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智能手機(jī)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析 市場(chǎng)整體疲軟 行業(yè)集中度顯著提升

智能手機(jī)是具有獨(dú)立的操作系統(tǒng)和運(yùn)行空間,可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導(dǎo)航等第三方服務(wù)商提供的設(shè)備,并可以通過移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)接入的手機(jī)類型的總稱。智能手機(jī)具有優(yōu)秀的操作系統(tǒng)、可自由安裝各類軟件、完全大屏的全觸屏式操作感三大特性。

從發(fā)展歷程看,智能手機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、探索期、快速發(fā)展期和存量期四個(gè)階段。20世紀(jì)90年代世界上第一部智能手機(jī)—西蒙個(gè)人通訊設(shè)備面世;2000年智能手機(jī)行業(yè)進(jìn)入探索期,摩托羅拉研制出全球首部帶觸摸屏的手機(jī)天拓A6188;2003年蘋果發(fā)布iPhone 3G開啟智能手機(jī)新時(shí)代,此后在科技發(fā)力下,手機(jī)行業(yè)大變革,由功能機(jī)向智能機(jī)轉(zhuǎn)變。近十年智能手機(jī)快速發(fā)展,各地手機(jī)廠商紛紛布局,各式手機(jī)不斷上市、更新?lián)Q代,智能手機(jī)用戶規(guī)模逐漸飽和。如今智能手機(jī)行業(yè)已進(jìn)入存量階段;與此同時(shí)智能手機(jī)積極向5G方向推進(jìn)。

智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程

<strong>智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程</strong>

資料來源:觀研天下整理

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、出貨量恢復(fù)增長(zhǎng),但市場(chǎng)整體疲軟

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告(2022-2029年)》顯示,近年來智能手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)處于飽和狀態(tài),以及疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)放緩從而使智能手機(jī)消費(fèi)需求萎縮,智能手機(jī)市場(chǎng)整體疲軟。從全球智能手機(jī)出貨量看,2017-2020年全球出貨量逐年下滑,從14.72億部降到12.92億部;2021年全球智能手機(jī)出貨量恢復(fù)增長(zhǎng),達(dá)到13.50億部。從我國(guó)智能手機(jī)出貨量看,其變化趨勢(shì)與全球出貨量同步跟進(jìn);2020年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量跌落為近五年最低值3.26億部,2021年出貨量較上年增長(zhǎng)0.03億部。

目前智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)狀況不佳,2022年地緣政治局勢(shì)緊張、全球通貨膨脹嚴(yán)峻,且智能手機(jī)出現(xiàn)芯片嚴(yán)重短缺問題,疊加國(guó)內(nèi)疫情多地傳播不僅抑制了智能手機(jī)供應(yīng)鏈生產(chǎn),也降低了用戶購買需求。

目前智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)狀況不佳,2022年地緣政治局勢(shì)緊張、全球通貨膨脹嚴(yán)峻,且智能手機(jī)出現(xiàn)芯片嚴(yán)重短缺問題,疊加國(guó)內(nèi)疫情多地傳播不僅抑制了智能手機(jī)供應(yīng)鏈生產(chǎn),也降低了用戶購買需求。

數(shù)據(jù)來源:IDC、觀研天下整理

我國(guó)擁有全球第一大規(guī)模智能手機(jī)市場(chǎng),國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量嚴(yán)重影響全球出貨量。2017-2021年我國(guó)智能手機(jī)占全球出貨量的比重從30.16%下跌到24.37%,也從側(cè)面反映出智能手機(jī)行業(yè)不景氣。不過就我國(guó)智能手機(jī)占全國(guó)手機(jī)出貨量比重而言,智能手機(jī)以其智能化、功能化、便捷化特性使得占比穩(wěn)健上升,2021年比重達(dá)到97.70%,幾乎霸占國(guó)內(nèi)整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

我國(guó)擁有全球第一大規(guī)模智能手機(jī)市場(chǎng),國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量嚴(yán)重影響全球出貨量。2017-2021年我國(guó)智能手機(jī)占全球出貨量的比重從30.16%下跌到24.37%,也從側(cè)面反映出智能手機(jī)行業(yè)不景氣。不過就我國(guó)智能手機(jī)占全國(guó)手機(jī)出貨量比重而言,智能手機(jī)以其智能化、功能化、便捷化特性使得占比穩(wěn)健上升,2021年比重達(dá)到97.70%,幾乎霸占國(guó)內(nèi)整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

2、用戶規(guī)模穩(wěn)中上升,滲透率偏低

隨著國(guó)家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善升級(jí),我國(guó)智能手機(jī)用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢(shì),2020年國(guó)內(nèi)用戶達(dá)8.74億人,2021年用戶突破9億人,同比增長(zhǎng)9.2%。我國(guó)人口基數(shù)龐大,能為智能手機(jī)用戶規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大提供增量基礎(chǔ)。

隨著國(guó)家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善升級(jí),我國(guó)智能手機(jī)用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢(shì),2020年國(guó)內(nèi)用戶達(dá)8.74億人,2021年用戶突破9億人,同比增長(zhǎng)9.2%。我國(guó)人口基數(shù)龐大,能為智能手機(jī)用戶規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大提供增量基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)智能手機(jī)滲透率日趨增長(zhǎng),截至2021年滲透率為66.1%,比2017年的51.7%高出14.4個(gè)百分點(diǎn)。但是作為智能手機(jī)用戶數(shù)量最多的國(guó)家,我國(guó)智能手機(jī)滲透率偏低;反觀英國(guó)、阿聯(lián)酋等國(guó)家滲透率達(dá)到80%以上。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)智能手機(jī)滲透率日趨增長(zhǎng),截至2021年滲透率為66.1%,比2017年的51.7%高出14.4個(gè)百分點(diǎn)。但是作為智能手機(jī)用戶數(shù)量最多的國(guó)家,我國(guó)智能手機(jī)滲透率偏低;反觀英國(guó)、阿聯(lián)酋等國(guó)家滲透率達(dá)到80%以上。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(PY)

二、競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

1、主要品牌

現(xiàn)階段智能手機(jī)品牌眾多,全球主要智能手機(jī)廠商有蘋果、三星、華為、OPPO、榮耀等,不同品牌產(chǎn)品、性能等方面各有千秋。比如蘋果與三星均有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),此外三星產(chǎn)品還全面覆蓋高低端全機(jī)型,蘋果專注于中高端產(chǎn)品。華為智能手機(jī)芯片嚴(yán)重依賴美國(guó)供應(yīng)商,為解決當(dāng)前窘境,華為調(diào)整供應(yīng)鏈布局,逐步提高智能手機(jī)核心部件國(guó)產(chǎn)化水平。vivo針對(duì)不同系列手機(jī)產(chǎn)品給予不同戰(zhàn)略定位:Reno系列定位為中高端,K系列定位為中低端等……

全球智能手機(jī)主要品牌

企業(yè)

營(yíng)銷渠道

代表機(jī)型

蘋果

零售店、代理商、線上官網(wǎng)/經(jīng)銷商等

iPhone系列

三星

零售商、代理商、自營(yíng)店、線上官網(wǎng)/商城/經(jīng)銷商等

三星 Galaxy系列

華為

代理商、專賣店、直營(yíng)店、線上官網(wǎng)/商城等

華為 Mate系列、華為 P系列

vivo

代理商、體驗(yàn)店、線上官網(wǎng)等

vivo X系列

OPPO

代理商、體驗(yàn)店、線上官網(wǎng)等

OPPO Find系列、Oppo Reno系列

小米

代理商、旗艦店、體驗(yàn)店、線上官網(wǎng)/商城等

小米系列、紅米K系列

榮耀

代理商、旗艦店、線上官網(wǎng)等

榮耀 X系列、榮耀Magic系列

資料來源:觀研天下整理(PY)

2、競(jìng)爭(zhēng)格局

放眼全球,智能手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)多寡之爭(zhēng)的局面。三星雖在我國(guó)存在感偏弱,但在全球知名度高并且暢銷全球;2021年憑借274.5百萬臺(tái)的智能手機(jī)出貨量排列第一,市占率為20%;出貨量較2020年同比增長(zhǎng)7%。其次便是蘋果以17%的市場(chǎng)份額居于第二,出貨量230.1百萬臺(tái)。小米、OPPO、vivo分別以14%、11%、10%的市占率緊隨其后。如日中天的華為由于受到美國(guó)等制裁以及芯片斷供困擾而被迫退出智能手機(jī)行業(yè)前五名單。

其實(shí)在國(guó)際智能手機(jī)市場(chǎng)上大放異彩的國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌仍舊是是國(guó)內(nèi)具有優(yōu)勢(shì)的知名品牌,2021年國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)品牌在全球已有高于35%的市場(chǎng)份額,隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商不斷研發(fā)、產(chǎn)品性能完善,國(guó)產(chǎn)手機(jī)在國(guó)際上將有巨大的增長(zhǎng)空間。

與此同時(shí),智能手機(jī)市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。2020年三星、蘋果、小米、OPPO、vivo五家企業(yè)的總市場(chǎng)份額達(dá)到67%,處于較高水平;2021年這五者的市場(chǎng)集中度上升至72%。

2020-2021年全球智能手機(jī)出貨量、市場(chǎng)份額情況

數(shù)據(jù)來源:Canalys、觀研天下整理

品牌

2021年出貨量(百萬臺(tái))

市占率

2020年出貨量(百萬臺(tái))

市占率

同比增速

三星

274.5

20%

255.5

20%

7%

蘋果

230.1

17%

207.2

16%

11%

小米

191.2

14%

149.6

12%

28%

OPPO

145.1

11%

119.4

9%

22%

vivo

129.9

10%

112.6

9%

15%

其他

379.4

28%

420.5

33%

-10%

合計(jì)

1350.2

100%

1264.7

100

7%

聚焦國(guó)內(nèi),智能手機(jī)品牌百花齊放,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤其激烈。國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量排名前五的品牌分別是vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀,僅蘋果非本土品牌。其中vivo以21%的市場(chǎng)份額奪得第一寶座,出貨量71.0百萬臺(tái),同比增長(zhǎng)23.3%;OPPO以相差1.1%的市場(chǎng)份額稍落下風(fēng)。其次便是小米15.5%、蘋果15.3%、榮耀11.7%位居第三、四、五位。值得一提的是,被拆分出的榮耀在短期內(nèi)基于華為科研實(shí)力以及品牌認(rèn)可度在智能手機(jī)市場(chǎng)有著亮眼亮眼。

同樣國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)集中度顯著提升,2020年智能手機(jī)出貨量TOP5企業(yè)總市場(chǎng)份額約70%,2021年總市場(chǎng)份額達(dá)到84.4%。

2020-2021年我國(guó)智能手機(jī)出貨量、市場(chǎng)份額情況

品牌

2021年出貨量(百萬臺(tái))

市占率

2020年出貨量(百萬臺(tái))

市占率

同比增速

vivo

71.0

21.5%

57.5

17.7%

23.3%

OPPO

67.1

20.4%

56.7

17.4%

18.3%

小米

51.1

15.5%

39.0

12.0%

31.0%

蘋果

50.3

15.3%

36.1

11.1%

39.5%

榮耀

38.6

11.7%

36.8

11.3%

4.9%

其他

51.3

15.6%

99.6

30.6%

-48.5%

合計(jì)

329.3

100.0%

325.7

100.0%

1.1%

數(shù)據(jù)來源:IDC、觀研天下整理

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我國(guó)北斗行業(yè)國(guó)內(nèi)及國(guó)際化應(yīng)用發(fā)展持續(xù)獲得國(guó)家政策支持 高精度需求迅速提升

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2023年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5362億元人民幣,較2022年增長(zhǎng)7.09%。其中,包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長(zhǎng)5.5%,達(dá)到1611億元人民幣,在總體產(chǎn)值中占比為30.0

2024年10月23日
我國(guó)特種光纖行業(yè)自主研發(fā)腳步加快 不斷助推全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化、量產(chǎn)化發(fā)展

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從光通信領(lǐng)域內(nèi)來看,在全球數(shù)字化、智能化程度不斷提升,電子信息應(yīng)用場(chǎng)景不斷泛化的背景下,特種光纖的核心價(jià)值日益凸顯,特種光纖可以應(yīng)用于航天、軌道交通、能源、醫(yī)療等多種行業(yè),因此在上述行業(yè)的推動(dòng)下,我國(guó)特種光纖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迎來快速發(fā)展。2023年我國(guó)特種光纖市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到155.2億元,同比增長(zhǎng)10.38%。

2024年07月04日
“雙千兆”、“東數(shù)西算”等多重催化 2023年光纖光纜景氣度持續(xù)上升

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2022年我國(guó)光纖光纜市場(chǎng)規(guī)模約為4176億元,較 2021年增長(zhǎng)了9%。未來受益于新型基礎(chǔ)設(shè)施投資的繼續(xù)支持,加上5G建設(shè)和千兆光網(wǎng)建設(shè)的加速推進(jìn),中國(guó)光纖光纜市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)2025年光纖光纜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5408億元。

2023年04月06日
我國(guó)折疊屏手機(jī)行業(yè)分析:豎向折疊成為新興潮向和動(dòng)能 2026年行業(yè)滲透率將達(dá)3.6%

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2022年全年,我國(guó)折疊屏手機(jī)產(chǎn)品全年出貨量近330萬臺(tái),同比增長(zhǎng)118%,增速高于預(yù)期。折疊屏產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)智能機(jī)市場(chǎng)的占比從2021年的0.5%上升到1.2%。其中,第四季度中國(guó)折疊屏產(chǎn)品單季出貨量再創(chuàng)新高,出貨超過110萬臺(tái)。

2023年03月13日
各國(guó)競(jìng)相布局量子信息技術(shù),我國(guó)在量子通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)起步

各國(guó)競(jìng)相布局量子信息技術(shù),我國(guó)在量子通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)起步

量子是構(gòu)成物質(zhì)的基本單元,是不可分割的微觀粒子(譬如光子和電子等)的統(tǒng)稱。量子具有不可全面觀測(cè)性(測(cè)不準(zhǔn))、不可復(fù)制性、態(tài)疊加性的性質(zhì)。

2022年12月27日
智能手機(jī)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析  市場(chǎng)整體疲軟 行業(yè)集中度顯著提升

智能手機(jī)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析 市場(chǎng)整體疲軟 行業(yè)集中度顯著提升

智能手機(jī)是具有獨(dú)立的操作系統(tǒng)和運(yùn)行空間,可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導(dǎo)航等第三方服務(wù)商提供的設(shè)備,并可以通過移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)接入的手機(jī)類型的總稱。智能手機(jī)具有優(yōu)秀的操作系統(tǒng)、可自由安裝各類軟件、完全大屏的全觸屏式操作感三大特性。

2022年06月16日
我國(guó)云通信行業(yè)概覽、競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析 行業(yè)集中度有望持續(xù)提升

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云通信是基于云計(jì)算商業(yè)模式應(yīng)用的通信平臺(tái)服務(wù),具備可擴(kuò)展性、易部署易維護(hù)、多終端能力、成本低、智能化等優(yōu)勢(shì)。近年來受益于人工智能的普及、云計(jì)算快速發(fā)展以及需求不斷上升,云通信進(jìn)入發(fā)展快車道。

2022年06月13日
我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)生命周期、盈利性及產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)生命周期、盈利性及產(chǎn)業(yè)鏈分析

電信運(yùn)營(yíng)商是指提供固定電話、移動(dòng)電話和互聯(lián)網(wǎng)接入的通信服務(wù)公司。中國(guó)四大電信運(yùn)營(yíng)商分別是中國(guó)電信,中國(guó)移動(dòng),中國(guó)聯(lián)通,中國(guó)廣電。并且中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司是全球第一大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。

2022年05月23日
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