1、折疊屏手機(jī)行業(yè)概述、分類及地位
折疊手機(jī)是智能手機(jī)的一種造型,柔性AMOLED屏幕是折疊手機(jī)的突破關(guān)鍵。折疊屏手機(jī)適宜使用地圖App、可以在屏幕上分出兩個(gè)常規(guī)大小的軟件用于查看報(bào)表、文檔等。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國折疊屏手機(jī)行業(yè)發(fā)展深度分析與未來前景調(diào)研報(bào)告(2023-2030年)》顯示,目前,折疊屏手機(jī)可分為橫向內(nèi)折、橫向外折以及豎向折疊三種類型。從特點(diǎn)和使用場景上看,橫向內(nèi)折手機(jī)折彎半徑較小,適用于商務(wù)場景;橫向外折手機(jī)使用更加便捷,適合于娛樂和商務(wù)等場景;豎向折疊屏手機(jī)方便攜帶,使用場景更加廣泛。
資料來源:觀研天下整理
從行業(yè)地位來看,折疊屏手機(jī)已成為智能手機(jī)發(fā)展的新趨勢,其創(chuàng)新性、個(gè)性化的外觀不僅緩解了消費(fèi)者對傳統(tǒng)直板手機(jī)的審美疲勞,而且左右折疊、上下折疊、內(nèi)折外折等不同的折疊方式也給消費(fèi)者帶來新的體驗(yàn),預(yù)計(jì)折疊屏手機(jī)將成為2023年手機(jī)市場新的突破點(diǎn)與增長點(diǎn)。
2、豎向折疊屏手機(jī)成為行業(yè)新方向,2022年出貨量近330萬臺
隨著屏幕材料、5G、攝像頭等方面持續(xù)得到改良,手機(jī)制造技術(shù)不斷突破,智能手機(jī)屏幕尺寸不斷變大,現(xiàn)如今,手機(jī)屏幕尺寸分布在6.45-6.7英寸之間。當(dāng)手機(jī)尺寸隨著屏幕增大而達(dá)到單手可握持大小極限時(shí)(大約在6.1-6.5英寸),將難以在繼續(xù)增大屏幕的同時(shí)保持單手操作便利性及隨身攜帶便攜性,而折疊屏手機(jī)的出現(xiàn)打破了傳統(tǒng)極限,動態(tài)、高效、便攜的交互界面解決了因場景變化帶來的客觀問題。此外,還可以通過不同的折疊方式滿足看重屏幕大小或關(guān)注便攜性的人群需求,為用戶帶來更多的個(gè)性化選擇,促使折疊屏手機(jī)成為手機(jī)行業(yè)發(fā)展新方向。值得注意的是,在折疊屏手機(jī)逆勢增長過程中,豎向折疊正在成為新興的潮向和動能,預(yù)計(jì)未來機(jī)身更輕薄、價(jià)格更親民的豎向折疊屏手機(jī)有望占據(jù)主要市場份額。
資料來源:觀研天下整理
數(shù)據(jù)顯示,2022年全年,我國折疊屏手機(jī)產(chǎn)品全年出貨量近330萬臺,同比增長118%,增速高于預(yù)期。折疊屏產(chǎn)品在國內(nèi)智能機(jī)市場的占比從2021年的0.5%上升到1.2%。其中,第四季度中國折疊屏產(chǎn)品單季出貨量再創(chuàng)新高,出貨超過110萬臺??梢钥吹剑幢闶窃谝咔橛绊?,加上中國手機(jī)市場大盤萎靡不振的狀況下,折疊屏手機(jī)細(xì)分賽道卻逆勢完成了144.4%的大幅增長,達(dá)成連續(xù)9個(gè)月上漲的良好態(tài)勢,未來成長性也是非常值得期待的。
資料來源:IDC中國、觀研天下整理
觀研天下分析師觀點(diǎn):折疊屏手機(jī)才剛剛走過市場驗(yàn)證的階段,對于數(shù)碼產(chǎn)品來說,要在底層技術(shù)壁壘不斷夯實(shí)的過程中敢于創(chuàng)新,才能引領(lǐng)行業(yè)潮流,保持競爭優(yōu)勢。
3、國外企業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)勢明顯,國內(nèi)企業(yè)更具本土優(yōu)勢
當(dāng)前具備折疊屏手機(jī)產(chǎn)品的國內(nèi)外企業(yè)有華為、三星、中興、OPPO、小米、TCL等,以華為為代表的國內(nèi)品牌和以三星為代表的跨國巨頭“各有所長”。具體來看,跨國巨頭們在顯示領(lǐng)域深耕多年,很長的一段時(shí)間里都壟斷了OLED屏幕技術(shù),已經(jīng)擁有一套完整且技術(shù)壁壘相當(dāng)高的折疊屏供應(yīng)鏈。另外,跨國巨頭們品牌認(rèn)可度方面更為強(qiáng)大,很多人比較信賴品牌的力量。相比國外企業(yè),國內(nèi)企業(yè)擁有本土配套優(yōu)勢、價(jià)格優(yōu)勢及快速響應(yīng)優(yōu)勢,有望從折疊屏產(chǎn)品發(fā)展中受益。但也要看到,和三星等國外企業(yè)相比,國內(nèi)面板廠硬屏良率和柔性屏良率仍然偏低,特別是OLED的核心材料設(shè)備主要靠國外供應(yīng),國內(nèi)的設(shè)備精密度、材料壽命還存在差距,需要進(jìn)一步攻關(guān)突破。
資料來源:IDC中國、觀研天下整理
觀研天下分析師觀點(diǎn):當(dāng)前國內(nèi)已經(jīng)有許多智能手機(jī)廠商推出折疊屏手機(jī),試圖搶占高端市場份額,甚至手機(jī)的霸主蘋果今年可能推出折疊屏。對于手機(jī)商而言,手機(jī)銷售尤為倚重品牌和渠道建設(shè),這也導(dǎo)致市場壁壘形成后較難攻破,因此能夠提前占領(lǐng)用戶心智、形成獨(dú)一無二的市場辨識度的品牌將會長期受益。
4、行業(yè)進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)時(shí)代,產(chǎn)業(yè)鏈上細(xì)分市場有望受益
隨著折疊屏手機(jī)正式進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)的時(shí)代,將給細(xì)分賽道帶來機(jī)會:1)眾所周知,折疊手機(jī)價(jià)格昂貴,而鉸鏈就是其成本大頭。目前鉸鏈機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的不斷升級,正在推動著折疊屏手機(jī)向“降本提質(zhì)”方向發(fā)展。比如,近年來大火的雙滑軌設(shè)計(jì)水滴鉸鏈,在控制折痕方面就脫穎而出,而且擁有更好的開合手感,目前市場上包括華為、小米、Moto、OPPO在內(nèi),很多一線廠商均推出了以水滴鉸鏈為核心的折疊屏產(chǎn)品。預(yù)計(jì)到2026年,折疊屏手機(jī)鉸鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模有望達(dá)到187.54億元,這也將進(jìn)一步堅(jiān)定相關(guān)企業(yè)的投入熱情;
資料來源:觀研天下整理
2)目前折疊屏保護(hù)層主要有超薄玻璃(UTG)、聚酰亞胺薄膜(CPI)兩種,從已經(jīng)發(fā)布的折疊手機(jī)來看,CPI材料、UTG加塑料的質(zhì)感都很差,而UTG加鍍膜無論是平整度還是顯示效果均優(yōu)于前面兩種方案,基本所有的面板廠商均認(rèn)同這種方案。隨著工藝和產(chǎn)業(yè)鏈的成熟,UTG有望成為折疊手機(jī)蓋板的未來應(yīng)用方向,后續(xù)滲透率持續(xù)提升,預(yù)計(jì)到2026年,全球折疊屏手機(jī)UTG蓋板市場規(guī)模有望達(dá)到50億元。
折疊屏手機(jī)蓋板材質(zhì)對比
類別 |
CPI |
UTG |
|
厚度 |
50~80μm |
30~50μm |
|
透光率 |
89%~90% |
91.5%~92% |
|
硬度 |
軟 |
硬 |
|
彎折性能 |
曲率半徑 |
1~3mm |
1~3mm |
彎折性能 |
好 |
較好 |
|
是否有折痕 |
有 |
輕微 |
|
溫度 |
>300℃ |
耐高溫,>600℃ |
|
觸感/外觀 |
良 |
優(yōu)秀 |
|
抗沖擊 |
良 |
良 |
|
抗老化 |
良 |
優(yōu)秀 |
|
成本 |
高,100元 |
更高,150元以上 |
|
供應(yīng)商 |
住友化學(xué)、Kolon、SKC |
肖特、康寧 |
|
手機(jī)型號 |
華為Mate X2、P50 Pocket、 榮耀Magic V等 |
三星Flips2/3、Fold2/3、OPPO Find N等 |
綜合來看,受益于折疊屏手機(jī)市場的快速擴(kuò)張,產(chǎn)品科技含量的增加,大眾用戶對這類產(chǎn)品的認(rèn)可度或?qū)⒅饾u提升,從而進(jìn)一步帶動折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的完善,預(yù)計(jì)未來保護(hù)蓋板、鉸鏈、柔性O(shè)LED屏幕、軟件生態(tài)等一系列產(chǎn)業(yè)鏈上的細(xì)分市場將會從中受益,有望“盤活”整條折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。
5、用戶群體年輕化,產(chǎn)品價(jià)格日趨親民
隨著折疊屏手機(jī)品類的日漸成熟,產(chǎn)品口碑的積攢,折疊屏手機(jī)被越來越多的消費(fèi)者接受,折疊屏手機(jī)的用戶畫像也在不斷變化。
2020 年首批折疊屏手機(jī)用戶人群畫像中,35-44 歲人群的占比更加突出,而當(dāng)前折疊屏手機(jī)的用戶群體則趨向多元化,其中35歲以下的年輕人增多,占比達(dá) 58.2%,超半數(shù)??梢钥匆姡?dāng)00后、95后開始成為市場消費(fèi)主力軍,提高了消費(fèi)者對折疊屏手機(jī)的接受度。同時(shí),年輕人更會利用手中資源尋找高性價(jià)比的機(jī)型,淘二手造就了新潮的購買折疊屏手機(jī)體驗(yàn)。另外,數(shù)據(jù)顯示,2022年女性用戶占比 30.3%,相比于 2020 年首批折疊屏手機(jī)用戶畫像的性別分布,女性用戶人群有顯著增長,這與人們的消費(fèi)觀念改變、機(jī)型豐富度增加都有很大的關(guān)系,但相比于全量人群性別分布,男性依然是折疊屏手機(jī)的主流人群。
資料來源:每日互動、觀研天下整理
資料來源:每日互動、觀研天下整理
由于折疊屏手機(jī)所需的材料、工程和硬件都比具有類似功能的替代手機(jī)要昂貴得多,導(dǎo)致用戶畫像主要集中在一、二線城市,中高收入人群。但隨著OPPO、VIVO、小米等的發(fā)力,現(xiàn)在折疊屏市場不再是華為、三星的專利了,其它廠商也越來越有話語權(quán)了,折疊屏手機(jī)的價(jià)格正在日趨親民,比如現(xiàn)在縱向折疊屏手機(jī)(小折疊)目前已經(jīng)降價(jià)到5000-6000元的區(qū)間,而最新發(fā)布的橫向折疊屏手機(jī)(大折疊)也將起售價(jià)定在了7000-8000元的區(qū)間,因此高消費(fèi)水平人群占比從 2020 年的65.8%下降至如今的39.2%,低線城市的占比也大大提高。預(yù)估2023這一趨勢仍將延續(xù),將有多款折疊屏手機(jī)售價(jià)降至6000元左右,彼時(shí)低消費(fèi)水平的用戶數(shù)量和低線城市的占比將會有進(jìn)一步的提升。
資料來源:每日互動、觀研天下整理
資料來源:每日互動、觀研天下整理
6、四大因素導(dǎo)致滲透率較低,技術(shù)突破+價(jià)格下降下,滲透率有望快速提升
目前折疊屏手機(jī)的滲透率僅為1%左右,主要原因在于:1)折痕問題:折疊屏可經(jīng)過 20 萬次折疊保持不壞,柔性度很高,但多次折疊后折疊處會留下清晰度不一的折痕,影響顯示效果,目前大廠和供應(yīng)鏈企業(yè)都在加緊該問題的解決步伐,大有“不撞南墻不回頭”的架勢;2)偏大偏重:盡管左右翻折型折疊屏手機(jī)折疊后仍保持便攜特性,但是相比于傳統(tǒng)智能手機(jī),其體積仍很大,重量也更重,如其折疊后的厚度多在15mm以上(傳統(tǒng)智能手機(jī)多在 10mm 以下),重量多在300g左右(傳統(tǒng)智能手機(jī)多在 250g 以下);3)價(jià)格偏高:目前折疊屏手機(jī)價(jià)格較高也是影響其被更多消費(fèi)者使用的重要因素,如左右翻折型折疊屏手機(jī)售價(jià)多在1萬元人民幣以上,價(jià)格約為傳統(tǒng)中低端智能手機(jī)價(jià)格的 2 倍以上。根據(jù)企鵝智庫數(shù)據(jù)顯示,2021年中國手機(jī)用戶購機(jī)預(yù)算平均為3182元,因此折疊屏手機(jī)很難被大眾消費(fèi)者接受;4)軟件適配:目前市面上主流的折疊屏基本上都是內(nèi)折疊形式,保證內(nèi)外屏顯示效果的統(tǒng)一性也是關(guān)鍵。由于兩個(gè)屏幕在屏幕大小比例、使用場景等方面的差異,需要軟件開發(fā)商更新適配,但目前市場中的應(yīng)用軟件數(shù)以百萬,過于龐大的應(yīng)用生態(tài)使折疊屏手機(jī)在切換時(shí)如何保證軟硬件的兼容且統(tǒng)一也是一個(gè)難題。
綜合考慮來看,未來折疊屏手機(jī)滲透率提升速度最關(guān)鍵的可能還是要看柔性屏生產(chǎn)企業(yè)在降成本方面的進(jìn)展,另一點(diǎn)則要看更滿足消費(fèi)者需求的折疊屏手機(jī)的推出速度,柔性屏生產(chǎn)企業(yè)和智能手機(jī)終端企業(yè)如何緊密配合。此外,如果折疊屏手機(jī)進(jìn)入四千至五千價(jià)位段,無疑會加快其滲透率的提升,預(yù)計(jì)2026年折疊屏手機(jī)的滲透率將達(dá)到3.6%。
觀研天下分析師觀點(diǎn):目前來看,即便是價(jià)格下降,產(chǎn)品的滲透率也不會在短時(shí)間內(nèi)上升,消費(fèi)者的需求、硬件生態(tài)、軟件適配、品牌接受度等都是綜合考量因素。(LZC)
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