1、我國(guó)現(xiàn)制茶飲發(fā)展迅速，后疫情時(shí)代門(mén)店數(shù)量高速增長(zhǎng)
現(xiàn)制茶飲是以茶葉為主原料，輔用不同萃取方式所提取的濃縮液，并根據(jù)消費(fèi)者的偏好添加牛奶、奶油、芝士、水果、堅(jiān)果以及各種小料調(diào)制而成的飲料。新式茶飲在原料選擇、生產(chǎn)流程、品牌運(yùn)營(yíng)上均做出了升級(jí)和創(chuàng)新，如通過(guò)更具潮流的外觀包裝和具有特色的品牌 Logo 來(lái)優(yōu)化展現(xiàn)形式，品牌運(yùn)營(yíng)上推出多種店面類(lèi)型，線上線下結(jié)合，使其更符合年輕消費(fèi)者的審美和消費(fèi)習(xí)慣。
資料來(lái)源：觀研天下整理
現(xiàn)制茶飲行業(yè)可追溯至 1987 年，中國(guó)臺(tái)灣的“春水堂”發(fā)明的珍珠奶茶為起源。隨后現(xiàn)制茶飲品牌相繼出現(xiàn)，從中國(guó)臺(tái)灣逐步擴(kuò)張至中國(guó)大陸市場(chǎng)。如今，隨著人們經(jīng)濟(jì)條件的變化以及對(duì)健康飲食的需求日益強(qiáng)烈，新式茶飲產(chǎn)品隨之誕生，其發(fā)展大致可分為如下四個(gè)階段：
1、1990-1995 年-粉末調(diào)制時(shí)代
此階段的奶茶由奶茶粉末勾兌而成，并無(wú)品牌概念，而是以產(chǎn)品概念為主，主要為供外賣(mài)的街店，無(wú)代表性品牌，屬于茶飲產(chǎn)品概念導(dǎo)入階段。
2、1996-2015 年-傳統(tǒng)連鎖茶飲時(shí)代
此階段的奶茶由碎茶、茶渣、普通茶葉及奶精粉勾兌制作，以品牌連鎖店為主，但側(cè)重產(chǎn)品本身，主要為供外賣(mài)的街店和購(gòu)物商城店，代表品牌為一點(diǎn)點(diǎn)、蜜雪冰城、都可、快樂(lè)檸檬。
3、2016-2020 年-新式茶飲時(shí)代
隨著新式茶飲時(shí)代的到來(lái)，現(xiàn)制茶飲品牌開(kāi)始使用天然原料，優(yōu)質(zhì)茶葉萃取，添加水果或鮮奶等進(jìn)行調(diào)味，以產(chǎn)品為主，專(zhuān)注品牌文化及 IP 的打造，多為設(shè)有社交空間的高端茶飲店或其他創(chuàng)新店型，代表品牌為奈雪的茶、喜茶、茶顏悅色。
4、2020 年至今-數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代
2018 年后，現(xiàn)制茶飲品牌開(kāi)始以高品質(zhì)原料制作茶飲，加強(qiáng)研發(fā)并構(gòu)建產(chǎn)品多元化，完善會(huì)員管理數(shù)字化商業(yè)模式，以數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)加強(qiáng)品牌傳播，通過(guò)數(shù)字化賦能全產(chǎn)業(yè)鏈，包括供應(yīng)材料質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理、會(huì)員管理等，代表品牌為奈雪的茶、喜茶、霸王茶姬等。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)現(xiàn)制飲品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，現(xiàn)制茶飲產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括茶葉、水果、乳制品等制作所需的主要原材料以及果糖等用于調(diào)味的輔料?，F(xiàn)制茶飲的品質(zhì)主要取決于茶基底，因此制作茶基底的茶葉是現(xiàn)制茶飲的核心。
中游包括各類(lèi)現(xiàn)制茶飲品牌商，包含直營(yíng)與加盟兩大模式。
下游是銷(xiāo)售流通環(huán)節(jié)，茶飲通過(guò)線下實(shí)體零售和線上外賣(mài)送餐服務(wù)兩種渠道銷(xiāo)售給消費(fèi)者?，F(xiàn)制茶飲的特點(diǎn)在于現(xiàn)制現(xiàn)售，因此線下實(shí)體零售是現(xiàn)制茶飲最主要的銷(xiāo)售渠道。隨著外賣(mài)服務(wù)質(zhì)量和效率的提升，線上外賣(mài)送餐服務(wù)也成為現(xiàn)制茶飲企業(yè)拓寬市場(chǎng)需求的重要渠道。
資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
根據(jù)霸王茶姬招股說(shuō)明書(shū)，我國(guó)現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)，2024年現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模約為2727億元，相比于整個(gè)茶飲行業(yè)增長(zhǎng)更快，具體如下：
資料來(lái)源：霸王茶姬，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從不同價(jià)位段現(xiàn)制茶飲品牌規(guī)模來(lái)看，平均單杯價(jià)格不低于 17 元人民幣的高端現(xiàn)制茶飲店，隨著消費(fèi)者對(duì)健康、品質(zhì)、品牌價(jià)值的重視，持續(xù)快速擴(kuò)張，不斷從低價(jià)市場(chǎng)獲取市場(chǎng)份額，2024年高價(jià)現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)份額達(dá)到25.9%。
資料來(lái)源：霸王茶姬，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從茶飲店數(shù)量來(lái)看，我國(guó)現(xiàn)制茶飲近年來(lái)保持持續(xù)的擴(kuò)張，尤其是自2023年開(kāi)始的后疫情時(shí)代，連續(xù)兩年現(xiàn)制茶飲店保持高速增長(zhǎng)，截止2024年我國(guó)限制茶飲店數(shù)量約為44.8萬(wàn)家。
資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
當(dāng)前我國(guó)現(xiàn)制茶飲集中度較高，行業(yè)CR5接近一半，達(dá)到寡占型格局，其中蜜雪冰城以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)成為行業(yè)領(lǐng)頭羊。
資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、我國(guó)現(xiàn)制茶飲需求潛力巨大，低價(jià)或是其核心競(jìng)爭(zhēng)力
當(dāng)前中國(guó)和東南亞的現(xiàn)制飲品消費(fèi)量在飲用水分?jǐn)z入總量中的占比均不足 3%，顯著低于美國(guó)、歐盟及英國(guó)、日本等發(fā)達(dá)市場(chǎng)平均 17%以上的占比水平，中國(guó)和東南亞的人均現(xiàn)制飲品年消費(fèi)量分別為23杯和18杯。
全球現(xiàn)制飲品消費(fèi)情況對(duì)比
| 國(guó)家和地區(qū) | 現(xiàn)制飲品占飲用水?dāng)z入（%） | 現(xiàn)制飲品人均消費(fèi)（杯/年） |
| 中國(guó) | 2.2% | 23 |
| 東南亞 | 1.8% | 18 |
| 美國(guó) | 19.3% | 323 |
| 歐盟及英國(guó) | 19.2% | 306 |
| 日本 | 13.5% | 172 |
資料來(lái)源：IMF，美國(guó)農(nóng)業(yè)部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從消費(fèi)角度來(lái)看，除了我國(guó)傳統(tǒng)文化的加持外，社交屬性也是茶飲行業(yè)相比于咖啡文化的一大優(yōu)勢(shì)。
咖啡消費(fèi)動(dòng)因主要是咖啡因攝入。咖啡更多滿足功能性訴求，是一種主動(dòng)的咖啡因攝入，據(jù)調(diào)查，放松舒緩、提神醒腦等功能性訴求成為主要消費(fèi)動(dòng)因；社交需求也是消費(fèi)原因，但是位居功能性之后。茶飲消費(fèi)是一種主動(dòng)的飲料與糖分?jǐn)z入。據(jù)后浪研究所數(shù)據(jù)，糖分?jǐn)z入、社交需求及口味嘗新訴求更多是茶飲的消費(fèi)動(dòng)因，茶飲消費(fèi)更多是一種飲料及糖分需求，更多滿足休閑需求，消費(fèi)的隨機(jī)性更強(qiáng)。
茶飲消費(fèi)是一種主動(dòng)的飲料獲取與糖分?jǐn)z入
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理
消費(fèi)動(dòng)因決定消費(fèi)場(chǎng)景，因此咖啡消費(fèi)場(chǎng)景更多是辦公室，而茶飲消費(fèi)場(chǎng)景更加聚焦于休閑。消費(fèi)者需要借助咖啡因幫助提神醒腦、消除疲勞、減輕困倦、緩解壓力以維持大腦及身體的正常工作狀態(tài)，因此辦公室為咖啡消費(fèi)的第一大場(chǎng)景。而結(jié)合上文茶飲消費(fèi)動(dòng)因分析，奶茶消費(fèi)休閑屬性更為突出，消費(fèi)場(chǎng)景也多聚焦于聚會(huì)、逛街、下午茶等休閑放松場(chǎng)合。
資料來(lái)源：市場(chǎng)調(diào)查，觀研天下整理
資料來(lái)源：市場(chǎng)調(diào)查，觀研天下整理
實(shí)際上當(dāng)前我國(guó)咖啡行業(yè)仍然處于消費(fèi)者導(dǎo)入階段。咖啡在 80-90 年代進(jìn)入中國(guó)，并以速溶咖啡的形式完成了對(duì)品類(lèi)認(rèn)知的普及，但因口味偏苦澀，大眾接受度不高，仍主要被當(dāng)做提神醒腦的功能性飲品。后來(lái)，星巴克 1999 年進(jìn)入中國(guó)大陸，將咖啡消費(fèi)上升為一種綜合體驗(yàn)，但因較高的價(jià)格帶且主要針對(duì)商務(wù)及社交的“第三空間”，因此咖啡市場(chǎng)教育相對(duì)緩慢。瑞幸 2017年成立，主打“平價(jià)小店自提”模式，并于 2021 年 4 月推出「生椰拿鐵」這一“飲料化”原點(diǎn)產(chǎn)品，此后瑞幸通過(guò)“口味普適性+價(jià)格大眾化”還原現(xiàn)磨咖啡大眾消費(fèi)品本質(zhì)，通過(guò)快速擴(kuò)店教育現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)。
在需求端，城鎮(zhèn)化率提升，人口代際變化造成消費(fèi)偏好的結(jié)構(gòu)性改變；而在供給端：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富化，通過(guò)供給進(jìn)一步與需求形成共振。過(guò)往只有速溶咖啡及星巴克，供給端咖啡價(jià)格帶可選有限；但是目前供給端出現(xiàn)速溶、掛耳/精品速溶咖啡、小店大眾現(xiàn)磨咖啡、大店綜合模式咖啡、精品現(xiàn)磨咖啡等不同價(jià)格帶產(chǎn)品。供需端共振使得咖啡潛在消費(fèi)需求得到釋放，咖啡市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展期。目前大量獨(dú)立現(xiàn)磨咖啡品牌仍主要聚焦在十幾元價(jià)格帶區(qū)間及以上，主要系低價(jià)格帶咖啡在不成熟的市場(chǎng)中難以通過(guò)高杯量實(shí)現(xiàn)門(mén)店經(jīng)營(yíng)杠桿，十元以下價(jià)格帶現(xiàn)磨品牌及門(mén)店數(shù)量較少。低價(jià)區(qū)間帶的供給稀缺，基本以預(yù)包裝產(chǎn)品為主，是當(dāng)前咖啡不如現(xiàn)制茶飲的決定性因素。（YM）
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題，煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
