1、中國風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)上游為零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括葉片、塔筒、齒輪箱、軸承等；中游為風(fēng)電整機(jī)制造環(huán)節(jié)，下游為風(fēng)電場的建設(shè)與運(yùn)營。
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2、中國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)市場份額
市場份額來看，我國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)中金風(fēng)科技市場份額占比最大，占比19.7%；其次為運(yùn)達(dá)股份，占比13.1%；明陽智能占比12.8%。
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3、中國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)國內(nèi)市場集中度
集中度來看，國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場份額逐漸趨于集中，寡頭競爭格局初現(xiàn)。2020年我國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)國內(nèi)市場集中度較2019年有所下降，但仍較高；2021-2023年，行業(yè)集中度急劇上升。
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4、中國風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局
業(yè)務(wù)布局來看，上市公司風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)務(wù)占比較高，除三一重能，風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)務(wù)占比不足50%；重點(diǎn)區(qū)域布局方面，上市公司均布局國內(nèi)和國外市場。
我國風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局情況
| 公司簡稱 | 2024年上半年相關(guān)業(yè)務(wù)占比（%） | 重點(diǎn)布局區(qū)域 | 業(yè)務(wù)布局 |
| 金風(fēng)科技 | 63.2 | 國內(nèi)、國際 | 公司為客戶提供高質(zhì)量的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，還開發(fā)出包括風(fēng)電服務(wù)及風(fēng)電場投資與開發(fā)的整體解決方案，能滿足客戶在風(fēng)電行業(yè)價值鏈多個環(huán)節(jié)的需要。公司已成功開拓北美洲、大洋洲、歐洲、亞洲、南美洲及非洲市場，積極參與國際市場競爭。 |
| 運(yùn)達(dá)股份 | 88.49 | 國內(nèi)、國外 | 公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要為陸上及海上風(fēng)電機(jī)組、新能源電站發(fā)電、智慧服務(wù)、儲能及新能源項目總承包服務(wù)（EPC），圍繞新能源、智能電網(wǎng)及綜合能源開發(fā)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，提供全生命周期整體解決方案。 |
| 中船科技 | 75.13 | 國內(nèi)、國外 | 風(fēng)機(jī)整機(jī)制造研發(fā)、風(fēng)電資源滾動開發(fā)、風(fēng)機(jī)配套設(shè)備研制、工程設(shè)計總包與服務(wù)為一體的風(fēng)電相關(guān)業(yè)務(wù)，著力打造完善的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系，為客戶提供高效、專業(yè)的全方位解決方案 |
| 明陽智能 | 93.11 | 中國、國外 | 公司風(fēng)電整機(jī)制造板塊包含大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及其核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)。，包括單機(jī)功率覆蓋1.5-11MW系列陸上型風(fēng)機(jī)和單機(jī)功率覆蓋5.5-22MW系列海上型風(fēng)機(jī)。每個系列的風(fēng)機(jī)又包含不同葉輪直徑，適應(yīng)不同地域、不同自然環(huán)境的風(fēng)況特點(diǎn)。在同一葉輪直徑基礎(chǔ)上，公司根據(jù)不同環(huán)境條件推出了常溫型、低溫型、超低溫型、寬溫型、高原型、海岸型、抗臺風(fēng)型、海上型、海上漂浮式等系列機(jī)組 |
| 三一重能 | 46.77 | 國內(nèi)、國外 | 風(fēng)機(jī)產(chǎn)品及運(yùn)維服務(wù):具體包括大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及其核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、智能化運(yùn)維。公司采用平臺化設(shè)計思路，各部件模塊化配置，具備3.XMW到15M全系列機(jī)組研發(fā)與生產(chǎn)能力 |
| 電氣風(fēng)電 | 83.93 | 國內(nèi)、國外 | 產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了全功率和全場景覆蓋。產(chǎn)品覆蓋2.OMw到16M全系列風(fēng)電機(jī)組，產(chǎn)品主要應(yīng)用于陸上和海上場景的風(fēng)力發(fā)電 |
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5、中國風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)業(yè)績對比
經(jīng)營情況來看，營收方面，運(yùn)達(dá)股份、金風(fēng)科技和三一重能在2024年前三季度營業(yè)收入增長率分別為24.04%、22.24%和21.07%；而明陽智能、中船科技和電氣風(fēng)電則為負(fù)增長。毛利率方面，中船科技2024年上半年風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)務(wù)毛利率高達(dá)23.77%，金風(fēng)科技毛利率僅為3.76%，相對較低。
我國風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)業(yè)績情況
| 公司簡稱 | 2024年前三季度營收（億元） | 增長率（%） | 2024年上半年相關(guān)業(yè)務(wù)收入（億元） | 2024年上半年相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率（%） |
| 金風(fēng)科技 | 358.4 | 22.24 | 127.7 | 3.76 |
| 運(yùn)達(dá)股份 | 202.4 | -4.12 | 104.4 | 14.6 |
| 中船科技 | 139.3 | 24.04 | 64.82 | 10.34 |
| 明陽智能 | 90.68 | 21.07 | 49.17 | 15.13 |
| 三一重能 | 50.68 | -37.01 | 13.49 | 23.77 |
| 電氣風(fēng)電 | 31.35 | -47.08 | 10.23 | 13.38 |
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