全球速凍水餃行業(yè)正處快速成長期 亞洲地區(qū)為最大市場(chǎng)且規(guī)模持續(xù)增長

1、全球速凍水餃行業(yè)正處快速成長期

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國???速凍水餃??行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，餃子是受中國漢族人民喜愛的傳統(tǒng)特色食品，而速凍餃子則是將包好的餃子經(jīng)過速凍以達(dá)到冷藏，可以隨時(shí)食用的一種食物。全球范圍來看，速凍水餃行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致分為以下幾個(gè)階段：

資料來源：觀研天下整理

（1）起步階段——20世紀(jì)30年代至中期

速凍食品起源于20世紀(jì)三十年代的美國，由于當(dāng)時(shí)消費(fèi)者對(duì)速凍食品缺乏必要的認(rèn)識(shí)，以及配套服務(wù)設(shè)施發(fā)展不健全，行業(yè)發(fā)展十分緩慢。

二次世界大戰(zhàn)后，速凍食品迅速發(fā)展起來。1948-1953年，美國系統(tǒng)研究了速凍食品，并提出了著名的T、T、T概念（指食品在生產(chǎn)、儲(chǔ)藏及流通各個(gè)環(huán)節(jié)中，經(jīng)歷的時(shí)間(Time)和經(jīng)受的溫度(Temperature)對(duì)其品質(zhì)的容許限度(Tolerance)的影響），并制定了《冷凍食品制造法規(guī)》。

（2）發(fā)展期——20世紀(jì)70年代至90年代

速凍食品工藝在70年代得到錘煉，并在日本等國家逐漸普及，首先在餐飲業(yè)進(jìn)入公眾視野。

隨著技術(shù)崛起及冷凍食品制造規(guī)范化，速凍食品實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)品深受消費(fèi)者青睞。特別是果蔬單體快速凍結(jié)技術(shù)的開發(fā)，開創(chuàng)了速凍食品新局面。

（3）全球擴(kuò)展期——20世紀(jì)90年代至21世紀(jì)初

速凍食品在全球范圍內(nèi)得到普及，速凍水餃作為其中的代表產(chǎn)品之一，逐漸進(jìn)入各國市場(chǎng)。

不同國家和地區(qū)根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的口味和偏好，推出了多樣化的速凍水餃產(chǎn)品，如蔬菜餃子、豬肉餃子、雞肉餃子等。

（4）快速成長期——21世紀(jì)初至今

技術(shù)的不斷創(chuàng)新提高了速凍水餃的質(zhì)量和口感，使其更接近手工制作水餃的品質(zhì)，提高了消費(fèi)者的接受度。隨著生活節(jié)奏的加快，消費(fèi)者越來越傾向于選擇方便、快捷的餐飲解決方案，速凍水餃正好滿足了這一需求。速凍水餃通過超市、便利店、線上零售等多樣化的渠道銷售，提高了產(chǎn)品的可獲得性和市場(chǎng)覆蓋率。全球化和國際化飲食文化的影響使得消費(fèi)者對(duì)不同國家和地區(qū)口味的速凍水餃產(chǎn)生興趣，推動(dòng)了市場(chǎng)的多元化。

2、全球速凍水餃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與產(chǎn)量逐年穩(wěn)增

從市場(chǎng)規(guī)模來看，2023年全球速凍水餃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到104.72億美元，同比增長8.7%，2024年上半年市場(chǎng)規(guī)模為53.26%。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從速凍水餃產(chǎn)量來看，2023年全球速凍水餃產(chǎn)量為454萬噸，同比增長7.3%。具體如下：

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3、亞洲地區(qū)為全球最大速凍水餃?zhǔn)袌?chǎng)且規(guī)模持續(xù)增長

從市場(chǎng)區(qū)域分布來看，亞洲地區(qū)無疑是全球最大的速凍水餃?zhǔn)袌?chǎng)，市場(chǎng)份額超過50%，達(dá)到72.73%，其次是北美和歐洲市場(chǎng)，市場(chǎng)份額分別為13.29%和12.01%。具體如下：

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亞洲地區(qū)速凍水餃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2023年達(dá)到了76.15億美元，2024年上半年達(dá)到38.74億美元。具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、亞洲速凍水餃行業(yè)地區(qū)市場(chǎng)分析——以日本為例

（1）日本速凍水餃行業(yè)集中度高且品牌效應(yīng)凸顯

日本速凍食品品種超3000種，日冷的SKU數(shù)量超過2500個(gè)。分渠道看，B端呈現(xiàn)出油炸類等前置流程長、效率低的半成本占比高較的特點(diǎn)；C端產(chǎn)品預(yù)處理程度則更深，呈現(xiàn)出單品持續(xù)升級(jí)、“菜飯一體”等特征。如日冷的炒飯可通過微波爐快速加熱出餐，且包含蔬菜、肉、米飯?jiān)趦?nèi)的各類食材，滿足健康所需。

日本的速凍食品行業(yè)起源于20 世紀(jì) 50 年代，在發(fā)展過程中行業(yè)經(jīng)過不斷整合，產(chǎn)能效率逐步提高。從具體數(shù)據(jù)來看，日本冷凍食品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從 2003 年的 693 家減少至 2020 年的 370 家，工廠數(shù)從 840 家減少至 442 家，但日本冷凍企業(yè)的平均產(chǎn)值保持了一定增長。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)水平提高、生活節(jié)奏加快、人口結(jié)構(gòu)等因素影響，日本的速凍食品行業(yè)在發(fā)展過程中日趨完善，目前已進(jìn)入到成熟階段，規(guī)模效應(yīng)凸顯，集中度較高。根據(jù)日冷集團(tuán)數(shù)據(jù)，2016 年日本速凍食品行業(yè)的 CR5 已達(dá)到 79.20%，其中丸羽日朗、日冷集團(tuán)、加藤吉的市場(chǎng)份額分別為 23.70%、23.40%與 11.90%，品牌效應(yīng)凸顯。

資料來源：日冷集團(tuán)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

（2）日本速凍水餃行業(yè)已進(jìn)入成熟期，C端市場(chǎng)穩(wěn)定增長

日本速凍調(diào)理食品成長期持續(xù)23年(1974-1997年），期間收入復(fù)合增速達(dá)9.7%。日本的冷凍食品技術(shù)最早應(yīng)用于原材料的儲(chǔ)存，二戰(zhàn)后日本速凍食品工業(yè)才逐步形成，至1954年學(xué)校供餐制度的廣泛施行使得冷凍食品滲透率提升。

導(dǎo)入期：技術(shù)進(jìn)步疊加政府引導(dǎo)推動(dòng)速凍調(diào)理食品推廣，1958-1974年產(chǎn)值CAGR45.9%。60-70年代中日本經(jīng)濟(jì)高速增長，由于日本本土食品資源較為匱乏，1965 年日本政府出臺(tái) “冷藏鏈勸告”支持制冷技術(shù)、冷藏設(shè)備研發(fā)、和制造，從政策到宣傳上均大力扶持速凍食品企業(yè)以及冷鏈建設(shè)，酒店、餐飲及食堂冷凍食品滲透率迅速提升。居民通過速凍食品改善飲食水平，1965年電冰箱普及率超過50%。

成長期：飲食外部化、餐飲連鎖化推動(dòng)行業(yè)持續(xù)成長，1974-1997年產(chǎn)值CAGR9.7%。70年代中期之后，日本經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)定增長期，消費(fèi)者外出就餐增多，外食率從1975年的27.8%增長至1997年的39.7%。1970年后肯德基及麥當(dāng)勞等連鎖餐飲品牌進(jìn)入日本市場(chǎng)，餐飲連鎖化率從1986年至1997年6.5%增至11.5%，房租、人工成本亦明顯提升，標(biāo)準(zhǔn)化和降本提效驅(qū)動(dòng)下，業(yè)務(wù)用速凍調(diào)理食品獲得持續(xù)成長。同時(shí)在家庭端，1975年日本電冰箱普及率達(dá)到96%，1987年微波爐普及率達(dá)到50%，也為家庭速凍調(diào)理市場(chǎng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

成熟期：經(jīng)濟(jì)增長停滯導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入成熟期， 1997-2021年速凍調(diào)理食品收入CAGR1.1%。90年代，日本經(jīng)濟(jì)泡沫破裂后，居民外出就餐減少，餐飲行業(yè)增長停滯致速凍食品B端需求增長停滯。而消費(fèi)者便捷化的需求并未改變，疊加家庭小型化、老齡化影響，及家庭端微波爐普及解決家庭烹飪便捷性問題，速凍調(diào)理食品C端增速提升，因此成熟期速凍調(diào)理食品依舊保持低速增長。隨速凍調(diào)理食品的產(chǎn)品和技術(shù)升級(jí)，更加便捷的自然溫度下解凍的速凍調(diào)理食品產(chǎn)值從2011年的310億日元上升到2021年的818億日元，CAGR為11%。

日本速凍食品行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：日本冷凍食品協(xié)會(huì)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理