一、光纖光纜行業(yè)概述和市場(chǎng)規(guī)模
多年來，光纖光纜行業(yè)一直是我國電子元件行業(yè)增長的主要拉動(dòng)力量，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。光纖光纜推動(dòng)的電子信息產(chǎn)業(yè)體系效應(yīng)逐漸體現(xiàn)出來。近年來，在我國大規(guī)模通信建設(shè)需求的帶動(dòng)下，我國的光纖光纜行業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)形成了從光纖預(yù)制棒—光纖—光纜—光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國已成為全球最主要的光纖光纜市場(chǎng)和全球最大的光纖光纜制造國。光纖光纜行業(yè)的發(fā)展壯大夯實(shí)了我國通信領(lǐng)域的基礎(chǔ)，成為我國FT-TH、FTTA系統(tǒng)的采用、三網(wǎng)融合以及大規(guī)模4G建設(shè)、5G探索的重要支撐。
數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光纖光纜市場(chǎng)規(guī)模約為4176億元，較 2021年增長了9%。未來受益于新型基礎(chǔ)設(shè)施投資的繼續(xù)支持，加上5G建設(shè)和千兆光網(wǎng)建設(shè)的加速推進(jìn)，中國光纖光纜市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年光纖光纜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5408億元。
資料來源：觀研天下整理
二、2023年光纖光纜行業(yè)景氣度有望提升
1、東數(shù)西算持續(xù)拉動(dòng)光纖光纜需求
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國光纖光纜行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）》顯示，繼“十四五”規(guī)劃提出大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)后，數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施在官方文件中被提及的頻率日益提高。在這個(gè)大背景下，實(shí)施東數(shù)西算工程，實(shí)際上就是在落實(shí)國家“十四五”規(guī)劃中有關(guān)構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系、強(qiáng)化算力統(tǒng)籌的重大戰(zhàn)略部署?！皷|數(shù)西算”將著力強(qiáng)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)的集中化和規(guī)?；?，加快構(gòu)建全國一體化數(shù)據(jù)中心體系和算力統(tǒng)籌智能調(diào)度，以及高性能和高速率的通信干線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
截至2023年3月，“東數(shù)西算”工程的8個(gè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)已全部開工，在已經(jīng)開工的8個(gè)國家算力樞紐中，2023年新開工的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目近70個(gè)，“東數(shù)西算”工程從系統(tǒng)布局進(jìn)入全面建設(shè)階段。東數(shù)西算”工程有望引導(dǎo)資金向國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)投資，直接拉動(dòng)數(shù)據(jù)中心投資建設(shè)，預(yù)計(jì)“十四五”期間，大數(shù)據(jù)中心投資還將以每年超過20%的速度增長，累計(jì)帶動(dòng)各方面投資將超3萬億元。
根據(jù)CRU發(fā)布的報(bào)告顯示，2022年全球光纖光纜需求量已超過6億芯公里，中國市場(chǎng)成為光纖光纜市場(chǎng)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力。作為未來光纖光纜應(yīng)用的新機(jī)遇，“東數(shù)西算”工程中做出的新型數(shù)據(jù)中心規(guī)劃將不僅推動(dòng)光纖光纜需求的增長，同時(shí)也將拓寬光纖光纜的功能性，以令其適應(yīng)更多不同場(chǎng)景，未來可重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)方向：1）高密度、大芯數(shù)光纜；2）OM5光纖；3）少模光纖。
資料來源：觀研天下整理
觀研天下分析師觀點(diǎn)：當(dāng)前海內(nèi)外業(yè)內(nèi)知名企業(yè)均致力于研發(fā)一系列低排放、大容量、高速率的新型產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品特點(diǎn)也可以是說整個(gè)光纖光纜行業(yè)在未來一段時(shí)間內(nèi)的研發(fā)方向。
2、“5G+千兆光網(wǎng)”協(xié)同助推光纖光纜需求釋放
國家“十四五”規(guī)劃綱要提出要“加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；渴稹薄巴茝V升級(jí)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)”。工信部會(huì)同有關(guān)部門出臺(tái)《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》等系列政策文件，大力部署推進(jìn)5G和千兆光網(wǎng)建設(shè)應(yīng)用。2023年國家發(fā)展改革委正式下達(dá)本年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃，支持首批11個(gè)中西部和東北地區(qū)省份超過100個(gè)中小城市，加快推進(jìn)5G和千兆光網(wǎng)等基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。截至2023年2月，我國已經(jīng)建成了超過238萬個(gè)5G基站，5G移動(dòng)電話用戶已經(jīng)超過了5.75億用戶，千兆用戶突破億級(jí)規(guī)模。
資料來源：觀研天下整理
資料來源：觀研天下整理
5G 基站的接入、回傳均需要用到光纖資源，光纖光纜是 5G 信息傳輸網(wǎng)絡(luò)的重要基石。當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對(duì)光纖光纜需求量已經(jīng)有了不小的推動(dòng)，而雙千兆的協(xié)同發(fā)展則會(huì)加速、加大需求量的釋放。根據(jù)工信部《千兆城市評(píng)價(jià)指標(biāo)》的指示，5G基站密度要求達(dá)到每萬人12個(gè)，千兆光寬覆蓋率要達(dá)到80%，如此才能夠較好支撐社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。基站密度的增加，千兆光寬覆蓋率的提升，都需要網(wǎng)絡(luò)建設(shè)作為基礎(chǔ)，未來，隨著二者協(xié)同發(fā)展的廣度、深度的增加，光纖光纜需求量將逐步得以釋放。
觀研天下分析師觀點(diǎn)：除了需求量，“雙千兆”也將推動(dòng)光纖光纜技術(shù)不斷升級(jí)，在建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大的過程中，運(yùn)維水平以及光纖感知能力的提升將成為新課題。
3、海外光纖光纜需求持續(xù)景氣
面對(duì)全球新一輪科技革命的重大機(jī)遇，以及新冠疫情下急劇變化的國際市場(chǎng)環(huán)境，各國都開始重視數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。當(dāng)前，東南亞、南亞、中東、南美及非洲正處于對(duì)光纖需求的熱潮中，在國家寬帶戰(zhàn)略推動(dòng)下，各地區(qū)的主流運(yùn)營商紛紛加快固網(wǎng)寬帶規(guī)模建設(shè)。其中美國和歐洲地區(qū)最為典型，在歐洲地區(qū)，政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和運(yùn)營商加大投資，相繼制定FTTH發(fā)展目標(biāo)。隨著發(fā)達(dá)國家5G網(wǎng)絡(luò)的加速部署及發(fā)展中國家光纖入戶、4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)需求，海外市場(chǎng)有望保持可持續(xù)增長趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022-2026年間，全球光纖光纜需求的復(fù)合年增長率將達(dá)到5%-6%，預(yù)計(jì)2025年將突破6億芯公里。
主流運(yùn)營商紛紛加快固網(wǎng)寬帶規(guī)模建設(shè)
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地區(qū) |
國家 |
政策和投資 |
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歐洲 |
英國 |
英國政府計(jì)劃股入50億英鎊用來支持千兆密帶的部署：運(yùn)營商G.Network募集超過13億美元以由大其在倫敦的“全光纖”部署；運(yùn)營商Alrband斥資1億英鎊加速英國農(nóng)村FTTP發(fā)展；西班牙電信Telefonica計(jì)劃在未來將其在美國的合資運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)升級(jí)為光纖到戶；運(yùn)營商Truespeed斬獲1億英鎊融資，加快在美格蘭光纖網(wǎng)絡(luò)部署。 |
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德國 |
德國電信宣布力爭在2024年實(shí)現(xiàn)1000萬家庭光纖入戶，至2030年使德國家庭全部實(shí)現(xiàn)光纖入戶；沃達(dá)豐擬向一德國光纖合資企業(yè)投資 100億歐元，以在該國現(xiàn)有的有線網(wǎng)絡(luò)之外建立FTTH網(wǎng)絡(luò)。 |
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法國 |
法國政府將國內(nèi)光纖網(wǎng)絡(luò)THD項(xiàng)目部署的資金增加到35.7億歐元，提供5.7億歐元的額外資金，用于在農(nóng)村地區(qū)部署光纖，其中4.2億歐元將分配給尚未得到政府補(bǔ)貼的公共網(wǎng)絡(luò)。 |
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西班牙 |
西班牙政府將投資43億歐元的公共資金，用來促進(jìn)連接、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和5G技術(shù)的發(fā)展。與此同時(shí)，預(yù)計(jì)運(yùn)營商投資約240億歐元，推出FTTH和5G技術(shù)，用于增加光纖連接，井?dāng)U大5G覆蓋范圍。 |
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意大利 |
意大利政府斥資近37億歐元促進(jìn)千兆寬帶部署，到2026 年，意大利的FTTH覆蓋將達(dá)到2600萬戶。 |
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北美 |
美國 |
2020年，美國聯(lián)邦通信委員會(huì)斥資超200億美金建設(shè)美國農(nóng)村寬帶；SDC資本對(duì)運(yùn)營商Fatbeam進(jìn)行集中于數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)/光纖和無線基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)資；2022 年美國政府?dāng)M斥資6億美元發(fā)展農(nóng)村寬帶；Altice USA宣布到2025年底將其網(wǎng)絡(luò)覆蓋的三分之二家庭升級(jí)到光纖網(wǎng)絡(luò)和多千兆位速度，包括些suddenlink在農(nóng)村地區(qū)的家庭；美國地方寬帶運(yùn)營商Midco宣布5億美元光纖部署計(jì)劃，為更多美國中西部家庭帶去10Gbps寬帶服務(wù)。 |
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加拿大 |
2021年，加拿大政府斥資8.263億加元，為將近15萬戶尚未聯(lián)網(wǎng)的魁北克家庭提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)；運(yùn)營商Rogers擬斥資1.88億加元部署FTTP光纖網(wǎng)絡(luò)；加拿大Bell宣布在安大略省南部實(shí)現(xiàn)5G覆蓋。 |
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南美 |
巴西 |
西班牙電信Telefonica攜手加拿大的魁北克儲(chǔ)蓄與基地投資公司于巴西達(dá)成合作計(jì)劃，在巴西圣保羅以外的部分城市部署和運(yùn)營光纖網(wǎng)絡(luò)，并向所有服務(wù)提供商提供光纖到戶(FTTH)服務(wù)。 |
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非洲 |
剛果 |
非洲電信公司Liquid和Facebook宣布建立合作伙伴關(guān)系。將在剛果民主共和國建立一條長途和城域光纖網(wǎng)絡(luò)，最終將連接到2Arica海纜系統(tǒng)。該網(wǎng)絡(luò)將有助于通過陸路連接?xùn)|非和西非，支持超3000萬人的互聯(lián)網(wǎng)接入。 |
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中東和亞洲 |
巴基斯坦 |
2020年，巴基斯坦政府推出52萬億盧比投資計(jì)劃，涉及光纖，5G等項(xiàng)目。 |
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阿聯(lián)酋 |
2019年，阿聯(lián)酋的光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過了新加坡，中國大陸、韓國、中國香港和日本、阿聯(lián)酋電信多次斥資用以國內(nèi)數(shù)字轉(zhuǎn)型、移動(dòng)和光纖網(wǎng)路升級(jí)。 |
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伊朗 |
2022年，伊朗電信部啟動(dòng)新的光纖到戶大型項(xiàng)目，將給超過2000萬戶家庭和企業(yè)提供高速固定光纖網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；8月伊朗信息和通信技術(shù)部長表示，政府正在認(rèn)真推進(jìn)光纖技術(shù)的發(fā)展，到本國政府任期結(jié)束時(shí)，將向大約2000萬伊朗家庭和企業(yè)提供光纖覆蓋。 |
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印度 |
2021年，印度電信部DoT批準(zhǔn)31項(xiàng)申請(qǐng)，以生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)(PU)計(jì)劃客義，未來4.5年內(nèi)為印度國產(chǎn)的電信和網(wǎng)絡(luò)廠商投資334.5億印度盧比；2022 年，印度政府表示擬重啟一個(gè)總價(jià)值 25億美元農(nóng)村光纖項(xiàng)目。 |
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新加坡 |
2020年，新加坡正式確定愛立信與諾基亞為5G合作對(duì)象，預(yù)計(jì)到2025年將在全國范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)5G的獨(dú)立部署，并與愛立信和諾基亞建立自己的5G網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 |
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馬來西亞 |
2021年，政府宣布擬建立一個(gè)單一的國家5G網(wǎng)絡(luò)，未來兩年內(nèi)將擴(kuò)展到全國17個(gè)主要城市。 |
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泰國 |
2020年，泰國政府將積極推進(jìn)“泰國4.0”戰(zhàn)略，以5G等技術(shù)手段開啟經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，同年籌集32 億美元用以5G頻譜拍賣，以實(shí)現(xiàn)5G商用。 |
4、特高壓建設(shè)高峰期到來將有力推動(dòng)光纖光纜需求提升
光纖光纜是特高壓的上游產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家電網(wǎng)規(guī)劃情況，“十四五”期間，我國規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”共38條特高壓線路，總計(jì)投資額3800億元，線路里程為3萬余公里。在全球新冠肺炎疫情沖擊下，國家電網(wǎng)2020-2022年連續(xù)三年沿線核準(zhǔn)進(jìn)度不及預(yù)期，實(shí)際僅核準(zhǔn)4條交流（無直流）。由于一般特高壓平均建設(shè)周期約為1.5年至2年，按照此前“十四五”規(guī)劃線路，最晚不能晚于2024年上半年開工，因此2023年特高壓工程將密集核準(zhǔn)開工。根據(jù)國網(wǎng)規(guī)劃，2023 年預(yù)計(jì)核準(zhǔn)“5直 2交”，開工“6直2交”，特高壓直流開工規(guī)模為歷史最高值（15 年開工 5 條直流），2023 年特高壓投資有望超過 1000 億元。特高壓建設(shè)提速和投資規(guī)模的增加，將大大促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈完成提質(zhì)升級(jí)，并將拉動(dòng)OPGW/OPPC/ADSS光纜，以及導(dǎo)地線等產(chǎn)品需求，更廣泛地惠及光纖光纜行業(yè)。
國網(wǎng)“十四五”特高壓線路進(jìn)展情況(截至2023年1月)
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類型 |
特高壓項(xiàng)目 |
主體 |
投運(yùn)時(shí)間 |
進(jìn)展 |
項(xiàng)目出處 |
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直流 |
陜北-武漢 |
國網(wǎng) |
2021.7 |
建成 |
18年的一攬子項(xiàng)目 |
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雅中-江西 |
國網(wǎng) |
2021.6 |
建成 |
18年的一攬子項(xiàng)目 |
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白鶴灘-江蘇 |
國網(wǎng) |
2022.7 |
建成 |
18年的一攬子項(xiàng)目 |
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白鶴灘-浙江 |
國網(wǎng) |
2022.12 |
建成 |
18年的一攬子項(xiàng)目 |
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金上-湖北 |
國網(wǎng) |
- |
可研 |
20年特高壓重啟時(shí)提出，22年能源局文件再次提出 |
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隴東-山東 |
國網(wǎng) |
- |
可研 |
20年特高壓重啟時(shí)提出，22年能源局文件再次提出 |
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哈密-重慶 |
國網(wǎng) |
- |
可研 |
20年特高壓重啟時(shí)提出，22年能源局文件再次提出 |
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寧夏-湖南 |
國網(wǎng) |
計(jì)劃2025年 |
可研 |
22年能源局文件 |
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陜西-安徽 |
國網(wǎng) |
- |
論證 |
22年能源局文件 |
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陜西-河南 |
國網(wǎng) |
- |
論證 |
22年能源局文件 |
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蒙西-京津翼 |
國網(wǎng) |
- |
論證 |
22年能源局文件 |
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外電入浙直流 |
國網(wǎng) |
- |
論證 |
22年能源局文件 |
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交流 |
南昌-長沙 |
國網(wǎng) |
2021.12 |
建成 |
18年的一攬子項(xiàng)目 |
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荊門-武漢 |
國網(wǎng) |
2022.12 |
建成 |
18年的一攬子項(xiàng)目 |
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南陽-荊門-長沙 |
國網(wǎng) |
2022.10 |
建成 |
18年的一攬子項(xiàng)目 |
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駐馬店-武漢 |
國網(wǎng) |
計(jì)劃2023年 |
在建 |
18年的一攬子項(xiàng)目 |
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南昌-武漢 |
國網(wǎng) |
計(jì)劃2023年 |
在建 |
18年的一攬子項(xiàng)目 |
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福州-廈門 |
國網(wǎng) |
計(jì)劃2023年 |
在建 |
前期單獨(dú)提出 |
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川渝環(huán)線 |
國網(wǎng) |
計(jì)劃2025年 |
在建 |
22年能源局文件 |
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張北-勝利 |
國網(wǎng) |
- |
核準(zhǔn)招標(biāo) |
22年能源局文件 |
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大同-懷來-天津北-天津南 |
國網(wǎng) |
- |
預(yù)可研 |
22年能源局文件 |
5、新能源項(xiàng)目為光纖光纜市場(chǎng)帶來新機(jī)遇
對(duì)光纖光纜行業(yè)而言，電力市場(chǎng)是行業(yè)面臨的重要細(xì)分市場(chǎng)，亦是行業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)鏈，展開多元化經(jīng)營的重要產(chǎn)業(yè)高地。2022年5月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》提出，加快發(fā)展分布式光伏、分散式風(fēng)電等新能源項(xiàng)目，發(fā)展分布式智能電網(wǎng)，提高配電網(wǎng)智能化水平，著力提升配電網(wǎng)接入分布式新能源的能力。
《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》部分重點(diǎn)內(nèi)容
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涉及“新能源項(xiàng)目”的原文 |
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1 |
推動(dòng)新能源在工業(yè)和建筑領(lǐng)域應(yīng)用。在具備條件的工業(yè)企業(yè)、工業(yè)園區(qū)，加快發(fā)展分布式光伏、分散式風(fēng)電等新能源項(xiàng)目，支持工業(yè)綠色微電網(wǎng)和源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)多能互補(bǔ)高效利用，開展新能源電力直供電試點(diǎn)，提高終端用能的新能源電力比重。推動(dòng)太陽能與建筑深度融合發(fā)展。完善光伏建筑一體化應(yīng)用技術(shù)體系，壯大光伏電力生產(chǎn)型消費(fèi)者群體。到2025年， 公共機(jī)構(gòu)新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%；并鼓勵(lì)公共機(jī)構(gòu)既有建筑等安裝光伏或太陽能熱利用設(shè)施。 |
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2 |
加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)，全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性，著力提高配電網(wǎng)接納分布式新能源的能力，穩(wěn)妥推進(jìn)新能源參與電力市場(chǎng)交易，完善可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重制度。 |
隨著分布式光伏、風(fēng)電裝機(jī)不斷增加，疊加新能源汽車充電樁并網(wǎng)量進(jìn)一步增長，電力系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)入第三代，配網(wǎng)側(cè)市場(chǎng)未來發(fā)展前景廣闊?！笆奈濉逼陂g，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)配電網(wǎng)建設(shè)投資分別高達(dá)1.2、0.32萬億元，分別占其電網(wǎng)建設(shè)總投資的 60%、48%，配電網(wǎng)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，OPGW、OPPC、 ADSS、增強(qiáng)型ADSS光纜、GWWOP、ADL等光纖光纜產(chǎn)品無疑將面臨一定的市場(chǎng)需求，成為支撐電網(wǎng)連接，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化電網(wǎng)轉(zhuǎn)型的重要“管道”，提高電力通信系統(tǒng)的傳輸穩(wěn)定性、安全可靠性，并具有良好的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
觀研天下分析師觀點(diǎn)：自2019年以來，我國光纖光纜行業(yè)隨著寬帶和4G建設(shè)進(jìn)入尾聲，供需顯著失衡、價(jià)格極限承壓，但2022年觸底反彈，行業(yè)有了逐漸復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，在“東數(shù)西算”“雙千兆”等需求增長的共同驅(qū)動(dòng)下，2023年行業(yè)發(fā)展前景可期。（LZC）
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