房地產(chǎn)精細(xì)化轉(zhuǎn)型下五恒系統(tǒng)應(yīng)用市場或進(jìn)一步打開 企業(yè)國際化將迎更多商機(jī)

一、五恒系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國五恒系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，五恒系統(tǒng)是采用先進(jìn)的暖通技術(shù)，實(shí)現(xiàn)室內(nèi)恒溫、恒濕、恒氧、恒靜、恒潔的舒適健康人居環(huán)境系統(tǒng)。具體地說，五恒系統(tǒng)是將空調(diào)、地暖、新風(fēng)、除濕、熱水、空氣凈化和智能溫控多方面技術(shù)有機(jī)結(jié)合，營造出冬暖夏涼、溫濕平衡、空氣清新且無風(fēng)無菌無噪的舒適居住環(huán)境。

二、行業(yè)市場規(guī)模

隨著我國房地產(chǎn)領(lǐng)域的成長邁入一個(gè)相對平穩(wěn)的發(fā)展期，精細(xì)化轉(zhuǎn)型勢在必行。市場對于住宅產(chǎn)品從之前的注重“量”的模塊化產(chǎn)品，也轉(zhuǎn)為更多的關(guān)注到“質(zhì)”的健康住宅產(chǎn)品。相應(yīng)的作為健康配置的住宅五恒系統(tǒng)也更多地被應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，五恒系統(tǒng)行業(yè)的市場規(guī)模在2022年已經(jīng)達(dá)到了1.28萬億美元（約合人民幣8.45萬億），未來隨著越來越多的開發(fā)商開始注重科技住宅的建設(shè)，五恒系統(tǒng)的市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，并成為未來人居品質(zhì)提升的重要方向之一。以北京通州某區(qū)為例，2022年就有近10個(gè)開發(fā)商咨詢過科技住宅的相關(guān)事宜，總建筑面積達(dá)到430萬平米。

此外根據(jù)2022年五恒系統(tǒng)的客戶占比數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)中產(chǎn)階層所居住的大平層戶型是五恒系統(tǒng)的一個(gè)重要增長點(diǎn)。早在2018年，由于土地出讓要求愈發(fā)嚴(yán)格，導(dǎo)致拿地成本和開發(fā)難度增加，大平層產(chǎn)品供需不多。尤其到了2022年，大量“雙限地”入市，市場上主要以121-144㎡首改產(chǎn)品為主，200㎡以上大平層產(chǎn)品供應(yīng)銳減。但這個(gè)趨勢在2023年出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，伴隨取消最高限價(jià)和市場加速回暖等一系列利好，大量大平層產(chǎn)品涌現(xiàn)市場，這些都為未來市場的快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐?；诖耍A(yù)計(jì)2025年五恒系統(tǒng)行業(yè)的市場規(guī)模將增長至1.74萬億美元（約合人民幣11.45萬億），年復(fù)合增長率達(dá)到6.3%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

綜合來看，目前影響我國五恒系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模的因素主要有以下幾點(diǎn)：

一是政策支持。以綠色發(fā)展為主線，踐行綠色建造理念，全面深入推進(jìn)綠色建筑，是建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。黨的十八大以來，中國建筑業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色發(fā)展持續(xù)發(fā)力。截至2022年底，全國已建、在建和規(guī)劃中的綠色建筑占比超過80%。中國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部設(shè)立了明確的目標(biāo)：到2025年，中國城鎮(zhèn)新建建筑將全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，星級綠色建筑占比將達(dá)30%以上。盡管中國綠色建筑發(fā)展速度快，但也面臨一些問題, 如高成本綠色技術(shù)實(shí)施不理想、綠色物業(yè)管理脫節(jié)、少數(shù)常用綠色技術(shù)由于存在缺陷并未運(yùn)行。目前，運(yùn)行比較穩(wěn)定的綠色建筑技術(shù)最為常見的就是五恒系統(tǒng)。近年來，政府出臺了一系列支持綠色建筑技術(shù)發(fā)展的政策，包括財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、技術(shù)研發(fā)資助等，這些政策鼓勵(lì)了開發(fā)商和建筑企業(yè)采用綠色建筑技術(shù)，推動(dòng)了五恒系統(tǒng)市場的發(fā)展。

此外，政府對于房地產(chǎn)市場的調(diào)控也會(huì)對五恒系統(tǒng)市場產(chǎn)生影響。例如，政府出臺的房地產(chǎn)調(diào)控政策可能會(huì)限制開發(fā)商對于傳統(tǒng)空調(diào)和供暖系統(tǒng)的使用，從而鼓勵(lì)開發(fā)商采用五恒系統(tǒng)等綠色建筑技術(shù)。

二是科技創(chuàng)新。近年來，我國在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，這些技術(shù)的發(fā)展使得五恒系統(tǒng)更加高效和智能，滿足了市場的需求，從而推動(dòng)五恒系統(tǒng)規(guī)模的擴(kuò)大。

科技創(chuàng)新如何促進(jìn)五恒系統(tǒng)發(fā)展

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三是國際競爭力。目前國內(nèi)五恒系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)中，綠吸科技公司的全空氣系統(tǒng)產(chǎn)品，孚沃德集團(tuán)的五恒系統(tǒng)產(chǎn)品，以及正大電梯公司的五恒系統(tǒng)產(chǎn)品都具有一定的知名度和市場占有率。通過國際化的營銷和銷售渠道，近年來，這些企業(yè)開始在國際市場上嶄露頭角，為中國五恒系統(tǒng)行業(yè)帶來了更多的商機(jī)。此外，一些企業(yè)還獲得了相關(guān)的出口認(rèn)證，如ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證等，這些認(rèn)證有助于提高產(chǎn)品的質(zhì)量和競爭力，從而更好地進(jìn)入國際市場。在此背景下，五恒系統(tǒng)市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。

五恒系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)介紹

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、熱水器

受房地產(chǎn)下行等多重因素影響，2022年中國家電市場整體表現(xiàn)疲軟，熱水器作為加速走向存量期的成熟品類，市場不容樂觀。2022年我國熱水器行業(yè)市場規(guī)模為223億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2022年電熱水器零售量規(guī)模約1800萬臺，同比下降約13%，零售額約223億元，同比下降約12%；燃?xì)鉄崴髁闶哿恳?guī)模約1160萬臺，同比下降約14%，零售額約246億元，同比下降約11%。

綜合數(shù)據(jù)顯示，無論線上還是線下市場，電熱水器TOP5品牌零售額占比均達(dá)到了80%左右，燃?xì)鉄崴鱐OP5的線上零售額占比也有所提升，達(dá)到了70%左右，線下TOP5的占比也超過了50%。

從品牌格局來看，電熱水器方面，已經(jīng)形成海爾、美的、A.O.史密斯三巨頭稱霸的穩(wěn)定局面。其中，海爾、美的2022年線上占比都超過了30%，且相較于去年同期有明顯提升，市場份額節(jié)節(jié)攀升。

而在線下渠道，電熱水器銷售額冠軍寶座，依然被A.O.史密斯占據(jù)，海爾、美的、卡薩帝、COLMO緊隨其后。

燃?xì)鉄崴鞣矫?，線上線下表現(xiàn)相對分化，品牌格局尚未形成。具體來看，海爾、美的、林內(nèi)在線上市場的份額位列前三，萬和、萬家樂緊隨其后，線下市場則由A.O.史密斯、萬和、卡薩帝占據(jù)前三，萬家樂、林內(nèi)則占據(jù)第四、第五位。

從競爭格局來看，在市場整體需求下滑、消費(fèi)升級的情況下，主流品牌的創(chuàng)新、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、渠道、品牌優(yōu)勢愈發(fā)凸顯，市場份額占比進(jìn)一步攀升，而行業(yè)中大量中小品牌生存空間則不斷受到擠壓。

2、空調(diào)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)空調(diào)市場的出貨總量大約為8315萬套，同比下滑了5.73%。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

步入存量化的國內(nèi)空調(diào)市場在整體規(guī)模難以獲得長足進(jìn)步的狀況下，各個(gè)空調(diào)企業(yè)都針對細(xì)分品類進(jìn)行了功能創(chuàng)新和產(chǎn)品格局的拓展，新風(fēng)空調(diào)、移動(dòng)式空調(diào)、卡車分體式空調(diào)、廚房空調(diào)、電梯分體式空調(diào)、整體式柜機(jī)、窗機(jī)等等產(chǎn)品在2022年度都有相當(dāng)規(guī)模的銷售。

在多種細(xì)分化空調(diào)品類填補(bǔ)空白、實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)，傳統(tǒng)形式的掛機(jī)和柜機(jī)產(chǎn)品都出現(xiàn)了下滑，即便是在消費(fèi)升級趨勢的作用下，柜機(jī)產(chǎn)品的出貨量在2022年的下滑幅度仍然超過了10%。

產(chǎn)品的多樣化、品類的豐富性、結(jié)構(gòu)型的拓展是中國空調(diào)行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的趨勢所在。與此同時(shí)，APF能效等級在2021年的強(qiáng)制實(shí)施之后，并沒有進(jìn)一步推動(dòng)變頻空調(diào)產(chǎn)品出貨量占比的提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)空調(diào)市場變頻產(chǎn)品的出貨量同比下滑了9.86%，下滑幅度超過了行業(yè)總出貨量的降幅。

3、新風(fēng)系統(tǒng)

2020年8月1日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB50325—2020）正式實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)中，提出室內(nèi)環(huán)境污染與室內(nèi)新風(fēng)量相關(guān)聯(lián)的概念，增加了甲苯和二甲苯兩項(xiàng)污染物的檢測，多項(xiàng)指標(biāo)再次收嚴(yán)，同時(shí)對幼兒園、學(xué)校教室、學(xué)生宿舍等室內(nèi)空氣有害物質(zhì)含量有了更為嚴(yán)格的要求。

在城市化進(jìn)程進(jìn)一步加快、居民生活水平提高、政策推動(dòng)、精裝修市場快速放量以及由新冠肺炎疫情引起的健康意識提升等多重因素影響下，新風(fēng)市場邁入快速發(fā)展階段。2013年以來，中國新風(fēng)系統(tǒng)銷量呈高速增長趨勢，增幅逐漸提升，2020年中國新風(fēng)系統(tǒng)銷量為211萬套，同比增長44.5%；2022年中國新風(fēng)系統(tǒng)整體銷量約461萬套。（WWTQ）