhēng)的局面。三星雖在我國(guó)存在感偏弱，但在全球知名度高并且暢銷全球；2021年憑借274.5百萬臺(tái)的智能手機(jī)出貨量排列第一，市占率為20%；出貨量較2020年同比增長(zhǎng)7%。其次便是蘋果以17%的市場(chǎng)份額居于第二，出貨量230.1百萬臺(tái)。小米、OPPO、vivo分別以14%、11%、10%的市占率緊隨其后。如日中天的華為由于受到美國(guó)等制裁以及芯片斷供困擾而被迫退出智能手機(jī)行業(yè)前五名單。
其實(shí)在國(guó)際智能手機(jī)市場(chǎng)上大放異彩的國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌仍舊是是國(guó)內(nèi)具有優(yōu)勢(shì)的知名品牌，2021年國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)品牌在全球已有高于35%的市場(chǎng)份額，隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商不斷研發(fā)、產(chǎn)品性能完善，國(guó)產(chǎn)手機(jī)在國(guó)際上將有巨大的增長(zhǎng)空間。
與此同時(shí)，智能手機(jī)市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。2020年三星、蘋果、小米、OPPO、vivo五家企業(yè)的總市場(chǎng)份額達(dá)到67%，處于較高水平；2021年這五者的市場(chǎng)集中度上升至72%。
2020-2021年全球智能手機(jī)出貨量、市場(chǎng)份額情況
數(shù)據(jù)來源：Canalys、觀研天下整理
|
品牌 |
2021年出貨量（百萬臺(tái)） |
市占率 |
2020年出貨量（百萬臺(tái)） |
市占率 |
同比增速 |
|
三星 |
274.5 |
20% |
255.5 |
20% |
7% |
|
蘋果 |
230.1 |
17% |
207.2 |
16% |
11% |
|
小米 |
191.2 |
14% |
149.6 |
12% |
28% |
|
OPPO |
145.1 |
11% |
119.4 |
9% |
22% |
|
vivo |
129.9 |
10% |
112.6 |
9% |
15% |
|
其他 |
379.4 |
28% |
420.5 |
33% |
-10% |
|
合計(jì) |
1350.2 |
100% |
1264.7 |
100 |
7% |
聚焦國(guó)內(nèi)，智能手機(jī)品牌百花齊放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤其激烈。國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量排名前五的品牌分別是vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀，僅蘋果非本土品牌。其中vivo以21%的市場(chǎng)份額奪得第一寶座，出貨量71.0百萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.3%；OPPO以相差1.1%的市場(chǎng)份額稍落下風(fēng)。其次便是小米15.5%、蘋果15.3%、榮耀11.7%位居第三、四、五位。值得一提的是，被拆分出的榮耀在短期內(nèi)基于華為科研實(shí)力以及品牌認(rèn)可度在智能手機(jī)市場(chǎng)有著亮眼亮眼。
同樣國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)集中度顯著提升，2020年智能手機(jī)出貨量TOP5企業(yè)總市場(chǎng)份額約70%，2021年總市場(chǎng)份額達(dá)到84.4%。
2020-2021年我國(guó)智能手機(jī)出貨量、市場(chǎng)份額情況
|
品牌 |
2021年出貨量（百萬臺(tái)） |
市占率 |
2020年出貨量（百萬臺(tái)） |
市占率 |
同比增速 |
|
vivo |
71.0 |
21.5% |
57.5 |
17.7% |
23.3% |
|
OPPO |
67.1 |
20.4% |
56.7 |
17.4% |
18.3% |
|
小米 |
51.1 |
15.5% |
39.0 |
12.0% |
31.0% |
|
蘋果 |
50.3 |
15.3% |
36.1 |
11.1% |
39.5% |
|
榮耀 |
38.6 |
11.7% |
36.8 |
11.3% |
4.9% |
|
其他 |
51.3 |
15.6% |
99.6 |
30.6% |
-48.5% |
|
合計(jì) |
329.3 |
100.0% |
325.7 |
100.0% |
1.1% |
數(shù)據(jù)來源：IDC、觀研天下整理
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